- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 20 September 2017 16:52
- Hits: 1866
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ไซด์เวย์ รอผลประชุมเฟดคืนวันนี้
KGI คาด SET วันพุธเทรดไซด์เวย์ (หลังวานนี้เริ่มชะลอความร้อนแรง ตามคาด) เรามองว่า นักลงทุนส่วนหนึ่งจะชะลอ เพื่อรอผลประชุม ธ.กลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนวันนี้เวลาประเทศไทย ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ KGI และ consensus คาดว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยระยะสั้นที่ 1.00-1.25% และอาจประกาศนโยบายลดขนาดงบดุลซึ่งปัจจุบันมีขนาดใหญ่ถึง 4.5 ล้านล้านดอลล่าร์ฯ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีแรงขายลดความเสี่ยงออกมาบ้างก่อนผลประชุมเฟด (เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านๆ มา) และหากผลออกมาตามคาดน่าจะตามมาด้วยการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในลำดับถัดไป ด้านปัจจัยอื่นๆ นั้น ปธน. สหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงที่ยูเอ็นว่าอาจทำการโจมตีเกาหลีเหนือหากจำเป็น แต่เครื่องชี้ความเสี่ยงต่างๆ ไม่ได้ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ด้านปัจจัยในประเทศ ที่ประชุม ครม. วานนี้อนุมัติ พรบ. พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก (ธีม EEC) เป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง (ดูหุ้นแนะนำในส่วนถัดไป)
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร WHA*, TPOLY
WHA* (เป้า Consensus 3.81 บาท) 1) ประเมินราคาหุ้น Break ผ่านแนวต้าน 3.44 บาท หากวันนี้ยืนเหนือแนวราคา 3.46 บาทได้ มีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 3.70 บาท (Stop loss 3.30 บาท) 2) ประเมิน Valuation Laggard หุ้นในกลุ่มฯ โดยมี PE 2560 เพียง 16.3 เท่า เทียบกับ TICON, JWD ที่ PE ปี 2560 = 48 เท่า และ 52.8 เท่า ตามลำดับ และ Dividend yield WHA ปีนี้สูงราว 2.3% เทียบกับ TICON, JWD ที่เพียง 1.3% และ 1.0% ตามลำดับ … ข้อมูล Bloomberg Consensus 3) รับอานิสงส์บวกจากการที่ ครม อนุมัติผ่าน ร่าง พรบ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โครงการ EEC) เตรียมเข้า สนช และคาดมีผลบังคับใช้ภายใน 4 – 5 เดือน ... นสพ โพสต์ทูเดย์
TPOLY (ยังไม่มีเป้าใน Consensus) 1) วานนี้ยืนเหนือแนวราคา 5.4 บาทได้ ขณะที่แนวโน้มราคาเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง แนะนำ “เก็งกำไร” ประเมินแนวต้าน 6.2 บาท (Stop loss 5.35 บาท) 2) ประเด็นการรับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล 4 แห่ง ของ TPCH มูลค่ารวม ±3 พันล้านบาท ซึ่ง TPCH จะนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลงทุนวันที่ 29 ก.ย.นี้ (ล่าสุดที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นให้อนุมัติการลงทุน) 3) หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TPCH อนุมัติฯ Backlog สิ้นปีนี้ ของ TPOLY จะรวม 3.3 – 3.4 พันล้านบาท 4) ฝ่ายวิจัยฯประเมินกำไร TPCH ปี 2561 – 62 จะเติบโต 55.6% YoY และ 82% YoY ตามลำดับ จากการทยอย COD โรงไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลบวกต่อผลการดำเนินงานของ TPOLY ที่ถือหุ้น TPCH อยู่ 41.26% (ข้อมูล www.settrade.com)
หุ้นในกระแส
