- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 14 June 2017 16:43
- Hits: 1369
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวยืนบวก แกว่งตัวสลับขึ้นลงที่มีจุดต่ำสุดของวันที่ 1564.55 จุด เพิ่มขึ้น 0.74 จุด ก่อนที่ช่วงบ่ายมีแรงซื้อหลักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน สื่อสารและปิโตรเคมี ดันดัชนีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำจุดสูงสุดของวันที่ 1573.32 จุด เพิ่มขึ้น 9.51 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 8.77 จุด ทั้งหุ้นที่มี Impact ต่อการขึ้นของดัชนีได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TRUE, DTAC, BANPU ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1572.36 จุด เพิ่มขึ้น 8.55 จุด (+0.55%) มูลค่าการซื้อขาย 42,668 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้พลิกฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่วันก่อนหน้ามีแนวโน้มไม่ค่อยดีนัก โดยแกว่งตัวยืนบวกได้ตลอดทั้งวัน กรอบการแกว่งขยับขึ้น 1565-1573 จุด หรือมีลักษณะยก High-Low สูงกว่าวันก่อนหน้า และทำปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของวันที่ 1572 จุด ส่งผลให้ดึงค่าสัญญาณบ่งชี้กลับมาพร้อมกับใจอยู่ในเชิงบวก โดยมีผลต่อแนวโน้มกลับมาดูดีอีกครั้ง และคาดหวังการฝ่า 1574 จุด ซึ่งถูกใช้มาร่วม 2 สัปดาห์กว่า แนวต้าน 1575-1580 จุด แนวรับ 1565-1570 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสลุ้นฝ่า 1574 จุด
Support 1550 // 1545 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) CONS : ประกาศใช้ม.44 แก้ปัญหารถไฟไทย-จีน
(-) KTB, KBANK, BAY : 3 ธนาคารได้รับผลกระทบจาก EARTH
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การดีดกลับของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ-ยุโรป คืนที่ผ่านมา ช่วยพลิกตลาดหุ้นให้กลับขึ้นมาในแดนบวกได้อีกครั้ง แต่ถึงกระนั้น นักลงทุนส่วนใหญ่ รอคอยผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FOMC ที่จะทราบผลในคืนนี้(14) ตามเวลาในประเทศไทย เนื่องจากมีทั้งประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย และถ้อยแถลงเกี่ยวกับแนวทางในการลดขนาดสินทรัพย์ของ Fed ที่เกิดจากการใช้นโยบาย QE 1-3 ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือน ธ.ค.2008
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดไปที่ $45.95 เหรียญ แรงกดดันจาก supply ที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ ที่ OPEC ออกมาย้ำว่าภาวะ oversupply จะกินเวลานานกว่าที่เคยคาด ทำให้ราคาน้ำมันถูกจำกัดกรอบการสูงขึ้นไว้ แต่จะดีต่อหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้น หรือแม้กระทั่งโรงกลั่นน้ำมัน ที่ spread (margin) ที่แคบลงมาตั้งแต่กลางเดือน พ.ค.นั้น มีโอกาสขยับสูงขึ้นตาม demand ของผลิตภัณฑ์ ขณะที่ต้นทุนที่อิงกับราคาน้ำมันนั้น ทรงตัวในระดับต่ำ
ประเมินปัจจัยต่างประเทศ กลับมาดีขึ้นจากการสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโยลี่ แต่นักลงทุนส่วนใหญ่จะยังชะลอดูผลประชุม FOMC ในคืนนี้ ตัวเลข net sell ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซีย คาดมาจากการหลบเลี่ยงผลประชุม FOMC แต่ net buy ที่เกิดขึ้นในตลาดพันธบัตรเอเซีย บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนักการลงทุนไปที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อยู่ต่อไป
ปัจจัยในประเทศ การเดินหน้าอนุมัติโครงการของภาครัฐฯ หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการประชุม ครม.คาดส่งผลบวกด้านจิตวิทยาการลงทุนในวันนี้ การเตรียมปลดล็อกโครงการรถไฟความเร็วสูง"ไทย-จีน" และคำสั่งศาล ห้ามผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. ประกาศใช้ ม.44 ในสัปดาห์หน้า ที่เป็นข่าวอยู่ มีน้ำหนักในทางบวกต่อหุ้นที่เกี่ยวข้อง
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ แรงซื้อในตลาดหุ้นไทย ที่สวนทางขึ้นมาเป็นบวกจากปัจจัยในประเทศ โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มพลังงาน จะหนุนให้ดัชนีฯมีแนวโน้มเดินหน้าต่อ แต่นักลงทุนบางส่วนรอดูผลการประชุม FOMC จะทำให้ปริมาณการซื้อขายยังไม่สูงนัก
