- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 13 July 2017 16:47
- Hits: 845
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ฟื้นตัวจำกัด
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า: นางเยลเลน ปธ.เฟด แถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐวานนี้ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปรับลดงบดุลจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวแข็งค่าในระยะสั้น ขณะที่โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก Bloomberg consensus มากสุดอยู่ที่เดือน ธ.ค. ราว 40%
น้ำมันดิบดีดตัวในระยะสั้น: ตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐประกาศออกมาลดลงมากกว่าที่คาด ทำให้ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวแรงก่อนปิดบวก 1% มาที่ 45.49 ดอลลาร์/บาร์เรล อย่างไรก็ดี ความกังวลต่อการผลิตที่มีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งทางฝั่งของลิเบีย และไนจีเรีย ยังกดดันกรอบการฟื้นตัว ทำให้มองเป็นปัจจัยกระตุ้นหุ้นกลุ่มพลังงานได้เพียงระยะสั้นเท่านั้น
ลุ้นงบแบงก์: คาด SET ฟื้นตัวตาม sentiment ทางบวกของภูมิภาคเช้านี้ แต่เชื่อยังไปได้ไม่ไกล มองกรอบวันนี้ 1570-1580 จุด ขณะที่เริ่มต้นฤดูการประกาศผลประกอบการสำหรับ BANK ยังน่าจับตาประเด็น NPL และการตั้งสำรองฯ เพิ่มขึ้น อาทิ การตั้งสำรอง NPL กรณี EARTH ของ KTB ที่จะฉุดกำไรลง ซึ่งหากพบ NPL ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการตั้งสำรองเพิ่มในแบงก์อื่นๆ จะเป็นตัวกดดันราคาหุ้นของกลุ่มลงมาได้อีกครั้ง
กลยุทธ์การลงทุน:
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, ILINK, และตัดขาดทุน Short RS
หุ้น Earnings plays: ถือ KKP และ BCH
หุ้น Upside momentum: ถือ KAMART
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: รอซื้อดีกว่าไล่ซื้อ
ดัชนี1,574.93 เปลี่ยนแปลง +5.69 จุด มูลค่าการซื้อขาย 50,069 ลบ.
Breakout ออกจากกรอบ Downtrend ในกราฟ 60 นาทีได้ พร้อมการกลับมายืนบน Zero line ของ MACD แต่การที่ Modified Stochastic Overbought และเริ่มปรับค่าลงก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่า การรอซื้ออ่อนตัวจะปลอดภัยกว่า ยกแนวรับขึ้นมาที่ 1570 และ 1565 จุด พร้อมปรับแนวต้านเป็น 1580 และ 1585 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U17 6KRUW เดิม ปิดสถานะไปที่ 991 จุด สถานะใหม่รอเปิด 6KRUW ที่ 995 เป้าหมายทำกำไร 988 จุด ตัดขาดขาดทุนเหนือ 999 จุด / 987.50- 995.90 จุด
TMBU17 เปิด /RQJ ที่ 2.35 บาท เป้าหมายทำกำไร 2.44 บาท ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุด เปิด 0.05 บาท / 2.35 - 2.39 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
OUT RS Cut @ 14.6 P/L @ -10.8%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long MAJOR (35), KAMART (9.65), ILINK (16.7), KKP (75), BCH (14)
Short RS (12.5)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: HARN
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
MALEE Trading 40.75 44.00 40.00
JMART Trading 12.70 13.10, 13.40 12.50
TACC Trading 6.45 6.75, 6.85 6.36
ปัจจัยน่าติดตาม
13 ก.ค. สหรัฐ: Yellen Testimony (วันที่ 2)
14 ก.ค. สหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ
Block Trade Corner
หุ้น - แนะนำ
MINT Long - ราคายืนบนเส้น EMA-5 วันได้ และ MACD ชะลอการปรับตัวลดลงและอยู่เหนือ Zero-Line รับ: 40.50, 40.00 ต้าน: 42.00, 43.25
UNIQ Long - ราคามีการกลับตัวขึ้นไปปิดที่แนวรับ พร้อมสัญญาณที่แข็งแรงขึ้นจาก MACD รับ: 18.50, 18.30 ต้าน: 19.20, 19.50
TASCO Short - ราคาพยายามที่จะปรับตัวขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จจนมีการเทขายออกมาในช่วงบ่าย ในขณะที่ MACD อยู่ต่ำกว่า Zero-line รับ: 21.20, 20.60 ต้าน: 22.00, 22.50
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
