- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 May 2014 18:40
- Hits: 3412
บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
แกว่งตัว รอข่าวการเมืองเพิ่ม ช่วงสั้นต่างชาติยังชะลอ
KGI มอง SET วันพุธแกว่งตัว สั้นๆ ให้ขึ้นขาย-ลงซื้อ ส่วนระยะกลางเก็บหุ้นได้ เพราะความเสี่ยงทางลงมีน้อยแล้ว นักลงทุนยังติดตามการเมืองไทยเป็นหลัก โดยวันที่ 14-16 พ.ค. คณะทำงาน 3 กลุ่มของ สว.จะหารือ 9 องค์กรอิสระและองค์กรเอกชนเพื่อหาทางออกประเทศ แต่เรามองว่าต้องใช้เวลาและไม่น่าจะจบในสัปดาห์นี้ ส่วนการเลือกตั้งเดือน ก.ค. น่าจะเกิดยาก หลัง กกต. เตรียมขอความเห็นกฤษฎีกาชุดใหญ่ต่ออำนาจหน้าที่ของคุณนิวัฒน์ธำรงฯ ส่งผลให้เงื่อนเวลายืดเยื้อออกไป ภาพรวมตลาดรอข่าวการเมือง ส่งผลต่างชาติชะลอการเข้าซื้อรอบใหม่ ด้านปัจจัยภายนอกเป็นกลางและไม่มีผลสำคัญต่อ SET
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร AIE / สะสม BJCHI
AIE (เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท) 1) คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 1/57 ยังทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ระดับ +/- 80 ล้านบาท (ปริมาณขายเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี ที่มีการบังคับใช้ไบโอดีเซล บี 7) 2) ปัจจุบันคำสั่งซื้อไบโอดีเซล กลับมาอยู่ที่ระดับ 12 ล้านลิตร/เดือนแล้ว (เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ค. 57) จากที่ถูกปรับลดลงเหลือ 7 ล้านลิตร/เดือน ชั่วคราวในเดือน มี.ค. – เม.ย. (ปริมาณขายเพิ่ม 70%) ทั้งนี้นสพ.ลงข่าว กระทรวงพลังงานประกาศเป็นทางการแล้ว เริ่มใช้ไบโอดีเซลบี 7 วันนี้
BJCHI (เป้าพื้นฐาน 51 บาท) 1) รายงานงบไตรมาสแรกกำไร 168 ล้านบาท (ตามคาด) เป็นผลจากการรับรู้รายได้โครงการใหม่ๆ จะเริ่มรับรู้ตั้งแต่ไตรมาส 2/57 เป็นต้นไป ส่งผลกำไรไตรมาสแรกเป็นจุดต่ำสุดของปีนี้ 2) วานนี้ประกาศงานใหม่ 2.5 พันล้านบาท (ที่ประเทศบราซิลและออสเตรเลีย) ตามคาด ส่งผลให้ Backlog ปัจจุบันเท่ากับ 5.2 พันล้านบาท
... MACO และ VGI*: VGI เข้าซื้อหุ้น MACO 24% (ราคา 9 บาท) เราประเมินทั้ง MACO และ VGI จะได้ Synergy benefit โดยสามารถกำหนดกลยุทธ์การขายโฆษณาร่วมกัน โดยไม่ทับซ้อนกันเอง (เน้นสื่อนอกบ้านทั้งคู่ แต่คนละเป้าหมาย) ... คาด MACO ได้อานิสงค์มากกว่า
... SOLAR (ไม่มีเป้า Consensus) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” 1) มีประเด็นบวกเรื่องการประกาศงานประมูลติดตั้งโซลาร์รูฟท็อบ (ของหน่วยงานภาครัฐฯ) ภายในไตรมาส 2/57 มูลค่าโครงการรวม 2 พันล้านบาท (ผู้บริหารคาดการณ์เบื้องต้นว่าจะชนะงานประมูลราว 50% ของมูลค่าโครงการ)
... GLOBAL* (เป้าพื้นฐาน 17.2 บาท) วานนี้ สาขาที่ จ. สุรินทร์ ถูกฟ้าผ่า และอาคารถล่ม คาดเป็น Sentiment ลบกับ GLOBAL โดย ณ สิ้นปี 2556 GLOBAL มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 27 แห่ง
... EFORL (เป้า Consensus 0.90 บาท) ยังคงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” 1) เราประเมินแนวโน้มกำไรจะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสที่เหลือของปี จากการทยอยเพิ่มสินค้าเครื่องมือทางการแพทย์ (เพราะต้องทยอยขอ อย. เพื่อโอนย้ายจากบริษัทเก่ามาที่ EFORL 2) Upside risk อยู่ที่การซื้อกิจการใหม่ๆเพิ่มเติม คาดประกาศภายในไตรมาส 2/57 (สิ้นไตรมาสแรก บริษัทมีเงินสดเหลืออยู่ ~400 ล้านบาท)
... คาดหุ้นที่จะ Outperform ตลาดฯ ได้แก่ 1) กลุ่มที่มีรายได้จากต่างประเทศเป็นหลัก (BJCHI ...Consensus คาด BJCHI จะติด SET100 สำหรับ 2H57), SRICHA) 2) กลุ่มส่งออก อาหาร (CPF*, TUF*, GFPT, CFRESH) อิเล็กทรอนิกส์ (KCE, DELTA) 3) กลุ่ม Commodity ปิโตรเคมี (PTTGC*, IVL*) เดินเรือ (TTA*, PSL)