กลยุทธ์การลงทุน เรายังแนะนำเป็น "ถือ" และคงเงินสดในพอร์ตไว้ 30% กรอบเวลาการลงทุน ควรเป็นการเล่นสั้นๆ เน้นหุ้นเสี่ยงต่ำ รายได้และผลกำไรยังดีและไม่อิงภาวะเศรษฐกิจมากนัก หรือหุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น EA , PTTEP , IRPC , GFPT ,CK , STA* , HTECH*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (13 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,572.36 จุด เพิ่มขึ้น 8.55 จุด หรือ +0.55% มูลค่าการซื้อขาย 42,668.45 ล้านบาท ตลาดฯปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงบ่ายก่อนปิดตลาด หลังหุ้นกลุ่ม PTT และกลุ่มรับเหมาฯมีแรงซื้อเข้ามา รับประเด็นแหล่ง S1 ที่ผลิตปิโตรเลียมบนพื้นที่และการใช้ ม.44 เร่งดำเนินการรถไฟไทย-จีน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,328.47 จุด เพิ่มขึ้น 92.80 จุด หรือ +0.44% จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของกลุ่มเทคโนโลยี อย่างไรก็ตามนักลงทุนบางส่วนยังคงมีการระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ เช่นเดียวกับ Stoxx Europe เพิ่มขึ้น 0.6% ปิดที่ 388.75 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 38 เซนต์ หรือ +0.8% ปิดที่ 46.46 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบซึ่งสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) มีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ จะปรับตัวลดลง
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนพ.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในเดือนเม.ย.
เศรษฐกิจสหัรฐฯ-จีน - กระทรวงเกษตรสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐและจีนสามารถบรรลุข้อตกลงในรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการในการอนุญาตส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐไปยังประเทศจีน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สามารถผลักดันให้สหรัฐกลับมาส่งออกเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์เนื้อวัวให้กับจีนได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2546 และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงาน 100 วันแรกของรัฐบาลทรัมป์ในการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐ-จีน
เศรษฐกิจยุโรป - ธนาคารกลางยุโรป (ECB) เปิดเผยว่า ECB ได้ลดการถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน 500 ล้านยูโร เพื่อหันไปถือครองสกุลเงินหยวน ซึ่งสะท้องถึงการเพิ่มขึ้นของการใช้สกุลเงินหยวน และบทบาทที่สำคัญของจีนในฐานะหนึ่งในประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของยูโรโซสหรัฐ - เกาหลีเหนือ - ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐพูดชัด "ทรัมป์"ไม่ใช้มาตรการทางทหารโจมตีเกาหลีเหนือ โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐระบุว่า ปธน.ทรัมป์กำลังพิจารณาการใช้มาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือที่รุนแรงขึ้น เช่น การห้ามจำหน่ายน้ำมันแก่เกาหลีเหนือ, การระงับสายการบินเกาหลีเหนือไปยังประเทศต่างๆ, การตรวจจับเรือสินค้าเกาหลีเหนือ และการลงโทษธนาคารของจีนที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือ
น้ำมัน - กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) เปิดเผยว่า การผลิตน้ำมันของโอเปกพุ่งขึ้นในเดือนพ.ค. ถึงแม้ทางกลุ่มได้บรรลุข้อตกลงในการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า โดยการผลิตน้ำมันของโอเปกเพิ่มขึ้น 336,100 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 32.1 ล้านบาร์เรล/วัน นำโดยลิเบีย และไนจีเรีย ซึ่งได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงลดกำลังการผลิตของโอเปก และระบุว่า ตลาดน้ำมันกำลังปรับสมดุลในอัตราที่ช้าลง เนื่องจากสหรัฐได้ผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น
กลุ่มรับเหมา - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับการออกประกาศคำสั่งตามมาตรา 44 ในการแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการรถไฟไทย-จีน คาดว่าน่าจะออกประกาศได้ในสัปดาห์หน้า
ราคายาง - ครม. เห็นชอบ 4 มาตราการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60 ภายหลังราคายางพาราลดต่ำลง
News Release :
KTB ปล่อยกู้ 1.2 หมื่นล. ให้ EARTH ซื้อถ่านหิน KBANK-BAY กุมขมับ โดนหางเลข 5 พันล.
