- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 27 June 2017 17:35
- Hits: 1873
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) HANA : คาดกำไรปกติ 2Q17 สดใส กำไรทั้งปีเติบโตดีหนุนรับ ศก.โลกฟื้น
(+) SENA : คาดกำไรสุทธิจะกลับมาโดดเด่นในงวด 2H17 มีลุ้นทั้งปี 2017 ยังทำสถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อ
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ ลดลง 1.1% ในเดือน พ.ค. ติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง ซึ่งแย่กว่าที่คาดคาดการณ์ว่าจะลดลงน้อยกว่านี้ กดดันต่อหุ้นที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจและค่าเงินดอลล่าร์ นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่มีความปลอดภัยสูง ด้านตลาดหุ้นยุโรป นั้น ก็ยังถือว่าดีต่อเนื่องหลังปัจจัยการเมืองมีความชัดเจนและส่งสัญญาณไปในทางบวกมากขึ้น
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดวานนี้ ที่ $43.4 เหรียญ เป็นการดีดตัวขึ้นมาจากระดับต่ำสุดที่ $42 เหรียญ และเป็นตัวแปรหนึ่งที่หนุนตลาดหุ้นในวันที่ผ่านมา
ประเด็นของตลาดต่างประเทศ ที่นักลงทุนจะให้ความสนใจ จะเป็นการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed ต่อแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ย และการปรับลดขนาดสินทรัพย์ของ Fed ว่าจะเริ่มเมื่อใด โดยในวันนี้ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ จะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในงาน "Global Economic Issues" ที่กรุงลอนดอน ซึ่งจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้ (28) ขณะที่การเมืองของสหรัฐฯ ความคืบหน้าของการแก้กฎหมายด้านสุขภาพ เป็นตัวแปรสำคัญต่อการบริหารประเทศ ที่ตลาดให้ความสนใจด้วยเช่นกัน
การที่ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ทั้งการเมือง-ดอกเบี้ย ซึ่งเป็นตัวแปรที่ชี้ทิศทางของตลาด และ Fund Flow ในอนาคตยังไม่มีความชัดเจน หรือมี timeline ที่แน่นอน ทำให้ทิศทางตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์การเงินอื่นๆ ถูกตรึงไว้ บางส่วนจึงยังคงพุ่งเข้าหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล
ปัจจัยในประเทศ การประชุม ครม.วันนี้ ที่เราเห็นคือกระทรวงการคลังจะเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม. ปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ อาจไม่ได้เป็นวาระที่มีนัยยะต่อตลาดมากนัก
ทิศทางตลาด ประเมินดัชนีฯ แกว่งตัวในลักษณะของ sideway เพื่อขึ้นสู่ระดับ 1590 จุด โดยได้แรงหนุนจากปัจจัยในประเทศ ราคาน้ำมันที่ดีดตัวกลับ และนักลงทุนเริ่มเข้าเก็งกำไรในผลประกอบการของบริษัทในตลาดกันบ้างแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน ประเมินว่าดัชนีฯ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ด้วยกรอบแนวต้านด้านบน ที่ยังเหลืออีกไม่มากนัก การเข้าลงทุนยังต้องเป็น "selective buy" หรือรอขายเมื่อดัชนีฯ เคลื่อนตัวขึ้นเหนือ 1590 จุดเป็นต้นไป ....... หุ้นอิงรายได้จากการลงทุนภาครัฐฯ และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ....... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิ PTTGC ,WICE, BCH, JWD, TMT, JMT*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,585.61 จุด เพิ่มขึ้น 3.25 จุด หรือ +0.21% มูลค่าการซื้อขาย 36,632.60 ล้านบาท ตลาดได้แรงหนุนจากแรงซื้อของกลุ่มสถาบันในประเทศ โดยมีมูลค่าซื้อสุทธิที่ 1,258 ล้านบาท อีกทั้งตลาดหุ้นกลุ่มภูมิภาคยังคงปรับตัวขึ้นได้ดี
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,409.55 จุด เพิ่มขึ้น 14.79 จุด หรือ +0.07% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มการเงินหลังประธานเฟดสาขาซารฟรานซิสโกออกมาสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเฟด เช่นเดียวกับ ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.4% ปิดที่ 389.05 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 37 เซนต์ หรือ +0.9% ปิดที่ 43.38 ดอลลาร์/บาร์เรล มีการคาดการณ์ว่า การผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐอาจได้รับผลกระทบชั่วคราวจากพายุโซนร้อนที่ก่อตัวในอ่าวเม็กซิโก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ร่วงลง 1.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากลดลง 0.9% ในเดือนเม.ย
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ร่วงลง 1.1% ในเดือนพ.ค. หลังจากลดลง 0.9% ในเดือนเม.ย.
