- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 19 July 2017 15:46
- Hits: 8580
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1560 แนวต้านสำคัญ 1580
SET Index: 1575.17 ฟื้นตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านในระยะสั้นที่ 1575 จุด หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1570 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การเคลื่อนไหวยังอยู่ในกรอบจำกัด โดยมีแนวรับที่ 1570 จุดเป็นจุดสังเกต ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1560 และ 1540 จุด เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1585 จุดขึ้นไปได้
แนวต้าน : 1575 และ 1577
แนวรับ : 1572 และ 1570
KTC = 110 / 112, BANPU = 16.00 / 16.40, CPF = 24.80 / 25.25, ADVANC = 187 / 189, SCB = 153 / 154
Thai Oil (TOP TB; THB 82.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 85.00 และ 86.00
แนวรับ : 82.00 และ 81.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่บริเวณจุดสูงสุดเพื่อสร้างฐาน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TOP โดยมีแนวรับที่ 82.00 และ 81.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 85.00 และ 86.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 80.00 ลงไป
Bangchak Corporation (BCP TB; THB 33.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 35.00 และ 35.50
แนวรับ : 33.75 และ 33.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยที่ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ BCP โดยมีแนวรับที่ 33.75 และ 33.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 35.00 และ 35.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 33.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…แรงขายหุ้นแบงก์ คาดเป็นช่วงสั้น
แรงขายหุ้นธนาคารใหญ่คาดยังจะมีอยู่จนกว่างบทยอยออกมาหมดในปลายสัปดาห์นี้ หลังจากนั้นตลาดจะค่อยๆ ย่อยข่าวตัวเลข NPL จากรูปด้านซ้ายคือ ดัชนีกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แล้วนำไปเทียบกับค่า +/-2 SD จะพบว่าในช่วงก่อนงบออก หุ้นธนาคารถูกลากขึ้นมาก่อน แล้วหลังจากนั้น คือช่วงงบออก จะมีแรงขายออกมา แต่คาดจะเป็นช่วงสั้นมากกว่า เพราะอย่างน้อยงบที่คาดว่าจะออกมา จะเป็นแบบประคับประคองตัว(โดยเฉพาะหุ้นธนาคารใหญ่) มากกว่าที่จะแย่ลง ทั้งการเพิ่มของ NPL และการตั้งสำรอง ที่ยังเพิ่มในสัดส่วนที่ลดลง อย่างไรก็ตามในทางเทคนิคการที่ดัชนีกลุ่มขึ้นไปที่ระดับ +2SD อาจมีแรงขายของนักลงทุนออกมาบ้าง เพื่อรอความชัดเจนของงบทั้งหมด
หากหุ้นกลุ่มธนาคาร ถูกขายทำกำไร เรามองว่า ดัชนี SET จะไม่ลงมาก เนื่องจากจะมีตัวค้ำเข้ามา อย่างหุ้น พลังงาน เนื่องจากหุ้นในกลุ่มกลุ่มนี้น่าจะมี Earning surprise มากที่สุด ตามมาด้วย AOT หรือปูนใหญ ่ และหากดูความเคลื่อนไหวของดัชนี SET เทียบคา่ +/-2 SD พบว่า หากมีแรงขายหุ้นออกอีก แนวรับที่ระดับ 1567-1565 น่าจะรับอยู่ หรือหากหลุดก็น่าจะเป็นช่วงสั้นๆ ระหว่างวัน (ดูรูปด้านขวา) ปัจจัยลบที่จะทำให้ดัชนีลงในรอบนี้ ยังคงเป็นงบของหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก ออกมาต่ำกว่าคาด ซึ่งดูๆแล้วส่วนใหญ่จะทรงๆ ตัวมากกว่าที่จะแย่ลง ดังนั้น หากดัชนีลงไปทดสอบที่ระดับ 1565+/- จุด จะเป็นการลงเพื่อขึ้นรอบใหม่ไปที่ระดับ 1600+/- จุด
สภาพภายนอก ทั้งตลาดหุ้นสหรัฐ ราคาน้ำมันและอื่นๆ ยังไม่เห็นประเด็นที่จะทำให้ตลาดเกิดแรงขายแรงๆ ยกเว้นเรื่องผลการดำเนินงาน โดยในสหรัฐคาดกันว่าผลการดำเนินงาน Q2/17 จะโตประมาณ 8% น้อยกว่า Q1/17 ที่ 15.3% หากจะเกิดแรงขายหุ้นในสหรัฐ จากผลการดำเนินงานเรามองว่าน่าจะเกิดในเดือน ส.ค. เพราะยังต้องรอให้งบออกมามากกว่านี้
วันนี้ยังมองทิศทางดัชขนี SET จะยัง sideway จนกว่างบแบงก์จะออกมาหมด (BBL BAY SCB KBANK คาดว่าจะประกาศงบวันที่ 20 ก.ค. และKTB KKP จะประกาศวันที่ 21 ก.ค.) ปัจจัยภายนอกยังไม่สามารถเป็นปัจจัยบวกในการเล่นหุ้น จนกว่าจะเห็นราคาน้ำมันขึ้นได้ทะลุ 50 ดอลลาร์/บาร์เรล หรืองบธนาคารใหญ่มี Surprise ดังนั้นตลาดในวันนี้คาดยังแกว่งทั้งเชิงบวกและลบต่อไปท่ามกลางการซื้อขายที่ยังเบาบาง วันนี้มองแนวรับที่ 1568-1565 จุด แนวต้านที่ 1575-1578 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TOP MALEE CPN และ TMB
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,575.17 จุด เพิ่มขึ้น 3.65 จุด (+0.23%) มูลค่าการซื้อขาย16,936.02 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นในกรอบแคบในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นบวก หลังค่าเงินในเอเชียแข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่นักลงทุนรอดูผลการประชุมECB-BOJ (พฤหัสนี้) และการรายงานผลประกอบการ Q2/60 ของกลุ่มธนาคาร
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งขึ้น มองแนวต้าน 1580 จุด แนวรับ 1570 จุด โดยเริ่มมีแรงซื้อคืนในกลุ่มสื่อสารและธนาคาร หลังแรงขายของกองทุนเริ่มเบาบางและมีความเป็นไปได้ว่างบการเงินไตรมาส 2 ของทั้งกลุ่มจะออกมาค่อนข้างดีและน่าจะเป็นประเด็นในการผลักดันหุ้นให้ฟื้นตัวกลับ ส่วนกลุ่มที่สนใจในการเข้าซื้อเก็งกำไร เรามองเป็นกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมีเพราะผลการดำเนินงานจะทยอยออกในช่วงปลายเดือนนี้ แนะนำ IRPC SPRC PTTGC
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Thai oil (TOP TB; THB 82.25) – ซื้อ
Bangchak Corporation (BCP TB; THB 33.75) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : NVD, CI-W1, CRANE-W1, JMART-W2, CRANE*, MGT*,
WAVE-W1* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯWarrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
