- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 20 June 2017 16:20
- Hits: 5107
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: ผันผวน ในกรอบ
SET Index เช้านี้ปิดที่ 1579.87 จุด ลดลง 1.27 จุด (-0.08 %) มูลค่าการซื้อขาย 17,120.53 ล้านบาท SET เปิดปรับขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 1583 จุด โดยถูกกดดันจากหุ้นขนาดใหญ่บางกลุ่ม ขณะที่แรงหนุนจากกลุ่มพลังงานช่วยประคองตลาดไว้ ทิศทางในช่วงบ่าย คาดว่า SET ยังแกว่งผันผวนในกรอบบริเวณ 1575-1585 จุด
แนวต้าน : 1585 และ 1590
แนวรับ : 1575 และ 1570
AOT = 45.50 / 47.00 PTTEP = 89.00 / 91.00 BDMS = 18.50 / 1900 KKP = 70.00 / 72.00 IVL = 38.75 /39.50
Siam East Solutions (SE TB; THB 4.08) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.28 และ 4.40
แนวรับ : 4.06 และ 4.02
ราคาหุ้นฟื้นตัวและยืนเหนือระดับที่ 4.00 บาท ราคามีแนวโน้มปรับขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 4.28 บาท หากราคาทะลุผ่าน 4.12 บาทได้
MACD แกว่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย
แนะนำซื้อ SE โดยมีแนวรับที่ 4.06 และ 4.02 และมีแนวต้านที่ 4.28 และ 4.40 เป็นจุดขายทำกำไรในเบื้องต้น
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.00 ลงไป
Tycoons Worldwide Group (Thailand) (TYCN TB; THB 4.72) - ซื้อ
แนวต้าน : 5.00 และ 5.25
แนวรับ : 4.70 และ 4.66
ราคาหุ้นปรับขึ้นหลังลงมาปรับฐานบริเวณ 4.60 บาท ราคามีโอกาสปรับขึ้นทดสอบแนวต้านเดิมบริเวณ 5.00-5.25 บาท หากยังแกว่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ระดับ 4.60 บาท
RSI ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
แนะนำซื้อ TYCN โดยมีแนวรับที่ 4.70 และ 4.66 และมีแนวต้านที่ 5.00 และ 5.25 เป็นจุดขายทำกำไรในเบื้องต้น
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.60 ลงไป
Analysts :
Pornvilai Santusatharom +662 761-9230 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…เดือน ก.ค. ทิศทางราคาน้ำมันน่าจะเห็นภาพ
จำนวนหัวขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐในวันศุกร์ที่ผ่านมายังเพิ่มขึ้น 6 หัว โดยปัจจุบันหัวขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐอยู่ที่ 747 หัว จำนวนหัวขุดเจาะที่เพิ่มขึ้น มาจากแรงจูงใจของราคาน้ำมัน นอกจากนั้นบริษัทผู้น้ำมันในสหรัฐยังมีเงินใหม่ๆ จำนวนมากในการสำรวจและขุดเจาะจาก Privateequity แม้ราคาน้ำมันจะต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล โดย ณ. สิ้นเดือน พ.ค. 2016 จำนวนหัวเจาะอยู่ที่ 425 หัว เทียบปัจจุบันที่ประมาณ747 หัวสะท้อนการเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 2 เท่า
ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมา เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐเพิ่มขึ้น ดังนั้น หากเรามาดูว่าราคาน้ำมันจะมีผลต่อจำนวนหัวขุดเจาะอย่างไร จากการศึกษาของ John Kemp นักวิเคราะห์น้ำมันของ Thomson Reuters ที่นำเอาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหัวขุดเจาะกับราคาน้ำมันของสหรัฐ มาวิเคราะห์ โดยเขาสรุปว่า ในช่วงกลางเดือน มิ.ย หรือเดือน ก.ค.2017 จำนวนหัวขุดเจาะของสหรัฐจะค่อยๆ ลดลง ซึ่งก็หมายถึงราคาน้ำมันน่าจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้น
จากรูปด้านซ้าย เป็นการแสดงตัวเลขจำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐ เทียบกับราคาน้ำมันล่วงหน้า WTI นับตั้งแต่ปี 2014 ถึงปัจจุบัน จากรูปพบว่าราคาน้ำมันจะเป็นตัวชี้นำ (Lead) ที่ทำให้จำนวนหัวเจาะในสหรัฐเพิ่มขึ้นในช่วงต่อมา โดยในรอบแรกจะมี Time lagged 16 สัปดาห์ รอบที่ 2 19สัปดาห์ และรอบปัจจุบันตั้งแต่เดือน ก.พ. 2017 ที่ 17 สัปดาห์ และเพื่อให้ทั้ง 2 ตัวแปรนี้ขึ้นและลงเหมือนกัน เขาจึงให้ช่วงเวลาของราคาน้ำมันLagged จำนวนหัวเจาะ 19 สัปดาห์ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งจุดสูงสุดและต่ำสุดของทั้ง 2 สอดคล้องกัน
