- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 21 August 2017 16:34
- Hits: 1798
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1555 และ 1540 แนวต้าน 1580
SET Index: 1571.22 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับไปทดสอบแนวต้านที่ 1570 จุด บริเวณแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังคงเบาบาง จึงทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1555 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1540 จุด
แนวต้าน : 1572 และ 1574
แนวรับ : 1568 และ 1565
AOT = 51.00 / 52.00, PTT = 392 / 395, IRPC = 5.60 / 5.70, KTB = 18.00 / 18.20, MTLS = 32.50 / 33.00
PTT Exploration & Production (PTTEP TB; THB 85.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 88.00 และ 89.00
แนวรับ : 85.75 และ 85.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขาขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ PTTEP โดยมีแนวรับที่ 85.75 และ 85.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 88.00 และ 89.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 84.00 ลงไป
Malee Group (MALEE TB; THB 36.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 38.00 และ 40.00
แนวรับ : 36.25 และ 36.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ MALEE โดยมีแนวรับที่ 36.250 และ 36.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 38.00 และ 40.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 35.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…สัปดาห์ที่ต้องติดตาม
อาทิตย์นี้ยังเป็นอีกอาทิตย์ที่ตลาดต้องจับตามอง เนื่องจากมีเหตุการณ์หลายอย่างที่อาจจะกระทบกับการลงทุน อย่าง การประชุมของธนาคารกลางทั่วโลกในวันศุกร์ การซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ และปัญหาการเมืองในสหรัฐ โดยประเด็นหลังสุด ถือเป็นประเด็นหลักที่นักลงทุนต่างจับตามองมากที่สุด หลังในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางประธานาธิบดีของสหรัฐ ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวความรุนแรงในรัฐเวอร์จีเนียจนทางที่ปรึกษาภาคเอกชน (CEO) ในสภาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งภาคอุตสาหกรรมและสภากำหนดนโยบายและกลยุทธ์ ต่างไม่พอใจและลาออกจำนวนมาก โดยเฉพาะการลาออกของประธานที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของสหรัฐ อย่างนาย Gary Cohn ซึ่งเป็น Key man ในเรื่องการปฎิรูปภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหาที่กล่าวมา หากยังไม่มีการเร่งการแก้ไข ตลาดคาดว่า การปฎิรูปนโยบายทางภาษีและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาจจะต้องล่าช้าออกไปอีก จะกระทบกับ sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ นอกจากนั้นนักลงทุนในสหรัฐ ยังมองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในการบริหารของนาย Donald trump ที่ไม่มีความแน่นอน อาจจะเป็นประเด็นที่จะกระตุกให้เกิดแรงขายหุ้นมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์คลายตัวลงดัชนีตลาดหุ้นน่าจะรีบาวน์กลับ ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่อาจประทุขึ้นอีก
สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ส่งผลให้มีแรงขายหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้น แต่ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะลงไปเท่าไร ยังไม่มีใครประเมินได้ แต่ที่รู้ๆกันอยู่ว่า ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐกำลังลงจากที่สูง (รูปด้านซ้าย) ซึ่งส่วนใหญ่จะลงแรงในช่วงแรกๆ หากสถานการณ์ไม่คลายตัว อย่างไรก็ตามหากดูจากดัชนีความกลัวในตลาดหุ้น S&P 500 หรือ VIX ตอนนี้ถือว่ายังไม่น่ากังวล เนื่องจาก ยังขึ้นมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ประมาณ 20 แต่หากเริ่มพุ่งขึ้นไปเหนือ 30 ถือเป็นระดับที่อันตราย ที่จะส่งผลต่อแรงขายหุ้นในสหรัฐ ดูรูปด้านขวา
ส่วนปะะเด็นการประชุมที่ Jackson hole ข่าวล่าสุดนักวิเคราะห์มองว่าทาง ECB อาจจะยังไม่ส่งสัญญาณอะไรในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการซื้อพันธบัตร จนกว่าจะถึงเดือน ธ.ค. สำหรับผลกระทบกับตลาดหุ้นไทย หากเกิดความผันผวน น่าจะมีกรอบการลงจำกัด เนื่องจาก ดัชนีตลาดหุ้นไทยยังขึ้นน้อย ตลาดไม่แพงมากและแรงซื้อ-ขายของนักลงทุนต่างชาติ มีน้อย โดยกรอบมองที่ 1540+/- จุด
กลยุทธ์การลงทุนหลังขายทำกำไรออกไปบางส่วน เรายังแนะนำ ให้รอดูสถานการณ์ในอาทิตย์ผ่านมาไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การเมืองในสหรัฐ หรือในเกาหลี คลายตัวลง แต่หากดัชนีเกิดลงมาในแนวรับที่ประมาณ 1540+/- จุดหรือต่ำกว่านี้ ก็ให้ทยอยรับรอบใหม่ สำหรับประเด็นภายในที่ต้องติดตามในวันนี้คือ การประกาศตัวเลข GDP Q2/17 ที่คาดว่าจะโต 3.2% (YoY) เทียบ Q1/17 ที่ 3.3% วันนี้มองดัชนี SET จะยังมีแรงกดดันจากการร่วงลงของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ รอดูตัวเลข GDP Q2/17 และตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ที่ส่งผลให้ดัชนี SET ปรับตัวลง แต่จะมีแรงหนุนหุ้นพลังงานโดยมองแนวต้านที่ 1568-1572 จุดและแนวรับที่ 1562-1558 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไรหุ้น CPF SC BANPU และSPRC
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,571.22 จุด เพิ่มขึ้น 4.69 จุด (+0.30%) มูลค่าการซื้อขาย17,216.75 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น รวมถึงกลุ่มธนาคาร และการเงิน ล่าสุดสภาพัฒน์รายงาน GDP ใน Q2/60ขยายตัว 3.7% และปรับคาดการณ์ทั้งปีเพิ่มขึ้น ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบขณะที่นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างเกาหลีเหนือ-สหรัฐฯ
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ ช่วงเช้าตลาดตอบรับในเชิงบวกกับข่าวการปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 60 เป็นขยายตัว 3.5-4.0% จากเดิมที่คาดไว้ในช่วง 3.3-3.8% ของ สภาพัฒน์ หลังจากไตรมาส 2/60เศรษฐกิจขยายตัวถึง 3.7% จากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจัยลบจากต่างประเทศยังคงกดดันตลาดโดยรวมไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหรือปัญหาการเมืองในสหรัฐฯ รวมถึงตลาดยังรอดูผลกระทบจากคำตัดสินคดีจำนำข้าว ปัจจัยดังกล่าวน่าจะทำให้ตลาดหุ้นไทยขึ้นได้จำกัดดังนั้นเรามองการดีดตัวขึ้นของ SET เป็นจังหวะที่ดีในการทยอยลดพอร์ตลง เราแนะนำให้นักงทุนทยอยลดพอร์ตเพื่อเก็บเงินสดไว้รอเข้าซื้อ ในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรง โดยมองแนวรับที่น่าสนใจในการเข้าเล่นรอบใหญ่ที่ 1550 จุด โดยมีแนวรับระหว่างทางที่1562 จุด และแนวต้านระยะสั้นที่ 1573 จุด หุ้นแนะนำมองกลุ่มโรงกลั่นจะยังมีผลการดำเนินงานที่ดีใน Q3/17 เนื่องจากมีการทยอยหยุดซ่อมบำรุงในภูมิภาคค่อนข้างมากแนะนำ SPRC, IRPC, BCP
Technical Pick (PM) ...
PTT Exploration & Production (PTTEP TB; THB 85.75) – ซื้อ
Malee Group (MALEE TB; THB 36.25) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
