- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 07 June 2017 17:14
- Hits: 1492
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดยืนบวกเล็กน้อย แกว่งตัวสลับขึ้นลงในกรอบแคบขึ้นลงยืนทั้งแดนบวกและลบ ก่อนที่จะทิ้งตัวลงหนักช่วงเปิดตลาดภาคบ่าย ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 1562.85 จุด ลดลง 4.00 จุด พร้อมกับดีดกลับขึ้นมายืนบวกอีกครั้งเนื่องจากได้แรงซื้อกลับจากหุ้นในกลุ่มพลังงานและสื่อสาร หลังจากช่วงเช้าเป็นตัวกดตลาด ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1570.49 จุด เพิ่มขึ้น 3.64 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 7.64 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ ADVANC, PTT, THAI, INTUCH, TASCO, SAWAD ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1568.95 จุด เพิ่มขึ้น 2.10 จุด (+0.13%) มูลค่าการซื้อขาย 41,596 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ยังไม่ไปไหน แกว่งตัวแคบ ๆ ที่ทดสอบ Low เดียวกับวันก่อนหน้าที่ 1562 จุด ก่อนที่จะดีดกลับช่วงท้ายตลาดขึ้น High ที่ 1570 จุด และสามารถทำปิดที่ 1568 จุด จากภาพดังกล่าวจะเห็นว่าดัชนีแกว่งตัวลงแต่ก็สามารถกลับขึ้นมายืน 1566 จุดได้ ทำให้แนวโน้มของการขึ้นนั้นยังไม่เสีย โดยเรายังมองว่าดัชนีมีโอกาสฝ่า 1574 จุด หากฝ่าได้จะเป็นการเปิด Upside ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีโครงสร้างที่เป็น Head & Shoulder Bottom โดยมีเป้าหมายการขึ้นที่ 1617 จุด แต่ยังไงก็ตามคงต้องลุ้นกันขึ้นไปเป็น Step 1580//1590//1617 จุด ระยะสั้นแนวรับ 1560-1564 จุด แนวต้าน 1572-1575 จุด
แกว่งตัวผันผวน - Sideway 1558-1574 จุด
Support 1550 // 1545 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) CONS : มติอนุมัติทางด่วน, เห็นสัญญาณฟื้นตัวของกลุ่มรับเหมาฯ
(-) COMM : การเติบโตของยอดขายชะลอตัวตั้งแต่ต้นปี ฟื้นครึ่งปีหลัง
(0) THAI : ล้มสรรหาดีดีการบินไทย 4 ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดต่างประเทศ ดูเงียบเหงา จากยังไม่มีข่าวใหม่ๆ เข้ามา การบอยคอตประเทศกาตาร์ ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจ อีกทั้ง นักลงทุนรอดู 3 เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. หรือวันพรุ่งนี้ อันประกอบด้วย นายเจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ(FBI) จะแถลงต่อวุฒิสภาสหรัฐ เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และรัสเซีย การเลือกตั้งของประเทศอังกฤษ และประชุมนโยบายการเงินของ ECB ทั้งนี้ แม้ตลาดจะรับรู้และประเมินผลลัพท์ของเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ระดับหนึ่ง แต่จากหลายครั้งที่ผลลัพท์ไม่เป็นไปตามที่คาด และมีผลต่อตลาดมาก ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต่างรอคอยผลของเรื่องเหล่านี้มากกว่า
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกเล็กน้อย มาปิดที่ $48 เหรียญ จากคาดการณ์ stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯ ที่จะรายงานโดย EIA ว่าจะลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน และคาดหวังว่า สถานการณ์ระหว่างกาตาร์และประเทศในกลุ่มอาหรับจะคลี่คลายลงได้
โอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุม 13-14 มิ.ย.ยังสูงเช่นเดิม Fed Fund Futures Implied probability ล่าสุด 90.6% อย่างไรก็ตาม ราคาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อย่างเช่น ราคาพันธบัตรรัฐบาล(สหรัฐฯ) ทองคำ ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ค่าเงินดอลล่าร์อ่อนค่าต่อจากวันก่อน (Dollar Index เช้านี้ 96.5 จุด) สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนยังเดินหน้าเข้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ถึงความเสี่ยงของตลาดที่มีในระดับปานกลาง
