- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 June 2017 16:48
- Hits: 1756
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1585.41 จุด เพิ่มขึ้น 4.50 จุด พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงในกรอบแคบ ๆ เพียง 4.13 จุด ที่ยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน โดยมีจุดต่ำสุดของวันที่ 1581.28 จุด เพิ่มขึ้น 0.37 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ช่วยดัชนียืนบวกได้ตลอดทั้งวันได้แก่ KBANK, BEM, DTAC, ASIAN, PTT, STEC ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1582.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.45 จุด (+0.09%) มูลค่าการซื้อขาย 39,212 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องหลังจากที่เบรก 1574 จุด ขยับขึ้น 1583 จุด ก่อนที่จะชะลอตัวในช่วงกลางสัปดาห์ ดีดกลับขึ้นมาได้ในวันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นทำ High ที่ 1585 จุด ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาทำปิดที่ 1582 จุด ทำให้ภาพหลักนั้นยังคงมีแนวโน้มขึ้นต่อ แต่ระหว่างทางอาจมีการชะลอตัวจากสัญญาณ Overbought และในภาพรายชม.เกิดสัญญาณเตือน Bearish Divergence มองแนวรับ 1574-1579 จุด แนวต้าน 1587-1589 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป คืนวันศุกร์ ปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งมาจาก ตัวเลข PMI ของทั้งสองโซนปรับตัวลดลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนตัวลงไปด้วย
คืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ เปรยว่าน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว ในการประชุม FOMC วันที่ 19-20 ก.ย. เราเชื่อว่าในระหว่างที่รอคอย ทำให้นักลงทุนยังไม่มีการขยับตัวมาก ...สัปดาห์นี้ อาจต้องรอฟังความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Fed ที่จะมีการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลายงาน สำคัญที่สุด จะเป็น นางเจเน็ต เยลเลน ประธาน Fed (27) ที่กรุงลอนดอน
ราคาน้ำมันดิบ มีแนวโน้ม rebound จากสัปดาห์ก่อนที่ลดลงไปถึงระดับ $42 เหรียญ จากความกังวลต่อภาวะ oversupply เราประเมินราคาน้ำมันดิบ WTI สัปดาห์นี้ ว่ามีโอกาส rebound ขึ้นไปถึง $45 เหรียญ แต่หุ้นกลุ่มน้ำมัน-โรงกลั่นน้ำมัน อาจไม่ปรับตัวขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้น้ำมันจะพลิกมาเป็นบวก อย่างเช่น สายการบิน ปิโตรเคมี หรือผู้ผลิตที่ราคาวัตถุดิบอิงกับราคาน้ำมัน
ปัจจัยในประเทศ การที่ตัวเลขส่งออกของไทย เดือน พ.ค. ขยายตัวถึง 13.2% และงวด 5 เดือนขยายตัว 7.2% บวกกับความพยายามของรัฐฯที่เข็นนโยบายและผลักดันโครงการลงทุนต่างๆให้มีความคืบหน้า ส่งผลบวกด้านจิตวิทยาต่อตลาดหุ้นไทย ที่จะลดความกังวลต่อแนวโน้ม GDP หลังภาครัฐฯชะลอการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่สอง แรงซื้อขายของนักลงทุนสถาบันในประเทศ จะเป็นตัวแปรสำคัญของตลาด เพราะแรงซื้อของนักลงทุนต่างประเทศดูจะแผ่วลงไป เงินที่ไหลเข้าในประเทศ ส่วนใหญ่ไปอยู่ในตลาดพันธบัตร และส่งผลตามมาคือ เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาอีกระลอกหนึ่ง นอกจากนี้ นักวิเคราะห์น่าจะประเมินกำไรของหุ้นบางกลุ่มได้แล้ว ว่าผลประกอบการ 2Q จะออกมาแนวไหน อาทิ กลุ่มธนาคาร และกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรเคมี เป็นต้น
ทิศทางตลาด ประเมินดัชนีฯ จะแกว่งตัวในลักษณะของ sideway ตลาดมีปัจจัยที่รอคอยหลายตัว อาทิ ตัวเลขเศรษฐกิจ และความคืบหน้ากฎหมายด้านสุขภาพของสหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมัน แม้จะมี rebound แต่มีความผันผวนสูง ด้านปัจจัยในประเทศ ตัวแปรด้านเศรษฐกิจดีขึ้น ตีมีความพะวงต่อผลประกอบการอยู่บ้าง การเข้าซื้อหุ้นของนักลงทุนจึงเลือกเล่นเพียงบางตัว
