- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 05 July 2017 17:24
- Hits: 7359
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวยืนบวกขยับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1583 จุด เพิ่มขึ้น 3.59 จุด ก่อนที่จะแกว่งตัวไหลลงในกรอบแคบ ๆ สลับขึ้นลงอยู่ทั้งในแดนบวก-ลบ ก่อนที่จะลงหนักช่วงก่อนปิดตลาดภาคเช้า ลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1572.51 จุด ลดลง 6.90 จุด ส่วนใหญ่แกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันในกรอบการแกว่งตัวที่ 10.49 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับต้วลงของดัชนีได้แก่ KTC, SCB, AOT, ADVANC, TOP, HTECH ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1574.11 จุด ลดลง 5.30 จุด (-0.34%) มูลค่าการซื้อขาย 33,135 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้มีความผันผวนอิงทางลงในกรอบที่กว้าง โดยเปิดตัวกระโดดขึ้น ขยับขึ้นทำ High ที่ 1583 จุด ซึ่งยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนบนเส้นแนวโน้มย่อยที่เป็นขาขึ้นได้ ก่อนที่จะแกว่งตัวลงมาแรง ทำ Low ที่ 1572 จุด และทำปิดใกล้จุดต่ำสุดของวันที่ 1574 จุด ถึงแม้จะขึ้นมาทำปิดที่ 1574 จุดได้ แต่ภาพของกราฟแท่งเทียนส่งสัญญาณเตือนในเชิงลบ (Bearish Engulfing) ทำให้น้ำหนักของการพักตัวลงกลับมาอีกครั้ง โดยหวัง Low เดิม (1568) ที่ควรจะยืนได้ หากไม่อยู่เปิดความเสี่ยงลงลึก แนวรับ 1566-1570 จุด แนวต้าน 1580-1586 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ระวังการพักตัวไม่ควรหลุด 1568 จุด
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1600 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
น่าจะ rebound แต่ควรจับตาเกาหลีเหนือ
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ : คาดดัชนีฯ มีแนวโน้ม rebound แต่กรอบการเคลื่อนไหวจะอยู่ในกรอบแคบ เนื่องด้วยนักลงทุนจะชะลอเพื่อดูสถานการณ์เกาหลีเหนือ ...... ตัวแปรใหม่ที่เข้ามาในตลาดวานนี้ คือ การทดลองขีปนาวุธข้ามทวีป(ICBM) ของเกาหลีเหนือวานนี้ เพิ่มความกังวลให้กับนักลงทุน และทำให้หลายประเทศเตรียมการตอบโต้เกาหลีเหนือ ขณะที่แรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี่ในตลาดฮ่องกงเข้ามากดดันตลาดหุ้นไทยด้วยเช่นกัน ทำให้การร่วงลงของดัชนีฯวานนี้ มาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก
กลยุทธ์การลงทุน : หากตัดตัวแปรต่างประเทศตามที่กล่าวข้างต้นออกไป การอ่อนตัวของราคาหุ้นลงมาจะเป็นจุดที่น่าเข้าลงทุน และแต่ถึงกระนั้น การเข้าซื้อจะต้องเลือกเป็นรายตัวที่มีแรงซื้อเข้า เพราะหุ้นจะไม่ได้ขึ้น-ลง ทุกตัวในแต่ละกลุ่ม ..... หุ้นที่มีแนวโน้มดี จะเป็นหุ้นอิงลงทุนคมนาคมภาครัฐฯ หุ้นบวกจากดอกเบี้ยขาขึ้นหรือฟื้นตามเศรษฐกิจ เป็นต้น ขณะที่หุ้นกลุ่มอีเล็กทรอนิคส์ อาจยังได้รับผลลบจากการขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี่ในตลาดต่างประเทศ
หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ประจำวัน : สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิ TCAP , BEM* ,TAPAC*, MTLS , SIS* , KSL
หุ้นแนะนำเชิงเทคนิค : UV, ASIAN, GC
* เป็นหุ้นที่แนะนำเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
บทวิเคราะห์และความเห็นข่าวสำคัญ
(IPO) INGRS ผู้ประกอบการธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับอาเซียน + อินเดีย
