- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 07 August 2017 17:10
- Hits: 2192
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ติดตามการประชุมกลุ่ม OPEC
Stock of the town : VNT MBAX
หุ้นแนะนำพิเศษ : LIT
หุ้นมีข่าว : TM LHBANK PPS
ตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวแคบ โดยแม้จะมีแรงซื้อในกลุ่ม Energ จากราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูง รวมถึงกลุ่ม Trans จากค่าระวางที่ปรับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีแรงขายกลุ่ม Bank จากความกังวล NPL กดดันดัชนี ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,578.26 จุด (+0.01 จุด) Vol. 3.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net –936 ลบ. TFEX Net +4,043 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +2,682 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 209,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราการว่างงานเดือนมิ.ย.ลดลงสู่ระดับ 4.3% จาก 4.4%
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 49.6 US/Barrel หลังแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลง 1 แท่น สู่ระดับ 765 แท่น รวมถึงคาดหวังผลการประชุม OPEC และ Non OPEC ในวันที่ 7-8 ส.ค.
+/- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 8 วันราว 1.6 หมื่นลบ. แม้ว่าเงินบาทจะยังแข็งค่าล่าสุด 33.2 Bath/USD
- ผู้จัดการกองทุน หวั่นเหตุการณ์ฟองสบู่ดอตคอมย้อนรอย หลังพบ P/E ตลาด NASDAQ สูงถึง 93 เท่า (ข่าวหุ้น)
** 7 ส.ค. XD ADVANC @ 3.51 บาท SCC @ 8.50 บาท 8 ส.ค. PTTEP @ 1.50 บาท
** 7-8 ส.ค. ประชุม OPEC และ Non OPEC คาดหารือเรื่องการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน
** 10 ส.ค. ประมูลรถไฟทางคู่ สายนครปฐม-หัวหิน
** 11 ส.ค. MSCI ประกาศหุ้นเข้าออกในการคำนวณดัชนี
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากตัวเลขการจ้างงานและอัตราการว่างงานของสหรัฐแข็งแกร่ง อีกทั้งราคาน้ำมันที่ทรงตัวระดับสูงจากความคาดหวังผลการประชุมกลุ่มในและนอก OPEC ในวันที่ 7-8 ส.ค. อย่างไรก็ตามการขึ้น XD ของหุ้น ADVANC SCC รวมถึง Fund Flow ต่างชาติที่เป็น Net Sell ต่อเนื่องจะกดดันต่อทิศทางดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,570 – 1,585 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy
- กลุ่มโรงกลั่น ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้นล่าสุดราว 7 US/Barrel
- กลุ่มเดินเรือ ค่าระวางเรือขึ้นทำ High ในรอบ 1 เดือนล่าสุด 1,032 จุด
- SYNEX COM7 SIS BIZ MGT กลุ่มนำเข้าได้ประโยชน์เงินบาทแข็งค่า
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q2/17 จะเติบโตขึ้น CK BPP BANPU RS LH HARN WICE JWD LIT BIZ MGT ECF PPS SYNEX
หุ้นแนะนำพิเศษ
LIT (ราคาปิด 12.20 ซื้อ ราคาเหมาะสม 14.20 )
รายได้มีศักยภาพเติบโดสูงจากการที่รัฐบาลเร่งผลักดันโครงการภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ LIT มีโอกาสปล่อยกู้ผู้ประกอบการ SME ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัจจุบันลูกหนี้ที่ให้บริการภาครัฐมีสัดส่วนสูงถึง 70% ปลายมี.ค. 60 มีลูกหนี้ตามสัญญาเงินให้กู้ยืมในโครงการจัดหาสินค้า (Project Finance) เติบโตสูงถึง 144%YoY
คาดว่าแนวโน้มกำไร 2Q60 ยังเติบโตได้เมื่อเทียบ YoY ที่มีกำไร 25 ล้านบาทใน 2Q59 โดยน่าจะทำได้อย่างน้อยใกล้เคียง QoQ ที่มีกำไร 34 ล้านบาทใน 1Q60
ประมาณการกำไรปี 60 ราว 150 ล้านบาท +49% สำหรับปี 61 คาดกำไรเติบโตต่อเนื่อง 26%YoY มาอยู่ที่ราว 188 ล้านบาท
หุ้นมีข่าว
TM (ราคาปิด 3.10 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 3.78) เซ็น MOU กับ Qisda Corporation ประเทศไต้หวัน เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความหลากหลายครอบคลุมครบวงจร ได้แก่ โคมไฟผ่าตัด (Surgical Lights) เตียงผ่าตัด (Surgical Tables) และวัสดุสิ้นเปลือง (Clinic Application) เช้านี้รายงาน 2Q60 มีกำไร 9.1 ลบ. +78%YoY 1H60 มีกำไร 17 ลบ. +34%YoY
ความเห็น กำไรที่เติบโตดีแม้รายได้เติบโตไม่มากเพียง 8% มีสาเหตุสำคัญขสกมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เติบโต141% และต้นทุนการเงิน ลดลง 13%
LHBANK (ราคาปิด 1.79 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.20) คาดสินเชื่อปีนี้เติบโตระหว่าง 6-10% และตั้งแต่ปี 61 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ขณะที่แนวโน้มหนี้เสียในช่วงครึ่งปีหลังจะลดลง และจะคุมไว้ไม่ให้เกิน 2% (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองที่ดีต่อการที่ CTBC เข้ามาถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 35.6% (เท่ากับการถือหุ้นของ LH และ QH รวมกัน) จะช่วยเสริมธุรกิจที่ LHBANK ยังไม่มีโดยเฉพาะดิจิตอลแพลทฟอร์มในยุคที่มีการแข่งขันสูงด้านบริการดิจิตอลและฟินเทค อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 55% กดดันให้คาดกำไรต่อหุ้นลดลง 29% ด้านผลการดำเนินงาน 1H60 มีกำไร 1,203 ลบ. -12% คิดเป็น 41% ของประมาณการกำไรทั้งปี 60 ที่ ราว 2.9 พันลบ. +4%Yoy ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงาน 2H60 จะดีกว่า 1H60