กลยุทธ์การลงทุน แม้จะประเมินว่าดัชนีฯ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ด้วยกรอบแนวต้านด้านบน ที่ยังเหลืออีกไม่มากนัก การเข้าลงทุนยังต้องเป็น "selective buy" หรือรอขายเมื่อดัชนีฯ เคลื่อนตัวขึ้นเหนือ 1590 จุดเป็นต้นไป ....... หุ้นอิงรายได้จากการลงทุนภาครัฐฯ และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ....... สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น : PTTGC, WICE, BCH , FSMART , JWD , ATP30*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (23 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,582.36 จุด เพิ่มขึ้น 1.45 จุด +0.09% มูลค่าการซื้อขาย 39,211.62 ล้านบาท โดยตลาดได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดี เช่นตัวเลขการส่งออก และการลงทุนภาครัฐที่ชัดเจนขึ้น แต่ยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ยังผันผวนอยู่
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,394.76 จุด ลดลง 2.53 จุด หรือ -0.01% หลังจากที่มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนี PMI รวมภาคการผลิต-บริการของสหรัฐ ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนในเดือนมิ.ย. ขณะที่ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่ดีดตัว ด้านดัชนี Nasdaq ก็ปรับตัวขึ้น โดยได้แรงบวกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี เช่นเดียวกับ ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง 0.23% ปิดที่ 387.62 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 43.01 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาน้ำมันถูกลงและมีความดึงดูดมากขึ้นสำหรับผู้ที่ถือเงินสกุลอื่นๆ
น้ำมัน - เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 11 แท่น สู่ระดับ 758 แท่นในสัปดาห์นี้ และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 23 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจสหรัฐ - ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นรวมภาคการผลิตและบริการของสหรัฐ ร่วงลงสู่ระดับ 53.0 ในเดือนมิ.ย. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากแตะระดับ 53.6 ในเดือนพ.ค. และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนพ.ค. โดยเพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 610,000 ยูนิต หลังจากเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 593,000 ยูนิตในเดือนเม.ย.
BREXIT - นายกี เวอร์ฮอฟสตาดท์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐสภายุโรป ฝ่ายกิจการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) กล่าวว่า ข้อเสนอของอังกฤษเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองจากสหภาพยุโรป (EU) ที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ ทันทีที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU ยังคงไม่เพียงพอ โดยไม่ได้รับประกันอย่างสมบูรณ์ต่อสิทธิของพลเมือง EU ที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ
เศรษฐกิจไทย-EEC - ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินเงินอัดฉีดโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ดันเศรษฐกิจภาคตะวันออกโตขึ้นจากปกติอีก 1.7% ต่อปี สร้างโอกาสให้ SME เพิ่มรายได้ปีละ 6 หมื่นล้านบาท คาด 70% ตกสู่มือผู้ประกอบการรายย่อยที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและต่อยอด S-Curve เดิม
