- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 June 2017 17:24
- Hits: 1411
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนี เปิดตลาดยืนทรงตัวเท่ากับวันปิดก่อนหน้า ค่อย ๆ ขยับขึ้นทำ จุดสูงสุดของวันที่ 1569.70 จุด เพิ่มขึ้น 3.05 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และขนส่งกดดัชนีไหลลงเข้าสู่แดนลบ พร้อมกับแกว่งตัวสลับขึ้นลงที่อยู่ในแดนลบจนปิดตลาด มีจุดต่ำสุดของวันที่ 1560.75 จุด ลดลง 5.90 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 8.95 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1563.81 จุด ลดลง 2.84 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 30,849 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังคงแกว่งตัวในกรอบเดิม แต่อิงทางลงด้วยการดึง High-Low ที่ต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ 1560-1569 จุด และทำปิดที่ 1563 จุด จากภาพดังกล่าวจะเห็นว่าดัชนีเริ่มลงมาแตะ 1560 จุด ขณะที่ช่วงก่อนหน้านี้ Low จะอยู่ที่ 1563 จุด ทำให้ต้องระมัดระวังที่ดัชนีไหลลง แต่ด้วยปริมาณการซื้อขายไม่มากนัก ทำให้ดัชนีน่าจะเป็นลักษณะซึมลง โดยมีแนวรับที่ไม่ควรหลุดที่ 1558 จุด ซึ่งหากหลุดจะเป็นการเปิดความเสี่ยงในการลงลึก ระยะสั้นแนวรับ 1556-1560 จุด แนวต้าน 1568-1573 จุด
แกว่งตัวผันผวน - Sideway 1558-1574 จุด
Support 1550 // 1545 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) Aviation : กทพ.เร่งปลดธงแดง ยื่น ICAO ตรวจ ก.ย.นี้
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
บรรยากาศการเมืองของสหรัฐฯดีขึ้น หลังกระแสการถูกถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐฯจางลง แต่แรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี่ ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นยุโรปมาตั้งแต่วันศุกร์ นำโดย หุ้น Apple และ บริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับ Apple ที่ ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาหุ้นขึ้นมามากและโบรกเกอร์ปรับลดคำแนะนำการลงทุน ส่งผลลบต่อตลาด ซึ่งเรามองว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อทั้งสองตลาดมากกว่าที่จะกระทบมาถึงตลาดหุ้นไทย
นักลงทุนกำลังรอดูผลการประชุม FOMC ที่จะเริ่มในวันนี้ (13-14) ทั้งนี้ Fed Fund Futures Implied Probability หรือค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการกระชุมครั้งนี้ คือ 97.8% และที่ต้องให้ความสนใจเหนือการปรับขึ้นดอกเบี้ย คือ Fed จะมีท่าทีอย่างไรต่อนโยบายลดขนาดสินทรัพย์ของ Fed ลงจากผลของการใช้ QE หากมีสัญญาว่า Fed จะเริ่มลดขนาดสินทรัพย์ลงมากเท่าใด ก็จะเป็นลบต่อตลาดมากเท่านั้น แต่ทาง KTBST คาดว่าจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า
ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นมาหลังจากลงไปแตะ $45 เหรียญ ซึ่งเรามองว่าเป็นเพียง technical rebound โดยราคน้ำมันยังมีกรอบการเคลื่อนไหวที่จำกัด (โอกาสที่จะผ่าน $50 เหรียญ ในช่วง 1 เดือนข้างหน้า เป็นไปได้ยาก) แต่ราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับต่ำ เรามองเป็นบวกต่อหุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีขั้นต้น
ประเมินปัจจัยต่างประเทศ การร่วงลงของหุ้น APPLE มีผลต่อตลาดหุ้นไทยน้อย นักลงทุนส่วนใหญ่จะรอดูผลประชุม FOMC และผลการเลือกตั้งของอังกฤษที่ออกมาอย่างผิดคาด เพิ่มความเสี่ยงให้กับตลาดหุ้น
ปัจจัยในประเทศ คงเป็นเรื่องของการเดินหน้าอนุมัติโครงการของภาครัฐฯ หรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการประชุม ครม.ในวันนี้
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดตลาดจะแกว่งในกรอบ sideway จากการที่ขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจน และนักลงทุนรอดูผลการประชุม FOMC ที่เป็นตัวแปรสำคัญของสัปดาห์นี้ แรงขายหุ้น ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเอเซีย อาจบ่งชี้ว่านักลงทุนมีความกังวลต่อทิศทางตลาดหุ้น และความเสี่ยงที่มีในตลาด
กลยุทธ์การลงทุน เรายังแนะนำเป็น "ถือ" และคงเงินสดในพอร์ตไว้ 30% เนื่องจากคาดว่าดัชนีฯจะยังไปไหนไม่ไกล กรอบเวลาการลงทุน ควรเป็นการเล่นสั้นๆ เน้นหุ้นเสี่ยงต่ำ รายได้และผลกำไรยังดีและไม่อิงภาวะเศรษฐกิจมากนัก ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น CK , GFPT , SCC , SPRC* , HTECH*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (12 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่1,563.81 จุด ลดลง 2.84 จุด (-0.18%) มูลค่าการซื้อขาย 30,849.43 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับพอร์ตรอดูการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในสัปดาห์นี้ โดยตลาดฯเล็งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย รวมถึงรอดูประเด็นการลดขนาดงบดุลของสหรัฐฯด้วย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,235.67 จุด ลดลง 36.30 จุด หรือ -0.17% โดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากบริษัทหลักทรัพย์มิซูโฮได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นบริษัทแอปเปิล อิงค์ และนักลงทุนยังชะลอการซื้อขายก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 มิ.ย. โดยมีการคาดการณ์ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ร่วงลง 1% ปิดที่ 386.62 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 46.08 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนซื้อเก็งกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันร่วงลงอย่างหนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด หลังจากมีรายงานว่า การผลิตน้ำมันของไนจีเรียและลิเบียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
เศรษฐกิจจีน - กระทรวงการคลังจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า รายได้ของรัฐบาลจีนในเดือนพ.ค. เพิ่มขึ้น 3.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น 9.2% โดยการขยายตัวของรายได้การคลังเดือนพ.ค.ลดลงจากเดือนเม.ย. ที่ขยายตัว 7.8% ขณะที่รายจ่ายเดือนพ.ค.ขยายตัวเร็วขึ้นจากระดับ 3.8% ในเดือนเม.ย.
