- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 01 September 2017 16:41
- Hits: 1339
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1636-1640
SET Index: 1622.61 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1620 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง แต่เราคาดว่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้นมีความเสี่ยงในการถูกขายทำกำไร เพื่อสร้างฐานก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่บริเวณ 1635-1640 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1610 จุด
แนวต้าน : 1624 และ 1625
แนวรับ : 1618 และ 1616
PTT = 398 / 404, WORK = 78.00 / 80.50, ADVANC = 188 / 191, KBANK = 202 / 205, AOT = 54.00 / 55.00
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 23.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 24.40 และ 25.00
แนวรับ : 23.50 และ 23.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ล่าสุด ราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TASCO โดยมีแนวรับที่ 23.50 และ 23.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 24.00 และ 25.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 23.00 ลงไป
Amanah Leasing (AMANAH TB; THB 1.12) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.24 และ 1.30 / แนวต้านสำคัญ 1.40
แนวรับ : 1.12 และ 1.10
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 30
แนะนำซื้อ AMANAH โดยมีแนวรับที่ 1.12 และ 1.10 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.24 และ 1.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.04 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…Sideway
ผลการปรับน้ำหนักการลงทุนในดัชนี FTSE ประเทศไทย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ก.ย. ปรากฏว่าน้ำหนัก อย่าง หุ้นใหญ่ (Large cap) มีหุ้นถูกถอดออกคือ BH ไม่มีหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณ ส่วนหุ้นขนาดกลาง (Mid Cap) ที่ได้เข้าไปคำนวณคือ EA และ BH ที่ถูกถอดออกไม่มี ส่วนขนาดเล็ก (Small Cap) หุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณ คือ WORK และที่ถูกถอดออกคือ MBKET ส่วนหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน FTSE All World คือ EA สรุปหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน FTSE คือ EA WORK
ผลการปรับน้ำหนักของทั้ง MSCI และ FTSE ในตลาดหุ้นไทยจะคล้ายๆ กันคือ มีหุ้นจำนวนน้อยตัวที่ได้เข้าไปคำนวณ ขณะที่หุ้นที่ถูกถอดออกก็น้อยเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่าจำนวนหุ้นที่เข้าเกณฑ์ในการลงทุน มีน้อยลงหรือสภาพคล่องในการเทรดของตลาดลดลงมากๆ อย่างที่เห็นๆกัน ดังนั้นจะเป็นอย่างไรต่อ ต้องรอดูในการปรับครั้งต่อไปโดยของ MSCI จะอยู่ที่เดือน พ.ย.
ตลาดโดยรวมหลังขึ้นไปยืนเหนือ 1600 จุด คือขึ้นสูงสุดที่ 1626 จุด แล้วค่อยๆ ย่อตัวลงมา โดยหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายคึกคัก ยังกระจุกอยู่กับหุ้นตัวดัชนีไม่กี่ตัว นอกนั้นจะนิ่งๆ สถานการณ์ที่เป็นอยู่น่าจะอยู่ลักษณะนี้ไปอีกสักพัก จนกว่าจะมีปัจจัยในเชิงบวกและลบเข้ามากระทบตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดแกว่งตัวแรงๆ ประเด็นดังกล่าวเรามองว่าจะมาจากต่างประเทศเป็นหลัก เพราะประเด็นภายใน แทบจะไม่เห็นทั้งปัจจัยเชิงบวกและลบ หากมีคือ ตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน หากดูดัชนีผ่าน MSCI Thailand รูปดอลลลาร์ ช่วงที่ดัชนีขึ้นแรงในต้นสัปดาห์นี้ พบว่าตอนนี้ดัชนี MSCI Thailand ขึ้นมาที่ค่า +1SD หรือกำลังขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดในรอบ 5 ปี (ดูรูปด้านซ้าย)
วันท้ายสัปดาห์คาด ดัชนี SET จะยังสามารถซึมขึ้นได้ต่อ จากแรงหนุนของดัชนีในต่างประเทศและการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตามอาจมีแรงขายทำกำไรสลับออกมา เพื่อรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่จะประกาศในวันนี้ ปัจจัยที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกำลังจับตามอง คือ การเปิดเผยรายละเอียดของแผนปฎิรูปภาษีของสหรัฐ อย่างไรก็ตามหากดูการตอบสนองของหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน FTSE อย่าง EA WORK พบว่าขึ้นมาแล้วพอสมควร แต่ที่น่าสนใจ คือหุ้นหลักที่ขึ้นได้น้อย อย่าง BANPU IVL MINT ที่ถือว่าแทบจะยังไม่ขึ้น (ดูรูปด้านขวา) วันนี้มองแนวต้านที่ 1620-1625 จุดและแนวรับที่ 1612-1608 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้น IVL BANPU MINT และ CK
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,622.61 จุด เพิ่มขึ้น 6.45 จุด (+0.40%) มูลค่าการซื้อขาย21,438.94 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งบวกในกรอบแคบ โดยมีแรงหนุนนำจากกลุ่มแบงก์และสื่อสาร อย่างไรก็ตามตลาดยังรอดูทิศทาง Fund Flow ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นบวก ขณะที่นักลงทุนรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (คืนนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งขึ้น แต่ต้องระวังแรงขายในช่วงท้ายตลาด ภาพรวมตลาดยังดูดีต่อเนื่อง ขณะที่แรงซื้อต่างชาติเริ่มชะลอตัวลงทำให้แนวโน้ม SET Index ยังดูไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้ต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรก็ตามสัญญาณเก็งกำไรจะยังไม่เสีย ตราบใดที่ SET Index ยังไม่ปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1605 จุด ซึ่งในกรณีต่ำกว่า 1605จุด เราแนะนำขายทำกำไรออก ระยะสั้นมองแนวต้านบริเวณ 1630 จุด แนวรับ 1615 จุดคำแนะนำหุ้นใหญ่ยังแนะนำถือต่อ หรืออาจจะเข้าเก็งกำไรหุ้นขนาดเล็ก-กลางที่แนวโน้มผลการดำเนินงาน 3Q17 จะออกมาดี แนะนำกลุ่มเหล็ก TMT, THE, PAP เนื่องจากคาดว่าผลการดำเนินงาน 3Q17 จะเติบโตสูง โดยได้ประโยชน์จากที่ราคาเหล็กในตลาดปรับตัวสูงขึ้นกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา
Technical Pick (PM) ...
Tipco Asphalt (TASCO TB; THB 23.50) – ซื้อ
Amanah Leasing (AMANAH TB; THB 1.12) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
