- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 25 August 2017 15:22
- Hits: 1520
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้าน 1580 แนวรับ 1555
SET Index: 1575.55 เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องเหนือระดับ 1570 จุด หลังจากถูกขายทำกำไรออกมาในระยะสั้นในช่วงเปิดตลาด แต่ยังสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้ ทำให้ในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1580 จุด แต่ถ้ายังไม่สามารถทะลุผ่านเส้นแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้ที่ 1585 จุด แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1555 บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน และมีเป้าหมายในการปรับตัวลดลงไปที่ 1540 จุด
แนวต้าน : 1576 และ 1578
แนวรับ : 1572 และ 1570
PTT = 392 / 395, BDMS = 20.40 / 20.70, KBANK = 197 / 200, ADVANC = 182 / 184, AOT = 51.50 / 52.50
Esso (Thailand) (ESSO TB; THB 11.40) – ซื้อ
แนวต้าน : 12.00 และ 12.40
แนวรับ : 11.40 และ 11.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ESSO โดยมีแนวรับที่ 11.40 และ 11.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 12.00 และ 12.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.00 ลงไป
Ratchthani Leasing (THANI TB; THB 5.95) – ซื้อ
แนวต้าน : 6.20 และ 6.40 / แนวต้านสำคัญ 6.55-6.60
แนวรับ : 5.95 และ 5.90
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงฟื้นตัวทดสอบแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 50
แนะนำซื้อ THANI โดยมีแนวรับที่ 5.95 และ 5.90 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 6.20 และ 6.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 5.75 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]=
กลุ่มเดินเรือ ถือเป็นอีกกลุ่มที่ดัชนีกลุ่มส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าเริ่มฟื้นตัว ตามการฟื้นตัวของการค้าโลก โดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน โดยดูจากดัชนีค่าระวาง Baltic dry index ที่เริ่มฟื้นมาตั้งแต่ต้นปี 2016 ตามสัญญาณการฟื้นตัวทางโมเมนต้มเศรษฐกิจของจีน (CMI) อย่างไรก็ตามการฟื้นตัวของดัชนี BDI ยังคงแกว่งตัวตามตัวเลขเศรษฐกิจ รวมทั้งแรงกดจากจำนวนกองเรือใหม่ ที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น จากรูปด้านซ้าย เราแสดงการเปลี่ยนแปลงของ ดัชนี BDI เทียบ CMI และ GDP ของจีน พบว่า จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากดูตัวเลข CMI และ GDP เศรษฐกิจจีนน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งหมายถึงหลังจากนี้เศรษฐกิจจะเติบโตได้ต่อและส่งผลให้ดัชนี BDI ปรับตัวขึ้นมากกว่านี้
เรามองว่าหากดัชนี BDI ในรอบนี้สามารถขึ้นไปเหนือ จุดสูงสุดของปี น่าจะเป็นสัญญาณการดีดตัวรอบใหม่ของหุ้นกลุ่มนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นในช่วง Q4/17 นี้ หลัง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ จำพวกเหล็ก ถ่านหิน และทองแดง พุ่งขึ้นแรงสร้างสถิติในรอบหลายปี สำหรับปฎิกริยาตอบสนองของหุ้นเดินเรือของไทย หลังดัชนี BDI พุ่งขึ้นจากจุดต่ำสุดในวันที่ 10 ก.ค. ถึงปัจจุบันถึงเกือบ 50% ราคาหุ้นเดินเรือของไทยได้ปรับตัวขึ้นไปในระดับใกล้เคียงกับภูมิภาคที่ประมาณ 10% แล้วย่อลง ตามการย่อลงของดัชนี BDI (ดูรูปด้านขาว) โดยดัชนีค่าระวางเรือที่ขึ้นแรงในตอนนี้จะเป็นดัชนี Baltic Panamax ที่มีขนาดเรือใหญ่กว่าประเภทเทกอง (Baltic Dry)
หุ้นในกลุ่มนี้ถือเป็นอีกกลุ่มที่ส่งสัญญาณการฟื้นตัว แต่จะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากโครงสร้างของแต่ละบริษัทยังไม่แข็งแกร่งหรือ earning ยังตามราคาไม่ทัน ส่งผลให้ค่า P/E สูงมาก ดังนั้นกลยุทธ์ในการลงทุน อาจจะยังต้องดูดัชนี BDI ว่าจะขึ้นทะลุจุดสูงสุดเก่าได้หรือไม่ หากขึ้นต่อ ก็เข้าซื้อเก็งกำไร แต่หากยังไถออกข้างหรือขึ้นๆ ลงๆ ราคาหุ้นก็คงยังไม่ไปไหน หุ้นกลุ่มนี้ของไทยที่มีนักวิเคราะห์ cover จากฐานข้อมูลของ Thomson Reuters คือ TTA และ PSL ส่วน RCL ไม่มี
สถานการณ์ของตลาดวันนี้ คาดจะผันผวนบ้างแต่ไม่มาก จากความกังวลผลการตัดสินคดีรับจำนำข้าว หากรู้ผลในช่วงก่อนตลาดปิด ดัชนีน่าจะแกว่งทั้งเชิงบวกและลบ แต่คงไม่แรงมาก เนื่องจากมองไม่มีผลอะไรกับตลาด นอกนั้นวันนี้ตลาดยังจับตามองการประชุมประธานธนาคารกลางของยุโรป (ECB) และสหรัฐ (FED) จะส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้าง ส่งผลให้วันนี้ตลาดจะเงียบๆ ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายเบาบาง คาดวันนี้เปิดขึ้นมาดัชนีจะแกว่งแคบๆทั้งแดนบวกและลบ จนกว่าจะทราบผลการตัดสิน หากออกมาในเชิงบวกแล้วดัชนีปรับตัวขึ้น สุดท้ายก็หนีไม่พ้นแรงขายทำกำไร โดยมองแนวต้านที่ 1579-1583 จุดและแนวรับที่ 1572-1567 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TTA PSL SPRC BEAUTY และ SC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,575.55 จุด ลดลง 0.41 จุด (-0.03%) มูลค่าการซื้อขาย15,583.53 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ตลาดยังรอปัจจัยใหม่มาหนุน ขณะที่แรงซื้อจากกลุ่มธนาคารและสื่อสารยังประคองตลาดในช่วงเช้า ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบ ติดตามการประชุมเศรษฐกิจประจำปีของเฟดซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ส.ค.นี้
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย มีโอกาสรีบาวน์กลับ ภาพปัจจัยกดดันทางการเมืองน่าจะเริ่มลดน้ำหนักลงไป หลังจากนี้ตลาดน่าจะกลับมามองที่ผลการดำเนินงานรายตัวเป็นหลักโดยเฉพาะกลุ่มหุ้นที่ผลการดำเนินงานจะกลับมาฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ที่ออกมา เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มพลังงาน โรงพยาบาล จะมีสัญญาณที่ชัดเจน และมีโอกาสที่จะเป็นกลุ่มนำตลาดในรอบนี้ เราแนะนำ SPRC TOP BCP BCH BDMS มองแนวต้านหลักที่ 1580 จุด หากทะลุจะเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อเก็งกำไร
Technical Pick (PM) ...
Esso (Thailand) (ESSO TB; THB 11.40) – ซื้อ
Ratchthani Leasing (THANI TB; THB 5.95) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
