- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 27 July 2017 18:16
- Hits: 5594
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: มีโอกาสทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ 1585
SET Index: 1583.14 เคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือระดับ 1580 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงในระยะยาว ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคในขณะที่หุ้นในกลุ่มพลังงานเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง เราจึงแนะนำให้ทยอยเข้าซื้อหุ้นบางส่วน และถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านระดับ 1585 จุดขึ้นไป จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1575 จุด
แนวต้าน : 1585 และ 1590
แนวรับ : 1582 และ 1580
KKP = 66.00 / 68.00, SCC = 500 / 508, lRPC = 5.50 / 5.70, ADVANC = 186 / 188, PTT = 388 / 390
PTT Exploration & Production (PTTEP TB; THB 87.00) -ซื้อ
แนวต้าน : 90.00 และ 92.00
แนวรับ : 87.00 และ 86.00
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้าง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทาให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PTTEP โดยมีแนวรับที่ 87.00 และ 86.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 90.00 และ 92.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 84.00 ลงไป
Better World Green (BWG TB; THB 1.83) -ซื้อ
แนวต้าน : 1.94 และ 2.00 / แนวต้านสำคัญ 2.08
แนวรับ : 1.83 และ 1.82
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิม แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ BWG โดยมีแนวรับที่ 1.83 และ 1.82 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.94 และ 2.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…แนวโน้มการทำกำไรของตลาดยังทรงๆ
ดัชนี SET ที่ขยับตัวขึ้นไปเล่นใกล้กรอบ 1590+/- จุด จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี และหุ้นที่ออกงบแล้วออกมาดี นอกนั้นจะเป็นแรงซื้อคืนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ เรามองว่าทิศทางดัชนีในวันท้ายสัปดาห์ที่จะหยุดยาว 3 วัน อาจมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้าง ในกลุ่มเล็กๆ แต่ในกลุ่มใหญ่อย่างพลังงาน ปิโตรเคมี ปูนและสื่อสาร แรงซื้อน่าจะยังมี เพื่อรอดูงบ Q2/17 โดยวันนี้ทาง PTTEP ADVANC คาดจะออกงบ ส่วน SCC ได้ออกมางบ Q3 ปรากฏว่าออกมายังชะลอตัวและต่ำกว่าคาด
หากมาดูความเคลื่อนไหวแนวโน้มกำไรของตลาดหุ้นไทยเทียบภูมิภาคอาเซียน ในการเปลี่ยนแปลงช่วง 3 เดือน หรือ EPS 12 เดือนล่วงหน้าจากรูปด้านซ้าย พบว่าแนวโน้มกำไรของตลาดหุ้นไทย ยังชะลอตัว แต่ไม่มาก ส่วนภูมิภาคเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ก็ค่อยๆ ย่อตัวลง แต่อยู่ในแดนบวก สะท้อนแนวโน้มกำไรของตลาดในปัจจุบันเทียบ 3 เดือนที่ผ่านมา ยังอ่อนตัวลง แต่อย่างไรก็ตามยังต้องรอให้งบ Q2/17 ออกมาอีก แนวโน้มกำไรของตลาดหุ้นไทยที่ยังชะลอตัว เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มการทำกำไร หรือ Earning momentum ratio จากรูปด้านขวา จะพบว่าแนวโน้มการทำกำไรของตลาดหุ้นไทย ยังทรงๆ ตัว เหมือนกับภูมิภาค
ภาพตลาดในช่วงงบ Q2/17 กำลังทยอยประกาศ จะเป็นอย่างไร ยังต้องรอดูงบของหุ้นในกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หากดีขึ้น น่าจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้ดัชนีขึ้นไปเหนือ 1600 จุด แต่หากยังทรงๆ หรือประคับประคองตัว การขึ้นผ่าน 1600 จุด อาจจะยากขึ้น หรือขึ้นได้ แต่สุดท้ายจะมีแรงขายออกมา อย่างไรก็ตามการที่กองทุนในประเทศเกิดซื้อหุ้นเข้ามาหนักๆ ในตอนนี้ ก็มีความเป็นไปได้ที่ดัชนีจะขึ้นผ่าน 1600 จุดไปที่กรอบ1620-1630 จุด จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันเบรนท์พุ่งขึ้นยืนเหนือ 50 ดอลลารต์ ่อบารเรล์
หุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกส์ เองหลังมีแรงขายออกมาอย่างมาก แล้วเริ่มมีแรงซื้อคืน น่าจะเกิดจาก 1. ราคาหุ้นลงไปลึก 2. ผลการปรับตัวขึ้นของราคาทองแดง มีผลกับราคาหุ้นไม่มาก จะมีก็ในช่วงที่ราคาทองแดงขยับตัวขึ้นแรงๆ และ 3. การแข็งตัวของค่าเงินบาท ซึ่งที่ผ่านมา พบว่าดัชนีกลุ่มชิ้นส่วนจะตอบสนองในเชิงลบกับการแข็งตัวของค่าเงินบาท โดยเฉพาะช่วงที่เงินบาทแข็งตัวมากๆ อย่าง รอบนี้แข็งจาก 36 บาท/ดอลลาร์ต้นๆ มาถึง 33.4 บาท/ดอลลาร์ และที่สำคัญ คือ ในตอนนี้ดัชนีกลุ่มชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ของภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่น กำลังจะสร้างสถิติสูงสุดรอบใหม่ ขณะที่ดัชนีกลุ่มชิ้นส่วนของไทย กลับปรับตัวลง สะท้อนแรงขายน่าจะมาจากปัจจัยภายใน
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET ยังมีแนวโน้มที่ดีหลังราคาน้ำมันและดัชนีในภูมิภาคต่างขึ้นมายืน อย่างไรก็ตามวันนี้อาจมีแรงขายสลับออกมาบ้างแต่คงไม่มากในช่วงเข้าสู่วันหยุดยาว โดยวันนี้คาดดัชนีจะยังเคลื่อนไหวแบบ Sideway ทั้งแดนบวกและลบ โดยมองแนวต้านที่ 1586-1590 จุดและแนวรับที่ 1580-1576 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร GFPT BIG HMPRO และ TPIPP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,583.14 จุด ลดลง 0.03 จุด (-0.00%) มูลค่าการซื้อขาย 16,517.27 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบแคบด้วยมูลค่าซื้อขายเบาบางก่อนหยุดยาว 3 วัน ช่วงเช้ามีแรงขายในกลุ่มสื่อสาร ขณะที่กลุ่มพลังงานยังหนุนตลาด ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นบวก หลังเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ติดตามการรายงานผลประกอบการ 2Q17 ที่ทยอยประกาศออกมา
PTTEP รายงานผลประกอบ 2Q17 มีกำไรสุทธิ 7,535 ล้านบาท (+183% YoY, -39% QoQ) ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 1% บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผล 1H17 ที่ 1.50 บาท/หุ้น (XD : 8/8/17) คิดเป็น Interim dividend yield 1.7% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 99.73 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/10/4)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมตลาดยังคงซึมตัวลงต่อเนื่อง โดยยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากำหนดทิศทางตลาด เรามองการเคลื่อนไหวของ SET ยังอยู่ในกรอบแคบต่อเนื่อง โดยมองแนวรับ 1575 จุด แนวต้าน 1587 จุด กลยุทธ์การซื้อขายกลับมาเน้นเก็งกำไรรายตัวในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลาง ในขณะที่หุ้นใหญ่แนะนำ รอเข้าซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรงๆ และขายออกเมื่อมีการรีบาวน์กลับ กลุ่มที่ผลการดำเนินงานจะออกมาดียังคงเป็นกลุ่มโรงกลั่น ปิโตรเคมี และกลุ่มเช่าซื้อ แนะนำ IRPC PTTGC SAWAD MTLS
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
PTT Exploration & Production (PTTEP TB; THB 87.00) - ซื้อ
Better World Green (BWG TB; THB 1.83) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : ASAP, BAT-3K, ECL, ECL-W2, LOXLEY-W, PHOL-W1
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 - [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 - [email protected]
