- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 08 June 2017 16:45
- Hits: 820
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
เมื่อวาน SET แกว่งตัวในกรอบแคบ โดยในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายมีแรงเก็งกำไรในหุ้นเฉพาะตัว เช่น NOK, SEAFCO , TMILL รวมถึงกลุ่มก่อสร้าง ณ.สิ้นวัน SET ปิดที่ระดับ 1,566.5 (-2.3 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นล้านบาท โดยนักลงทุนต่างประเทศ กลับมาขายหุ้นไทย ที่ 855 ล้านบาท และ Short สุทธิ SET50 Index Future ที่ 6,668 สัญญา
Investment theme
คืนนี้ติดตาม 3 เหตุการณ์สำคัญ : นักลงทุนทั่วโลกจับตา 3ประเด็น โดยเราเรียงลำดับตามความสำคัญได้แก่ 1) การให้ข้อมูลของ Comey ประเด็นความโปร่งใสของการได้มาซึ่งตำแหน่งประธานาธิบดี และลักลอบส่งข้อมูลลับผ่านทาง back-channel ไปยังรัสเซีย 2) การเลือกตั้งผู้นำอังกฤษจาก 650 เก้าอี้ในสภา และ 3) การประชุม ECB ซึ่งเรามองว่าเรื่อง Trump อาจส่งผลต่อ SET ในแง่ Fund Flow มากกว่าเรื่อง การเลือกตั้งและ ECB
จับตาการเมือง/การเงิน Italy : นอกเหนือจากความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ 3 เหตุการณ์สำคัญในคืนวันนี้แล้ว ยังมีประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งผู้นำอิตาลี ( คาดเร็วขึ้น 7-8 เดือน ) รวมถึงปัญหาหนี้ของอิตาลี ( ซึ่งมีขนาด GDP ใหญ่เป็นอันดับ 3 ใน Eurozone ) โดยหาก ECB ตัดสินใจลดวงเงิน QE ในปี2561 จากปัจุจบันที่ 6.0 หมื่นล้านยูโร/เดือน อาจส่งผลให้ Bond yield ของอิตาลีปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจุบันที่ 2.25% ในขณะที่เยอรมันอยู่ต่ำเพียง 0.26% ถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกู้ยืม และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของอิตาลี และยุโรป
Investment Theme: ใน 1-2 วันนี้ เราคาด SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560-1,575 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบางเฉลี่ยประมาณ 3.5-4.0หมื่นล้านบาท เพื่อรอดู 3 เหตุการณ์สำคัญในวันพฤหัสที่ 8 มิ.ย.นี้ โดยหุ้น 2 กลุ่มที่เราแนะนำนักลงทุนคือ 1) Domestic play และ 2) Yield play
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : 8 มิ.ย.จับตา 3 เหตุการณ์สำคัญได้แก่ การประชุม ECB, เลือกตั้งอังกฤษ และ จับตา FBI สอบสวน Comey-TRUMP (Kushner) / ตัวเลขส่งออกของจีน, GDP ญี่ปุ่น และ GDP ยุโรป วันที่ 8 มิ.ย. / การประชุม FOMC ในวันที่ 13-14 มิ.ย. / ความตึงเครียดในกาตาร์
ปัจจัยในประเทศ : คาดหุ้นที่จะเกี่ยวกับการปรับดัชนี
SET50 หุ้นออก : BLA CK BCP WHA BA THAI PTG / หุ้นเข้า : BJC EA BPP RATCH MTLS TISCO SAWAD
SET100 หุ้นออก : BLA TTW VIBHA VNG SPCG SAMART ICHI SGP TTCL SCN RS KAMART IFEC / หุ้นเข้า : BJC EA BPP RATCH SCCC BCPG WORK MEGA GFPT ANAN PSL MALEE PTL
Stock pick : TTCL
TTCL: Target price @ THB 23.00 (ซื้อสะสม)
ราคาหุ้นปรับตัวลงจากต้นปีสูงกว่า 20%สะท้อนผลจากดำเนินงาน 1Q60 ที่เราคาดว่าเป็จุดต่ำสุดของปีไปแล้ว
ปัจจุบันมี Backlog ประมาณ 1.1หมื่นล้านบาท และมีแนวโน้มชนะงานใหม่ในเดือนนี้ ประมาณ +/- 12,000 ล้านบาท ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ (เช่นงานจากเติร์กเมนิสสถาน)ไม่รวมโรงไฟฟ้ารัฐกะฉิ่นที่คาดทำเป็น MOA ในช่วงต้นปี 2561
ผลประกอบการของ 2H60 จะมีน้ำหนักมากกว่า 1H60 จากการกลับมาของโครงการใน สปป.ลาว
Trading idea – วันนี้วัด TRUE จะถูกซื้อคืน (short-covering) หลังพบ NVDR ซื้อหนัก และแรง short หดแทบหมดแล้ว / เก็งกำไรกลุ่มรับเหมาฯแถว ชุด B ต่อ STEC (T-B 30.0), UNIQ (T-B 22.50) หลังครม.อนุมัติโครงการทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง และ ผู้ว่ารฟม.ระบุรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ต่อขยาย) เข้าครม.ในเดือนนี้ / หุ้นสวนทางน้ำมันลง TASCO (T-B 30.00), ATP30 (B 2.02), THAI / การท่าเรือจะเร่งประมูลบริหารท่าเรือแหลมฉบัง NYT (B 8.70)
Go with the flow
กระแสเงินต่างชาติไหลเข้าเอเชียเหนือต่อเนื่อง แต่ยังชะลอในอาเซียน โดยวันนี้เราสนใจ คือเรื่อง Short covering หลังพบว่าแรง short ใน PTTEP ลดลงติดกัน 2 วันอย่างมีนัยสำคัญ เพียงแต่ราคาน้ำมันที่ลดลงแรงเมื่อคืน อาจประวิงเวลาการฟื้นตัวของราคาหุ้น แต่อาจเปิดโอกาสในการทยอยซื้อคืนได้ เช่นเดียวกับ TRUE หากวันนี้ไม่ทำ new LOW ก็มีโอกาสเช่นกัน เพราะแรง short ลดลงมาก ขณะที่ฝั่ง NVDR ก็ซื้อกลับ TRUE อีกด้วยเพิ่มขึ้น 111%
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานเตรียมหารือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งแก้ไขปัญญาที่ดิน สปก. ซึ่งอาจปรึกษานายกฯเพื่อออกมาตรา 44 / สต๊อกน้ำมันดิบเกินคาด กดน้ำมันติดลบ 5% / ค่าเงินยูโรอ่อนค่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสหรัฐที่ 1.124 ภายหลังมีกระแสข่าว ECB อาจปรับเป้าเงินเฟ้อลง
เรื่องเด่นวันนี้
บทวิเคราะห์ GLOBAL (ซื้อเก็งกำไร), กลุ่มธนาคาร, NOK (NR)
Opp.day วันนี้ DRT EPG WICE AIT TKT
TWPC นำเสนอข้อมูลที่ MBKET สนง.ใหญ่ 13.00 น.
นักวิเคราะห์ : สุกิจ อุดมศิริกุล / สรพล วีระเมธีกุล / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ Research Department Tel. 02-658-5000
