- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 18 July 2017 16:55
- Hits: 9593
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวโน้มลงทดสอบ 1560 แนวต้านสำคัญ 1580-1585
SET Index: 1572.83 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกลแนวรับที่ 1570 จุด หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญ 1580 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง จึงทำให้การปรับตัวลดลงในระยะสั้นน่าอยู่ในกรอบจำกัด และมีแนวรับที่ 1570 จุดเป็นจุดสังเกต ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1560 และ 1540 จุด เนื่องจากโครงสร้างในระยะยาวไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงที่ 1585 จุดขึ้นไปได้
แนวต้าน : 1574 และ 1575
แนวรับ : 1570 และ 1568
AOT = 48.00 / 49.00, CPALL = 60.50 / 61.15, BANPU = 15.80 / 16.20, ADVANC = 185 / 186, SCB = 155 / 156
Siam East Solutions (SE TB; THB 3.48) – ซื้อ
แนวต้าน : 3.68 และ 3.76
แนวรับ : 3.48 และ 3.44
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้ยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขาขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ SE โดยมีแนวรับที่ 3.48 และ 3.44 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.68 และ 3.76 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.40 ลงไป
Forth Smart Service (FSMART TB; THB 19.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 20.40 และ 21.00
แนวรับ : 19.50 และ 19.20
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ FSMART โดยมีแนวรับที่ 19.50 และ 19.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 20.40 และ 21.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.00 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ยังแกว่งกรอบแคบๆ
หลังงบกลุ่มธนาคารทยอยประกาศออกหมด หลังจากนั้นจะเป็นกลุ่ม สื่อสาร ปูน และพลังงาน หากดูว่าหุ้นไหนกำไรจะออกมาดีกว่าคาดหรือEPS Mean เราจึงดูจากการประมาณการณ์ของ SmartEstimate หรือ นักวิเคราะห์ที่ถือว่าแม่นสุดในหุ้นแต่ละตัว มาเทียบกับ EPS Mean ในThomson Reuters หรือ SmartEstimate ให้ค่า EPS สูงกว่า EPS Mean Estimate (Surprise) คือ SCCC มี Surprise 15% ตามมาด้วยPTTGC 13% EGCO 3.7% BBL 2.4% IVL 2.1% และ PTTEP 1.2%
เปิดขึ้นมาในต้นอาทิตย์ตลาดยังคงเงียบๆ เพื่อรอการประกาศงบ Q2/17 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งที่ออกมาแล้วคือ TISCO และ TMB ถือว่าออกมาดี อยางไรก็ตามการเล่นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในช่วงงบออก ส่วนใหญ่มักจะถูกขายทำกำไรก่อน แต่หลังจากนั้นจะขึ้นหรือลงขึ้นอยู่กับนักลงทุนมองงบใน Q3 หรือ Q4/17 เป็นอย่างไร ซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนจะมองไม่แย่ลง แต่ก็ยังไม่ฟื้นตามคาด จุดเด่นของกลุ่มธนาคารคือ การประเมินความถูกความแพงผ่านที่ P/BV และ P/E และดัชนียังขึ้นได้ไม่มาก
สำหรับทิศทางตลาดในต่างประเทศก็เหมือนกัน คือยังแกว่งในกรอบแคบ เพื่อรอการประกาศงบ Q2/17 ซึ่งยังต้องติดตามกันต่อไปถึงปลายเดือนขณะที่ราคาน้ำมันยังคงนิ่งๆ ดังนั้นทิศทางตลาดคาดจะกลับมาคึกคักในช่วงหลังการประกาศงบหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทั้งแรงซื้อและขายสำหรับตอนนี้ค่า Earning momentum ratio ของตลาดหุ้นไทย ยังคงทรงๆ ตัว จนกว่างบจะออกมามากกกว่านี้ (ดูรูปด้านซ้าย) อย่างไรก็ตามในตอนนี้อาจจะยังต้องติดตามหุ้นที่ยังขึ้นได้น้อยและกำลังมีปัจจัยสนับสนุน ทั้งกลุ่มรับเหมา โรงพยาบาล และอาหาร โดย 2 กลุ่มหลังแรงขายหุ้นค่อยๆ แผ่วตัวลง จนราคาหุ้นเริ่มยืน โดยราคาหุ้นของ CPF หลังเผชิญกับแรงขายมาอย่างต่อเนื่อง และราคาหุ้นลงมาที่ค่า-2SD แล้วค่อยๆเริ่มเด้ง (ดูรูปด้านขวา)
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เหมือนเดิม เพื่อรองบหุ้นธนาคารใหญ่ นอกจากนั้นดัชนีในต่างประเทศและราคาน้ำมัน ยังไร้ทิศทาง คือยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามา ทำให้กรอบดัชนียังแกว่งทั้งแดนบวกและลบ ดังนั้นในช่วงที่ยังรองบหุ้นใหญ่ในกลุ่มธนาคาร หุ้นที่ยังน่าสนใจ จะเป็นหุ้นที่มีแรงขายออกมาก่อนหน้านี้ อย่าง CPALL CPF CK และ CPN วันนี้มองแนวต้านที่ 1578-1582 จุดและแนวรับที่ 1570-1567 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,572.83 จุด ลดลง 1.26 จุด (-0.08%) มูลค่าการซื้อขาย18,750.60 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ แรงขายจากกลุ่มแบงก์และสื่อสารยังกดดันตลาด ตลาดยังรอผลประกอบการของกลุ่มธนาคารที่กำลังทยอยออกมาในสัปดาห์นี้ ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ ติดตามการประชุม ECB และBOJ (พฤหัสนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งลง แรงขายทำกำไรกลุ่มธนาคารและสื่อสารกดดันต่อเนื่องนอกจากนี้การแข็งค่าของเงินบาทกดดันภาพรวมเศรษฐกิจไทยเพราะจะกระทบกลุ่มการส่งออกและการท่องเที่ยว ระยะสั้นตลาดน่าจะลงไปทดสอบแนวรับที่ 1567 จุด หากยืนได้น่าจะเห็นการรีบาวน์ทางเทคนิคกลับไปบริเวณ 1580 จุด แต่หากต่ำกว่ามีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงต่อที่แนวรับ 1555 จุด กลยุทธ์ระยะสั้น เลือกเก็งกำไรแบบจำกัดวงเงิน เน้นเข้าซื้อในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลงแรงๆ และขายออกเมื่อรีบาวน์กลับแรงๆ มองกลุ่มพลังงานหากปรับตัวลงน่าสนใจเพราะผลการดำเนินงานจะทยอยออกในช่วงปลายเดือนนี้แนะนำ IRPC SPRC PTT
Technical Pick (PM) ...
Siam East Solutions (SE TB; THB 3.48) – ซื้อ
Forth Smart Service (FSMART TB; THB 19.50) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