เศรษฐกิจไทย - ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดเผยว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเดือน พ.ค.60 อยู่ที่ระดับ 44.4 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนเม.ย.60 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานเปรียบเทียบในเดือนเม.ย.60 ที่ครัวเรือนมีความกังวลเพิ่มขึ้นมากต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย (ไม่รวมหนี้สิน) หลังครัวเรือนส่วนใหญ่กว่า 55% ที่ทำการสำรวจมีการใช้จ่ายจริงมากกว่าแผนที่วางไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
กลุ่ม electronic-WD - น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่า บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ดับบลิวดี) หนึ่งในผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟรายใหญ่ของโลก ขยายฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของบริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ตั้งอยู่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็น ฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ เนื่องจากมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและมีแรงงานที่มีทักษะสูงรองรับความต้องการที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในตลาดโลก
กลุ่มการบิน - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เป็นประธานและสักขีพยานการมอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC) ให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์และสายการบินนกสกู๊ต โดยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กล่าวว่า นกสกู๊ตและไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เป็นสายการบินที่ 4 และ 5 ที่ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่จาก กพท.ซึ่งทั้ง 2 สายนี้มีความพิเศษกว่า 3 สายการบินที่ได้รับใบรับรองในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นสายการบินที่ให้บริการบินในเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น
คมนาคม - เดินหน้ารถไฟทางคู่เฟส 2 เป็นระยะเร่งด่วน 3.9 แสนล้าน ชงครม.มิ.ย.-ส.ค.นี้ สมคิด ให้ อาคม หารือญี่ปุ่นเพิ่ม ที่เสนอขยายไฮสปีด กทม.-ระยอง ยาวถึงอยุธยา สนข.ยันไม่ล้มรถไฟฟ้าสายสีแดง มักกะสัน-หัวหมาก
คมนาคม-EEC - นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สั่งดันสารพัดโครงการให้เปิดประมูลได้ในปีนี้ เร่งรถไฟทางคู่ 5 เส้นจบเดือน ก.ย. โดยภายในปีนี้และปีหน้าจะทยอยดำเนินการโครงการส่วนใหญ่ของกระทรวงคมนาคมให้ได้เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาแนวระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี)
E-Commerce - นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท ตลาด ดอท คอม (TARAD.com) เปิดเผยว่า การเข้ามาของเจดีดอตคอม ยักษ์เบอร์ 2 อี-คอมเมิร์ซของจีนรองจากอาลีบาบา ย่อมกระทบกับผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซไทย เพราะอี-คอมเมิร์ซข้ามชาติที่มารุกตลาดไทย ช่วงแรกจะใช้วิธีเผาเงินแย่งตลาดหรือยอมขาดทุนในช่วงแรก เพื่อซื้อส่วนแบ่งตลาดให้ได้ก่อน เหมือนที่อี-คอมเมิร์ซต่างชาติหลายรายเคยทำ
News Release :
สมคิดทุบโต๊ะสั่งบินไทย เร่งเคลียร์ปัญหา NOK บอร์ดชี้ชะตาลงทุนต่อ หรือถอนหุ้นพรุ่งนี้
