- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 26 June 2017 16:42
- Hits: 1505
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
กลยุทธ์วันนี้ >> เลือกซื้อเป็นรายตัว
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET แกว่งในแดนบวกทั้งวันแต่อยู่ในกรอบแคบ สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาค ดัชนียังสามารถยืนเหนือ 1,580 จุดได้ด้วยปริมาณการซื้อขาย 3.9 หมื่นล้านบาท หุ้นกลุ่มรับเหมาแกร่ง นักลงทุนต่างซื้อสุทธิทั้ง 3 ตลาด
แนวโน้มตลาดวันนี้ : SET index มีแนวโน้มขยับขึ้นด้วยตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้นทั้งการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะทำให้ธปท.รายงานเศรษฐกิจเดือน พ.ค. ดีขึ้นด้วย และยังคาดหวังการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐรวมถึงการลงทุนใน EEC ที่มีการพูดถึงในงาน Thailand’s Big Strategic Move ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นอกจากนี้ การเริ่ม Preview ผลประกอบการ 2Q17 ของกลุ่มแบงก์ และการเก็งกำไรหุ้นเข้า SET50/SET100 และ Window dressing จะหนุนให้บรรยากาศการลงทุนโดยรวมดี
กลยุทธ์ : เก็งกำไรรายตัวในหุ้นที่ได้เข้า SET50/SET100 และหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนภาครัฐ และคาดกำไร 2Q17 ดี
หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. : FSMART, HANA, MGT, RS, TACC
Fund Flow วานนี้กระแสเงินทุนไหลเข้าภูมิภาค US$39ล้าน นำโดยเกาหลีใต้ US$182ล้าน ขณะที่ไหลออกจากไต้หวัน US$112ล้าน และไทย US$29ล้าน แนวโน้มกระแสเงินทุนมีทิศทางไหลเข้าภูมิภาคแต่อาจยังเบาบางหลังสหรัฐรายงานตัวเลข PMI ที่น่าผิดหวังและนักลงทุนรอติดตามถ้อยแถลงของประธาน Fed ในวันอังคารนี้
ชวนเม้าท์หุ้นเด่น >> ROBINS <<
คาด 1Q17 คือจุดต่ำสุดของปี และน่าจะได้เห็นกำไรค่อยๆฟื้นตัว จากการรับรู้รายได้สาขาเพชรบุรีใน 2Q17 ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่ผสานพื้นที่เช่าเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่ม traffic ให้พื้นที่ขายมากขึ้น ขณะที่ 3Q17 อัตรากำไรขั้นต้นจะขยายตัวขึ้นจากการเพิ่มสินค้า House brand โดยเราคาดกำไรทั้งปีนี้โต 12%Y-Y อยู่ที่ 3,144 ลบ.
ROBINS เป็นหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้า SETHD รอบ 2H17 ที่ราคายัง laggard โดยลดลง -1.3% ตั้งแต่วันประกาศ ส่วนตัวอื่นขึ้นเฉลี่ย +0.3% และหุ้นที่ถูกคัดเข้า SET50 ขึ้นเฉลี่ย +0.8% อีกทั้งยังเป็นหุ้นที่มีโอกาสถูกทำ window dressing โดยสถิติ 5 ปีย้อนหลังบ่งชี้ว่า ROBINS ชอบปรับขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน มิ.ย. เฉลี่ย 2%W-W ด้วยความน่าจะเป็นสูงถึง 80% PE2017 ยังต่ำเพียง 20 เท่า ค่าเฉลี่ยระยะยาวของตัวเองและกลุ่มค้าปลีกอยู่ที่ 25-27 เท่า จึงแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 76 บาท
ประเด็นสำคัญวันนี้
(0) ราคาน้ำมันดิบฟื้นชั่วคราว ได้แรงหนุนจาก Dollar Index ที่พักตัวลง และ Technical Rebound จากการทรุดตัวเข้าเขตขายมากเกินไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันด้านการเพิ่มขึ้นของอุปทานในระยะสั้นยังไม่ถูกหักล้างออกไป โดย Baker Hughes รายงานแท่นขุดเจาะในสหรัฐฯ เพิ่มอีก 11 แท่นอยู่ที่ 758 แท่น เก็งกำไรหุ้นกลุ่มน้ำมันและปิโตรฯอย่างระมัดระวัง หุ้นเด่นยังเป็น IRPC เป้าหมาย 7.40 บาท และ BANPU เป้าหมาย 24 บาท
