- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 01 August 2017 17:20
- Hits: 1317
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ติดตามการเมือง...เลือกซื้อเมื่อ SET เหนือ 1570
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : SCB (จากซื้อเป็นถือ)
ปัจจัย&กลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : เมื่อวานนี้ SET ร่วงแรงในวัน (ต่ำสุด -11.27 จุดที่ 1569.79) แต่ก็มีแรงซื้อกลับในช่วงท้าย ปิดตลาดดัชนี -4.98 จุดที่ 1576.08 กลุ่มที่กดดัชนี คือ แบงค์ใหญ่, สื่อสาร, อิเลคทรอนิกส์ ต่างชาติขายสุทธิ 7.1 พันลบ.โดยเป็น Big lot หุ้น BJCเกือบ 6 พันลบ. (รายย่อยเป็นขาซื้อ) สถาบันในประเทศขายสุทธิ 3.5 พันลบ.จาก Take profit และปรับพอร์ตในช่วงที่การเมืองไม่แน่นอนประเด็นสำคัญวันนี้ :
ปัจจัยภายนอก – ดัชนีค่าเงิน US$ อ่อนลงเป็น 92.9 เพราะวิตกความไม่แน่นอนการเมืองสหรัฐ ล่าสุดทรัมป์ได้สั่งปลดนายแอนโธนีออกจากผอ.ฝ่ายสื่อสารทำเนียบขาวหลังแต่งตั้งได้ 10 วัน ด้านธนาคารกลางอังกฤษ จะประชุม 3 ส.ค.นี้ ตลาดประเมินว่าอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี (จากปัจจุบันที่ 0.25%) ราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นต่อเป็นวันที่ 6 หลังมีข่าวว่าสหรัฐจะคว่ำบาตรเวเนซุเอลา ซึ่งการปรับขึ้นต่อเนื่องหลายวันทำให้ต้องระวังการแกว่งจากขายทำกำไร เช่นเดียวกันหุ้นกลุ่มพลังงานก็ควรระวัง Sell on factหลังรายงานกำไร 2Q60 และประกาศปันผลระหว่างกาล ปัจจัยในประเทศ – ติดตาม 1. ผลประกอบการ 2Q60 และการประกาศปันผลระหว่างกาลกำลังทยอยออกมา, 2. สถานการณ์การเมืองในประเทศ ซึ่งคุณยิ่งลักษณ์จะแถลงปิดคดีรับจำนำข้าวด้วยวาจา 1 ส.ค. (วันนี้)และศาลจะตัดสินคดี 25 ส.ค.60 ... กลยุทธ์การลงทุน : ยังเป็นการเลือกซื้อรายบริษัท หุ้นกลยุทธ์วันนี้เป็น ORI
+ TASCO : คาดหลังน้ำท่วมคลี่คลาย รัฐบาลจะเร่งออกงบประมาณซ่อมแซมถนน และ TASCO จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ เล่นสั้นแนะซื้อค่าบวก โดยมีแนวต้าน 23.5-24.0, 25.0 บาท Stop loss ถ้าหลุด 21.5 บาท+ MTLS : คาดกำไร 2Q60F จะทำ Record high ประมาณการไว้ที่ 551 ลบ. (+84%YoY,+3%QoQ) หนุนโดยการขยายสาขา (+176แห่งในงวด 2Q60 ด้านสินเชื่อ +64%YoY ใน 2Q60 ส่วน NPL ratio คาดไว้ที่ 1.2% Coverage ratio กว่า 250% แนะซื้อ ให้ TP 42 บาท+ ORI : มีพันธมิตรใหม่คือ โนมูระ เรียลเอสเตท (ใหญ่อันดับ 3 ในญี่ปุ่น) โดยจะเข้ามาซื้อหุ้น 49% ในบ.ย่อยของ ORI จะบุ๊คกำไร 200ลบ.และร่วมขายโครงการใหม่ 3 แห่งใน 3Q60 รวมทั้งร่วมทำโครงการใหม่ ซึ่งหนุนการเติบโตในระยะยาว แนะซื้อ ให้ TP 17.20 บาทการวิเคราะห์ทางเทคนิค : ภาพตลาดเป็นลบเล็กๆ ซื้อใหม่เน้นค่าบวก/หรือเมื่อเหนือ 1570 แนวรับ 1570-1560 แนวต้าน 1580,-1590และ Stop loss เมื่อหลุด 1570 จุด สำหรับการ SCAN หุ้นที่คาดว่าราคาจะทำ New High ได้ พบว่าหุ้นที่เข้ามาใหม่เป็น TCAP, ASAP,ORI, EA, GLOW, AAV หุ้นยังอยู่ใน List คือ JWD, TNR, BH, SEAFCO, EGCO, BTS, PTTGC, NETBAY หุ้นหลุด List –ไม่มี- ส่วนหุ้นแนะนำที่ให้หาจังหวะขายทำกำไรเป็น –ไม่มี-
นักกลยุทธ์&นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค& Reseach Team – [email protected]
Need to know TODAY
ปัจจัยต่างประเทศ & ในประเทศที่สำคัญ
ปัจจัยต่างประเทศ ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมันและทองคำ
• อังกฤษ : BoE ประชุมพฤหัส 3 ส.ค.นี้...อาจขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีนักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.นี้ ซึ่งถือเป็นวัน "Super Thursday" โดย BoE อาจตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี โดยปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.25% (หลังที่การประชุมครั้งก่อน 5 มิ.ย.กรรมการ 3 ใน 8โหวตให้ปรับขึ้นดอกเบี้ย และมีมติเอกฉันท์ให้คงวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลตามโครงการ QE ที่ 4.35แสนล้านปอนด์ และคงวงเงินซื้อหุ้นกู้ในภาคเอกชนที่ 1 หมื่นล้านปอนด์)...ค่าเงินปอนด์ดีดขึ้นตอบรับการคาดการณ์ดังกล่าว นอกจากนั้นคาดว่า BOE จะปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อ และปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ หลังการเติบโตที่อ่อนแอในช่วงต้นปี
