- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 20 July 2017 16:05
- Hits: 16641
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1560 แนวต้านสำคัญ 1580-1585
SET Index: 1576.61 เคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่าระดับ 1580 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับตัวลดลงของหุ้นในกลุ่มธนาคาร หลังจากพยายามฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1580 จุด แต่ยังคงมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง และมีแนวรับที่ 1570 จุดเป็นจุดสังเกต ถ้าหลุดจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1560 และ 1540 จุด เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1585 จุดขึ้นไปได้
แนวต้าน : 1577 และ 1578
แนวรับ : 1574 และ 1572
AOT = 49.00 / 50.50, KBANK = 196 / 197, KTB = 18.00 / 18.40, SCB = 152.50 / 154, BANPU = 16.50 / 16.70
Moong Pattana International (MOONG TB; THB 7.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.30
แนวรับ : 7.30 และ 7.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ MOONG โดยมีแนวรับที่ 7.30 และ 7.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00 และ 8.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 6.80 ลงไป
Phol Dhanya (PHOL TB; THB 2.44) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.70 และ 2.80 / แนวต้านสำคัญ 3.00
แนวรับ : 2.44 และ 2.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ PHOL โดยมีแนวรับที่ 2.44 และ 2.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.70 และ 2.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.32 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…งบแบงก์ที่ออกมาแล้วมี Earning surprise ทุกตัว
งบ Q2/17 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เล็กรวมทั้ง KTC ปรากฏว่าออกมาดีกว่าคาด และเติบโตทั้ง 2 ข้างทั้ง YoY และ QoQ ขณะที่ตัวเลข NPLแม้จะเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากและไม่กระทบกับงบมาก เนื่องจากตั้งสำรองไว้สูง งบ Q2/17 ที่ออกมาแล้ว หากเทียบกับ Q1/17 ที่ผ่านมา พบว่างบQ1/17 หุ้นธนาคารเล็กมี Earning surprise แต่ไม่มากเท่าครั้งนี้ ที่ออกมาดีกว่าคาดทุกตัว (KTC 17.6% TCAP 0.9% TMB 6% และ TISCO6.2%) อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามงบธนาคารใหญ่ที่คาดว่าจะเริ่มออกในวันนี้เป็นต้นไป หากเป็นเหมือนธนาคารเล็ก ถือเป็นปัจจัยบวกกับตลาดแต่หากสวนทาง แรงกดไม่น่าจะมากแล้ว เพราะราคาหุ้นลงไปก่อนหน้านี้แล้ว
หลังงบกลุ่มธนาคารออกมาหมด ในสัปดาห์หน้าหุ้นกลุ่ม ปูน พลังงานใหญ่และสื่อสารใหญ่จะทยอยประกาศตามมา ในส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานต่างคาดกันว่าจะมี Earning surprise หลัง ราคาน้ำมัน ค่าการกลั่น ส่วนต่างปิโตรเคมีบางสาย ยังทรงตัวในระดับสูง ส่วน IVL และ BANPU ต่างคาดกันว่ากำไรใน Q2/17 จะออกมาดีเช่นกัน (Core earning) ทั้งจากกำไรจากการซื้อธุรกิจปิโตรเคมีในต่างประเทศของ IVL ที่มีกำไรทุกธุรกิจขณะที่ BANPU จากแรงหนุนของราคาถ่านหินและรายได้จากธุรกิจไฟฟ้า จากฐานข้อมูลใน Thomson Reuters พบว่าใน Q2/17 หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีที่คาดว่ามี Surprise คือ PTTEP PTTGC IVL PTT ส่วนอาหาร คือ GFPT และอสังหาสร้างบ้าน LH SPALI
ปัจจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่เริ่มค่อยๆ ดีดขึ้นมา ถือเป็นปัจจัยในเชิงบวกกับตลาด แต่ยังต้องดูว่าจะทะลุผ่าน 50 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้หรือไม่ในส่วนของเบรนท์ หากผ่านได้แล้วยืน ก็จะหนุนหุ้นในกลุ่มพลังงานทันที แต่หากยืนไม่ได้หรือขึ้นไม่ถึง คืออยู่ที่บริเวณที่เทรดกันในปัจจุบัน ก็ไม่น่าส่งผลด้านลบกับหุ้นพลังงาน ปัจจัยตัดสินในการเทรดในตอนนี้ คือ งบ Q2/17 ทั้งของเราเองและต่างประเทศ ดังนั้นในสัปดาห์หน้าหลังงบ Q2/17 ของหุ้นธนาคารออกมาหมด น่าจะเห็นทิศทางที่ชัดเจนของดัชนี SET ทั้งเชิงบวกและลบ
ในสัปดาห์หน้า เรามองว่าแรงซื้อหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ จะค่อยๆ กลับมา หลังเห็นงบทั้งหมด ขณะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาในระดับที่น่าสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่ ส่วนธนาคารเล็กที่งบออกมาดี ราคาหุ้นขึ้นรับข่าวไปมากแล้วยกเว้น TMB เรามองว่าน่าจะ Switch ออกจากหุ้นเล็กไปยังหุ้นธนาคารใหญ่ ในรูปด้านซ้าย จะพบว่าหุ้นกลุ่มธนาคารถูกขายทำกำไร จนดัชนีกลุ่มลงมาใกล้เคียงกับกลุ่มปิโตรเคมี ส่วนพลังงานเริ่มปรับตัวขึ้นมากใกล้เคียงกับดัชนี SET รูปด้านขวาแสดงราคาหุ้นกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้ พบว่า SCB ลงมากที่สุด
วันนี้มองแรงซื้อหุ้นใหญ่จะค่อยๆ ขยับเข้ามา หลังทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้น วันนี้มองดัชนี SET จะขึ้นต่อจากแรงหนุนหุ้นพลังงาน ธนาคารและอสังหา วันนี้มองแนวต้านที่ 1582-1586 และแนวรับที่ 1572-1568 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SCB BANPU LH SPALI และ GFPT
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,576.61 จุด เพิ่มขึ้น 0.76 จุด (+0.05%) มูลค่าการซื้อขาย19,797.66 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ โดยมีแรงขายจากกลุ่มธนาคาร หลังงบ2Q17 ของแบงก์ใหญ่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด เนื่องจากการตั้งสำรองฯสูง ขณะที่แรงซื้อจาก AOT ช่วยหนุนตลาด ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ BOJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาด ติดตามการประชุม ECB (คืนนี้) ว่าจะมีการส่งสัญญาณความเป็นไปได้ในการปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามนโยบาย QE หรือไม่BAY รายงานผลประกอบ 2Q17 มีกำไรสุทธิ 5,871 ล้านบาท (+11% YoY, +4% QoQ)มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 39.50 บาท(Buy/Hold/Sell : 3/10/3)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ SET ยังไม่ได้มีแนวโน้มการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเนื่องจากยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามากระตุ้น ภาพรวมหลังจากนี้น่าจะเริ่มกลับมาเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางอีกครั้ง หลังการประกาศผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารผ่านพ้นไป โดยกลุ่มพลังงานจะเริ่มประกาศผลการดำเนินงานในช่วงปลายเดือนเรามองแนวรับถัดไปที่ 1573 จุด และ 1567 จุด ส่วนแนวต้าน 1580 จุด และ1590 จุดเน้นเก็งกำไรกลุ่มที่ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มออกมาดี เช่น กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเงินเฟ้อต่ำอย่างกลุ่มเช่าซื้อ ยังแนะนำ MTLS SAWAD ECL เป็นหลัก
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Moong Pattana International (MOONG TB; THB 7.30) – ซื้อ
Phol Dhanya (PHOL TB; THB 2.44) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : NVD, CI-W1, CRANE-W1, JMART-W2, MGT* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