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (4 ก.ค.) SET Index ปิดที่ระดับ 1,574.11 จุด ลดลง 5.30 จุด -0.34% มูลค่าการซื้อขาย 33,135.44 ล้านบาท เนื่องจากมีเหตุการเชิงลบจากกรณีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธกดดันให้สินทรัพย์เสี่ยงย่อตัวลง
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันอังคารที่ 4 ก.ค. เนื่องในวันชาติสหโดยดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง 0.3% ปิดที่ 382.30 จุด เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามทวีป (ICBM) ไปตกในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้นานาประเทศแสดงความไม่พอใจอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับดัชนี FTSE 100 ลดลง 19.86 จุด หรือ -0.27% ปิดที่ 7,357.23 จุด
ความกังวลต่อเกาหลีเหนือ เป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดหุ้นต่างประเทศ ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวลงเป็นส่วนใหญ่วานนี้ ตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลดลงมากที่สุดที่ -1.53% จากแรงเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ การทดสอบขึปราวุธของเกาหลีเหนือที่ไปตกยังน่านน้ำเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น ซึ่งประเด็นดังกล่าวถือเป็นความกังวลใหม่ต่อตลาดหุ้นต่างประเทศและกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงอยู่ ในวันนี้จะต้องจับตาดูการประชุม UNSC ว่าจะมีท่าทีต่อเกาหลีเหนืออย่างไร
ราคาน้ำมันดิบ สหรัฐฯปิด แต่สั้นๆมีโอกาสๆไปต่อ - ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการวานนี้เนื่องในวันชาติสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯที่ปรับลดลง และรัสเซียจะหารือกับกลุ่ม OEPC ในการประชุม 24 ก.ค.จะเป็นสัญญาณในทางบวกต่อราคาน้ำมัน แต่เรายังมองว่าโอกาสที่ ราคน้ำมันดิบ WTI จะผ่าน $50 เหรียญ ในช่วง 1 สัปดาห์ข้างหน้ายังเป็นไปได้ยาก ถึงกระนั้นก็ตาม หุ้นกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี ถูกมองในทางบวกมากขึ้น
เศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการที่กกร.ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของส่งออกปี 2017 จากเดิม 2.0-3.5% มาที่ 3.5%-4.5% …… การประชุม ครม. วานนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการขนาดใหญ่เพิ่มเติมออกมา กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบจะเริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้นจากการเปิดขายซองประกวดราคาโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3,920 หมู่บ้าน ...... ทั้งนี้ Event ที่สำคัญ วันนี้ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม
Stock in Focus
หุ้น เหตุผล
TCAP คาดกำไร 2Q-17 เติบโตถึง 18% YoY และ 8% QoQ และคาดกำไรสุทธิปีนี้ ขยายตัว 18% เป็นผลจากแนวโน้มสินเชื่อที่ปรับตัวดีขึ้นจากการสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก ..ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 53.00 บาท
BEM ผลบวกจากโครงการถไฟฟ้าที่รัฐกลับมาเดินหน้า และจะเป็นรูปแบ PPP มากขึ้น ล่าสุด ได้ปัจจัยหนุน จากเล็งผู้โดยสารเพิ่มหลังเปิดเดินรถไฟฟ้าเชื่อมสถานีเตาปูน-บางซื่อ ในเดือน ส.ค.นี้ .... และข่าววันนี้ บริษัทฯคาดผลงานปีนี้โตกว่าปีก่อน เหตุบุ๊ครายได้รถไฟฟ้าสายสีม่วง-ทางพิเศษศรีรัชฯเต็มปี ลั่นปี 2563 มีจำนวนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบ 5 แสนเที่ยวต่อวัน รับปัจจัยหนุนจากโครงการรถไฟฟ้าหลายเส้นทางทยอยเปิดให้บริการ