+ "สมคิด" สั่ง "อาคม" เคลียร์ปัญหา NOK เร่งหารือบอร์ด THAI ชี้ขาดอนาคต NOK บน 2 แนวทาง "ลงทุนต่อ" หรือ "ถอนหุ้น" หลังตัดสินใจไม่เพิ่มทุนสัดส่วนถือหุ้นลดเหลือ 21.57% ไร้อำนาจบริหาร พร้อมจับตาผลประชุมบอร์ด THAI วันที่ 14 มิ.ย.นี้ ก่อน NOK ประชุมบอร์ดในวันที่ 15 มิ.ย. 60 (ข่าวหุ้น)
EA ลุยขายไฟหาดกังหัน 2 ดันกำลังผลิตพุ่ง 359 MW
+ "EA" เฮ! รับข่าวดี COD โครงการไฟฟ้าพลังงานลมหาดกังหัน 2 อีก 45 MW หนุนกำลังผลิตไฟฟ้าพุ่งทันที่ 359 MW โบรกฯฟันธงปีนี้กำไรโตแรง 4,600 ล้านบาท ผลบวกธุรกิจโซลาร์ฟาร์ม-พลังงานลม-ไบโอดีเซลขาขึ้นยกแผง(ข่าวหุ้น)
เอ็กซิมโดดอุ้ม EARTH เล็งปล่อยวงเงินกู้เพิ่ม
+ เอ็มดี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK) มั่นใจ "บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ" พื้นฐานดี พร้อมปล่อยวงเงินกู้เพิ่ม แต่ต้องเร่งแก้ปัญหาบี/อี ให้ได้ ระบุหนี้เก่า 10 ล้านเหรียญ ยังไม่ครบกำหนด ด้าน ตลท.ยันไม่ขึ้น SP หลัง EARTH แจงข้อมูลครบ(ข่าวหุ้น)
TPIPP ชี้งบไตรมาส 2 เริ่ด ราคานิวไฮตั้งแต่เข้า SET
+ "TPIPP" จับตากำไรไตรมาส 2 โตนิวไฮ รับปริมาณขายไฟฟ้าพุ่ง-ผลบวกขึ้นค่าเอฟที ฟากวงการเงินชี้หุ้นมีลุ้นเข้าดัชนี "FTSE Mid Cap" มีผล 19 มิ.ย.นี้ เชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 8.50 บาท ราคาหุ้นวิ่งทำนิวไฮตั้งแต่เข้า SET และปิดเหนือไอพีโอแล้ว(ข่าวหุ้น)
SVOA กินรวบระบบแบงก์ 'กองทุนใหญ่' จ้องถือยาว
+ SVOA ผลงานร้อนระอุ ลุ้นคว้างานระบบธุรกรรมผ่านมือถือ-ระบบชำระเงิน-ATM ของกลุ่มแบงก์-ประกัน มูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาท เล็งซดกำไรเงินลงทุนบริษัท LIT และ IT เต็มหน้าตัก พ่วงราคาหุ้นต่ำบุ๊กที่ 2.07 บาท แย้มกองทุนใหญ่เอเชียย่องถือหุ้นระยะยาว หลังทิศทางธุรกิจสดใส เร่งแต่งตัวบริษัทลูก "ดาต้า วัน เอเชีย" เข้าตลาดหุ้นในไม่ช้า(ทันหุ้น)
GFPT ออเดอร์นอกบ้านพุ่ง อัพยอดส่งออกแตะ 25%
+ GFPT ตั้งโต๊ะรับออเดอร์นอกรับทรัพย์สนุกมือหลังญี่ปุ่น-มาเลเซีย ระดมคำสั่งซื้อต่อเนื่อง วงในเผยยอดส่งออกพุ่งกระฉูด คาดช่วงครึ่งปีหลังสัดส่วนยอดขายส่งออกเพิ่มเป็น 25% หนุนรายได้ขยับตามคาดปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 8% แถมเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ลงตลาด หวังเพิ่มช่องทางรายได้ ฟากโบรกยกเป็นหุ้นเด่นนำกลุ่มอาหาร เชียร์ "ซื้อ" เป้า 22 บาท(ทันหุ้น)
CENTEL จัดทัพใหม่ ลุยรับจ้างบริหาร สบช่องเทกโอเวอร์
+ CENTEL ปรับกลยุทธ์เบนเข็มรับจ้างบริหารโรงแรมเพิ่มอีกปีละ 8 แห่ง ขยายธุรกิจอาหารเต็มพิกัด ทั้งในและต่างประเทศ โบรกเชื่อผลงานปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่องเคาะเป้าหมาย 40 บาท ด้านผู้บริหารคาดรายได้รวมปีนี้จะเติบโต 2-4% มั่นใจรักษา EBITDA ไม่ต่ำกว่า 20% สำหรับธุรกิจโรงแรม และ 32% สำหรับธุรกิจอาหาร จัดงบลงทุน 2.12 พันล้านบาท ขยายฐาน-เทกโอเวอร์(ทันหุ้น)
AMATA ซุ่มเจรจาลูกค้าจีน ยอดขายที่ดินบูมรับไฮซีซัน
+ AMATA ซุ่มเจรจาลูกค้าประเทศจีนหลายรายซื้อที่ดินเพิ่มหลายร้อยไร่ ระบุมีที่ดินพร้อมขายกว่า 3,500 ไร่ และมีที่ดินรอพัฒนา รองรับ EEC อีกกว่า 7,300 ไร่ เชื่อยอดขายที่ดินครึ่งปีหลังพุ่งกระฉูดรับไฮซีซัน ล่าสุดบุกโรดโชว์สิงคโปร์ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันกว่า 17 กอง ชูจุดเด่นใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ และกรุงเทพฯ มุ่งสู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
