- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 08 September 2017 16:46
- Hits: 1148
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +11.36 จุด ขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ ง่ายกว่าคาด
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบแคบ 1622-34 ปิดสูงสุดใหม่รอบ 4 ปีครึ่ง โดย SET ไต่ระดับขึ้นตั้งแต่เปิดภาคเช้าจนถึงปิดภาคบ่าย ขานรับปธน.ทรัมป์ตกลงขยายเพดานหนี้ 3 เดือน ง่ายกว่าคาด ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.13 พันลบ. แต่ขณะเดียวกันก็พลิก Short S50 Futures 12,540 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : มีโอกาสแกว่ง แต่ยังอยู่ในแนวโน้มซิกแซกขึ้น, เงินนอกไหลเข้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (7 ก.ย.) ปิดกระจัดกระจาย โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้นจากความเห็นเชิงบวกของปธ.ECB ต่อแนวโน้มศก.ยูโรโซนที่กระจายตัวดีทั้งในแต่ละปท.และแต่ละภาคอุตฯ ส่วนเงินเฟ้อที่ฟื้นตัวช้ายังหนุนการใช้ QE ต่อไปแม้อาจปรับทอนลงบ้างก็ตาม ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ทรงตัวทางลบเล็กน้อย กังวลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวลงจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรภาคธนาคาร โดย 10Y US Bond Yield แตะ 2.03% ต่ำสุดใหม่รอบ 10 เดือน มอง SET มีโอกาสแกว่งผันผวน จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น หลังขึ้น 6 วันติด และอยู่ในช่วงก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งวันเสาร์ที่ 9 ก.ย. นี้ เป็นวันชาติเกาหลีเหนือ อาจเกิดสถานการณ์ที่สร้างความอ่อนไหวได้ง่าย อย่างไรก็ดี เรามอง SET ยังอยู่ในแนวโน้มซิกแซกขึ้น Bond Yield ที่ปรับตัวลง น่าจะกระตุ้นความต้องการหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for Yield) และเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่า (ล่าสุด USDX หลุดระดับ 92 ทำจุดต่ำสุดใหม่รอบ 2 ปี 9 เดือน) หนุนเงินนอกมีแนวโน้มไหลเข้าต่อ แนวรับ 1628, 1624 แนวต้าน 1640, 1650 อนึ่ง คาด III, KOOL จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่ม, ถือ 'Let Profits Run'
แนะหาจังหวะหุ้นชะลอตัวสะสมเพิ่ม / ถือ “Let Profits Run” เล็งเป้า 1650 เริ่มแบ่งขายล็อกกำไร และปรับจุด Stop Loss ขึ้นจาก SET ปิดต่ำกว่า 1600 เป็นปิดต่ำกว่า 1615
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จาก EEC และราคายัง Laggard, กำไรปีนี้ คาดฟื้นตัวก้าวกระโดด จากภาระดบ.จ่ายที่ลดลงมาก หลังลดสัดส่วนถือหุ้น TICON ลง และโรงไฟฟ้า SPP3 110MW จะเริ่มทำรายได้ 2H17, PER แค่ 8x และราคาต่ำ BV ที่ 6.3 บ. และปันผลสูง 6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. / MEGA ปรับกำไรปี 18-19F ขึ้น 12% และ 1% ตามลำดับ และปรับเป้าพื้นฐานเป็นปี 18F ที่ 39.5 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +46 จุด ขึ้น 4 วันติด และเร่งตัวขึ้นจากวันก่อนหน้าด้วย ดีต่อ PSL, TTA / ครม.จะพิจารณาร่างกม.EEC ต้น ก.ย. AMATA, ROJNA, WHA / หุ้น Laggard SET50 – BANPU, ROBINS, SCB, TPIPL ส่วน SET100 – GUNKUL, LPN, PLANB, S, STEC, THCOM / BEM, CK, BTS, BTSGIF รับกระแสเตรียมปรับขึ้นค่าทางด่วน-ค่าโดยสาร / EA, WORK เข้าคำนวณ FTSE ส่วน MBKET ปลดออก มีผล 15 ก.ย. / Apple ยืนยัน 12 ก.ย. เปิดตัว iPhone 8, Apple TV – COM7 / รฟท.ประมูลรถไฟทางคู่หลายสัญญาตลอดช่วงต้น ก.ย. CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCPG (เป้าสั้น 16.5 บ.), ITD (4.5 บ.), ROJNA (5.8 บ.), STEC (28.25 บ.), TCAP (49 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร BDMS (+2.9%) / ขายเปลี่ยนตัว BEM (+1.9%), TPIPP (0.0%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, BANPU, CK, RJH, ROJNA, TCAP, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
8 ก.ย. JP, US ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ก.ค., สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ก.ค.
CH ตัวเลขส่งออก, นำเข้า, ดุลการค้า และการลงทุนโดยตรงจากตปท.ของจีนใน ส.ค.
9, 10 ก.ย. CH ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ส.ค., ปริมาณเงินในระบบ และการปล่อยสินเชื่อจีนใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
