- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 20 September 2017 16:59
- Hits: 2369
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.39 จุด Fund Flows แผ่ว รอผลประชุม FED
แรงขึ้นของ SET เริ่มแผ่ว โดยแกว่ง +/- ในกรอบจำกัด 1663-75 เนื่องจากมีแรงขายทำกำไรระยะสั้น สลับกับแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นเป็นรายตัว นลท.รอผลประชุม FED 19-20 ก.ย.นี้ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 614 ลบ. ยุติซื้อ 5 วันติด และยัง Short S50 Futures 12,518 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1660-75 รอปัจจัยชี้นำใหม่ (ผลประชุม FED)
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ก.ย.) ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยหุ้นสหรัฐฯ (DJIA) ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่ 6 วันซ้อน เชื่อ ผลการประชุม FED วันนี้ไม่ขึ้นดบ.และจะประกาศแผนลดงบดุล นอกจากนี้นลท.รอติดตามรายละเอียดแผนปฏิรูปภาษีและงบประมาณสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาคองเกรสในไม่ช้านี้ ด้านราคาน้ำมันปรับลงเล็กน้อยจากจุดสูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ ข้อมูลการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นกดดัน มอง SET แกว่งไซด์เวย์พักฐานในกรอบ 1660-75 Fund Flows ส่งสัญญาณชะลอตัว หลังเมื่อวานต่างชาติและกองทุนในปท.ขายสุทธิพร้อมกัน และคาดตลาดรอผลประชุม FED เรามองประเด็นที่น่าติดตามกว่าการลดงบดุล คือ การปรับปรับประมาณการตัวเลขศก. และเส้นทางการขึ้นดบ.ในอนาคต (Dot Plot) หาก FED ยังคงแนวโน้มการขึ้นดบ.ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้อีก 1 ครั้ง และปีหน้า 3 ครั้ง คาดจะกระตุ้นให้ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้น จะกดดันราคาหุ้นทั่วโลกปรับลงได้ ใช้ความระมัดระวัง! แนวรับ 1664, 1660 แนวต้าน 1675-78 อนึ่ง DIGI, DIGI-W1, DIGI-W2 ติด Cash Balance 20 ก.ย. - 10 ต.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : น่าขายล็อกกำไรก่อนรู้ผล FED, มองมีจังหวะย่อให้ซื้อคืน
น่าขายล็อกกำไรช่วงหุ้นปรับขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงก่อนรู้ผลประชุม FED มองหุ้นไทยเริ่มผันผวน-มีจังหวะย่อตัวให้ซื้อคืน การเลือกเทรดดิ้งเน้นหุ้น Laggard พื้นฐานดี, หุ้นมีปัจจัยบวกหนุนระยะสั้น โดยใช้ Trailing Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1635 แต่นลท.ที่ Sensitive อาจใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1650 เป็นเกณฑ์ Trailing Stop แทน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick KKP – ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากแนวโน้ม ROE ปี 18F ที่ดีขึ้นเป็นสูงกว่า 14% และมีเงินปันผลดีที่ 7-8% ต่อปี, คาดงบ 3Q17F เริ่มฟื้นตัว ทรงตัว YoY แต่ +42% QoQ, เป้าพื้นฐานใหม่อยู่ที่ 73 บ. จากเดิม 61 บ. / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / หากเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัว จะส่งผลดีต่อหุ้นส่งออก – HANA, TU / หุ้น Laggard ที่แนวโน้มกำไร 2H > 1H – BANPU, PLANB, ROBINS, S, TCAP, THANI, UNIQ, WHA / คาดครม.พิจารณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวปลาย ก.ย. – AOT, CPALL, CENTEL, ERW, SPA / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - BEAUTY, BJC, CPN, GLOBAL, ROBINS / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับกำไรขึ้น - BEM, IVL, SQ / ครม.เห็นชอบเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นลบ. – BLA, THREL / ครม.เห็นชอบพ.ร.บ. EEC - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 14.2 บ.), SCC (520 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถือ CPALL (65 บ.), TCAP (49 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BA (-2.1%), BCPG (+0.6%), ECL (-3.2%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, BANPU, CK, RJH, ROJNA, TCAP, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20 ก.ย. JP, US ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ส.ค., การประชุม FED, ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ส.ค.
21 ก.ย. JP, EU ประชุม BOJ, ดัชนีชี้วัดทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ก.ค., ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย.
US ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia) ของสหรัฐฯ ใน ก.ย., ดัชนีราคาบ้าน (FHFA) ใน ก.ค.
US ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ส.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