PPS (ราคาปิด 1.66 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.07) ลุ้นงบไตรมาส 2/60 แจ่ม บุ๊คงานโครงการส่วนต่อขยายสนามบินสุวรรณภูมิ-คอนโดฯ ลั่นปีนี้รายได้โต 20-30% เดินหน้าเข้าประมูลงานรถไฟทางคู่-รถไฟไทยจีน แย้มอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่ หวังเพิ่มช่องทางหารายได้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดว่าผลประกอบการใน 2Q60 อยู่ที่ราว 14 ล้านบาททรงตัวใกล้เคียงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา แต่เติบโต 658% จากปีก่อน และคาดกำไรปี 60 เติบโต 58%YoY อยู่ที่ราว 51 ล้านบาท โดยมีมุมมองเชิงบวกว่ารายได้มีศักยภาพในการเติบโตจากการรับงานควบคุมการก่อสร้างของภาครัฐที่ทยอยเปิดประมูลใน 2H60
ACAP (ราคาปิด 18.70 ซื้อ ราคาเหมาะสม 24.40) เดินตามแผน 5 ปี เป้าสินเชื่อแตะ 5 หมื่นล้านบาท ส่วนครึ่งแรกปีนี้ ปล่อยไปแล้ว 5 พันล้านบาท ตั้งเป้าทั้งปี 6 พันล้านบาท ส่วนแนวโน้มกำไรมาส 2 คาดกำไรเติบโตสวย (ที่มา ข่าวหุ้น)
SC (ราคาปิด 3.24 Bloomberg Consensus 3.85 ) เปิดแผนรุกครึ่งหลังปี 60 จ่อเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่ 9 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.14 หมื่นล้านบาท เสริมพอร์ตโกยเงินเพิ่ม พร้อมทุ่มงบราว 9.1 พันล้านบาท ตุนซื้อที่ดินใหม่รอการพัฒนาโครงการใหม่ใน 3 ปีข้างหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
WICE (ราคาปิด 4.50 Bloomberg Consensus 4.62) คาดผลงาน H2/60 ดีกว่า H1/60 รับผลบวกศก.โลกขยายตัว-ตปท.ย้านฐานผลิต,คงเป้ารายได้ปีนี้โต 30%
THCOM (ราคาปิด 16.10 Bloomberg Consensus 22.49) รายงานกำไร 2Q60 ลดลง 63%YoY เหลือ 216 ลบ. 1H60 มีกำไร 475 ลบ. -63%YoY
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +66.71 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 22,092.81 จุด เพิ่มขึ้น 66.71 จุด หรือ +0.30% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,476.83 จุด เพิ่มขึ้น 4.67 จุด หรือ +0.19% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 6,351.56 จุด เพิ่มขึ้น 11.22 จุด หรือ +0.18% ขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐแข็งแกร่ง
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.55 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 55 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 49.58 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้รับแรงหนุนจากข้อมูลจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐลดลง และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐแข็งแกร่ง
ส่องหุ้น
ASIAN แนวรับ 13 บาท แนวต้าน 14, 14.5 บาท
ระดับราคากลับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่สองติดต่อกัน พร้อมกับวอลุมที่เข้ามาเยอะพอสมควร ประกอบกับเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน ตัดเส้น 10 วันขึ้น เป็นสัญญาณที่ดี และ MACD เริ่มดีดกลับขึ้นมาใกล้ทะลุระดับศูนย์อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับที่ประมาณ 13 บาท ระดับราคาจึงจะมีลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้แถวๆ 14 บาทและมีแนวต้านถัดไปที่ 14.5 บาท
BKD แนวรับ 3.72 บาท แนวต้าน 3.9, 4 บาท
ระดับราคาสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 3.72 บาท ขึ้นไปทำ new high ได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถปิดได้สวยที่ high คือ 3.80 บาท พร้อมกับวอลุมการซื้อขายที่สูงมาก จึงมองว่าหากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 3.72 บาท มีโอกาสที่ระดับราคาจะขึ้นไปต่อที่ 3.90 บาท และ 4 บาทได้ตามลำดับ
JMT แนวรับ 30.75 บาท แนวต้าน 32.5, 34 บาท
ระดับราคาสามารถปิดยืนอยู่เหนือเส้น 5 วันได้อย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับวอลลุมที่มีเข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์ และMACD ตัดเส้นค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณที่ดี ทำให้มีสิทธิขึ้นต่อได้ จึงมองว่าหากวันนี้ระดับราคาไม่ลงมาต่ำกว่า 30.75 บาท ทำให้มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน แถวๆ 32.5 บาท และ 35 บาท ได้ตามลำดับ
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร, สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
