- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 04 July 2017 17:16
- Hits: 1780
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 4-7-16
ตลาดหุ้นวันนี้: ขึ้นขาย ลงซื้อ ระหว่างรอปัจจัยใหม่
บาทอ่อนไหวอิงทางอ่อนค่าได้: ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังอัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นเกินคาด จึงส่งผลให้ค่าเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐ อาจกลับมาอ่อนค่าได้แต่ไม่มาก ผนวกกับรายงานตัวเลขความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของไทยที่ลดลง และอัตราเงินเฟ้อไทยยังคงไม่มีท่าทีเพิ่มขึ้น ยังไม่สะท้อนภาพความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้มองว่า ธปท จะยังคงดอกเบี้ยในการประชุมกนง.วันพรุ่งนี้ ทำให้ยังไม่พบสัญญาณการไหลเข้าของเม็ดเงินต่างชาติอย่างมีนัย
ฟื้นตัว แต่วอลุ่มบาง และไร้ปัจจัยบวก ต้องระวัง: แม้ตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวได้ต่อจากแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัว และ sentiment บวกจากตลาดต่างประเทศ แต่ตลาดยังคงไร้ปัจจัยบวกอย่างโดดเด่นที่จะผลักดันการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางวอลุ่มซื้อขายที่เบาบางลง ไม่ได้สะท้อนภาพความเชื่อมั่นการลงทุนเท่าที่ควร ทางฝ่ายมอง Upside ของรอบค่อนข้างจำกัดบริเวณ 1590/1600 จุด รวมถึงยังมีโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงได้ หลัง ฤดูประกาศผลประกอบการหากไม่สดใส มองกรอบวันนี้ 1575-1585
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นขาย ลงซื้อ
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ MAJOR , ILINK และ Short DTAC และตั้งซื้อเก็งกำไรJMART ลุ้นรีบาวด์ ขณะที่ผู้บริหารยังมั่นใจรายได้ปีนี้โตได้ 30% ตามเป้า
หุ้น Earnings plays: ซื้อเก็งกำไร KKP บนคาดการณ์ผลประกอบการ 2Q ที่โดดเด่นสุดในกลุ่มธนาคาร และ BCH บนคาดการณ์งบฯ 2Q ที่เติบโตได้ดีทั้ง y-y และ q-q
หุ้น Upside momentum: ตัดขาดทุน KAMART ออกไปก่อน
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: เริ่มมีแรง
ดัชนี 1,579.41 เปลี่ยนแปลง +4.67 จุด มูลค่าการซื้อขาย 29,996 ลบ.
ดูเหมือนดัชนีเริ่มแข็งแรงขึ้นอีกครั้งหลังเสียศูนย์ไปในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อน โดยสัญญาณฟื้นตัวจากกราฟ 60 นาทีดูมีความชัดเจนขึ้นทั้งใน MACD และ Modified Stochastic จึงคาดว่าวันนี้จะยืนบวกได้โดยมีแนวต้าน 1585 และ 1590 จุด ขณะที่แนวรับยกขึ้นมาที่ 1575 และ 1570 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50U17 Short ที่เปิดไว้ 992 จุด หากยังไม่ผ่าน 996 จุด ถือต่อรอทำกำไร 985 จุด / 987.50 - 996.00 จุด
IVLU17 Short ที่เปิดไว้ 37.74 บาท รอทำกำไรที่ 37 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 38.20 บาท / 37.13 - 38.10 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
IN JMART Buy @ 12.2 ST target @ 13.6
IN BCH Buy @ 13.5 ST target @ 14
IN KKP Buy @ 71.5 ST target @ 75
OUT KAMART Cut @ 8.6 P/L @ -5.6%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long MAJOR (35), KAMART (9.65), ILINK (16.7)
Short DTAC (50 )
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: MPIC
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
HANA Trading 51.00 53.50, 54.50 50.00
TKS Trading 13.00 13.60, 13.90 12.80
TACC Trading 6.55 6.90-7.00 6.40
ปัจจัยน่าติดตาม
5 ก.ค. ไทย: ประชุมกนง.
6 ก.ค. สหรัฐ: การจ้างงาน ADP, ISM non-manufacturing
Block Trade Corner
หุ้น - แนะนำ
CPN Long - ราคาปรับตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ Modified Stochastic ยังส่งสัญญาณบวก รับ: 68.50, 68.00 ต้าน: 70.25, 72.00
CPALL Long - ราคายืนได้บริเวณเส้น EMA-75 และมีสัญญาณซื้อจาก MACD รับ: 63.50, 62.75 ต้าน: 64.50, 65.25
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
