- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 June 2017 16:12
- Hits: 815
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market summarize
เมื่อวาน SET แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยมีแร็งซื้อเก็งกำไรเด่นในกลุ่มสื่อสาร(DTAC, TRUE,INTUCH) และอสังหาฯ (PSH, SPALI, LPN) ณ.สิ้นวัน SET ปิดที่ระดับ 1,570.2 (+3.7 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.2 หมื่นล้านบาท (Biglot BMDS 514 ล้านบาท )
โดยนักลงทุนต่างประเทศ กลับมาซื้อหุ้นไทย ที่ 216 ล้านบาท และ Short สุทธิ SET50 Index Future ที่ 391 สัญญา
Investment theme
ECB คงดอก, QE ตามคาด แต่ปรับเป้าเงินเฟ้อลง : เมื่อคืนที่ผ่านมา Draghi คงดอกเบี้ยที่ -0.4% และคงวงเงินเข้าซื้อพันธบัตร (QE) ที่ 6.0 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน อย่างไรก็ตามปรับเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2560 / 61 ลงเหลือ 1.5% และ 1.3% (จากเดิมที่ 1.7% ,1.6%) ตามลำดับ พร้อมพูดเป็นนัยว่า อาจขยายกรอบเวลาการเข้าซื้อพันธบัตรที่ 6.0 หมื่นล้านยูโรหากจำเป็น ภายหลังแถลงการณ์ ค่าเงินยูโรอ่อนค่าทันทีเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทันที 1.118 ซึ่งเราเห็นด้วยกับ Draghi ในครั้งนี้ และเชื่อว่าเหตุผลหลักของการตัดสินใจในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเด็นการเมืองและการเงินของอิตาลี ( ขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม) ยังมีความเสี่ยงอยู่
Trump ไม่ถูกฟ้องตามคาด: Comey (อดีตผู้บริหาร FBI) แถลงต่อหน้าสภาประเด็นความไม่โปร่งใสของ Trump อย่างไรก็ตาม สภาไม่ติดใจและไม่ยื่นเรื่องฟ้อง Trump
การเลือกตั้งอังกฤษ อาจผิดคาด : ล่าสุด Exit poll ระบุ May อาจได้เก้าอี้ในสภาน้อยกว่าคาดที่ 314 ที่นั่ง (ต่ำกว่าครึ่ง) ส่งผลให้มีโอกาสสูงที่จะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลระหว่าง May และ Corbyn ซึ่งเรามองว่าอาจส่งผลให้หลายๆนโยบายล่าช้า และไม่มั่นคง รวมถึงการเจรจา Brexit ในวันที่ 19มิ.ย. อาจถูกเลื่อนออกไป ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่ากว่า 1.7% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ที่ 1.27
Investment Theme: เรามองว่าผลลัพธ์ของ 3 ประเด็นที่ผ่านมาส่งผลกระทบอย่างจำกัดต่อประเทศไทย และคาด SET ปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,575 จุด โดยหุ้น 2 กลุ่มที่เราแนะนำนักลงทุนคือ 1) Domestic play และ 2) Yield play
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : ติดตามการประชุม FOMC ในวันที่ 13-14 มิ.ย. / การเลือกตั้งสภาผู้นำฝรั่งเศส (577ที่นั่ง) ในวันที่ 11 และ 18
มิ.ย.
ปัจจัยในประเทศ : คาดหุ้นที่จะเกี่ยวกับการปรับดัชนี
SET50 หุ้นออก : BLA CK BCP WHA BA THAI PTG / หุ้นเข้า : BJC EA BPP RATCH MTLS TISCO SAWAD
SET100 หุ้นออก : BLA TTW VIBHA VNG SPCG SAMART ICHI SGP TTCL SCN RS KAMART IFEC / หุ้นเข้า : BJC EA BPP RATCH SCCC BCPG WORK MEGA GFPT ANAN PSL MALEE PTL
Stock pick : TPIPP
TPIPP : Target price @ THB 8.50 (ซื้อสะสม)
คาดกำไร 2Q60 ทำ All time high จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีกำหนดจะพิจารณารายงาน EIA ฉบับที่สองของ TPTPP ในเดือน มิ.ย. นี้ ถ้าผ่านก็จะ COD เร็วกว่ากำหนดไตรมาสสี่
กำลังการผลิตปีนี้จะเพิ่มขึ้นจาก 150MW เป็น 440MW หนุนกำไรไตรมาสสี่โตก้าวกระโดด และ ปี 2561 จะรับรู้กำลังการผลิต 440MWเต็มปี
Trading idea – จีนแสดงตัวเลขนำเข้า-ส่งออก ดีเกินคาด ราคาถ่านหินเริ่มดูมีความมั่นใจ ถ่าน Newcastle ยืนเหนือเส้น EMA200 วัน แนะเก็งกำไร BANPU (T-B 22.00) // เก็งกำไรกลุ่มอสังหาฯ ([email protected], [email protected], สะสม [email protected]) จากประเด็นการฟื้นตัวของการบริโภค และคาดตัวเลขการเปิดโครงการใหม่ใน 2Q-3Q เติบโต 25% และ 66% ตามลำดับ vs 1Q60 ที่ 48,000 ลบ. / ค่าเงินบาท เริ่มกลับมาอ่อนค่าที่ 34.03 เก็งกำไร KCE (range 108-110), SVI (range 5.60-6.00) // วัดใจ PTTEP (H 101.00) ถูกซื้อคืน (short-covering) หลังแรง short หด -47% ราคาหุ้นยืนได้ NVDR ยังซื้อไม่ถอย ราคาน้ำมันดิบยืน หลัง shock สต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐวันก่อน /
Go with the flow
กระแสเงินต่างชาติไหลเข้าเอเชียเหนือต่อเนื่อง แต่ยังชะลอในอาเซียน โดยแรง Short-sell ใน PTTEP ลดลงติดกัน 3 วันอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนความกังวล สปก. ไปแล้ว แต่ นลท. อาจต้องจับตากลุ่มธนาคาร เนื่องจากพบแรง short-sell กระจายไปหลายธนาคาร โดยเฉพาะ KBANK ผสมกับการที่สุทธิที่ NVDR ส่วนหุ้นที่ NDVR กลับใจมาซื้อสุทธิคือ LPN คาดมาจาก Presales ที่ 5 เดือน ทำได้พอๆกับปีก่อนแล้ว ความคาดหวังสำหรับปี 2561 เริ่มมา
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา ญี่ปุ่นรายงาน GDP ไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาดที่ 1.0% / จีนรายงานตัวเลขส่งออกดีกว่าคาดที่ 8.7% / สหรัฐรายงายงานตัวเลข Initial jobless สูงกว่าคาดที่ 245,000 อัตรา / นายกประยุทธ์ระบุยังไม่ขึ้น VAT ในช่วงนี้ / ยุโรปรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ดีกว่าคาดที่ 1.9% / ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าที่ 97.3
เรื่องเด่นวันนี้
บทวิเคราะห์ DRT (T-BUY), กลุ่มอสังหาฯ (Neutral)
Opp.day วันนี้ MM, ASN
นักวิเคราะห์ : สุกิจ อุดมศิริกุล / สรพล วีระเมธีกุล / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ Research Department Tel. 02-658-5000
