- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 June 2017 17:01
- Hits: 2095
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
รอบด้านตลาดหุ้น
ทดสอบแนวต้าน 1,575/1,580 จุด
คาดดัชนีฯ Sideways up แนวรับ 1,565 ต้าน 1,575/1,580 จุด
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดดัชนีฯ มีลุ้นฝ่าด่าน แนวต้าน 1,575/1,580 จุด คงแนวรับ 1,560 จุด คาดตลาด
จะถูกหนุน โดยกลุ่ม ธนาคาร-คาดมีแรงซื้อดักรายงานสินเชื่อ ธพ.1.1, อสังหา ANAN AP มีเปิดหลาย
โครงการใหม่ เดือนนี้, กลุ่มรับเหมา-วัสดุก่อสร้าง (SEAFCO PYLON CK UNIQ) ข่าวขายซองรถไฟ
ทางคู่ 5 สัญญา ในเดือน มิย.นี้, หุ้นไก่ส่งออกและเรือเทกอง-รับอานิสงส์แนวโน้มผลผลิตการเกษตร
โลกล้นตลาด, หุ้นพลังงาน PTT PTTEP ประเด็นเรื่องคดี สปก.แหล่ง S1 มีความคืบหน้าตามคาด หลัง
การประชุม ครม.เมื่อวาน นายกคาดออกประกาศ ม.44 แก้ปัญหา สปก. สัปดาห์หน้า
หุ้นแนะนำวันนี้ PTTEP แนวรับ 89 บ. ต้าน 91/92 บ. Stop loss 85 บ.นายกฯเผยหลังประชุม
ครม.เมื่อวาน ส่งสัญญาณเร่งแก้ปัญหา สปก.เป็นบวกต่อแหล่ง S1 ของ PTTEP, SAMTEL แนวรับ
13.9 บ. ต้าน 15 บ. Stop loss 13.3 LOXLEY แนวรับ 3.34 บ. ต้าน 3.48 Stop loss 3.3 คาดขึ้น
รับอานิสงส์งานโครงข่ายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติ
รายงาน Morgan Stanley วันนี้ กลุ่มโรงพยาบาล MS ปรับคำแนะนำ BH ลงเป็น UW (จาก
EW) เพราะมีโอกาสถูกปรับกำไรลงได้อีก ในขณะที่คงแนะนำ BDMS ที่ EW เพราะมองว่าการปรับ
กำไรลงของตลาดได้หมดลงแล้ว อย่างไรก็ดี MS มองกลุ่มนี้ไม่ใช่ safe haven อีกต่อไป หลังจาก
ที่มีการ de-rating ทั้งกลุ่มในปีนี้ ท่ามกลางความกังวลด้านการเติบโต กำไรในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่าน
มาอยู่ในช่วงถูกกดดัน แม้ที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวลง underperform MSCI index คาดจะมีการ
de-rating ต่อเนื่อง จากความกังวลต่อภาพกำไรระยะสั้น
รายงานวันนี้
(+) กลุ่มบ้าน ผลสำรวจของ AREA ในเดือน พ.ค. ยอดเปิดตัวเพิ่มขึ้น 79%MoM เป็น 2.6 หมื่น
ล้านบาท และอัตราการจองซื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 36% (จาก 15% ในเดือน เม.ย.) ยืนยันมุมมอง
เชิงบวกของเราต่อกลุ่มนี้ และคาดกิจกรรมการเปิดตัวและการจองซื้อจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในเดือน มิ.ย.
คาด ANAN จะเปิดตัวหลายโครงการมูลค่า 2 หมื่นล้านบาท และ AP คาดเปิดตัว One wireless
มูลค่า 6.4 พันล้านบาท ในเดือน ก.ค. เรามีความมั่นใจต่อทั้งกำไรและยอดจองซิ้อใน 2Q-3Q17 นี้
แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาแล้ว 5% ตั้งแต่เราปรับน้ำหนักการลงทุนของกลุ่มขึ้นเมื่อ 8 มิ.ย. เรา
แนะนำให้นักลงทุน let profit run โดยมองอัพไซด์ยังคงมีอีกราว 10% valuation ปัจจุบันนับว่าไม่
แพง หุ้นเทรดบน PE เพียง 8.5 เท่า ต่ำกว่าจุดสูงสุดในปี 2016 ที่ 9.7 เท่า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใน
อดีตที่ 10.9 เท่า เราเลือก ANAN, AP, SPALI และ SIRI เป็น top pick และเลือก LPN และ PSH
เป็น laggard plays
(-) กลุ่มอาหาร (ถั่วเหลือง) รายงาน USDA ล่าสุดยังคงประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองใน US ไม่
เปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับประมาณการ US ending stock ขึ้น 15 ล้าน bushels ในทำนองเดียวกัน
มีการปรับประมาณการผลผลิตของบราซิลงวด 2016/17 ขึ้น 2.4 ล้านตัน สะท้อน yield ที่ปรับตัวดี
ขึ้นจากพื้นที่เก็บเกี่ยวใน Rio Grande do Sul อีกทั้งมีการปรับประมาณการผลผลิตของอาเจนติน่า
