- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 June 2017 16:13
- Hits: 2812
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET lndex: แนวโน้มลงทดสอบ 1560 แนวต้าน 1585
SET lndex: 1574.33 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับสำคัญที่ 1580 จุดลงไป หลุดแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่แนวต้านสำคัญ 1590-1595 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1560 และ 1530 จุด และมีแนวต้านที่ 1580-1585 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ
แนวต้าน : 1577 และ 1580
แนวรับ : 1574 และ 1570
PTT = 370 / 374, BANPU= 16.40 / 16.70, AOT = 47.00 / 48.00, CPF = 24.60 / 25.50, lVL = 37.00 / 37.50
Intuch Holdings (INTUCH TB; THB 56.50) - ซื้อ
แนวต้าน : 58.00 และ 59.00
แนวรับ : 56.50 และ 56.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 56.00 ซึ่งเป็นแนวต้านเดิมในช่วงที่ผ่านมา ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ INTUCH โดยมีแนวรับที่ 56.50 และ 56.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 58.00 และ 59.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 56.00 ลงไป
Ocean Commerce (OCEAN TB; THB 1.19) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.30 และ 1.38
แนวรับ : 1.19 และ 1.17
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบางเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทะลุระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ OCEAN โดยมีแนวรับที่ 1.19 และ 1.17 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.30 และ 1.38 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.14 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tamavarakul +662 7 61 -9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ทิศทางดัชนี SET เดือน ก.ค.
ทิศทางราคาน้ำมันหลังลงไปมากกว่า 20% ตั้งแต่เดือน ก.พ. ตลาดมองว่าในเดือนนี้น่าจะเริ่มค่อยๆ ดีดตัวขึ้น แต่หากลงต่อน่าจะอยู่ที่ 40+/-ดอลลาร์/บาร์เรล (WTI) ประเด็นที่คาดว่าราคาน้ำมันจะดีดตัวในเดือนนี้คือ การคาดกันว่าจำนวนหัวขุดเจาะของสหรัฐจะค่อยๆ ลดลงตามราคาน้ำมัน และมองว่าภาวะน้ำมันในตอนนี้กำลังใกล้จุด Peak Bear โดยกรอบน้ำมันในเดือนนี้น่าจะอยู่ที่ 42-50 ดอลลาร์/บาร์เรล สำหรับกลยุทธ์การลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงาน ให้ทยอยซื้อ PTT และ PTTEP หลังมีสัญญาณว่าทั้งสัดส่วน Long : short น้ำมัน (Brent WTI) มาอยู่ที่ 2.1 : 1 ต่ำสุดตั้งแต่ 2014 ขณะที่ปริมาณการ Short สูงสุดเท่าๆ เดือน ม.ค. 2017
ปัจจัยหนุนตลาด คือ การค่อยๆ ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขส่งออก การใช้ ม.44 สภาพคล่องภายในและดัชนียังขึ้นได้น้อยมาก ส่วนปัจจัยในเชิงลบ คือ เม็ดเงินไหลเข้ายังต่ำ อัตราการทำกำไรของตลาดยังทรงตัวในระดับต่ำกว่าภูมิภาคคือที่ 6.9% และค่า Earning momentumยังติดลบ แต่หากมาดูการประเมินความถูก-ความแพงของตลาดหุ้นไทย (IBES MSCI Thailand) ผ่านค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้า พบว่าเริ่มไม่แพง คือเทรดกันที่ค่า P/E 14.1 เท่าจากที่เคยเทรดสูงสุดที่ 15.2 เท่า
