- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 14 July 2017 16:34
- Hits: 1649
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.48 จุด ปธ.FED ชี้ไม่รีบขึ้นดบ.หลังเงินเฟ้อต่ำเป้า
SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1575-84 ปรับขึ้นตามหุ้นตปท.และหุ้นภูมิภาค ขานรับปธ.FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.แบบค่อยเป็นค่อยไปหลังเงินเฟ้อต่ำกว่าเป้า อย่างไรก็ดีมีแรงขายทำกำไรระหว่างวัน ส่งผลให้ SET ลดช่วงบวกลง ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.42 พันลบ. และ Long S50 Futures 11,042 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับบวกต่อ งบ Q2 ที่เริ่มออกมาดีกว่าคาด, ลุ้นเงินตปท.เข้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (13 ก.ค.) ขยับขึ้นต่อเล็กน้อย คาดหวังผลประกอบการ Q2 หุ้นกลุ่มค้าปลีกในสหรัฐฯ จะออกมาดี และตัวเลขศก.ออกมาสอดคล้องกับที่คาด ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI บวก 4 วันติด (+1.3%) ปิดที่ 46.08$/bbl หลัง IEA ปรับคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันจากสหรัฐฯ และจีนสูงขึ้น มอง SET ขยับบวกต่อ ได้แรงหนุนจากการประกาศผลประกอบการ Q2 ของ 3 บริษัทแรกดีกว่าตลาดคาดทั้งหมด (TISCO, LHBANK และ DTAC มีงบดีกว่าตลาดคาด +5%, +7% และ +2.7x ตามลำดับ) น่าจะช่วยกระตุ้นแรงเก็งหุ้นงบ-ปันผลดีเข้ามาต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีสัญญาณเชิงบวกจากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าด้วย หลังซื้อสุทธิเมื่อวานสูงถึง 1.42 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures อย่างมีนัยสำคัญ 2 วันติดต่อกัน หากกระแสเงินทุนตปท.ไหลเข้าต่อเนื่อง คาดจะผลักดัน SET ขึ้นผ่านแนวต้าน 1584 ได้ มีแนวต้านถัดไปที่ 1590+/- แนวรับ 1575 ติดตามการประกาศงบของหุ้นกลุ่มการเงินในสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ อาทิ JPMorgan, Wells Fargo และ Citigroup และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ อนึ่ง คาดไม่มีหุ้นติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : SET ยืน 1580 ได้จะเปิดโอกาสเทรดดิ้งรอบใหม่ 1570-1600
แนะใช้ 1580 เป็นเกณฑ์กลับเข้าเทรดดิ้งสั้น หากยืนเหนือได้ จะเปิดโอกาสเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่ มีเป้าหมาย 1600 และใช้ 1570 เป็น Stop Loss อย่างไรก็ดี มองยังไม่ใช่จังหวะเพิ่มพอร์ต แค่เก็งกำไรตามรอบเท่านั้น
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ROJNA - คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวก้าวกระโดด จากภาระดบ.จ่ายที่ลดลงมาก หลังลดสัดส่วนถือหุ้น TICON ลง และโรงไฟฟ้า SPP3 ขนาด 110MW จะเริ่มทำรายได้ 2H17, ราคาต่ำ BV ที่ 6.1 บ. และปันผลสูง 6% ต่อปี, เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. / กกพ.ปรับเพิ่มค่า Ft งวด ก.ย. - ธ.ค. อีก 8.87 สต./หน่วย ส่งสัญญาณปรับค่า Ft ขึ้นต่อในงวด ม.ค. - เม.ย. คาดจะหนุนกำไร BCPG, GPSC, TPIPP ปีนี้ขึ้นเฉลี่ยราว 4-5% และน่าจะเห็นตลาดปรับกำไรและเป้าพื้นฐานขึ้นหลังงบ Q2 ออก / หุ้นแบงก์ที่งบ 2Q17F โตโดดเด่น YoY ชอบสุด BBL, TCAP รองลงมา KBANK / ภาวะเงินเฟ้อต่ำ หุ้นที่มีรายได้มั่นคง-ปันผลดีน่าสนใจ BCPG, EGCO, TPIPP / รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการลงทุนและ EEC หุ้นรับอานิสงส์ รับเหมา CK, STEC, UNIQ, SEAFCO แบงก์ BBL, KBANK, SCB, KTB, TMB และหุ้นอิง EEC AMATA, ATP30, EASTW, ROJNA, TICON, WHA
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ WHAUP (เป้าสั้น 6 บ. หลังเปลี่ยนพาร์จาก 5 บ.เป็น 1 บ.) / ถือ BCPG (15.1 บ.), BTS (9 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว JWD (+2.4%) / ขายตัดขาดทุน WHA (-3.2%)
- หุ้นเด่น ก.ค. (Smart Tactics) BBL, BEAUTY, BTS, MM, ROJNA, SEAFCO, TPIPP
- หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
11-21 ก.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์เริ่มทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2017
14 ก.ค. JP, US ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน พ.ค. (สุดท้าย) และของสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US งบประมาณรายเดือน, ดัชนีราคาผู้บริโภค, ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ใน มิ.ย.
US ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (U. of Michigan Conf.) สหรัฐฯ ใน ก.ค. (เบื้องต้น)
17 ก.ค. CH GDP จีนใน 2Q17, ยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน มิ.ย.
US ผลสำรวจภาคการผลิต (Empire Manufacturing) สหรัฐฯ ใน ก.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
CPALL : ขยายสาขาอัพแกร่งอัดโปรโมชั่นปั๊มยอดขาย
CPALL ยิ้มรับผลงานครึ่งหลังสดใส เปิดแผนรุกขยายสาขาใหม่ 212 สาขาจากเป้าทั้งปีวางไว้ 700 สาขา หวังกระจายการเข้าถึงร้านสะดวกซื้อครอบคลุมทุกพื้นที่เตรียมอัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายเพิ่ม ขณะที่สาขาเดิมรับรู้รายได้ต่อเนื่อง โบรกชี้ผลงานไตรมาส 2/2560 เติบโตดี (ทันหุ้น)
DTAC : งบ Q2 ฟาดกำไร 742 ล้าน ครึ่งปีแรกทุ่ม 8.6 พันล้าน ขยายโครงข่ายเต็มสูบ
DTAC กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 742 ล้านบาท โตขึ้น 426% จากปีก่อน โชว์ครึ่งปีแรกทุ่มงบทะลัก 8,600 ล้านบาท เร่งลงทุนขยายโครงข่ายเต็มกำลัง (ข่าวหุ้น)
FSMART : ลุ้น Q2 กำไรพุ่ง 139 ล้าน
FSMART ลุ้นงบ Q2 โชว์กำไรสุทธินิวไฮ 139 ล้านบาท เติบโต 46% รับอานิสงส์ขยายตู้บุญเติมทะลัก 1.1 แสนตู้ทั่วประเทศ พร้อมยอดเติมเงินพุ่ง 34,000 บาทต่อเดือนต่อตู้ (ข่าวหุ้น)
GFPT : เล็งเพิ่มกำลังการผลิต ส่งซิก Q3 ฟอร์มสวย
GFPT ก้าวเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน ตลาดส่งออกไปได้สวยส่งคำสั่งซื้อต่อเนื่อง วงในย้ำผลงาน Q3/2560 โตชัดกว่าไตรมาส 2 พร้อมเดินตามแผน ทุ่มงบลงทุน 1 พันล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิต หนุนรายได้ทั้งปีเข้าเป้า โตเพิ่ม 5-10% จากปีก่อน ฟากโบรกฟันธงโค้งสองกำไรแตะ 434 ล้านบาท (ทันหุ้น)
SCC : คาดปันผล 10.50 บาท ชี้ครึ่งปีกำไรพุ่ง 3 หมื่นล้าน
SCC โบรกฯ คาด "SCC" ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 10.50 บาท ลุ้นครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 31,785 ล้านบาท พุ่งขึ้น 7.60% จากงวดปีก่อน รับอานิสงส์ธุรกิจปิโตรเคมีโตแกร่ง-ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ทรงตัวระดับสูง (ข่าวหุ้น)
TNPC : ซุ่มดีลค่ายรถยนต์ไฟฟ้า หวังป้อนออเดอร์ใหญ่ต่างแดน
TNPC ซุ่มเจรจาผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าต่างประเทศ หวังนำเสนอสินค้าใหม่ สยายปีกกลุ่มอาเซียน-ออสเตรเลีย-แอฟริกาใต้ เพื่อขยายฐานรายได้โตและลดการแข่งขันด้านราคาในประเทศ แถมเด้งรับภาคยานยนต์ฟื้นตัวและค่ายรถยนต์ใหญ่ออกโมเดลรถยนต์รุ่นใหม่ทำเงิน ลุยผุดสินค้า High Value Added อัพผลงานแกร่ง มั่นใจทั้งปี 2560 รายได้เข้าเป้า 10-15% (ทันหุ้น)
UBIS : ออเดอร์นอกทะลัก ติดปีกเหินฟ้าลุยบราซิล
UBIS เล็งขยายฐานลูกค้านอกบ้านเต็มสูบ หวังดันยอดขายพุ่งแตะ 64% เล็งสยายปีกอเมริกา-แอฟริกาใต้ แย้มเตรียมติดปีกเหินฟ้าขนสินค้าโชว์ที่บราซิลตุลาคมนี้ อัพฐานลูกค้าและตัวแทนขายเพิ่ม ส่งซิกแนวโน้มงบครึ่งปีหลังสวย ส่วนทั้งปีการันตีตัวเลขรายได้เติบโต 2 หลัก (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
จีนเผยการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศช่วงครึ่งปีแรกหดตัวลง 45.8%
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า มูลค่าการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (ODI) นอกภาคการเงิน หดตัวลง 45.8% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 4.819 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งปีแรก (อินโฟเควสท์)
จีนเผยยอด FDI เดือนมิ.ย.เพิ่มขึ้น 2.3% เทียบรายปี
กระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยว่า ยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ประจำเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.0045 แสนล้านหยวน (1.482 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์)
เยอรมนีเผยเงินเฟ้อกระเตื้องขึ้นในเดือนมิ.ย. แต่ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ECB
สำนักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนี (Destatis) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 1.6% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งขยับขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 1.5% ในเดือนพ.ค. อัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.ที่มีการเปิดเผยในวันนี้สอดคล้องกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้นที่มีการเปิดเผยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดยังคงต่ำกว่าเป้าหมายของธนาคารยุโรป (ECB) ที่กำหนดให้เงินเฟ้ออยู่ที่ใกล้ระดับ 2% รายงานระบุว่า ราคาพลังงานทรงตัวในเดือนมิ.ย. หลังจากที่เพิ่มขึ้น 2% ในเดือนพ.ค. ขณะที่ราคาอาหารเพิ่มขึ้น 2.8% จากที่เพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนก่อนหน้า หากเทียบกับเดือนพ.ค. 2560 ราคาผู้บริโภคเดือนมิ.ย. เพิ่มขึ้น 0.2% สวนทางจากที่ลดลง 0.2% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนี CPI ของเยอรมนี ซึ่งมีการปรับค่าสำหรับเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในยุโรป (HICP) ปรับตัวขึ้น 1.5% เมื่อเทียบรายปีในเดือนมิ.ย. ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขประมาณการเบื้องต้นเช่นกัน หลังจากที่เพิ่มขึ้น 1.4% ในเดือนพ.ค. และหากเทียบรายเดือน ดัชนี HICP ปรับตัวขึ้น 0.2% ในเดือนมิ.ย. 2560 (อินโฟเควสท์)
สนง.ศุลกากรจีนเผยยอดส่งออกครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 15% ขณะยอดนำเข้าพุ่ง 25.7%
สำนักงานศุลกากรจีน (GAC) เปิดเผยว่า ยอดส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก ปรับตัวขึ้น 15% เทียบรายปี ขณะที่ยอดนำเข้า พุ่งขึ้น 25.7% ส่งผลให้จีนมียอดเกินดุลการค้าในช่วงเวลาดังกล่าว มูลค่า 1.28 ล้านล้านหยวน (1.88 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 17.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี (อินโฟเควสท์)
สหรัฐเผยดัชนี PPI ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนมิ.ย. หลังจากทรงตัวในเดือนพ.ค.
กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนมิ.ย.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากทรงตัวในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พุ่งขึ้น 2.0% ในเดือนมิ.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี PPI ทรงตัวในเดือนมิ.ย.เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายปี การเพิ่มขึ้นของดัชนี PPI ได้รับแรงบวกจากการปรับตัวขึ้นของค่าใช้จ่ายในภาคบริการ ขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวลง ส่วนดัชนี PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหาร,พลังงาน และภาคบริการ บวก 0.2% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบรายเดือน เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI พื้นฐาน เพิ่มขึ้น 2.0% ในเดือนมิ.ย. (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171
02-633-6467
[email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์
เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537
02-633-6471
[email protected]