เศรษฐกิจยุโรป - คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) ซึ่งเป็นองค์กรบริหารของสหภาพยุโรป (EU) ออกรายงานภาวะเศรษฐกิจในวันนี้ โดยระบุว่า เศรษฐกิจของ EU มีการขยายตัวที่ระดับ 0.6% ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ นอกจากนี้ EU ยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโต 1.9% ทั้งในปีนี้ และปีหน้า
เศรษฐกิจ- นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขาว่า ขอให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 55 แห่ง เร่งทำแผนองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในภาพรวมและรายสาขาเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ โดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และชุมชนระดับฐานราก เช่น แต่ละแห่งไปดูว่าสามารถจัดพื้นที่ขายของช่วยชาวบ้าน ผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ให้เข้าไปขายของสร้างรายได้เพิ่ม
ธนาคาร- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดสินเชื่อธุรกิจดันไตรมาส 2 ปีนี้ปล่อยกู้แบงก์ทั้งระบบโต 2% ไทยพาณิชย์ยืนเป้าสนเชื่อเอสเอ็มอีปีนี้ ที่ 4-6% หลังเห็นความต้องการใช้สินเชื่อของ ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ รับเหมารายเล็ก ระบุครึ่งปีแรก สินเชื่อนิ่ง เนื่องจากแบงก์รอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ ขณะที่ลูกค้าเองไม่รีบลงทุน รับเอ็นพีแอลยังสูงปีนี้ 6%
เศรษฐกิจ- รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 27 มิ.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 60 ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยภาพรวมของแผนฯ มีการปรับลดวงเงิน 10,576 ล้านบาท จากเดิม 1.74 ล้านล้านบาท เป็น 1.73 ล้านล้านบาท แยกเป็นของการปรับปรุงแผนบริหารหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ มีวงเงินปรับลดลง 10,176 ล้านบาท และแผนบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติจาก ครม. มีวงเงินปรับลดลง 400 ล้านบาท โดยการปรับลดวงเงินดังกล่าวลง ได้ส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะต่อจีดีพี ลดลงจากที่อยู่ในระดับ 44.5% ต่อจีดีพี เหลือ 42.8% ต่อจีดีพี อยู่ในกรอบความยั่งยืนทางการคลัง
คมนาคม - กระทรวงการคลังจะเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติงบค่าที่ปรึกษาและออกแบบช่วงแรกของรถไฟไทย-จีน โดยตั้งงบการเงินไว้ที่ 1.7 พันล้านบาท
โครงการโซลาร์สหกรณ์ - โฆษก กกพ. เปิดเผยภายหลังจากการจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตรว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกอย่างไม่เป็นทางการทั้งสิ้น 38 ราย
News Release :
EA วิ่งหาเป้าราคา 43 บาท ขายไฟวินด์ฯครบ 126 MW กำลังผลิตไฟฟ้าพุ่ง 404 MW ดัน Q2-Q3 เริ่ด
+ EA วิ่งนิวไฮรอบ 5 ปี รับข่าวดี COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมครบ 126 MW ดันกำลังผลิตไฟฟ้าพุ่ง 404 MW หนุนงบไตรมาส 2-3 โตไม่หยุด เร่งลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีก 260 MW ต่อทันที จ่อ COD กลางปี 61 หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าสูง 664 MW โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 43 บาท อัพไซด์ 17% คาดปีนี้กำไรโตแกร่ง 4,600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
