- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 19 June 2017 16:41
- Hits: 1336
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวก พร้อมกับขยับตัวขึ้นต่อเนื่อง ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1579.23 จุด เพิ่มขึ้น 5.70 จุด ขณะที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1573.15 จุด ลดลง 0.38 จุด แกว่งตัวสลับขึ้นลงที่ยืนอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยมีแรงซื้อหลักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ขนส่ง ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 6.08 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ AOT, SCC, CK, KBANK, EA, SCB, UNIQ ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1576.58 จุด เพิ่มขึ้น 3.05 จุด (+0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 41,219 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทำจุดต่ำวันแรกของสัปดาห์ หลังจากนั้นสามารถปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสามารถฝ่าแนวต้าน 1574 จุด ซึ่งเป็นแนวที่แข็งแกร่งที่ฝ่ายากตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา และขึ้นทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงที่กดอยู่ 1580 จุด ที่ยังไม่สามารถผ่านได้ในครั้งแรก ทำให้เริ่มชะลอตัวในลักษณะแกว่งตัวออกข้างที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน (1572) ทำให้มีมุมมองในเชิงบวกตราบใดดัชนียังยืน 1570 จุดได้ ทำให้มีโอกาสลุ้นถึงการไปต่อ แนวต้าน 1579-1582 จุด แนวรับ 1570-1573 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ลุ้นยืน 1570 จุดให้ได้เพื่อไปต่อ
Support 1560 // 1550 จุด Resistance 1580-1590 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การปรับดอกเบี้ยของ Fed เป็นไปตามคาด การลดขนาดสินทรัพย์ จาก $4.5 ล้านล้านเหรียญ เริ่มต้น $1 หมื่นล้านเหรียญต่อเดือน และยังไม่ระบุวัน-เวลา ที่จะเริ่มทำการดังกล่าว ทาง KTBST ประเมินเบื้องต้น ใช้เวลาประมาณ 5 ปี ในการที่สินทรัพย์ของ Fed จะกลับมาก่อนที่จะมีการใช้ QE1-3 ในปี 2008 ผลลบต่อตลาดหุ้นสัปดาห์ก่อนและสัปดาห์นี้ ไม่ชัดเจนนัก หรือไม่ลบมาก นอกจากนี้ ตลาดมีปัจจัยอื่นๆอยู่ด้วย ..... event สำคัญของสัปดาห์ จะเป็นการหารือ Brexit ระหว่างอังกฤษและอียู (19) และการประกาศหุ้นจีนที่คำนวณดัชนี MSCI (20) .... ขณะที่ผลการเลือกตั้งรัฐสภาฯของฝรั่งเศส รอบที่สอง ผลอย่างไม่เป็นทางการ ระบุว่า พรรคการเมืองนาย Macro ชนะการเลือกตั้ง เป็นบวกต่อตลาดวันนี้
ดอลล่าร์อ่อน และเงินลงทุนที่มีในตลาดยังอยู่ในระดับสูง ยังไม่มีสัญญาณการไหลออกจากเงินลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดพันธบัตร ไปหาสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆอย่างจริงจัง จากปัจจัยเสี่ยงหลายตัว เรายังเห็นการไหลเข้าของเงินลงทุนในตลาดหุ้นเอเซียด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญตัวหนึ่งของตลาด
ราคาน้ำมัน ยังถูกกดดันจากภาวะ over supply ที่ไปสมดุลใน 1Q-18 จากเดิม 3Q-17 เป็นส่วนหนึ่งที่กดราคาน้ำมันดิบ WTI ให้ลงมาต่ำกว่า $45 เหรียญ ด้วยกรอบบนของราคาน้ำมันที่อาจถูกจำกัดไว้ที่ $50 เหรียญ จะเป็นลบต่อผู้ผลิตน้ำมัน แต่จะดีต่อผู้ผลิตปิโตรเคมี หรือผู้ใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบอ้างอิง
