- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 18 July 2017 17:07
- Hits: 10895
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (18/07/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'แกว่งตัวกรอบแคบรอผลประชุม BOJ และ ECB'
ดัชนี ตลาดหุ้นไทยวานนี้เคลื่อนไหวกรอบแคบ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาหนุนตลาด ขณะที่ตลาดยังรอผลการประชุม BOJ (19-20 ก.ค.) ว่าจะมีมาตรการใหม่ๆมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ซึ่งหากไม่มีมาตรการก็จะเห็นเงินไหลออกเข้ามาบ้านเราได้บ้าง และการประชุม ECB ว่าจะมีการปรับลด QE รอบนี้หรือไม่ในวันที่ 20 ก.ค. โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดคือ กลุ่มสื่อสาร -0.8%DoD ทำให้ SET Index ปิดตลาดที่ 1,574.09 จุด (-0.2%DoD) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 31,690.08 ลบ.
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) CPN เข้าซื้อหุ้นบริษัท ดาราฮาร์เบอร์ จำกัดจาก PF ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ ที่พักอาศัยและศูนย์การค้าในอ.ศรีราชาจังหวัดชลบุรี เป็นบวกกับ CPN ที่จะทำให้มีที่สำหรับเปิดศูนย์ใหม่ตามแผนปีละ 3 แห่งโดยตามข้อมูลเดิมคาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 62
(+) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยการจดทะเบียนธุรกิจเดือนมิ.ย. 60 เพิ่มขึ้น 10%YoY ส่วนช่วง 6M60 เพิ่มขึ้น 13%YoY
(+) BDI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 5 อีก 1.33% มาอยู่ที่ 912 จุด
(-) ตลาดหุ้น DJIA -8.02 จุด (-0.04%) โดยนักลงทุนมีการชะลอการลงทุนเพื่อรอการประกาศผลประกอบการประจำงวด 2Q60 รวมถึงแรงกดดันของหุ้นกลุ่มสุขภาพหลังจากวุฒิสภาสหรัฐเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายประกันสุขภาพฉบับใหม่ออกไปก่อน
(-)ราคาน้ำมันดิบ WTI -1.1% มาอยุ่ที่ 46.02 ดอลลาร์/บาร์เรล ตลาดกลับมากังวลหลัง EIA คาดว่าการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯเดือนส.ค. จะเพิ่มขึ้น 113,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 5.585 ล้านบาร์เรล/วัน
(-) ราคาทองคำตลาด COMEX +0.5% มาอยู่ที่ 1,233.70 ดอลลาร์/ออนซ์
(-) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 -1.25%DoD มาอยู่ที่ 14.12 Cents/Pound
(-) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ระดับ 42.9% ของ GDP เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 79,903 ล้านบาท
(+/-) หุ้นยุโรป DAX -0.35% CAC40 -0.10% แต่ FTSE100 +0.35%
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ US ดัชนีภาคการผลิตเดือนก.ค. อยู่ที่ 9.8 จุด ลดลงจากเดือนมิ.ย.ที่อยู่ที่ 19.8 จุด EU เงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 1.3%YoY
(+/-)ค่าเงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 25 เดือนเป็นลบกับกลุ่มส่งออก (เช่น CPF,TU,GFPT,DELTA เป็นต้น) แต่เป็นบวกกับกลุ่มนำเข้า (เช่น TVO)
(+/-) STA ประกาศเพิ่มทุน 256 ล้านหุ้น (20% ของทุนจดทะเบียนปัจจุบัน)ขายผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 5:1 ที่ราคา 10 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XR วันที่ 6 ก.ย. โดยคาดว่าราคาจะ Dilute ประมาณ 5%
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การประกาศผลประกอบการงวด 2Q60 ของกลุ่มธนาคาร / ICT
การประชุม ครม. วันนี้ เรื่องสำคัญการกำหนดคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจ
การประชุมธนาคารกลางของ ECB (20 ก.ค.) BOJ (19-20 ก.ค.)
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์: US ตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือน มิ.ย. (18 ก.ค.) ตัวเลขการอนุมัติให้ก่อสร้างเดือนมิ.ย. สต๊อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของ EIA (19 ก.ค.) ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ (20 ก.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “เก็งกำไรรายตัว”
เราคาดว่า SET Index จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย เรามองตลาด Asia จะได้โมเมนตัมลบของความกังวลต่อการประชุมของ Xi Jinping ในสัปดาห์นี้ ที่ตลาดคาดว่าจะดำเนินนโยบายที่รัดกุมมากขึ้น แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับเพิ่มขึ้นได้ต่อ แต่ปัจจัยบวกในประเทศยังจำกัด การประชุม ครม.วันนี้ ประเด็นที่คาดว่าจะเข้าพิจารณาไม่มีประเด็นการลงทุนที่เด่น คงแนะนำเก็งกำไรสั้นหุ้นที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ 2Q60 หรือรายงานออกมาเด่นกว่าตลาดคาด
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
ITEL เก็งกำไร
ลุ้นผล e- Auction บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน วัน 1 ส.ค. 60
ราคาพื้นฐานอิง BBconsensus ที่ 7 บาท
TMB เก็งกำไร
กำไรสุทธิมากกว่าเราและตลาดคาด 15% และ 18% ตามลำดับ จากการรับรู้ค่าธรรมเนียมจากการต่อสัญญากับ FWD
สินเชื่อ 6M60 เติบโตได้โดดเด่นถึง 3.9% YTD
ราคาเป้าหมายที่ 2.60 บาท และมีโอกาสปรับขึ้นหลังจากประชุมวันนี้
ทีมวิเคราะห์
