- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 June 2017 17:05
- Hits: 7245
บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เกิดอะไรขึ้นวันก่อน: Trading Range: 1,575-1,590
SET ไม่ผ่านแนวต้าน 1,590 จุด แรงขายท้ายตลาดกดดันปิด 1,578.12 จุด -0.28% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้าน ต่างชาติซื้อ 3 พันล้านบาท
เรามองอย่างไร:
แม้ SET ดูอ่อนแอกว่าคาด แต่ momentum ยังไม่เสียหาย ขณะที่การRebalance SET50/100 ปลายตลาดวันนี้อาจส่งผลหุ้นรายตัวผันผวนเพิ่มขึ้น แต่ยังมองเป็นโอกาสซือกลุ่มหุ้นที่ถูกเพิ่มใน SET50/100 ที่มีพื้นฐานดี กำไร 2Q17 เติบโตสูงอย่าง MTLS EA TISCO WORK ต่อไป ขณะที่หุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนี SET50 อย่าง WHA แม้มีแรงขายเข้ามา แต่ด้วยแนวโน้มกำไร 2Q17 ที่คาดว่าจะเติบโตแข็งแกร่ง และระยะยาวได้ผลดีจากการพัฒนา EEC จะเป็นโอกาส "ซื้อ"
ทำอะไรดี:
เข้าสู่ earning season และจ่านปันผลระหว่างกาล:-
1. "ซื้อ" หุ้นกำไร 2Q17 เติบโตดี: MTLS (ขยายสาขา หนุนสินเชื่อโต) SAWAD EA LIT WORK WHA และ SEAFCO (ฐานกำไรต่ำในปีก่อน)
2. "ซื้อ" หุ้นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล: KKP ปันผลสูง 2 บาท/หุ้น หรือ 2.8% และทั้งปี 8.4%, CPNRF คาดปันผล 6.2% ปีนี้ ขณะที่การแปลงเป็น REIT ปีหน้าเป็น upside risk ต่อปันผลเพิ่มเป็น 8.5% และ SPRC ปันผลทั้งปี 8.3% ค่าการกลั่นสูง, MC คาดปันผล 1H17 2.7% และทั้งปี 6%
Tactical Portfolio (1-3 months):
"ถือ" EA ESSO KKP LIT MTLS SAWAD SUSCO THANI WORK และเงินสดในสัดส่วน 10% (ไม่เปลี่ยน)
Fundamental:
IMPACT : "ขาย" พื้นฐาน 10.8 บาท (เดิม 11.1).การไว้ทุกข์เนื่องจากเหตุการณ์เศร้าโศกภายในประเทศส่งผลกระทบต่อการจัด event ในช่วงปลายปี และการฟื้นตัวที่จำกัดปีนี้ ทำให้เราปรับกำไรลง 9% ด้วยผลตอบแทนจากปันผล 5-6% ถือว่าไม่น่าสนใจเมื่อเทียบกับ DIF 6.7% และ CPNRF 6.2%
Pathumwan Corner : จากการศึกษา Back test พอร์ตจำลองซื้อหุ้นกำไรเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนสูง 28% ต่อปี ดีกว่า SET ที่ให้ผลตอบแทน 11.6% ต่อปี...เราเลือกหุ้นเติบโตสูง (Earnings growth) ที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง (ROE) อย่าง RS AMATAV TPCH WORK MTLS EA BEAUTY SAWAD SEAFCO และ CPN สำหรับการลงทุน 3Q17 โดยจะมีการปรับพอร์ตเลือกหุ้นใหม่ทุกๆ ไตรมาส
Today's News:
US GDP +1.4%: สูงกว่าที่คาดการณ์ครั้งก่อนที่ 1.2% อย่างไรก็ดีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกดดัน Dow Jones ปรับลดลง -0.78% เมื่อคืนที่ผ่านมา
Technical Story: Technical SET range: 1,568-1,590
แกว่งตัวแต่ยังมีลุ้นขึนต่อ: (รายงาน The Technical Story)
SET ทดสอบไม่ผ่าน 1,590 จุด มีแรงขายออกมาช่วงปลายตลาดกดหลุด 1,580 จุด มีแนวรับถัดไปที่ 1,573 และ 1,568 จุด ส่วนกรณีฟื้นตัวรีบาวด์ขึ้นมีด่านที่ 1,586 จุด และถัดไปที่แนวต้านสำคัญ 1,590 จุด
หุ้นแนะนำ:
SCB รับเพิ่มเมื่อทะลุ 158 บาท เป้าหมาย 162 และ 165 บาท
STEC รอรับเพิ่มที่ 26.75 บาท เป้าหมาย 29 บาท
Derivatives Recommendation:(ดูรายงาน The Derivatives Story)
"ถือ" Long S50U17 เป้าหมาย 998 / 1010 จุด.Trailing Stop 988
BlockTrade CPALL เป้าหมาย 64 / 65.75 บาท..Leverage 23 เท่า
TradeCode: Buy >CPALL, SGP, ITEL
(ดูรายงาน Trade Code)
Thai Strategy Team
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
วิชนันท์ ธรรมบำรุง