ปัจจัยในประเทศ ค่าเงินบาทเริ่มเกาะกลุ่มกับเงินสกุลเอเซียอื่นๆ และผันแปรไปตามดอลล่าร์มากขึ้น ทำให้มองว่าความกังวลต่อเงินบาท ว่าจะแข็งค่าขึ้นไปเรื่อยๆ น่าจะลดลง ตัวแปร จะไปอยู่ที่จะยังมีเงินไหลเข้าตลาดพันธบัตรอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ด้านการทยอยอนุมัติ-เซ็นสัญญา-ประมูล งานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ ฯ จะส่งผลบวกด้านจิตวิทยาการลงทุน ต่อตลาดหุ้นไทย หุ้นที่เป็นบวกโดยตรง จะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาฯ หรือผู้รับงานต่อเนื่อง
การประกาศรายชื่อหุ้น SET50-SET100-sSET ที่จะเริ่มใช้ในการคำนวณดัชนีฯ เริ่ม 1 ก.ค. มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นที่ใช้ในการคำนวณหลายตัว คาดจะมีผลต่อราคาหุ้นที่ผลออกมาต่างจากที่คาดการณ์กัน หรือยังไม่ตอบรับต่อข่าวดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หุ้นที่ราคาปรับตัวขึ้นมามากๆ จากการเก็งในเรื่องนี้ อาจมีแรงขายทำกำไร (บางตัว)
เราประเมินดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในลักษณะของ sideway แม้ปัจจัยบวกของตลาด จะเป็นแรงกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐฯ แต่ตลาดจะมีความผันผวนจากการปรับชื่อหุ้นคำนวณ SET50-SET100-sSET อีกทั้งปัจจัยในต่างประเทศ อาจมีความคลุมเครือในเรื่องของทิศทางตลาดหลัง Fed ปรับนโยบายการเงิน จึงทำให้เรายังไม่เห็นแรงซื้อหุ้นอย่างจริงจังหรือรุนแรง ในสัปดาห์นี้
กลยุทธ์การลงทุน เรายังคงคำแนะนำ "เลือกขายทำกำไร" หุ้นที่ขึ้นมามากและขาดแรงสนับสนุนให้ไปต่อ ตามที่ให้ไว้ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และคงเงินสดในพอร์ตไว้ 30% การเข้าลงทุนควรเป็น Selective buy เน้นหุ้นเสี่ยงต่ำ หุ้นอิงรายได้จากการลงทุนภาครัฐฯ และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BBL, PTTGC , PYLON ,CPF, ALT* , AMANAH*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (16 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,576.58 จุด เพิ่มขึ้น 3.05 จุด +0.19% มูลค่าการซื้อขาย 41,218.57 ล้านบาท รับแรงหนุนจากความชัดเจนการลงทุนโครงการภาครัฐ หลังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกลุ่มบีเอสอาร์ ร่วมลงนามในสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง ดันหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง และแบงก์ใหญ่ ปรับตัวขึ้น แต่วอลุ่มยังไม่มากนัก เพราะยังมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอก
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,384.28 จุด เพิ่มขึ้น 24.38 จุด หรือ +0.11% นำโดยการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากมีรายงานว่า อเมซอนประกาศแผนซื้อกิจการโฮลฟู้ด อย่างไรก็ตาม ดัชนี NASDAQ ปิดปรับตัวลง ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ซบเซาโดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 2.55 จุด หรือ 0.66% ปิดที่ 388.60 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ 0.63% ปิดที่ 44.74 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อเก็งกำไร หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลงติดต่อกัน 2 วัน
น้ำมัน - เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 6 แท่น สู่ระดับ 747 แท่นในสัปดาห์นี้ โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 22 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า 9 รัฐของสหรัฐมีการจ้างงานอย่างมากในเดือนพ.ค. ขณะที่ 4 รัฐมีอัตราการว่างงานต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยอัตราการว่างงานทั่วประเทศแตะระดับ 4.3% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 16 ปี ขณะที่อัตราการว่างงานในโคโลราโดร่วงลงแตะ 2.3% ซึ่งเป็นรัฐที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุด ตามมาด้วยนอร์ธ ดาโกตา (2.5%)
