- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 September 2017 17:12
- Hits: 2542
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +9.67 จุด Fund Flows ไหลเข้า, น้ำมัน WTI จ่อ 50$
SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1662-78 เช่นเดียวกับหุ้นภูมิภาค จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มพลังงาน แบงก์ และสื่อสาร อานิสงส์ Fund Flows ไหลเข้า และทิศทางราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.98 พันลบ. 5 วันติด แต่ Short S50 Futures อีก 13,100 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกขึ้นต่อ ทดสอบ 1680 แต่ไม่น่ายืนได้ก่อนรู้ผล FED
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 ก.ย.) ปรับขึ้นถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ (DJIA) ขึ้นปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 5 วันซ้อน จากการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มการเงิน เก็งผลประชุม FED 19-20 ก.ย.นี้ ด้านราคาน้ำมัน WTI ปิด +2 เซนต์ ปิด 49.91$/bbl สูงสุดรอบ 7 สัปดาห์ จับตาแนวโน้มผู้ผลิตหารือเบื้องต้นการขยายข้อตกลงการลดการผลิตน้ำมันใน 22 ก.ย. มอง SET มีโอกาสซิกแซกขึ้นต่อ อานิสงส์เงินทุนตปท.ไหลเข้าและราคาน้ำมันทรงตัวในระดับสูง อย่างไรก็ดี มองยังไม่น่าขึ้นเร็วจนสามารถยืน 1680 ได้ เนื่องจากนลท.รอติดตามผลประชุม FED แม้ตลาดคาดอย่างกว้างขวางว่า FED จะประกาศแผนลดงบดุล แต่สิ่งที่น่าติดตามคือจะมีการปรับตัวเลขประมาณการศก. และเส้นทางการขึ้นดบ.ในอนาคต (Dot Plot) หรือไม่ หาก FED คงแนวโน้มการขึ้นดบ.ในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้อีก 1 ครั้งในการประชุม ธ.ค. และปีหน้า 3 ครั้ง คาดจะกระตุ้นให้ Bond Yield และค่าเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวขึ้น จะกดดันราคาหุ้นทั่วโลกปรับลงได้ ดังนั้นใช้ความระมัดระวัง! แนวรับ 1660-62, 1655 แนวต้าน 1680-85
กลยุทธ์การลงทุน : เล็งเป้าถัดไปที่ 1680 และใช้ Trailing Stop ที่ 1635
มองเป้า SET ที่ 1680 ยังไม่น่ายืนได้ในช่วงนี้ น่าทยอยขายล็อกกำไรช่วงหุ้นปรับขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงก่อนรู้ผลประชุม FED มองหุ้นอาจผันผวนและมีจังหวะย่อตัวให้ซื้อคืน ยังเน้นการเลือกเทรดดิ้งหุ้น Laggard พื้นฐานดีที่ราคาเพิ่งเริ่มมีสัญญาณบวก และหุ้นที่มีปัจจัยบวกระยะสั้น โดยใช้ Trailing Stop ที่ SET ปิดต่ำกว่า 1635
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick FSMART – เป็น 1 ในหุ้นที่เข้าดัชนี MSCI Small Cap เมื่อกลางปีนี้ มองได้ประโยชน์จากเงินทุนตปท.ไหลเข้าเช่นกัน, กำไร 2Q17 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 144 ลบ. +51% YoY +9% QoQ แนวโน้มกำไรครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก จากการขยายตู้เติมเงินต่อเนื่องและการเพิ่มบริการเสริมผ่านตู้เติมเงิน, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 22.5 บ. / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / หากเงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัว จะส่งผลดีต่อหุ้นส่งออก – HANA, TU / หุ้น Laggard ที่แนวโน้มกำไร 2H > 1H – BANPU, PLANB, ROBINS, S, TCAP, THANI, UNIQ, WHA / คาดครม.พิจารณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวปลาย ก.ย. – AOT, CPALL, CENTEL, ERW, SPA / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - BEAUTY, BJC, CPN, GLOBAL, ROBINS / หุ้นที่ตลาดมีแนวโน้มปรับกำไรขึ้น - BEM, IVL, SQ / คลังเห็นชอบหลักการนำเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ – BLA, THREL / หุ้นได้ประโยชน์จากการผลักดัน EEC - AMATA, ROJNA, WHA และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 14.2 บ.), SCC (520 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถือ CPALL (65 บ.), TCAP (49 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BA (-2.1%), BCPG (+0.6%), ECL (-3.2%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, BANPU, CK, RJH, ROJNA, TCAP, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
19 ก.ย. EU, US ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ก.ย., ดุลบัญชีเดินสะพัดสหรัฐฯ ใน2Q17
US ปริมาณซื้อพันธบัตรสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ก.ค., การเริ่ม-อนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ส.ค.
20 ก.ย. JP, US ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ส.ค., การประชุม FED, ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ส.ค.
20-21 ก.ย. JP ประชุม BOJ
นักวิเคราะห์ : อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471 : [email protected]