TAPAC ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ที่ผลการดำเนินงาน 4 ไตรมาสที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กำไร 1Q-17 อยู่ที่ 39 ล้านบาท สูงขึ้น ถึง 221% YoY เป็นผลจากรายงานจากการลงทุนด้านอสังหาฯในประเทศสวีเดน และธุรกิจหลักในไทยก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นด้วย
MTLS การออกกฎเกณฑ์ด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลใหม่ของ ธปท. เป็นลบต่อธุรกิจบริษัทฯไม่มากนัก แต่กระทบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตมากกว่า เพราะลูกค้าที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ อาจหันมาพึ่งการกู้จากผู้ให้บริการปล่อยเงินกู้รายย่อยมากขึ้น … ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST 40.0 บาท
SIS ทำธุรกิจขายอุปกรณ์ไอที (คู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ในตลาดมี 5 ราย ส่วนแบ่งของ SIS ประมาณ 25.3% ในปี 2558) รายได้ของ SIS นั้นทรงๆตัวในระดับ 1.8 หมื่นล้านบาท ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้ผันผวนไปตามภาวะธุรกิจไอที ..... ผลประกอบการ หรือกำไรค่อนข้างดี 1Q-17 กำไร 68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39% YoY และ 13% QoQ … ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E 10 เท่า (SYNEX=20x)
KSL จากข่าวที่ KSL เป็นหนึ่งในบริษัท ที่มีโอกาสได้รับคัดเลือก ทำโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid Firm จำนวน 300 เมกะวัตต์ คาดกระทรวงพลังงานจะเปิดรับซื้อเดือนนี้ .... ช่วงที่ผ่านมา คาดราคาหุ้นปรับตัวลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ลงมาถึง 13 us cent/pound ….. ราคาที่เหมาะสมโดย KTBST ที่ 4.70 บาท
Source: KTBST Research
ประเด็นสำคัญ : ข่าวและหุ้น
เศรษฐกิจยุโรป - นายปิแอร์ คาร์โล ปาโดอัน รมว.คลังอิตาลี กล่าวว่า แผนการปรับโครงสร้างธนาคาร Monte dei Paschi di Siena จะช่วยสร้างอนาคตที่น่าเชื่อถือสำหรับธนาคาร และสร้างเสถียรภาพต่อระบบธนาคารในประเทศ หลังจากที่สหภาพยุโรป (EU) ได้ให้การอนุมัติต่อแผนการอัดฉีดเงิน 5.4 พันล้านยูโรเข้าสู่ธนาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นธนาคารที่เกาแก่ที่สุดในโลก โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูปโครงสร้าง
ธนาคาร - นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยถึงกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตรียมออกประกาศจำกัดเพดานวงเงินสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันทุกประเภท ว่า มองว่าธุรกิจธนาคารไม่ได้รับผลกระทบต่อการจำกัดเพดานวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ที่กำหนดว่าผู้สมัครบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสดที่มีสินเชื่อผ่อนชำระ 0% เหลือเพียง 1.5 เท่า จากเดิมให้ไม่เกิน 5 เท่าสำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
แรงงาน - อลหม่าน พิษ พ.ร.ก.ต่างด้าว "รับเหมา ร้านอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม แปรรูปอาหารทะเล ประมง" อ่วม ลูกจ้างขาด-เปิดศึกแย่งแรงงาน ธุรกิจแบกต้นทุนค่าแรงเพิ่ม อสังหาฯโอดคนงานไซต์ก่อสร้างวูบ 30% กัดฟันจ่ายค่าจ้าง-โอทีเพิ่ม รัฐแก้เกมหยุดแรงงานไหลออกเว้นโทษ "จับ-ปรับ" 180 วัน
โรงพยาบาล - นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้กรมบัญชีกลางจัดทำบัตรสวัสดิการ 2 ประเภท โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,705 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.บัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และ 2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
