- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 September 2017 16:46
- Hits: 1735
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1644-1650
SET Index: 1641.96 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1640 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1644 จุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่มีแรงขายทำกำไรออกมาในช่วงท้ายสัปดาห์ ทำให้แนวโน้มของ SET Index น่าจะมีแนวต้านสำคัญที่ 1644-1650 จุด และมีแนวรับที่ 1638 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1630 และ 1620 จุด ซึ่งเราคาดว่า การปรับฐานหลังจากทดสอบแนวต้านที่ 1640 จุด น่าจะมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ 1600 จุด
แนวต้าน : 1642 และ 1644
แนวรับ : 1640 และ 1638**
AOT = 56.50 / 57.50, CPALL = 63.00 / 64.00, PTT = 400 / 408, SCB = 148 / 151, KBANK = 210 / 214
A.J. Plast (AJ TB; THB 14.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 15.00 และ 15.40 / แนวต้านสำคัญ 16.20
แนวรับ : 14.40 และ 14.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AJ โดยมีแนวรับที่ 14.40 และ 14.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 15.00 และ 15.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 13.60 ลงไป
Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 13.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 13.70 และ 14.00 / แนวต้านสำคัญ 14.50
แนวรับ : 13.00 และ 12.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PTL โดยมีแนวรับที่ 13.00 และ 12.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 13.70 และ 14.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 12.50 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…การเปลี่ยนแปลงของกำไรต่อหุ้นรอบ 1 เดือนตลาดหุ้นไทยดีที่สุด
ดัชนี SET ที่ปรับตัวขึ้นมาเหนือ 1630+/- จุด ประเด็นหลักในทางพื้นฐานน่าจะมาจากแนวโน้มอัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทยค่อยๆ ดีขึ้นใกล้เป็นบวก ซึ่งดูจากเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของค่า EPS ในรอบ 1 เดือน จะพบว่าตอนนี้แนวโน้มอัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทยกำลังดีดตัวขึ้นมาอยู่ในแดนบวก และเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นภูมิภาคอาเซียน 3 ประเทศ ทุกตลาดกำลังปรับตัวลงในแดนลบ อันส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยโดดเด่นขึ้นทันที (ดูจากรูปด้านซ้าย) อย่างไรก็ตามเรามองว่าอัตราการทำกำไรที่เพิ่มขึ้นใกล้เป็นบวกน่าจะมาจากการแข็งต้วของค่าเงินบาทมากกว่า
เมื่อแนวโน้มอัตราการทำกำไรของตลาดหุ้นไทยค่อยๆดีขึ้น เมื่อเทียบกับ 1 เดือนที่ผ่านมา เราจะพบว่ากลุ่มที่นำพาให้อัตราดังกล่าวดีขึ้นคือแนวโน้มอัตราการทำกำไรของหุ้นกลุ่มพลังงาน จากรูปด้านขวา พบว่าปัจจุบัน มีแนวโน้มโตถึง 21% เทียบกับช่วงต้นปีที่คาดว่าจะโตเพียง 12%ส่วนแนวโน้มอัตราการทำกำไรของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ พบว่ายัง flat ที่เดิม คือติดลบประมาณ 2% หากแนวโน้มอัตราการทำกำไรของตลาดปรับตัวขึ้นในแดนบวกได้ ถือเป็นปัจจัยบวกกับตลาด แต่อาจทำให้ดัชนี SET ขึ้นได้ไม่แรงมาก เนื่องจากส่วนหนึ่งขึ้นมาตอบสนองแล้ว โดยอาจต้องไปจับตามองแนวโน้มราคาน้ำมันว่าเป็นอย่างไร