… ระยะสั้นหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหุ้นที่เสี่ยงภัยการเมือง ซี่งมีโอกาสที่จะถูกปรับลดประมาณการกำไรลง 1) กลุ่มท่องเที่ยว AOT*, AAV*, ERW* เป็นต้น 2) กลุ่มรับเหมาฯ ที่อิงกับงานภาครัฐฯ CK*, STEC*, ITD* เป็นต้น 3) กลุ่มค้าปลีก BIGC*, ROBINS*, CPN* เป็นต้น
… กลุ่มสินค้าเกษตร (TVO, KSL, STA) รายงาน ENSO ล่าสุด ประเมินมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดปรากฏการณ์ El Nino ขึ้น ในกลางปีนี้ คาดเป็นบวกต่อแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร (จะเกิดภัยแล้งในเอเชีย และฝนตกมากผิดปกติในอเมริกา)
หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, JAS*
พอร์ตเก็งกำไร: MONO, TFD, กลุ่มส่งออกอาหาร (CPF*, GFPT*), EFORL, MC, TVO
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
TMT แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 13.5 บาท จากการประชุมนักวิเคราะห์ ผู้บริหารยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวัง จากประเด็นการเมือง ที่อาจส่งผลลบต่อการใช้เหล็กที่ลดลง อย่างไรก็ดีจากรปะเด็นปันผล ที่สูง >7% ต่อปี เราจึงยังคงแนะนำ “ซื้อ”
ASK แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 24 บาท จากประชุมนักวิเคราะห์ เราคาดกำไรไตรมาส 1/57 เท่ากับ 154 ล้านบาท (ทรงตัว YoY แต่ลดลง 5.8% QoQ) แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาสทีเหลือของปีนี้ยังเด่น (จากต้นทุนการเงินที่ลดลง)
ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
(+) BJCHI ซิวงานต่างประเทศโกยเงิน 2.47 พันล.หนุนพอร์ต (ทันหุ้น) BJCHI สุดเจ๋งคว้างานต่างประเทศ บราซิลและออสเตรเลีย มูลค่ารวมโครงการกว่า 2.47 พันล้านบาท
(+) SPCG* เจ๋งกำไรโต 184% บุ๊คครบ 36 โครงการ Q2 จ่อขายหุ้นกู้วงเงิน 4 พันล้านปลายเดือนนี้ (ข่าวหุ้น) SPCG ปลื้มไตรมาส 1/57 ฟันกำไร 270 ล้านบาท เติบโต 184% มั่นใจบุ๊ครายได้ครบ 36 โครงการภายใน Q2/57 นี้ เชื่อปีนี้รายได้ตามเป้า 3,500 ล้านบาท ส่วนหุ้นกู้ 4 พันล้านบาทจ่อขายปลายเดือนนี้ หวังชำระหนี้ส่วนทุน ลุยขยายธุรกิจ
(+) VGI* ทุ่มงบลงทุน 661 ล้าน เข้าถือหุ้น “MACO” 24% ขยายฐานโฆษณา (ข่าวหุ้น) VGIทุ่มงบ 661.5 ล้านบาท ซื้อหุ้น MACO รวม 73.5 ล้านหุ้น ในราคา 9 บาทต่อหุ้น ขึ้นแท่นถือหุ้นใหญ่ 24.43% ผู้บริหารลั่นเพิ่มช่องทางขยายเครือข่ายโฆษณา
(+) IVL* ลั่น Q3 ปิดดีลซื้อ SASA (ข่าวหุ้น) นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 1/57 มีกำไรสุทธิจำนวน 368 ล้านบาท ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ได้กำไรสุทธิระดับ 490 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้รวม 62,246 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่มีรายได้รวม 56,118 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 61,092 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 55,245 ล้านบาท
(+) CHOW ตั้ง บ.ร่วมทุน ลุยผลิตโซลาร์ฟาร์ม (ทันหุ้น) CHOW คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) ทุบโต๊ะส่งบริษัทย่อย 2 แห่ง "เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล" และ "พรีเมียร์ โซลูชั่น" ลุยธุรกิจ ผงาดลุยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์หวังเพิ่มยอดอู้ฟู่ ฟาก "อนาวิล จิรธรรมศิริ" คิดการณ์ใหญ่ ตั้งป้อมขยายฐานธุรกิจใหม่ๆ หวังสร้างรายได้มั่นคงในระยะยาว
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: --- ‘นัยสั้นยังคงที่ 1377 จุด
ดัชนี SET วันนี้ หากลดลงหรือปิดต่ำกว่านัยต้านทันที 1377 จุด อาจรักษาแรงกดลงทดสอบรับ 1362 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ดีดขึ้นปิดเหนือต้านทันที 1377 จุดได้นั้น อาจสะสมแรงผลักขึ้นทดสอบต้าน 1404 จุด
แนวรับวันนี้: 1369/1362/1355 แนวต้านวันนี้: 1385/1395/1404
อดิศักดิ์ คำมูล
66.2658.8888 ต่อ 8843
[email protected]
