- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Saturday, 22 July 2017 04:26
- Hits: 8718
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ “แบงก์ถล่ม”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ หลังจาก KTB และ KBANK รายงานผลประกอบการออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ค่อนข้างมาก (กลุ่ม BANK -0.9%) แม้จะมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กว่า 1.6% และ AOT (ที่มีปัจจัยบวกจากการคาดหมายถึงผลประกอบการที่จะยังเติบโตได้ต่อเนื่องหลังตัวเลขนักท่องเที่ยวยังคงเพิ่มขึ้น) ปิดตลาด SET Index อยู่ที่1,575.28 จุด (-0.04%DoD) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 41,763.05 ลบ.
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) สนค. เปิดเผยตัวเลขส่งออกไทยเดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้น 11.7%YoY และรวม 6M60 เติบโต 7.8%YoY โดยตลาดส่งออกที่เติบโตเด่นได้แก่จีน ญี่ปุ่น
(+) BDI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 8 อีก 1.69% มาอยู่ที่ 964 จุด
(+) HONDA เตรียมเปิดสนามทดสอบรถยนต์-จักรยานยนต์ในจ.ปราจีนบุรี เป็นบวกกับ STANLY
(+) ไทยสมายล์ ได้รับ AOC ใหม่เรียบร้อยแล้ว เป็นบวกกับ THAI
(+) ผลการประกวดราคาบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ผู้ชนะคือ King Power ที่เสนอผลตอบแทบให้กับ AOT สูงสุดและสูงกว่าราคากลางที่ 6,000 บาท/ตร.ม./เดือน (เป็นบวกกับ AOT)
(+) CPN เตรียมนำศูนย์การค้าเซ้นทรัลเฟิสติวัล พัทยา พีช (บางส่วน) และโรงแรมฮิลตัน พัทยา มูลค่าสินทรัพย์ 11,908 ลานบาท ขายเข้ากองทุน CPNREIT (ที่เปลี่ยนมาจากกองทุน CPNRF)
(-) ตลาดหุ้น DJIA -28.97 จุด (-0.13%) จากการปรับลดลงของหุ้นกลุ่มค้าปลีกหลังเซียร์ส โฮลดิ้งส์ ประกาศจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนบนเว็บไซต์ของอเมซอน แม้จะมีปัจจัยบวกอย่างตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลง 15,000 รายมาอยู่ที่ระดับ 233,000 ราย ต่ำสุดตั้งแต่เดือน ก.พ.
(-)ราคาน้ำมันดิบ WTI -0.7% มาอยุ่ที่ 46.79 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังนักลงทุนทำการขายทำกำไรออกมาก่อนการประชุมของรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันจาก 5 ชาติโอเปกในวันที่ 24 ก.ค. นี้
(-) ราคาทองคำตลาด COMEX +0.28% มาอยู่ที่ 1,245.50 ดอลลาร์/ออนซ์
(-) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 -1.23% มาอยู่ที่ 14.4 Cents/Pound
(-) นายกสมาคมอาคารชุดไทยเปิดเผยให้ระมัดระวังดีมานด์เทียมในคอนโดระดับบนหลังเริ่มเห็นแล้วในบางโครงการ (SC,SIRI,PACE)
(+/-) หุ้นยุโรป DAX -0.04% CAC40 -0.32% แต่ FTSE100 +0.77%
(+/-) ECB คงดอกเบี้ยที่ระดับ 0% และคงวงเงินซื้อคืนพันธบัตรที่ระดับ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ไว้เช่นเดิม
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ US ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนมิ.ย. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 0.4% EU ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.ค. -1.7 จุด มากกว่าที่คาดไว้ว่าจะ -1 จุด
(+/-) BBL และ SCB ผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเล็กน้อย (รายละเอียดในบทวิเคราะห์รายหลักทรัพย์)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การประกาศผลประกอบการงวด 2Q60 ของกลุ่มธนาคาร / ICT
กลยุทธ์การลงทุน “เล่นสั้น”
เราคาดว่า SET Index วันนี้มีแนวโน้มอ่อนตัวลงหลังได้รับแรงกดดันจากตลาดต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการปรับตัวลดลงอาจไม่มากนักเพราะคาดว่าจะแรงซื้อในกลุ่มธนาคารเข้ามาหลังราคาปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงหุ้นที่เน้นการส่งออกหลังจากตัวเลขส่งออกเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 12%YoY สำหรับกลยุทธ์การลงทุนเรามองว่าด้วยตลาดยังขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาดังนั้นจึงแนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นๆเป็นหลักโดยเลือกหุ้นที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัวอย่างเช่นกลุ่มส่งออก โดยให้แนวรับแนวต้านที่ 1565-1585
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
CPN เก็งกำไร
คาดมีกำไรพิเศษจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน REIT
เข้าซื้อหุ้นบจ.ดาราฮาเบอร์ เพื่อรองรับการเปิดศูนย์ใหม่ตามแผนปีละ 3 ศูนย์ โดยคาดว่าจะเปิดได้ในปี 64 เป็นต้นไป
AH เก็งกำไร
ได้รับผลดีจากการตลาดในประเทศที่มียอดขายเดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 6%YoY
เตรียมรับรู้ผลดีจากการเข้าลงทุนใน SGAH ในช่วง 3Q60 เป็นต้นไป
ประเมินราคาเป้าหมายอยู่ที่ 30.50 บาท อิง 12xPER