กลุ่มปิโตรเคมี (PTTGC*, SCC*, IRPC*) วานนี้ฝ่ายวิจัยฯออกบทวิเคราะห์ Commodity Weekly สรุป Spread ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ปรับขึ้น WoW โดยเฉพาะ Ethylene, และ PE ที่ปรับขึ้นดีตามคาด / อย่างไรก็ดี Spread ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ (PX, Benzene) กลับปรับลง ผิดจากที่ฝ่ายวิจัยฯ บล เคจีไอ ประเทศจีน คาดไว้ก่อนหน้านี้ ประเมินเป็น Sentiment บวกต่อ PTTGC*, SCC*, และ IRPC* แต่เป็นลบกับ TOP* ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในบทวิเคราะห์วานนี้
หุ้นมีข่าว
(+) BANPU* ส่งบริษัทลูก BPIN เข้าซื้อหุ้น 25.70% ในบริษัท Sunseap ผู้ให้บริการพลังงานสะอาดแบบครบวงจรในสิงคโปร์มีกำลังการผลิต 93MW ด้วยมูลค่าการลงทุนครั้งนี้ 1,860 ล้านบาท Comment Sunseap เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานสะอาดรายใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ฐานลูกค้าประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และบริษัทต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการลงทุนในธุรกิจเดียวกันในอีกหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย, กัมพูชา, อินเดีย, มาเลเซีย, ไทย, และเวียดนาม โดย Sunseap ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 93MW และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 183MW จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา การลงทุนครั้งนี้ของ BANPU จะทำให้ได้สัดส่วนกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอีก 47MW จากโครงการที่ได้เซ็นสัญญาแล้ว ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งในการเดินหน้าสู่เป้าหมายการผลิต 300MW ที่ตั้งไว้ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรามีมุมมองเป็นบวกต่อข่าวนี้ และยังคงคำแนะนำซื้อ BANPU ที่ราคาเป้าหมาย 23.50 บาท
(+ WHA*, AMATA*, ROJNA*) ไฟเขียวพรบ.อีอีซี ครม.ผ่านฉลุยคาดบังคับใช้ใน 5 เดือน หอการค้าประเมินลงทุน 3 แสนล้าน/ปี (โพสต์ทูเดย์) คลอดร่างกฎหมายอีอีซีอีก 5 เดือนมีผลบังคับใช้ เอกชนมั่นใจช่วยเพิ่มจีดีพีประเทศ 1.5% นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ได้อนุมัติร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ จากนี้จะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าจะมีผลใช้บังคับภายใน 4-5 เดือน
(+) นิคมอุตฯคึกรับทุนนอก (โพสต์ทูเดย์) WHA* ปรับแผนลงทุนครั้งใหญ่ รับไทยแลนด์ 4.0 หลังทุนนอกแห่ลงทุนนิคมไทย-อาเซียน รับอีอีซี-วันเบลต์วันโรด น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อปรับแผนการลงทุนระยะเวลา 5 ปี (2559-2563) ใหม่จากเดิมที่ตั้งงบการลงทุนรวมไว้ 4.3 หมื่นล้านบาท จะต้องเพิ่มงบประมาณมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากรัฐบาลผลักดันให้เกิดการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้น
(- CPF*, ASIAN, CFRESH) โรคระบาด IMNV ล้อมไทยประมงห้ามนำเข้ากุ้ง 5 ชนิด (ประชาชาติธุรกิจ) ตลาดกุ้งส่งออกแสนสะเทือน กรมประมงหวั่นโรคระบาดใหม่ IMNV ระบาดเข้าไทย จ่อออกประกาศ "โรงงานแปรรูป-ห้องเย็น" ห้ามนำเข้ากุ้ง 5 ชนิดจากต่างประเทศ ขณะที่พ่อแม่พันธุ์ต้องถูกตรวจสอบเข้ม 100% หวั่นซ้ำรอยโรคกุ้งตายด่วน EMS เผยตัวเลขยอดนำเข้ากุ้งสด 6 เดือนแรกพุ่งสูงกว่าปี 2559 เกือบเท่าตัว
(+) PLANB* ควักเกือบ 100ล.ซื้อสื่อในฟิลิปปินส์ (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) บอร์ด "แพลน บี มีเดีย" ไฟเขียว "มาสเตอร์ สแตนดาร์ด ดิสเพลย์" เข้าซื้อหุ้น MJS Trading Inc. ในฟิลิปปินส์ สัดส่วน 30.303% ด้วยเงินประมาณ 94.74 ล้านบาท คาดดำเนินการได้ในไตรมาส 3 ปีนี้ พร้อมตั้ง "เอสอาร์พีบี มีเดีย จำกัด" เพื่อลุยธุรกิจตัวแทนขายสื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลภายนอกที่อยู่อาศัย