จากรูปด้านขวา คือ % การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและจำนวนหัวเจาะ จะพบว่าเมื่อทั้ง 2 ตัวแปรถูกเลื่อนเวลาให้เท่ากัน จะพบว่าในอีกประมาณ กลางเดือนนี้ หรือเดือน มิ.ย. จำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐจะลดลงเพราะตอนนี้ตัวนำคือ ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลงไปแล้ว การศึกษานี้จะถูกจะผิด ยังต้องติดตามดูกันต่อ หากถูก เรามองว่าในเดือน ก.ค 2017 (นับจากเดือน ก.พ.2017 ไปอีก 19 สัปดาห์) ราคาน้ำมันจะค่อยๆดีดตัวขึ้นจากการที่จำนวนหัวขุดเจาะของสหรัฐลดลง ซึ่งจะส่งผลให้กลยุทธ์การลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงานของไทย น่าจะเห็นภาพชัดขึ้น นอกจากนั้นในช่วงดังกล่าวจะมีการรายงานงบ Q2/17 ของหุ้นในกลุ่ม
วันนี้ยังต้องติดตามการประชุม ครม. ว่าที่ประชุมจะนำเรื่องปัญหาของ สปก. มาพิจารณาหรือไม่ หากนำมาพิจารณาและใช้ ม. 44 หรืออื่นๆเข้ามาจัดการ ก็น่าจะส่งผลดีกับหุ้น PTTEP แต่หากยังไม่มีการพิจารณา ก็ไม่น่าส่งผลอะไรกับหุ้น PTTEP ผลของการใช้ ม.44 จัดการเรื่องความล่าช้าของรถไฟความเร็วสูง ในภาพกว้างๆ น่าจะส่งผลดีกับตลาดในแง่ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะเร่งให้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปตามแผน หากไม่มีอะไรติดขัด เรามองว่าตลาดจะปรับตัวขึ้นเหนือ 1600+/- จุด และหากราคาน้ำมันค่อยๆ ขยับตัวขึ้นจากผลของการศึกษาข้างต้นแรงซื้อกลุ่มพลังงานจะเข้าหนุนตลาดอีกแรง
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะแกว่งตัวเพื่อรอผลการประชุม ครม.ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศและราคาน้ำมัน เริ่มยืน หากผลการประชุมออกมาในเชิงบวกน่าจะมีแรงซื้อหุ้น PTTEP แต่หากไม่มีอะไรหุ้นอาจเผชิญแรงขายแต่ไม่มาก วันนี้มองแนวต้านที่ 1585-1590 จุด และแนวรับที่1573-1576 จุด หุ้นแนะนำ เก็งกำไร วันนี้ได้แก่ ADVANC CPF MALEE PTTEP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,579.87 จุด ลดลง 1.27 จุด (-0.08%)มูลค่าการซื้อขาย 17,120.53 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวน โดยถูกกดดันจากแรงขายทำกำไรในกลุ่มท่องเที่ยว และสื่อสาร ขณะที่มีแรงเก็งกำไรในกลุ่มพลังงาน ติดตามการประชุมครม.ประเด็นการแก้ปัญหาที่ดิน สปก. ในการผลิตปิโตรเลียม (วันนี้) ด้านตลาดภูมิภาคแกว่งบวก-ลบ จุด โดยมีแรงหนุนจากการปรับขึ้นของดาวโจนส์ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น หลังประธานเฟด สาขานิวยอร์ก มีมุมมองบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งตัวลงกรอบ 1578-1580 จุด เกิดแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และกลุ่มสื่อสารออกมามีผลกดดันให้ SET ปรับตัวลง แต่มุมมองระยะสั้น เรายังให้น้ำหนักไปที่การแกว่งตัวขึ้น โดยเฉพาะหาก SET สามารถยืนเหนือ 1580 จุดได้ต่อเนื่อง จะทำให้เกิดสัญญาณซื้อเก็งกำไรรอบใหม่ที่มีเป้าด้านบนที่ระดับ 1600 - 1635 จุด การขึ้นรอบนี้น่าจะต้องอาศัยหุ้นใหญ่อย่างกลุ่มธนาคารและพลังงานเป็นตัวผลักดัน โดยคาดว่ากลุ่มธนาคารน่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นก่อนการทยอยประกาศผลการดำเนินงานในช่วงกลางเดือน ก.ค. และตามด้วยกลุ่มพลังงาน เราแนะนำเข้าซื้อเก็งกำไรหุ้นใหญ่ในกลุ่มดังกล่าว มอง SCB KBANK BBL PTT PTTEP IRPC
Technical Pick (PM) ...
Siam East Solutions (SE TB; THB 4.08) - ซื้อ
Tycoons Worldwide Group (Thailand) (TYCN TB; THB 4.72) - ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 - [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 - [email protected]