ดัชนี SET เดือน มิ.ย. ได้ขึ้นมาใกล้ 1600+/- จุด และคาดว่าจะขึ้นต่อตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป จากแรงเก็งงบ Q2/17 ผลการใช้ ม.44 และการฟื้นตัวของน้ำมัน อย่างไรก็ตามโอกาสที่ดัชนี SETจะย่อตัวลงยังมี หากตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐาน (ซึ่งอาจเกิดในช่วงปลายๆ เดือน) อย่างไรก็ตามหากเกิดการซึมหรือปรับฐานตามปกติจากการผิดหวังงบธนาคาร กรอบการลงมองที่ 1580+/- จุดเท่านั้น (แต่หากเป็นผลจากตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐานน่าจะลงไปที่ 1550+/- จุด) เพราะมองว่าประเด็นที่เคยกดดันมาตลอดเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งตัวเลขเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราการทำกำไรของตลาดไม่แย่ลง (EPS growth) ส่วนกรอบบนมองที่บริเวณ 1630-1620 จุดหรือมากกว่านั้น โดยมองน่าจะเกิดในช่วงกลางหรือปลายเดือนหากงบหุ้นกลุ่มธนาคารดีขึ้นและมีการปรับเพิ่มกำไรของตลาดเพิ่มขึ้น
กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะคึกคักและหนุนดัชนี SET คือ ธนาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์สร้างบ้าน พลังงาน ชิ้นส่วนอิเล็กโทรนิกค์ ค้าปลีกและรับเหมา กลยุทธ์การลงทุน หากดัชนีขึ้นไปแตะ 1600+/- จุดแล้วไม่ผ่าน แนะนำให้ ทยอยขายหุ้น ค้าปลีก โยงท่องเที่ยว สื่อสารใหญ่ และเครื่องดื่ม แล้วเข้ามาซื้อเพิ่ม พลังงาน ธนาคาร รับเหมา เพื่อไปขายที่ดัชนีระดับ 1620-1630 จุดหรือมากกว่านั้น สำหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในเดือนนี้ คือ กำไร Q2/17 ของหุ้นใน S&P ของสหรัฐ หากออกมาแย่กว่าคาดมากๆ อาจเป็นการกระตุกให้เกิดแรงขายหุ้นจนนำไปสู่การปรับฐานของดาวโจนส์ โดยตอนนี้จากฐานข้อมูลของ IBES คาดว่าอัตราการทำกำไรใน Q2/17 ของหุ้นใน S&P 500 จะโตแค่ 7.9% ลดลงจากการประมาณการณ์ในเดือน เม.ย. ที่ 10.2% และเทียบกับ Q1/17 ที่โตถึง 15.3%
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะคึกคักจากการทำ Rebalance SET 50 และ SET 100 แม้ตลาดหุ้นสหรัฐจะปรับตัวลงแรง แต่ก็คงไม่มีผลมากนักเนื่องจากเริ่มเห็นแรงซื้อของต่างชาติที่เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นจะเป็นแรงหนุนจากราคาน้ำมัน วันนี้มองแนวรับที่ 1574-1570 จุดแลแนวต้านที่ 1582-1586 วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BANPU CK CPN และ LH
Analysts :
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,574.33 จุด ลดลง 3.79 จุด (-0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 17,174.39 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับลดลงจากแรงกดดันของดาวโจนส์เมื่อคืนนี้ ขณะที่จีนเผยตัวเลข PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.ปรับขึ้นสู่ระดับ 51.7 (จาก 51.2 ในเดือนพ.ค.) บ้านเราช่วงเช้ามีแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสารและธนาคาร อย่างไรก็ตามตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่มาสนับสนุน
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ถ้ากลับมาปิดสูงกว่า 1578 จุด ไม่ได้ จะถือเป็นสัญญาณขายเพื่อลดพอร์ตลงทุนรอบใหม่ ในทางเทคนิคหาก SET กลับไปยืนเหนือ 1578 จุดไม่ได้ อาจจะมองภาพ SET เป็น Triple Top ซึ่งมีโอกาสที่จะเห็น SET จะปรับตัวลงแรงต่อ โดยจะมีแนวรับถัดไปที่ 1567 จุด และมีแนวรับลึกๆ บริเวณ 1540 จุด เราแนะนำให้ขายทำกำไรตามออกมาก่อน และไปรอรับคืนที่ระดับ 1565-1567 จุด สำหรับการซื้อเพื่อเล่นเทคนิเคิลรีบาวน์ ระยะสั้นเน้นเก็งกำไรกลุ่มโรงไฟฟ้าและสื่อสาร ซึ่งมักจะถูกใช้เป็นที่พักเงินในกรณีที่ตลาดปรับฐาน แนะนำ RATCH GPSC ADVANC JASIF
Technical Pick (PM)...
Intuch Holdings (INTUCH TB; THB 56.50) - ซื้อ
Ocean Commerce (OCEAN TB; THB 1.19) - ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 - [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 - [email protected]