EEC - นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดหาที่ราชพัสดุในจ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 2-3 แปลง มีพื้นที่รวม 3,000-4,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในการสร้างเป็นเมืองใหม่เพื่อรองรับคนที่จะมาทำงานใน EEC ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของทหารเรือ และพร้อมสนับสนุนพื้นที่ราชพัสดุแปลงใหญ่อีก 2 แปลงที่อยู่ในเป้าหมายของคณะกรรมการ EEC ได้แก่ แปลงที่ราชพัสดุ บมจ. กสท โทรคมนาคม ในต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประมาณ 759 ไร่ ซึ่งทาง กสท. มีแผนพัฒนาจัดตั้งเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล หรือ Digital Park Thailand ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และแปลงสนามบินอู่ตะเภา ที่ปัจจุบันอยู่ในความครอบครองของกองทัพเรือกว่า 14,000 ไร่ โดยได้นี้ได้มีการอนุมัติเป็นพื้นที่สนามบินแล้ว 6,500 ไร่
EEC-กลุ่มการบิน - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังนาย Ralph L. (Skip) Boyce ประธานบริษัท โบอิ้ง เซาท์อีส เอเชีย มาเข้าพบว่า ทางโบอิ้งมาหารือเพื่อแสดงความสนใจลงทุนเรื่องการพัฒนาศูนย์กลางด้านการบิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบทางการบิน รวมทั้งการลงทุนจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักบินเพื่อป้อนให้กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ โดยพื้นที่ที่สนใจคือ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา
คมนาคม - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จะมีการพิจารณาโครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ- นครราชสีมา ระยะทาง 253 กม. กรอบวงเงิน 1.79 แสนล้านบาท ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน และคาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ราวต้นเดือน ก.ค. และนำเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลงานโยธาตอนแรก ช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม.ได้ในเดือน ก.ย.นี้ โดยจะใช้เงินกู้ในประเทศ คิดเป็น 75% ของ มูลค่าโครงการ คลังประเมินแล้วหนี้สาธารณะไม่เกิน 50% จีดีพี
รถเมล์เอ็นจีวี - อาถรรพ์รถเมล์เอ็นจีวี ขสมก.ล้มประมูลรอบ 4 เหตุเคาะราคากลางไม่ได้ จนเลยเวลาขัดระเบียบสำนักนายกฯ 'สมศักดิ์' แบเบอร์ เปิดประมูลรอบ 5 เมื่อไร เหตุบอร์ดหมดวาระ ต้องชงชุดใหม่เข้า ครม.มาเคาะการประมูลรอบใหม่
News Release :
'GL'ดึงความเชื่อมั่น เรียกหลักทรัพย์เพิ่ม มูลค่ารวม 616 ล้าน จับตาไร้นักลงทุนแปลง GL-W4
+ กรุ๊ปลีส (GL) เรียกหลักประกัน "ลูกหนี้-ผู้ถือหุ้น" เพิ่มกว่า 616 ล้านบาทเป็นที่ดิน 2 แปลง และอาคาร 1 หลัง ตั้งอยู่ที่ Hyogo Prefecture ประเทศญี่ปุ่น หวังเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ส่วนการใช้สิทธิของ GL-W4 วันที่ 30 มิ.ย.นี้ คาดไร้การแปลงสิทธิ เหตุราคาใช้สิทธิสูงถึง 40 บาทต่อหุ้น แพงกว่าในกระดานเกือบเท่าตัว(ข่าวหุ้น)
ASIAN ลั่นงบ Q2 เริ่ด! ปีนี้กำไรโตสนั่น 133%
+ "ASIAN" ส่งซิกงบไตรมาส 2/60 แจ่ม! รับยอดขายทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตดี คงเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 10,500 ล้านบาท ขณะที่หุ้นเทรดสนั่นวอลุ่มพันล้านบาท ดันราคาพุ่งแรง 20% โบรกฯฟันธงปีนี้โชว์กำไรสวย 360 ล้านบาท โตกระฉูด 133% (ข่าวหุ้น)
MGT ส่งซิกงบ Q2 โตสองหลัก ย้ำรายได้ปีนี้โต 20% ซื้อเป้าใหม่ 3.47 บาท
+ "เมกาเคม" แย้มผลงานไตรมาส 2 โตตัวเลข 2 หลัก คงเป้ารายได้ปีนี้พุ่ง 20% รับแผนขยายทีมขายเพิ่มเป็น 14 คน พร้อมเล็งเปิดสาขาใหม่ที่นครพนม-สงขลาภายในครึ่งปีหลัง โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" อัพเป้าราคาใหม่ 3.47 บาท คาดปีนี้โชว์กำไร 52 ล้านบาท โตสนั่น 58% (ข่าวหุ้น)
IVL เป้าใหม่ 45 บาท ซื้อเก็งกำไร คาดปีนี้ กำไรพุ่ง 1.24 หมื่นล.