เศรษฐกิจยุโรป - สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนลดลง 0.1% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน และขยายตัว 1.4% เมื่อเทียบรายปี และต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้น 1.5% ในไตรมาสแรก เมื่อเทียบรายปี หลังจากที่ขยายตัว 1.5% เช่นกันในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว โดยค่าแรงเพิ่มขึ้น 1.4% ในไตรมาสแรก เมื่อเทียบรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 1.6% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว
เศรษฐกิจไทย - นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ปลดล็อก 19 ธุรกิจ ด้วยการถอดออกจากบัญชี 3 ท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ตามกฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับใหม่ โดยกำหนดให้นักลงทุนต่างชาติ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจดังกล่าว ไม่ต้องขออนุญาตการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติลดภาระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และลดความยุ่งยากซ้ำซ้อนในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ ก่อให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัว ด้านการประกอบธุรกิจในประเทศไทย สร้างสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ ช่วยดึงดูดเงินทุน และผู้มีความสามารถจากต่างประเทศ ให้สนใจเข้ามาลงทุนส่งเสริมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
Mega Project - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (เมกะโปรเจ็คต์) ของรัฐบาล ซึ่งเป็นโครงการในระยะเวลา 5-6 ปีข้างหน้า มูลค่าโครงการ 2.4 ล้านล้านบาทว่า ตั้งเป้าจะให้มีการเริ่มลงนามเซ็นสัญญาภายในปี 61 ซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟ รถไฟทางคู่ รวมถึงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ
คมนาคม-EEC - รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เร็ว ๆ นี้ จะหารือถึงแผนผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า วงเงินประมาณ 64,300 ล้านบาท โดยเป็นทางคู่ที่เชื่อม 2 ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุด ซึ่งเป็นรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางแหลมฉบัง-ปลวกแดง-ระยอง ที่เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและเส้นทางมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด ที่กำลังศึกษา
เดินเรือ - EEC - นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ (กนอ.) เปิดเผยว่า ล่าสุด กนอ.ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคมออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลแล้ว เพื่อจะได้ดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการท่าเทียบเรือ MIT สำหรับใช้เป็นท่าเรือสาธารณะแห่งที่ 2 ขนาดหน้าท่ายาว ประมาณ 1,024 เมตร ความลึกของหน้าท่า 12.0 เมตร สามารถให้บริการรองรับเรือบรรทุกสินค้าได้สูงสุดถึง 60,000 DWT (Deadweight Tonnage) มีท่าเทียบเรือทั้งหมด 4 ท่า โดยรองรับการขนถ่ายสินค้าประเภทเทกอง เช่น เหล็ก เศษเหล็ก เศษไม้ สินค้าประเภท Oversized Cargo และระยะต่อไปจะรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์