WHA บุ๊คโอนที่ดินทะลัก หนุนกำไร Q2 พุ่ง 130%
+ "WHA" จับตาไตรมาส 2 ฟันกำไรสุทธิ 771 ล้านบาท โตกระฉูด 131% บุ๊คโอนที่ดินพุ่ง 510 ไร่ ผลบวก "คอนติเนนทอล" ซื้อที่ดินตั้งโรงงานยางรถยนต์ ด้านโบรกฯการันตี "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.54 บาท ตอกย้ำรับผลบวกโครงการ EEC (ข่าวหุ้น)
ILINK การันตี ไตรมาส 2 สวย รับทุกธุรกิจโต
+ ILINK แย้มงบไตรมาส 2 แจ่ม! หลังทุกธุรกิจเติบโตดี ตุนแบ็กล็อกกว่า 1.7 พันล้านบาท บุ๊ครายได้ Q2 กว่า 100 ล้านบาท จ่อประมูลงานเพิ่มหลายโครงการ ยัน AOT ล้มประมูลงาน APM ไม่กระทบรายได้ มั่นใจปีนี้รายได้พุ่ง 15-20% (ข่าวหุ้น)
โซลาร์รัฐจับได้ 38 ราย กำลังผลิต 171.52 MW
+ "กกพ."ประกาศผลจับสลากโซลาร์ฟาร์มราชการ-สหกรณ์เฟส 2 มีหน่วยงานผ่านคัดเลือก 38 ราย กำลังผลิตรวม 171.52 MW ต่ำกว่าเป้า 219 MW ย้ำต้อง COD ภายในปี 61 พร้อมเตรียมเปิดรับซื้อไฟฟ้าไฮบริดอีก 300 MW ก.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
CK ลุยประมูลงาน 4 แสนล. ลุ้นคว้าดีลใหม่เติมแบ็กล็อก
+ CK ตั้งเป้ารับงานใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังไม่ต่ำกว่า 20% จากมูลค่าที่เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ประมาณ 4 แสนล้านบาท เช่น งานรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง และ รถไฟฟ้าอีก 3 สาย สีม่วงใต้ ส้มตะวันตก และสีแดง ขณะที่ปัจจุบันรับงานใหม่แล้วกว่า 4.8 หมื่นล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้ ส่งผลให้แบ็กล็อกแตะ 1 แสนล้านบาท ย้ำรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 3-3.5 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
'PTT' เต็งหนึ่งนำเข้า 'LNG' WHA-SUSCO รับอานิสงส์
+ กกพ.เปิดจองนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG จำนวน 1.5 ล้านตัน ตั้งแต่วันที่ 28-31 สิงหาคม 2560 นี้ ด้าน WHA-กฟผ.-PTTNGD ลุยยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า ฟากโบรกชี้กลุ่ม PTT มีโอกาสได้สูง ส่วนรายเล็ก SUSCO-SCN จ้องลงทุนรูปแบบค้าปลีก ด้าน AMA เล็งได้รับอานิสงส์ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางเรือ(ทันหุ้น)
SE เปิดกว้างรับพันธมิตร ผลงานครึ่งปีหลังโตแรง
+ "แสงเพชร ตันทะอธิพานิช" บิ๊กบอส SE คาดผลงานครึ่งปีหลังโตแรง เชื่องบปรับปรุงโรงงานสะพัด แย้มดีลรับงานใหม่เกือบ 10 ล้านบาท มั่นใจรายได้มาตามนัด หรือโต 10% จากปีก่อน 434.31 ล้านบาท ลั่นไม่ปิดกั้นโอกาสลงทุนธุรกิจอื่น พร้อมเปิดกว้างรับพันธมิตร (ทันหุ้น)
LPNโกยยอดขายหมื่นล.เล็งเปิด3โครงการใหม่
+ LPN โกยยอดขายครึ่งปีแรก 1 หมื่นล้านบาท จากเป้ายอดขายทั้งปีตั้งไว้ที่ 2 หมื่นล้านบาท จากการปิดการขายโครงการ เดอะซีเล็คเต็ด เกษตร-งามวงศ์วาน มูลค่า 1,000 ล้านบาท เตรียมเปิดเพิ่มอีก 3 โครงการ มูลค่าประมาณ 5,000-7,000 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2560 พร้อมมั่นใจปั๊มรายได้ปีนี้ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