ขึ้น 0.8 ล้านตัน จาก yield ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยรวมจากรายงานล่าสุดเรามีมุมมองเชิงลบต่อ
ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลก เรายังประเมินว่าอุปทานที่จะออกมาค่อนข้างมากจากการเก็บเกี่ยวของ
US ช่วงปลายเดือน ก.ย.-พ.ย. จะกดดันราคาต่อเนื่อง เรายังคงคำแนะนำ ขาย TVO จากกำไรและ
อัตรากำไรขั้นต้นที่อยู่ในช่วงขาลงและ Valuation แพง (PER 17.5 เท่า)
หุ้นมีข่าว/ประเด็น
(+) GUNKUL SUPER BCPG: กกพ.คาดประกาศผู้ได้งานโซลาร์หน่วยงานราชการ-สหกรณ์ฯ 219MW
ภายในสิ้นเดือนนี้ (คาดช่วง 26-28 มิย.) / GUNKUL SUPER BCPG ผ่านคุณสมบัติโซลาร์ราชการ
118MW คาดรู้ผล 14 มิย. (ที่มา กกพ./ทันหุ้น)
(+) ครม.ผุดโครงข่ายบรอดแบนด์แห่งชาติ / คาดเน้นให้บริการเพื่อการสาธารณะไม่ตีกับภาคเอกชน
แต่จะเป็นบวกต่อผู้วางระบบ และ คนขายสาย และ ไฟเบอร์ออฟติก SAMTEL LOXLEY ILINK
(+) DTAC เลขาธิการ กสทช. ได้ทำหนังสือเชิญ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท ไลน์ พลัส
คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปิดตัวซิมการ์ดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
รายใหม่ในประเทศไทย ที่ชื่อว่า LINE mobile ที่จะเปิดตัวในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) FTSE Index ประกาศหุ้นเข้าคำนวณดัชนีรอบใหม่ มีผล 19 มิย.นี้ หุ้น FTSE Large Cap ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่วน Mid Cap มี BPP EA KSL TPIPP VNT WHAUP เข้าคำนวณ
FTSE Small Cap index เข้า ORI CMR SQ LANNA TNR FN GLAND UTP MACO CTW TKS ออก
VNT Chukai PRIN ABC SOLAR MAX metal
FTSE Fledgling Index: Amata Summit Growth Freehold and Leasehold REIT, Mahachai
Hospital, ASAP, MODERN, RPH, Chukai, PRIN, ABC, SOLAR, MAX, APX (ที่มา FTSE)
(+) หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 (น่าจะประกาศ 1-2 วันนี้) รอบนี้มี 6 บริษัท คือ BJC, EA, MTLS,
RATCH, SAWAD และ TISCO (ส่วน JAS เข้าเกณฑ์ทั้ง Market Cap และ ปริมาณการซื้อขาย แต่เรา
ยังไม่แน่ใจ) (ที่มา BLS Research)
(+/-) Opportunity day และการประชุมนักวิเคราะห์: คาดหุ้นที่กำไรออกมาดีในไตรมาสแรก และ
Consensus จะมีโอกาสปรับประมาณการณ์ขึ้นได้หลังประชุมกับผู้บริหารคาดจะเป็นหุ้นที่ Outperform
ตลาด: อังคาร 13 มิย. PJW NVD ECF / พุธ 14 มิย. ASIAN / พฤหัส 15 มิย. TCJ SCN / ศุกร์ 16 มิย.
AOT CHEWA (ที่มา ตลท.)
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
(+/-) พุธ US Core CPI พค. คาด +0.2% จาก 0.1% m-m. US FOMC rate decision คาด +0.25%
กรอบล่าง 1% กรอบบน 1.25%, Euro area industrial production เมย. คาด +0.5% จาก -0.1%
เยอรมนี CPI พค. คาด +1.5% y-y.จีน Industrial production พค. คาด +6.4% จาก 6.5%
(ที่มา Bloomberg)
(0) พฤหัส ประชุมธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดคงดอกเบี้ย 4.75%, อินโดนีเซีย ส่งออก พค. คาด
+15.3% จาก 12.6% y-y. ประชุมธนาคารกลางอังกฤษ คาด คงดอกเบี้ย 0.25% US Philly Fed
survey มิย. คาด 25 จาก 38.8 US Industrial production พค. คาด +0.1% จาก 1% m-m.
(ที่มา Bloomberg)
(0) ศุกร์ US Housing starts พค. คาด 1.222 ล้านยูนิต จาก 1.172 ล้านยูนิต US U of M Consumer
sentiment คาด 97.1 จาก 97.1 Euro area HICP พค. คาด +1.4% y-y. คงที่ EU area Core
Inflation พค. คาด 0.9% จาก 0.9% BOJ policy meeting and Governor’s press conference
(from 15 June) (ที่มา Bloomberg)
วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ปัจจัยทางเทคนิค