ข้าว - นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร วงเงินงบประมาณ 5 ปี (61-65) รวมทั้งสิ้น 2,873 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 61 จำนวน 85 ล้านบาท) โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เชื่อมโยงกับโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) และโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย. 60
PACE - "ซิติค คอนสตรัคชั่น" กลุ่มธุรกิจใหญ่จากประเทศจีน เตรียมช่วยรีไฟแนนซ์หนี้ให้กับ เพซ ดีเวลลอปเมนท์ฯ หรือ PACE หลังต้องแบกจ่ายดอกเบี้ย ส่งผลต้นทุนอยู่ระดับสูง วงในเผย PACE มีหนี้กับ "ไทยพาณิชย์" หรือ SCB เกือบ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมยืนยัน PACE ไม่มีปัญหาสภาพคล่อง แต่ต้องการต้นทุนทางการเงินถูกลง และโนว์ฮาวจากกลุ่มซิติคฯ ขณะที่ทุนจีนมีแผนจะเข้าลงทุนโดยตรงใน PACE ระยะต่อไป (ข่าวหุ้น)
PTTGC - ปิดดีล "ซื้อหุ้น-โอนสินทรัพย์" กลุ่มปิโตรเคมี 6 บริษัทจาก PTT แล้ว ทุ่มงบรวม 25,061 ล้านบาท หนุนสยายปีกโตแกร่ง ฟากโบรกฯเชียร์ "ซื้อ" คาดกำไรหลังซื้อกิจการเพิ่มไตรมาสละ 500 ล้านบาท เริ่มบุ๊คตั้งแต่ไตรมาส 3 ทันที (ข่าวหุ้น)
BKD - เผยแนวโน้มไตรมาส 2/60 โตไม่หยุด บุ๊ครายได้ส่งมอบงานต่อเนื่อง แถมบุ๊คกำไรพิเศษจากการขายที่ดินกรุงเทพกรีฑาในราคาขาย 490 ล้านบาท มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้า 10% เดินหน้าขยายตลาดในกัมพูชาเต็มสูบ (ข่าวหุ้น)
BEM - หุ้นโดดเด่นประจำเดือนนี้ โบรกฯคาดแนวโน้มธุรกิจดีถ้วนหน้า ชี้ธุรกิจทางด่วนมีแววต่อสัญญาทางด่วนขั้นที่ 2 อีก 20 ปี ขณะที่ธุรกิจรถไฟฟ้ารุ่ง จากสายทางเกิดใหม่ในอนาคต ฟันธงไตรมาส 2 กำไร 599 ล้านบาท โต 18.2% (ข่าวหุ้น)
KBANK - ไร้กังวล ธปท.ปรับเกณฑ์สินเชื่อบัตรเครดิต-ส่วนบุคคล กระทบเล็กน้อย ระบุพอร์ตสินเชื่อในส่วนนี้อยู่ประมาณ 2 หมื่นล้านบาท แถมมองว่ายังช่วยลดเสี่ยงหนี้เสีย ย้ำเป้าสินเชื่อปีนี้โต 4-6% จากปีก่อน ส่งออกคึกคัก-โปรเจ็กต์รัฐหนุน ด้านกกร.ปรับเป้าส่งออกไทยปี 2560 โต 3.5-4.5% รับภาคยานยนต์ขยายตัว พร้อมหั่นเงินเฟ้อทั้งปีลงเหลือ 0.1-1.5% (ทันหุ้น)
KTC - โบรกประเมินกระแสข่าว ธปท.เตรียมออกมาตรการควบคุมสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ลั่นหากเกิดขึ้นจริงจะกระทบต่อฐานกำไรและรายได้ KTC เผยมีแววปรับลดประมาณการ หุ้น KTC ลง บิ๊ก "ระเฑียร ศรีมงคล" บินลัดฟ้าโรดโชว์ญี่ปุ่น เรียกความเชื่อมั่น หลังก่อนหน้านี้โรดโชว์สิงคโปร์-มาเลเซีย ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี (ทันหุ้น)
ORI - พื้นฐานเปลี่ยนแรง จ่อโอนโครงการ ไนท์บริดจ์ สกายซิตี้ สะพานใหม่มูลค่า 1.3 พันล้านบาท ดันผลงาน Q2/2560 โตก้าวกระโดด ครึ่งปีหลังเตรียมเปิดอีก 5 โครงการ ตามแผน ฟากโบรกส่องกำไร Q2/2560 โตแรงกว่า 130% จากไตรมาสก่อน และ 30% จากปีก่อน ยังเชียร์ให้ซื้อ ด้วยราคาเป้าหมาย 15.90 บาท (ทันหุ้น)
TRC - เล็งคว้างานใหม่ มูลค่า 2,000 ล้านบาท คาดรู้ผลภายในเดือนกรกฎาคมนี้ "ภาสิต ลี้สกุล" ส่งซิกผลงาน Q2/2560 สุดหรู มีโอกาสพลิกเป็นบวก หลังรับรู้งานเพิ่มขึ้นและไม่มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ครึ่งปีหลังลุยประมูลงานมูลค่ากว่า 1 แสนล้านบาท ย้ำรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 8,000 ล้านบาท ตามเป้า (ทันหุ้น)
Analyst : Mongkol Puangpetra
+662 648 1123
[email protected]