กลุ่มธนาคาร - นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถการปล่อยสินเชื่อใหม่ในปี 60 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 178,224 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีหลังธนาคารจะยังคงมีแผนจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ออกมารองรับผู้ที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีบ้านอย่างต่อเนื่อง และกล่าวถึงทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง 7 แห่งมีความร่วมมือกันที่จะปรับในทิศทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ ซึ่งเบื้องต้นน่าจะคงที่ให้นานที่สุด แต่ภายในปีนี้คาดว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว
News Release :
โบรกแนะเก็บ หุ้นกลาง-เล็ก ITEL-SCI-LIT
+ นักวิเคราะห์ชั้นเซียนต่างแนะนำซื้อหุ้นขนาดกลาง และเล็ก เช่น ITEL-LIT-SCI-AUCT-SEAFCO-TMI-SAWAD และ MGT เหตุพื้นฐานแน่นเปรี๊ยะ และให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นตัวใหญ่ ส่วนกลุ่มแบงก์แนะนำ KBANK (ข่าวหุ้น)
BTS ควงพันธมิตรเซ็นแล้ว เหลือง-ชมพู 9.2 หมื่นล้าน
+ BTS นำทัพพันธมิตร STEC-RATCH เซ็นสัญญารับงานรถไฟฟ้าสีชมพู-เหลือง วงเงินรวม 9.24 หมื่นล้านบาท พร้อมเซ็นจ้างบอมบาร์ดิเอร์ผลิตรถไฟฟ้าและระบบเกือบ 5 หมื่นล้านบาท ฟาก BBL คว้าแกนนำปล่อยกู้ 7 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)
'EA'ร่วมทีมติด SET50 MTLS-TISCO ตามนัด
+ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) เผยรายชื่อหุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบครึ่งหลังปี 60 มี BJC-EA-MTLS-RATCH-SCCC และ TISCO ส่วนดัชนี SET มีเข้าใหม่ 13 ตัว เช่น ANAN-BPP-BCPG และ MONO ด้านโบรกฯ ให้ราคาเป้าหมาย EA ใหม่ 43 บาท ขานรับรุกธุรกิจแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน หนุนอนาคตเติบโตแกร่ง คาดปีนี้ยกซดกำไร 4,600 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
AOT ลั่นฟาดรายได้ปีนี้โต 8% ธุรกิจขาขึ้นเต็มสูบ ยอดผู้โดยสารแน่นทะลัก
+ AOT มั่นใจฟาดรายได้ปีนี้เติบโต 8% แรงหนุนปริมาณเที่ยวบิน-ยอดผู้โดยสารขาขึ้นต่อเนื่อง วางเป้าหมายภายใน 10 ปี ยอดผู้โดยสารโตขั้นต่ำ 180 ล้านคน(ข่าวหุ้น)
FANCY โชยกลิ่นหอม ทุนใหญ่จีนจ้องร่วมทุน เล็งจำหน่ายไม้ต่างแดน
+ วงการชี้ FANCY เนื้อหอมทุนใหญ่จีนดอดร่วมทุน หวังรุก "ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้" ในจีนเหตุความต้องการสูง แต่สินค้าขาดแคลน คาดได้ข้อสรุปภายในเร็วๆนี้ ฟุ้ง Q2/2560 ลุ้นพลิกกำไร หลังจีนสั่งออเดอร์ไม้ล็อตใหญ่ ทุ่มงบซื้อเครื่องจักรใหม่ 2 เครื่อง เพื่อรองรับออเดอร์เพิ่ม สั่งลุยธุรกิจอสังหาทำเงิน ทั้งปี 2560 รายได้แตะ 1 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
SNC ฐานแกร่งปันผลสูงลิ่ว กูรูดีดลูกคิดเคาะเป้า 19 บ.
+ โบรกฉายภาพ SNC เคาะกำไรปีนี้แตะ 456 ล้านบาท ชี้ฐานการเงินแข็งแกร่ง ปันผลสูง 5.3% กางแผนคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย-ต้นทุนการผลิต เผยจากโครงการ Solar Rooftop 3.43 MW กดต้นทุนค่าไฟลดฮวบเดือนละ 1 ล้านบาท แนะ "ซื้อ" เคาะเป้า 19.00 บาท ฟากผู้บริหารวางเป้ารายได้โตปีละ 10% เชื่อตลาดรถยนต์โตต่อ (ทันหุ้น)
'BTS' จัดทัพลุยระบบราง เปิดฉากประมูลรถไฟจีน
+ BTS จัดทัพลุยประมูลระบบรางทุกโครงการในพื้นที่กรุงเทพฯและภูมิภาค แถมส่ง "กลุ่มกิจการร่วมค้าบีเอสอาร์" ประมูลรถไฟฟ้าในประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV บิ๊ก "คีรี กาญจนพาสน์" ทุ่มงบรุกโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู-สีเหลือง พร้อมเสนอรฟม.ลงทุนส่วนต่อขยายสายสีชมพู-สีเหลือง กว่า 6 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
ดัก'CPALL'เข้าพอร์ตเด้งรับการบริโภคฟื้นเคาะเป้าหมาย 80 บาท
+ โบรกเชียร์ "ซื้อ" CPALL เข้าพอร์ต เคาะราคาเป้าหมาย 80 บาท หลังได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสินค้าหมวดอาหาร(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