- สหรัฐ : ทรัมป์สั่งปลดแอนโธนี สคารามุคซีพ้นตำแหน่งผอ.ฝ่ายสื่อสารหลังแต่งตั้งไม่ถึง 10 วันประธานาธิบดีทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้สั่งปลดนายแอนโธนี สคารามุคซี ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว เมื่อวานนี้ หลังจากแต่งตั้งเขาให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ถึง 10 วัน โดยให้นายจอห์น เคลลี เข้าทำหน้าที่และจัดตั้งทีมงานของตนเอง
+ สหรัฐ : ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายฟื้นตัวในเดือนมิ.ย. หลังร่วงติดต่อกัน 3 เดือนดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) +1.5%MoM ในเดือนมิ.ย. หลังปรับตัวลง 3เดือนติดต่อกัน และเมื่อเทียบรายปี ดัชนีเพิ่มขึ้น 0.5%
+ ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก : หุ้นใหญ่ๆ ปรับขึ้นดัชนี DJIA +60.81 จุด หรือ +0.28% ดัชนี NASDAQ -26.55 จุด หรือ -0.42% และดัชนี S&P500 -1.80 จุด หรือ-0.07% หนุนโดยหุ้นใหญ่ เช่น โบอิ้งที่จะมียอดขายดีขึ้นจากคำสั่งซื้อของสายการบินอินเดีย และตัวเลขภาคที่อยู่อาศัยดีขึ้น แต่ก็มีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกดดันดัชนี Nasdaq และ S&P500
+ ภาวะตลาดน้ำมัน : ขยับขึ้นต่อเป็นวันที่ 6สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 46 เซนต์ หรือ 0.9% ปิดที่ 50.17 ดอลลาร์/บาร์เรล ด้าน BRENTเพิ่มขึ้น 13 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 52.65 ดอลลาร์/บาร์เรล ปัจจัยหนุนคือ รายงานที่ระบุว่าคณะทำงานของทรัมป์กำลังพิจารณาเรื่องการคว่ำบาตรอุตสาหกรรมน้ำมันของเวเนซุเอลา (ซึ่งรวมถึงการระงับนำเข้าน้ำมันจากเวเนซุเอลาด้วย) เพื่อตอบโต้รัฐบาลที่เดินหน้าจัดการเลือกตั้งสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญ
• ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก : แรงขายทำกำไรทำให้ราคาลบเล็กน้อยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.90 ดอลลาร์ หรือ 0.15% ปิดที่ระดับ 1,273.40 ดอลลาร์/ออนซ์
ปัจจัยในประเทศ และหุ้นมีข่าว
+ ธปท.คาดเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังโต 3.7%ธปท.คาดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังโตแรงกว่าครึ่งปีแรกเนื่องจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี...ทั้งนี้นายดอน นาครทรรพผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไตรมาส 2 ปีนี้จะใกล้เคียงกับไตรมาสแรกที่ +3.3% ส่วนเศรษฐกิจครึ่งปีหลังจะขยายตัว +3.7% และทั้งปีขยายตัวได้ +3.5%
+ TASCO : หวังยอดขายยางมะตอยจะดีขึ้นหลังจบน้ำท่วมสกลนครเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่จ.สกลนครสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางมากพอสมควร คาดการณ์ว่าเมื่อน้ำลดแล้ว รัฐบาลจะต้องเร่งออกงบประมาณซ่อมแซมถนนออกมา ซึ่งส่งผลดีต่อ TASCO ที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางมะตอยรายใหญ่ของไทย จึงมีการเข้าซื้อเก็งกำไรหุ้นกันในช่วงนี้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่าหุ้นมีสิทธิรีบาวด์ขึ้นต่อหลังผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 21.9 บาทขึ้นมาได้ แนวต้านที่คาดหวังอยู่ที่ 23.5-24.0, 25.0 บาท Stop loss ถ้าหลุด 21.5 บาท
- หุ้น IFEC ไร้คนสนใจเข้าประมูล
นายชาญชัย กงทองลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TNITY เปิดเผยถึงการขายทอดตลาดหุ้น IFEC ของนายวิชัยถาวรวัฒนยงค์ ว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประมูล หลังจากนี้คงต้องหารือร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ว่าจะดำเนินการประมูลต่อในครั้งหน้าหรือไม่ และราคาที่กำหนดไว้ 3.10 บาท มีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค – [email protected]
