- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 19 June 2017 16:37
- Hits: 1269
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
กลยุทธ์วันนี้ >> เก็งกำไรรายตัว
ตลาดหุ้นวานนี้ : SET ยังคงอยู่ในช่วงของการแกว่งตัว Sideways โดยสามารถปิดบวกได้เล็กน้อย โดยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นที่คาดว่าจะถูกปรับเข้าคำนวณใน SET50 และ SET100 รวมถึงหุ้นที่ถูกปรับน้ำหนักในดัชนี FTSE ขณะที่นักลงทุนต่างพลิกมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นและฟิวเจอร์สรวมกันถึง 3.5 พันลบ.
แนวโน้มตลาดวันนี้ : เราคาดว่า SET index จะแกว่งตัว Sideways Up ได้ต่อเนื่องวันนี้ โดยกลุ่มพลังงานคาดว่าจะได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้ม.44 ในการแก้ปัญหาปิโตรเลียมในพื้นที่สปก.ในการประชุมร่วมครม.และคสช.สัปดาห์นี้ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่ม PTT ขณะที่ช่วงครึ่งหลังของเดือน มิ.ย.น่าจะเห็นอานิสงส์เชิงบวกจากการทำ Window Dressing รวมถึงกระแสเงินทุนต่างชาติที่คาดว่ายังมีโอกาสไหลเข้าต่อซึ่งจะช่วยหนุนให้ดัชนีมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อในระยะถัดไปได้
กลยุทธ์ : เก็งกำไรรายตัวหุ้นในกลุ่มพลังงาน
หุ้นเด่นเดือน มิ.ย. : FSMART, HANA, MGT, RS, TACC
Fund Flow เมื่อวันศุกร์กระแสเงินทุนไหลเข้าภูมิภาค US$35ล้าน นำโดยไต้หวัน US$100ล้าน และไทย US$30ล้าน ขณะที่ไหลออกจากเกาหลีใต้ US$116ล้าน แนวโน้มกระแสเงินทุนมีทิศทางไหลเข้าภูมิภาค นักลงทุนคลายความกังวลลงหลังผลการประชุมธนาคารประเทศต่างๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไปตามที่คาด
ชวนเม้าท์หุ้นเด่น >> ARROW <<
เป็นผู้ขายท่อร้อยสายไฟที่ใช้ในรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดิน การก่อสร้างสายสีเหลืองและชมพูที่เกิดขึ้นเร็ว จึงเป็นประโยชน์กับ ARROW โดยตรง โดยจะทำให้รายได้จากโครงการขนาดใหญ่ใน 3 ปีข้างหน้ามีความต่อเนื่อง จากปีนี้ที่จะเริ่มส่งมอบท่อให้สุวรรณภูมิเฟส 2 และรถไฟฟ้าสีเขียวเหนือ
แรงกดดันด้านต้นทุนด้านต้นทุนผ่อนคลายลงมาก จากทั้งภาษีทุ่มตลาดเหล็กจากจีนที่ไม่ได้เพิ่มขึ้น และราคาเหล็กที่ลดลง 15%Q-Q แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 21.40 บาท โดยราคาปัจจุบันซื้อขายบน PE2017 เพียง 13 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เข้าตลาดที่ 16 เท่า
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) อาจมีแรงเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะ PTT และ PTTEP จากทั้งราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวกลับราว 2% และประเด็นการใช้คำสั่ง ม.44 ของภาครัฐฯในสัปดาห์นี้ เพื่อให้อำนาจ ส.ป.ก. พิจารณาการขอใช้พื้นที่ผลิตปิโตรเลียมได้
(+) กลุ่ม BSR เซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีชมพูและเหลือง พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งให้ BBL เป็นผู้นำในการจัดหาเงินกู้ราว 7 หมื่นล้านบาท เราคาดว่าจะกระจายหลายแบงก์ใหญ่ ถือเป็น Sentiment เชิงบวกกับหุ้นทั้งกลุ่ม ที่จะทำให้การขยายตัวของสินเชื่อใน 2H17 เป็นไปตามเป้า วันนี้อาจมีแรงเก็งกำไรใน BBL และ SCB แต่แบงก์ใหญ่เรายังชอบ KBANK มากที่สุด
(-) กลุ่มเครื่องดื่มถูกกดดันจากการจัดเก็บภาษีค่าความหวานเพิ่มขึ้น ภาษีสรรพาสามิตสำหรับเครื่องดื่มถูกปรับโครงสร้างใหม่ มีผล 16 ก.ย. 17 โดยให้รวมค่าความหวานเข้าไปด้วย แต่ให้เริ่มใช้ในส่วนเพิ่มเติมนี้อีก 2 ปีข้างหน้า ซึ่งครอบคลุมไปถึงน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่ 100% และชา กาแฟ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการยกเว้น แต่หลังจากนี้อาจถูกเก็บ 20-25% เป็นลบกับ ICHI และ OISHI มากที่สุด ส่วน TACC SAPPE TIPCO MALEE กระทบจำกัด