ในปี 2013 ดัชนี SET ขึ้นสูงสุดใกล้ 1650 จุด เป็นผลโดยตรงจากแรงซื้อหุ้นพลังงาน หลังราคาน้ำมันลงมาต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/บาร์เรล แล้วดีดตัวขึ้นทะลุแล้วยืน รอบนี้เรามองว่าจะไม่เหมือนกัน คือ ราคาน้ำมันมีแนวโน้มยังทรงๆตัวหรือปรับตัวลงต่ำกว่า 55 ดอลลาร์/บาร์เรลได้ จากความกังวลเรื่องปริมาณความต้องการใช้น้ำมันจะลดลง หลังพายุ Harvey และ Irma ส่งผลต่อกำลังการผลิตของโรงกลั่นในสหรัฐลดลง 20% เรามองว่าดัชนีที่ขึ้นมาบริเวณกรอบ 1635-1645 จุดน่าจะเป็นจุดสูงสุดในรอบนี้ เพราะมองว่าความผันผวนที่จะเกิดในเดือนนี้ ยังมีอีกมาก โดยเฉพาะความผันผวนที่จะเกิดในตลาดหุ้นสหรัฐ หลังมองผลจากพายุจะเริ่มส่งผลต่อกำไรใน Q3/17
ในอดีตเวลา ดัชนีตลาดหุ้นขึ้นไปสูงๆ เวลาลงก็ลงได้แรง ดังนั้นในช่วงเวลาที่ดัชนีขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดเก่า เราแนะนำให้ลดความเสี่ยงในการลงทุนไปบ้าง หากขายไปก่อนหน้านี้ ก็คงให้รอ แต่หากอยากลงทุนก็ให้เลือกหุ้นเล่นในกลุ่มที่ Laggard เมื่อดัชนีตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand รูปดอลลาร์) สามารถขึ้นมายืนในระดับที่สูงกว่าภูมิภาค น่าจะเพียงพอที่ทำให้ตลาดทรงๆตัวหรือมีแรงขายทำกำไร เพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ๆ หากดูปัจจัยต่างๆในตอนนี้ทั้งในและนอก พบว่าความเสี่ยงหนึ่งที่ต้องระวังคือ ตลาดกำลังขาดปัจจัยหนุน ขณะที่ดัชนีตลาดต่างขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดในรอบหลายๆปี
สัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามคือ ทิศทางราคาน้ำมันและผลกระทบของพายุต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ส่วนประเด็นภายในคาดจะยังไม่มีอะไร อาทิตย์นี้มองว่าให้ระวังแรงขายทำกำไร หลังมองดัชนีขึ้นมาใกล้จุดสุงสุดเดิมที่ 1650+/- จุด แต่ไม่มีปัจจัยหนุนต่อ วันนี้มองแนวโน้มดัชนี น่าจะยังมีความพยายามที่จะขึ้นต่อหลังเกาหลีเหนือไม่ทดสอบนิวเคลียร์ในวันก่อตั้งประเทศ อย่างไรก็ตามการขึ้นของ SET จะไม่แรงแต่จะเผชิญกับแรงขายทำกำไร จากตลาดขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ วันนี้มองแนวต้านที่1640-1645 จุดและแนวรับที่ 1630-1625 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร KCE TU ROBINS และ INTUCH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,641.96 จุด เพิ่มขึ้น 6.35 จุด (+0.39%) มูลค่าการซื้อขาย25,136.16 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นตามตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นบวก หลังนักลงทุนคลายกังวลปัจจัยต่างประเทศ ทั้งเรื่องเกาหลีเหนือไม่ได้ทดสอบขีปนาวุธเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และพายุเฮอร์ริเคน เออร์อ่อนกำลังลง บ้านเรามีแรงหนุนจากกลุ่มขนส่งธนาคาร และค้าปลีก ติดตามการประชุม UNSC เตรียมลงมติเพื่อคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ (วันนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย มีโอกาสปรับฐาน SET Index กำลังอยู่ในเขต Over sold โดยยังไม่ได้มีปัจจัยหนุนชัดเจน ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดแรงขายทำกำไรออกมาได้ โดยเฉพาะในช่วงท้ายตลาด เรามองว่าโอกาสที่ SET จะทำ New high จะเป็นไปได้น้อย หากไม่มีการปรับฐานลงเพื่อสร้างฐานใหม่บริเวณ 1620 - 1630 จุด เพราะยังไม่น่าจะเห็นเม็ดเงินก้อนใหม่เข้าสู่ตลาด เรามองว่ากลุ่มนักลงทุนสถาบันน่าจะเป็นกลุ่มกำหนดทิศทางหลักของตลาดในรอบนี้ โดยคาดว่าจะมีการทำกำไรเล่นรอบออกมาหลังจากนี้ แนะนำให้ทยอยขายทำกำไรเล่นรอบ และไปรอซื้อกลับบริเวณ 1620 จุด มองแนวต้าน 1645 จุด หุ้นเก็งกำไร แนะนำ KCE SGP QH
Technical Pick (PM) ...
A.J. Plast (AJ TB; THB 14.40) – ซื้อ
Polyplex (Thailand) (PTL TB; THB 13.10) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