+ "ไอวีแอล" โบรกฯเชียร์ "ซื้อเก็งกำไร" อัพราคาเป้าหมายใหม่ 45 บาท จากเดิม 41 บาท คาดกำไรสุทธิปีนี้พุ่งทะลัก 12,410 ล้านบาท ขานรับดีมานด์ใช้ PET สูง หนุนกำไรแข็งแกร่ง(ข่าวหุ้น)
BANPU ราคาถ่านหินขยับสูง รายได้โตทะยาน 20%
+ BANPU รับผลบวกราคาถ่านหินตลาดโลกขยับขึ้น บอส "สมฤดี ชัยมงคล" มั่นใจผลักดันรายได้ทั้งปี เติบโตมากกว่า 20% ส่วนธุรกิจไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศเดินเครื่องเต็มสูบทำเงินเข้าพอร์ต จ่อลงทุนโรงไฟฟ้า BLCP กำลังผลิต 1000 เมกะวัตต์ ป้อน EEC ตั้งตารอรัฐเปิดทาง (ทันหุ้น)
EAงบไตรมาส 2 ร้อน ไฮซีซันดันผลิตพีค
+ EA ผลงานไตรมาส 2/2560 ร้อนแรง รับไฮซีซันธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ จ่อบุ๊กขายไฟพลังงานลมเพิ่มอีก 45 เมกะวัตต์ คาด COD ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ดันกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 404 เมกะวัตต์ ตามแผนที่วางไว้ ขณะที่เดินหน้าลงทุนโครงการที่ จ.ชัยภูมิ กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ มูลค่าลงทุน 2,000 ล้านบาท เต็มสูบ คาด COD ได้ปี 2561 ส่วนธุรกิจแบตเตอรี่คาดสรุปพันธมิตรร่วมทุนและที่ตั้งโรงงานได้ภายในปีนี้ (ทันหุ้น)
'TSR'ฟ้าหลังฝนแก้ปัญหาหนี้สูญ กูรูชี้งบพลิกบวก
+ TSR ดาวเด่นขวัญใจโบรกหลังผู้บริหารมองเชิงบวกต่อผลงานปีนี้ และหากบริหารหนี้สูญได้อย่างดีเยี่ยม เชื่อปัจจัยหนุนเพียบทั่งแผ่นขยายตลาดสู่เพื่อนบ้าน แนะ "ซื้อ" เคาะเป้าหมาย 5.70 บาท (ทันหุ้น)
CNT งานใหม่จ่อ 6 พันล้าน. เติมแบ็กล็อกบุ๊กรายได้ยาว
+ CNT ปลื้มรับงานใหม่แล้ว 6,000 ล้านบาท เติมแบ็กล็อกในมือจากเดิมอยู่ที่ 9,000 ล้านบาท เตรียมจับมือพันธมิตรเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน คว้างานเพิ่มอีก 6,000 ล้านบาท ลุ้นทั้งปีทำได้ตามเป้า 1.2 หมื่นล้านบาท พร้อมสยายปีกต่างประเทศเมียนมา กัมพูชา เสริมแกร่งรายได้ ย้ำปั๊มผลงานปีนี้โต 15% (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