(0) IRPC ข่าวการเกิดไฟไหม้ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมา ไม่กระทบต่อการผลิต โดยคาดว่าจะกลับมาเดินเครื่องจักรได้ภายใน 2-3 วัน ราคาหุ้นถือว่า Laggard กลุ่มที่ -0.9% QTD ขณะที่ IRPC -1.9% ปัจจุบันมี PBV เท่ากับ 1.08 เท่า ถือว่าไม่แพงเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 1.21 เท่า ดังนั้น เราแนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมปี 2018 ที่ 7.4 บาท
(0) การคำนวณดัชนี FTSE รอบใหม่มีผลวันนี้ โดยหุ้นที่เข้า Global Equity คือ BPP หุ้นที่เข้า Mid Cap คือ EA BPP TPIPP KSL VNT WHAUP และหุ้นที่เข้า Small Cap คือ ORI CMR SQ LANNA TNR FN GLANDRT UTP MACO CTW TKS ส่วนหุ้นที่ถูกเอาออกจาก Small Cap คือ VNT CRANE PRIN ABC SOLAR MAX
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
21 มิ.ย. -สหรัฐ: ยอดขายบ้านเก่า (พ.ค.)
22 มิ.ย. - ฟิลิปปินส์: ธนาคารกลาง (BSP) ประชุม
- ยูโรโซน: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (มิ.ย.)
- สหรัฐ : ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
23 มิ.ย. - ไทย:ยอดขายรถ (พ.ค.)
- ยูโรโซน: Markit Eurozone Composite PMI (มิ.ย.)
26 มิ.ย. - ไทย:ดุลการค้า (พ.ค.)
- สหรัฐ : ยอดส่งซื้อสินค้าคงทน (พ.ค.)
27 มิ.ย. - สหรัฐฯ : ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (มิ.ย.)
28 มิ.ย. - ไทย:กกพ.ประกาศผลการจับฉลากโซลาร์ฟาร์ม เฟส 2
29 มิ.ย. - ไทย:ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการใช้กำลังการผลิต (พ.ค.)
- สหรัฐ: 1Q17 GDP (ตัวเลขครั้งสุดท้าย)
- ยูโรโซน: Economic Confidence (มิ.ย.)
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯเมื่อคืนปิดบวก โดยมีแรงซื้อจากกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมัน และ หุ้นอเมซอนที่ประกาศจะเข้าซื้อกิจการโฮลฟู้ด ทั้งนี้ การขยับขึ้นถูกจำกัดจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาด
(+) ด้านตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังสหภาพยุโรปสามารถบรรลุข้อตกลงเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่จำนวน 8.5 พันล้านยูโรให้แก่กรีซเพื่อไปชำระหนี้
(+) ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดค่อนไปทางบวกตามทิศทางตลาดโลก
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้ปรับตัว Sideway ล่าสุดเคลื่อนไหวในแถว 33.89-33.94 บาท/ดอลลาร์
(+) ราคาน้ำมันดิบ NYMEX ส่งมอบเดือน ก.ค. ปิดบวก 0.28 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ที่ 44.74 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังผู้ผลิตน้ำมันบางรายส่งสัญญาณปรับลดการผลิตลง อย่างไรก็ตาม ตลาดยังกังวลต่อภาวะอุปทานที่จะเพิ่มขึ้นจากทั้งลิเบีย ไนจีเรีย สหรัฐฯ โดยจำนวนหลุมขุดเจาะน้ำมันสหรัฐเพิ่มเป็นสัปดาห์ที่ 22 สู่ระดับ 747 แท่น
ราคาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือน ส.ค. ปิดบวก 1.90 ดอลลาร์/ออนซ์ มาอยู่ที่ 1,256.50 ดอลลาร์/ออนซ์ จากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ต่ำกว่าคาด
Contact person : Jitra Amorntham
Register : 014530 Tel: 02-646-9966
www.fnsyrus.com FB: Finansia Syrus Research, IG: fss_research