(+) หุ้นใหญ่ NOK ใช้สิทธิเพิ่มทุน 'ณัฐพล จุฬางกูร' พร้อมร่วมโหวตลงมติวันนี้ (กรุงเทพธุรกิจ) สำรวจโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุดตามสิทธิใช้เงินไม่ต่ำกว่า 700 ล้านบาท "ณัฐพล จุฬางกูร" ผู้ถือหุ้นใหญ่สายการบินนกแอร์ ยืนยันเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเพิ่มทุนวันนี้ เผยพร้อมใส่เงินเพิ่มทุนตามสิทธิขณะที่สำรวจหากกลุ่มตระกูลจุฬางกูรใช้สิทธิ์เต็มต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า 700 ล้าน ด้านโบรกเกอร์แนะเกาะติดอย่างใกล้ชิดเพราะมีผลงานต่ออนาคต ส่วนราคาหุ้นเดือนก.ย.ปรับตัวขึ้น รอการเปลี่ยนแปลง
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
MOONG (เป้าพื้นฐาน 9.1 บาท) พิจารณาแนวต้าน 7.25 บาท หากผ่านได้ ประเมินขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.7 บาท แนวรับ 6.9 บาท (Stop loss 6.8 บาท) ... ภาครัฐฯ ออกกฏหมายห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารก (ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 ก.ค.60 เริ่มบังคับใช้ 10 ก.ย.60) คาดเป็นบวกต่อยอดขายเครื่องปั๊มนมแม่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับนมแม่ของ MOONG
GLOBAL* (เป้าพื้นฐาน 16.3 บาท) แนะนำ'Let profit run' ประเมินแนวต้าน 16.5 บาท กำหนด Trailing Stop 15.7 บาท
COM7* (เป้า Consensus 13.1 บาท) พิจารณาแนวต้านแรก 13.7 บาท หากผ่านได้ แนะนำ “เก็งกำไร” ประเมินทดสอบแนวต้าน 14.5 บาท และถัดไป 14.8 บาท แนวรับ 13.2 บาท (Trailing stop 13 บาท)
ECL (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) ราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัว คาดแกว่งตัวในกรอบ 3.4 – 4.0 บาท แนะนำ “เก็งกำไร” ในกรอบฯ
SEAFCO (เป้าพื้นฐาน 18.5 บาท) แนะนำ 'ซื้ออ่อนตัว'แนวรับ 15 บาท แนวต้าน 15.5 บาท และถัดไป 16 บาท (Stop loss 14.5 บาท)
PTTGC* (เป้าพื้นฐาน 78 บาท) แนะนำ 'Let profit run' ประเมินแนวต้าน 82 บาท กำหนด Trailing stop 78.75 บาท
BBL* (เป้าพื้นฐาน 220 บาท) แนะนำ 'เก็งกำไร' แนวรับ 189 บาท ประเมินแนวต้าน 204 บาท
ANAN* (เป้าพื้นฐาน 6.1 บาท) วานนี้ราคาหุ้นยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 5.6 บาท ย่อตัวลงทดสอบแนวรับตามคาด แนะนำ “ซื้ออ่อนตัว” แนวรับ 5.30 บาท แนวต้าน 5.6 บาท
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
THAI* แนะนำ 'ซื้อ' เป้าพื้นฐาน 21.9 บาท ฝ่ายวิจัยฯ ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q60 ฟื้นตัวตาม Cabin Factor ที่ดีขึ้น โดยคาดไว้ที่ 77% (จาก 73.5% ใน 3Q59) อย่างไรก็ดี ภาวะการแข่งขันยังสูง โดยรวมยังคงคาด 3Q60 จะรายงานผลขาดทุนสุทธิราว 1.5 พันล้านบาท (ยังขาดทุน แต่ดีขึ้นเทียบกับที้ขาดทุน 1.9 พันล้านบาทใน 3Q59 และ 5.2 พันล้านบาทใน 2Q60)
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยรับ 1670 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ปรับขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1670 จุดนั้น อาจทรงราคาขึ้นในกรอบ 1670-1685 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดเหนือนัยรับ 1670 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1670-1659 จุด
แนวรับวันนี้: 1670/1660 แนวต้านวันนี้: 1675/1684
หมายเหตุ: (1) ระยะสั้นคือ 1-5 วันทำการ; (2) ระยะกลาง คือ 14-30 วันทำการ; (3) ระยะยาวคือมากกว่า 30 วันทำการ
อดิศักดิ์ คำมูล 66.2658.8888 ต่อ 8843 [email protected]
