- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 July 2017 17:37
- Hits: 1190
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา 'windows ไม่ช่วยอะไร'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงไป 0.5%WoW โดยได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐฯที่ลดลงค่อนข้างมาก แม้ว่าจะเป็นช่วง Window Dressing ของกลุ่มกองทุนก็ตาม โดยการซื้อขายระหว่างวันมีความผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ โดยกลุ่มที่ปรับตัวลดลงแรงได้แก่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (-1.7%WoW) กลุ่มพลังงาน (-1.1%WoW) ส่วนกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มธนาคาร (+1.3%WoW) ปิดตลาดวันศุกร์ SET Index ปิดตลาดที่ 1,574.74 จุด (-0.2%DoD) Vol. 45,123.84 ลบ.
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA +62.60 จุด (+0.3%) ตลาดได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่มีปัจจัยบวกจากการที่เฟดรายงานผลการทำ Stress Test รอบที่ 2 ว่าธนาคารขนาดใหญ่ 34 แห่งผ่านการทดสอบ
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +2.5% อยู่ที่ 46.04 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้รับแรงหนุนจากการรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีจำนวนลดลง 2 แท่นสู่ระดับ 756 แท่นในสัปดาห์นี้และเป็นการลดลงสัปดาห์แรกหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตลด 23 สัปดาห์ติดต่อกัน
(+) ราคาน้ำตาลทรายดิบ No.11 +1.8% มาอยู่ที่ 13.80 Cents/Pound
(+) ราคาทองคำที่ตลาด COMEX -0.3% อยู่ที่ 1,242.30 ดอลลาร์/ออนซ์
(+) ที่ประชุมร่วมไทย-เมียนมา (เจซีซี) ได้ข้อสรุปว่าจะร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้รองรับการลงทุนของภาคเอกชนได้โดยเร็ว โดยตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ 2 ชุดเพื่อให้โครงการเกิดเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว
(+) ดัชนีผลผลิตสูงสุด สศอ.เผยเดือน พ.ค. อยู่ที่ 115 สูงสุดในรอบ 14 เดิอน
(-) หุ้นยุโรป DAX -0.73% CAC40 -0.65% และ FTSE100 -0.51%
(-) BDI ติดลบ -2% มาอยู่ที่ 901 จุด
(+/-) รัฐบาลเตรียมใช้ม.44 ชะลอการบังคับใช้ พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวไปอีก 120 วัน เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน
(+/-) บอร์ดสศช.ผ่านการพิจารณาความคุ้มค่าโครงการรถไฟไทย-จีนแล้วคาดเสนอครม.ได้วันที่ 11 ก.ค. นี้
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ US ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือนพ.ค. ลดลง 0.1%MoM แต่เพิ่มขึ้น 1.4%YoY ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากม.มิชิแกนเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 95.1 จุด ลดลงจาก 97.1 จุดในเดือนพ.ค.
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การพรีวิวหุ้นกลุ่มธนาคาร
การประชุม กนง. วันพุธที่ 5 ก.ค. คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% เช่นเดิม
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์ US ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตเดือนมิ.ย. (3 ก.ค.) ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค. (5 ก.ค.) ดุลการค้าเดือนพ.ค. (6 ก.ค.) EU ดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนพ.ค. (4 ก.ค.) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเดือนมิ.ย. (5 ก.ค.) TH เงินเฟ้อเดือนมิ.ย. ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเดือนมิ.ย. (3 ก.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เล่นสั้นๆ'
เราคาดว่า SET Index จะซึมตัวในกรอบแคบในวันนี้หลังคาดว่า Window dressing น่าจะเบาบางลงไปแล้ว และปัจจัยกระตุ้นในประเทศมีจำกัด ทำให้มีแรงขายล็อคกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก อย่างไรก็ดี ราคาน้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นจะช่วยหนุนราคาเปิดในหุ้นกลุ่มพลังงานและประคองดัชนี แนะนำเก็งกำไรระยะสั้นๆ จากที่ยังมึความเสี่ยงจากมุมมองทางเทคนิค โดยเรามองแนวรับแรกที่ 1570 และแนวรับถัดไปที่ 1565 สำหรับแนวต้านอยู่ที่ 1578 จุด
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
IRPC เก็งกำไร
คาดได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้จำกัด
ได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แนะนำ 'ซื้อ' มูลค่าเหมาะสมที่ 6 บาท
TCAP เก็งกำไร
คาดกำไรสุทธิ 2Q17 เติบโตได้โดดเด่นที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้น 5% QoQ และ 14% YoY
ราคาหุ้นยัง Laggard กับกลุ่มและถือว่า 'ถูก' เพราะเทรดต่ำกว่า 1xPBV
แนะนำ 'ซื้อ' มูลค่าเหมาะสมที่ 53 บาท
