- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 17 July 2017 17:35
- Hits: 1881
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -1.62 จุด ยังไม่ผ่าน 1580, แรงขายทำกำไรลดความเสี่ยง
SET แกว่ง +/- แคบๆ ในกรอบ 1574-82 วอลุ่มเทรดลดลงเหลือ 3.47 หมื่นลบ. รอดูผลประกอบการแบงก์ใหญ่ที่จะประกาศเร็วๆ นี้ เริ่มมีแรงขายทำกำไรหุ้นบางตัวหลังตลาดรีบาวด์ 2 วันติด สลับกับแรงเก็งหุ้นงบ-ปันผลดีรายตัว ต่างชาติซื้อสุทธิ 386 ลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 10,759 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซิกแซกขึ้น, เงินเฟ้อ US ต่ำกว่าคาด หนุน FED ไม่รีบขึ้นดบ.
หุ้นโลกวันศุกร์ที่ผ่านมา (14 ก.ค.) ปิดทรงตัวถึงปรับลงเล็กน้อยในส่วนของหุ้นยุโรป แต่หุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นต่อเนื่อง โดยดัชนี DJIA และ S&P500 ทำสถิติปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ หลังงบแบงก์ JPMorgan, Citigroup และ Wells Fargo มีกำไรดีกว่าคาดทั้งหมด นอกจากนี้ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ มิ.ย. ยังออกมาต่ำกว่าคาดด้วย (+1.6% YoY vs คาด +1.7% YoY) หนุนกระแสคาดการณ์ FED ไม่รีบขึ้นดบ. มอง SET มีแนวโน้มซิกแซกขึ้นจากเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า ล่าสุดหนุนเงินบาททะลุระดับ 33.8 บ./ดอลลาร์ฯ แข็งค่าสุดใหม่ในรอบ 2 ปี น่าจะกระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลเข้าในระยะสั้น ทดสอบแนวต้าน 1585, 1590+/- ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ต้องติดตามแบงก์ใหญ่ที่จะทยอยประกาศงบในสัปดาห์นี้ และการประชุม BOJ 19-20 ก.ค. และ ECB 20 ก.ค. ว่าจะส่งสัญญาณการปรับนโยบายการเงินในอนาคตหรือไม่ แนวรับ 1575 อนึ่ง FVC-W2 ติด Cash Balance ตามหุ้นแม่ถึง 17-24 ก.ค.
กลยุทธ์การลงทุน : SET ยืน 1580 ได้จะเปิดโอกาสเทรดดิ้งรอบใหม่ 1570-1600
แนะใช้ 1580 เป็นเกณฑ์กลับเข้าเทรดดิ้งสั้น หากยืนเหนือได้ จะเปิดโอกาสเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ มีเป้าหมาย 1600 และใช้ 1570 เป็น Stop Loss อย่างไรก็ดี มองยังไม่ใช่จังหวะเพิ่มพอร์ต แค่เก็งกำไรตามรอบเท่านั้น
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA – คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวก้าวกระโดด จากภาระดบ.จ่ายที่ลดลงมาก หลังลดสัดส่วนถือหุ้น TICON ลง และโรงไฟฟ้า SPP3 ขนาด 110MW เริ่มทำรายได้ 2H17, ราคายังต่ำกว่า BV ที่ 6.1 บ. และปันผลสูง 6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. / FVC-W2 เข้า เทรดวันนี้ - 1:1 @ 1 บ. อายุ 3 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 1.71 บ. / กกพ.ปรับเพิ่มค่า Ft งวด ก.ย. – ธ.ค. อีก 8.87 สต./หน่วย ส่งสัญญาณปรับค่า Ft ขึ้นต่อในงวด ม.ค. – เม.ย. คาดจะหนุนกำไร BCPG, GPSC, TPIPP ปีนี้ขึ้นเฉลี่ยราว 4-5% และน่าจะเห็นตลาดปรับกำไรและเป้าพื้นฐานขึ้นหลังงบ Q2 ออก / หุ้นแบงก์ที่งบ 2Q17F โตโดดเด่น YoY ชอบสุด BBL, TCAP รองลงมา KBANK / ภาวะเงินเฟ้อต่ำ หุ้นที่มีรายได้มั่นคง-ปันผลดีน่าสนใจ BCPG, EGCO, TPIPP / รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการลงทุนและ EEC หุ้นรับอานิสงส์ รับเหมา CK, STEC, UNIQ, SEAFCO แบงก์ BBL, KBANK, SCB, KTB, TMB และหุ้นอิง EEC AMATA, ATP30, EASTW, ROJNA, TICON, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BKD (เป้าสั้น 3.84 บ.), ROJNA (6.15 บ.) / ถือ WHAUP (6 บ.), BCPG (15.1 บ.), BTS (9 บ.)
หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, BEAUTY, BTS, MM, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11-21 ก.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2017
17 ก.ค. CH GDP จีนใน 2Q17, ยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน มิ.ย.
US ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
18 ก.ค. CH, EU ราคาอสังหาฯ จีนใน มิ.ย., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
EU, US ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปในก.ค., ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้าน(NAHB)สหรัฐฯ ใน ก.ค.
19-20 ก.ค. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