- เปิดวงเงินกู้ลงทุนถ่านหินของ EARTH พบรับจาก "กรุงไทย" มากสุด 1.2 หมื่นล้าน เป็นระยะสั้น 8 พันล้าน และระยะยาว 4 พันล้าน ส่วน KBANK ปล่อยกู้ 3.8 พันล้าน และ BAY อีก 1.2 พันล้าน วงในเผยโอกาสเป็นหนี้เสียทั้งก้อนมีสูงมาก เตรียมตั้งสำรองฯ ไตรมาส 3 นี้ ด้านตลาดตั๋วบี/อี ปั่นป่วนหนัก ผู้บริหาร "บลจ." ต่างสั่งชะลอลงทุน จับตาไตรมาส 4 บี/อี มีเรตติ้ง BBB+ ขึ้นไป อาจกู้แบงก์เพื่อโรลโอเวอร์ไม่ได้(ข่าวหุ้น)
"หมอพงศ์ศักดิ์" ดอดเก็บ COM7 ถือหุ้นพุ่ง 5.2%
+ "หมอพงศ์ศักดิ์" ดอดเก็บหุ้น COM7 ไม่หยุด ล่าสุดถือหุ้นรวมพุ่ง 5.2% ฟากโบรกฯการันตีพื้นฐานแกร่ง แนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 14.50 บาท ชี้ธุรกิจขาขึ้นหนุนปี 60 กำไรโต 592 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
ORI ลุยเปิดคอนโด 4 แห่ง มูลค่า 8.4 พันล. 17 มิ.ย.นี้
+ "ออริจิ้น" เตรียมเปิดขายคอนโดมิเนียมพร้อมกัน 4 โครงการ มูลค่ารวม 8,400 ล้านบาท ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้ โกยยอดขายไตรมาส 2/60 พุ่ง 4,000 ล้านบาท ดันครึ่งปีแรกยอดขายโต 5,000 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อกเต็มมือ 1.4 หมื่นล้านบาท(ข่าวหุ้น)
PLANB ส่งซิกผลงาน Q2 สวย เหตุลูกค้าแห่โฆษณาแน่น หนุนรายได้พุ่ง
+ "แพลนบี" แง้มงบไตรมาส 2 โตสองหลัก เหตุลูกค้าแห่ใช้โฆษณาแน่น แถมบุ๊ครายได้บริหารสิทธิประโยชน์สมาคมฟุตบอลฯ ลั่นรายได้ปีนี้เกิน 3,000 ล้านบาท ขานรับอัตราใช้โฆษณาพุ่ง 70% โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 7.50 บาท(ข่าวหุ้น)
ECF จ้องลุยชีวมวล 20 เมกะวัตต์ ผนึกพันธมิตรจีนเพิ่มช่องรวย
+ "อารักษ์ สุขสวัสดิ์" บิ๊กบอส ECF เตรียมชงบอร์ดลุยชีวมวลเพิ่ม 20 เมกะวัตต์ เผยแผนเข้าซื้อหุ้น GEP จ่อจรดปากกา เซ็นสัญญาซื้อขายไม่เกินมิถุนายนนี้ ตั้งเป้าอัพสัดส่วนพลังงานแตะ 30% แย้มกองทุนทั้งในและต่างประเทศสนถือหุ้น ซุ่มเจรจาพันธมิตรจีนรุกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์โกยเงินเพิ่ม คาดชัดเจนในปีนี้ (ทันหุ้น)
'ACAP' ปลื้มทริสจัดอันดับ BB ส่งสัญญาณบวกการเงินแกร่ง
+ ACAP ปลื้ม ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิต ที่ "BB" ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดี สะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพของผลประกอบการ ที่มีอัตราการเติบโตได้อย่างมั่นคง และฐานะทางการเงินที่มีความแข็งแกร่ง ตามแผนการขยายฐานลูกค้าของบริษัท (ทันหุ้น)
HTECH ตั้งโต๊ะรับออเดอร์อื้อ ยอดขายล้น-ผลงานทุบสถิติ
+ HTECH ลั่นผลงานปีนี้ทำสถิติใหม่สูงสุด หลังออเดอร์ไหลเข้าเพียบ มั่นใจยอดขายเข้าเป้า โต 8-10% ส่งซิกงบครึ่งปีหลังติดเครื่องวิ่งแรง เร่งอัพกำลังผลิตรองรับออเดอร์เต็มที่ เชื่อดันยอดขายเพิ่มขึ้น 10-15% เผยความคืบหน้าแผนตั้งโรงงานเวียดนาม คาดเดินเครื่องต้นไตรมาส 4/2560 (ทันหุ้น)
TRUBB ตั้งรับออเดอร์นอก มีลุ้นผลงานเทิร์นอะราวด์
+ TRUBB ฉายแววสดใส วงในส่งซิกออเดอร์ต่างประเทศไหลเข้าบวกกับราคายางโดยเฉลี่ยปรับตัวขึ้น มีลุ้นพลิกตัวเลขผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นบวก หลังจากในช่วงเดียวกันปีก่อนผลงานติดลบ ชี้คำสั่งจากจีนเป็นตัวหนุนหลัก เชื่อหนุนผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
