- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 22 June 2017 00:14
- Hits: 5425
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (21/06/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'แกว่งตัวกรอบแคบต่ออีกวัน'
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงกดดันจากแรงขายในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 5 วันทำการที่ผ่านมา (-1.2%DoD) และกลุ่มธุรกิจการเกษตร (-1%DoD) แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการที่ คสช. ตัดสินใจใช้ ม.44 ในการใช้ที่ดินส.ป.ก.สำหรับธุรกิจปิโตรเคมี เหมืองแร่ และกังหันลมได้ (กลุ่มพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5%DoD) สิ้นวัน SET Index ปิดที่ 1,578.62 จุด ลดลง 2.52 จุด (-0.2%DoD) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,925 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) คสช.ออกคำสั่ง ม.44 ปลดล๊อคกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า และเหมืองแร่ในพื้นที่ ส.ป.ก.
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA-61.85 จุด (-0.29%) ตลาดได้รับแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงไปกว่า 2% รวมถึงการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดที่กล่าวว่าดอกเบี้ยยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI -2.2% อยู่ที่ 43.23 ดอลลาร์/บาร์เรล แรงกดดันหลักยังมาจากความกังวลต่อภาวะน้ำมันล้นตลาดเช่นเดิม
(-) หุ้นยุโรป DAX -0.58% CAC40 -0.32% และ FTSE100 -0.68%
(-) ธปท.เตรียมออกกฎเกณฑ์คุมเข้มบัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล โดยลดวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้จากเดิมอนุมัติได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน
(+) ราคาน้ำตาลทรายดิบ No.11 +0.65% มาอยู่ที่ 13.83 Cents/Pound
(+/-) ตลาดหลักทรัพย์เตรียมหารือ ก.ล.ต.ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อตรวจสอบขบวนการปั่นหุ้น-อินไซเดอร์หุ้น
(+/-) ที่ประชุมคณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมันมีมติให้ภาคเอกชนผู้ค้าน้ำมันเก็บสต๊อกน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านลิตร พร้อมประกาศใช้สัดส่วนน้ำมันไบโอดีเซลเป็น บี7 จากบี 5 เพื่อกระตุ้นให้ราคาปาล์มปรับตัวเพิ่มขึ้น
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
เริ่มการพรีวิวงบประจำไตรมาส 2 กลุ่มธนาคาร
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์ USA ยอดขายบ้านมือ 2 เดือนพ.ค. (21 มิ.ย.) EU ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย. (22 มิ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน 'ราคาน้ำมันหลุดจุดต่ำรอบก่อน กดดันตลาด'
เราคาดว่า SET Index มีโอกาสแกว่งตัวสร้างฐานแถว 1575 เนื่องจากไร้ปัจจัยภายในสนับสนุน ขณะที่ราคาน้ำมันที่หลุดแนวจุดต่ำสุดรอบก่อนที่ระดับ 43.78 ดอลลาร์/บาร์เรล จะกดดันหุ้นใหญ่กลุ่มพลังงานที่ปรับบวกก่อนหน้ารับปัจจัยหนุนจากประเด็นที่ดิน สปก. วานก่อน เรามองตลาดช่วงเช้าจะเปิดย่อตัวแต่จะไม่หลุดแนวรับ 1570 จากที่มองตลาดคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและคาดว่าจะมีความคาดหวังต่อการรายงานงบ 2Q17 ประคองดัชนี ประเมิน SET Index มีโอกาสรีบาวด์ในกลับขึ้นมาเป็นบวกในวัน มองกรอบการเคลื่อนไหวดัชนีที่ 1570-1580 จุด แนะนำชะลอการลงทุนหรือเลือกหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวสนับสนุน
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
TCAP เก็งกำไร
คาดหวังกำไรใน 2Q60 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากยอดขายรถในประเทศเพิ่มขึ้นได้ดี ประกอบกับไม่ต้องตั้งสำรองในระดับสูง และแนวโน้ม NPL ยังอยู่ในขาลงอย่างชัดเจน
Valuation ของ TCAP ยังถือว่าถูกที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มธนาคารที่เน้นพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ เทรดที่ P/BV เพียง 0.89x
แนะนำ 'ซื้อ' มูลค่าเหมาะสมที่ 53 บาท อิง Justified P/BV ที่ 1.02x
หุ้นที่ออกบทวิเคราะห์วันนี้
KBANK ('ถือ' มูลค่าเหมาะสม 191 บาท) คาดกำไรสุทธิ 2Q60 มีโอกาสลดลงทั้ง QoQ และ YoY จากการตั้งสำรองในระดับสูง
KSL ('ถือ' มูลค่าเหมาะสม 5.80 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ระยะสั้นมีลุ้นราคาน้ำตาลโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น
ทีมวิเคราะห์