(+) Window Dressing โดยปกติสัปดาห์สุดท้ายของแต่ละไตรมาสจะถูกคาดหวังว่ากองทุนในประเทศจะทำ window dressing ซึ่งถ้าอิงการเคลื่อนไหวของ SET50 และ SET100 (กองทุนถือเยอะ) ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับ 1Q17 จึงเป็นไปได้ที่จะทำ window เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นบวก ส่วนข้อมูลสถิติบ่งชี้ว่า window dresing มักเกิดขึ้นในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของทุกปี ซึ่งถ้าย้อนหลังไป 5 ปี SET50 ปรับตัวขึ้นเฉลี่ย 0.6%W-W ในสัปดาห์สุดท้ายของ มิ.ย. ด้วยความน่าจะเป็นราว 80%
(0) คาดเริ่มเห็นการปรับพอร์ตหุ้นเข้าออก SET50/SET100 โดยหุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณใน SET50 คือ BJC BPP EA MTLS RATCH SCCC TISCO ส่วนหุ้นที่ถูกนำเข้า SET100 คือ ANAN BCPG BJC BPP EA GFPT MALEE MEGA MONO PTL RATCH SCCC WORK และหุ้นที่ถูกนำเข้า SETHD คือ ANAN KBANK LHBANK ROBINS โดยหุ้นที่เข้า SET50 แล้วยังขยับขึ้นไม่มากในเดือน มิ.ย. 17 คือ BJC และ TISCO
(+) ASAP มาโรดโชว์ที่ FSS วันนี้ เรามอง ASAP เป็น Groth Stock คาดกำไรปีนี้โต 127%Y-Y และโตต่ออีก 70%Y-Y ในปีหน้า สามารถชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook: Finansia Syrus Securities ได้ในเวลา 13.00-14.00 น.
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
26 มิ.ย. - ไทย:ดุลการค้า (พ.ค.), จับฉลากโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์
- สหรัฐ : ยอดส่งซื้อสินค้าคงทน (พ.ค.)
27 มิ.ย. - สหรัฐฯ : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (มิ.ย.)
28 มิ.ย. - ไทย:กกพ.ประกาศผลการจับฉลากโซลาร์ฟาร์ม เฟส 2
29 มิ.ย. - ไทย:ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (พ.ค.)
- สหรัฐ: 1Q17 GDP (ตัวเลขครั้งสุดท้าย)
- ยูโรโซน: Economic Confidence (มิ.ย.)
30 มิ.ย. - ไทย:ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจเดือน พ.ค.
- จีน:Manufacturing& Non-manufacturing PMI (มิ.ย.)
3 ก.ค. - ยูโรโซน: อัตราการว่างงานของยูโรโซน
4 ก.ค. - ออสเตรเลีย: ประชุมธนาคากลาง
5 ก.ค. - สหรัฐฯ: FOMC Meeting Minutes
(0) ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนวันศุกร์ปิดผสม โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่รีบาวน์ตามราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การขยับขึ้นถูกจำกัดจากข้อมูล PMI ภาคการผลิตและบริการของสหรัฐลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน
(-) ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ จากความกังวลด้านราคาน้ำมัน และ ข้อมูลการเติบโต PMI ของกลุ่มประเทศยูโรปที่ชะลอลง
(+) ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดบวกตามการรีบาวน์ของราคาน้ำมันหลังแตะระดับ Low รอบ 10 เดือน ทั้งนี้ หลายตลาดในภูมิภาคปิดทำการเนื่องในวันสิ้นสุดช่วงรอมฏอน
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้ปรับตัว Sideway ล่าสุดเคลื่อนไหวในกรอบ 33.89-33.93 บาท/ดอลลาร์
(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดบวก 0.27 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ที่ 43.01 ดอลลาร์/บาร์เรล จากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม การขยับบวกยังจำกัดจากตัวเลขหลุมขุดเจาะน้ำมันที่ปรับเพิ่มเป็นสัปดาห์ที่ 23 อีก 11 แท่นสู่ระดับ 758 แท่น
ราคาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดบวก 7.00 ดอลลาร์/ออนซ์ มาอยู่ที่ 1,256.40 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยมีแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง
Contact person : Jitra Amorntham
Register : 014530
Tel: 02-646-9966
www.fnsyrus.com
FB: Finansia Syrus Research, IG: fss_research