ปัจจัยในประเทศ ครม.ทยอยอนุมัต์โครงการด้านคมนาคม วานนี้ เป็นของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่า 3.1 หมื่นล้านบาท เท่ากับว่า รัฐบาลกลับมาเดินหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ส่งผลบวกด้านจิตวิทยา เนื่องจากเล็งในเรื่องเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบที่จะมากขึ้น และวันนี้ ช่วงบ่าย กนง.จะเผยรายงานประชุม เมื่อ 24 พ.ค.ที่ผ่านมา
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีฯผันผวนในกรอบแคบๆ เนื่องจากตลาดกำลังรอปัจจัยสำคัญในวันที่ 8 มิ.ย. อย่างไรก็ตาม ด้วยเม็ดเงินของนักลงทุน (ต่างประเทศ) ที่เริ่มกลับเข้ามาในตลาด และความกังวลต่อกรณีของ PTTEP-PTT ที่ลดลง จะทำให้ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน ตลาดเดินหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป สวนทางกับปัจจัยเสี่ยงหลายๆตัว ทำให้เรามองตลาดเป็นบวกมากขึ้น แต่ด้วยความเสี่ยงหลายตัวที่รออยู่ โดยเฉพาะ 8 มิ.ย. นักลงทุนอาจเลือกที่จะ "ถือ" เพื่อรอให้ผ่านวันพรุ่งนี้ไปก่อน หรือเลือกเข้าลงทุนในหุ้นที่มีความเป็น Defensive ให้ผลตอบแทนด้านงินปันผลที่สูง และมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว โดยให้เน้นลงทุนในกรอบเวลาสั้นๆไปก่อน ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BANPU , BJC , PSH , BCH , HANA*, SEAFCO*, MTLS*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (6 มิ.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,568.95 จุด เพิ่มขึ้น 2.10 จุด +0.13% มูลค่าการซื้อขาย 41,596.02 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่มาหนุนตลาด ขณะที่ตลาดฯ ยังรอปัจจัยสำคัญจากต่างประเทศทั้งการเลือกตั้งของอังกฤษและการประชุม ECB วันที่ 8 มิ.ย.รวมถึงประชุมเฟดกลาง มิ.ย.นี้
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,136.23 จุด ลดลง 47.81 จุด หรือ -0.23% เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่นายเจมส์ โคมีย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) จะเข้าให้การต่อวุฒิสภาในประเด็นรัสเซียในวันที่ 8 มิ.ย. และก่อนการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษซึ่งจะมีขึ้นในวันเดียวกัน นอกจากนี้ นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย.นี้เช่นกัน โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง -0.7% ปิดที่ 389.40 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 79 เซนต์ หรือ 1.7% ปิดที่ 48.19 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 9 รวมทั้งความหวังที่ว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกาตาร์และกลุ่มประเทศอาหรับ จะคลี่คลายไปในทางที่ดี หลังจากที่คูเวตได้แสดงความตั้งใจที่จะเป็นคนกลางในการประสานความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
น้ำมัน - สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ประกาศปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีนี้ลงอีก 20,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 1.54 ล้านบาร์เรล/วัน และยังปรับลดคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันโลกในปีหน้าลงอีก 10,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 1.62 ล้านบาร์เรล/วัน
เศรษฐกิจสหรัฐ - สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ผลสำรวจการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (JOLTS) รายเดือน พบว่า ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 259,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 6 ล้านตำแหน่งในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ที่รัฐบาลเริ่มจัดทำตัวเลขดังกล่าวในปี 2000 การเพิ่มขึ้นของการเปิดรับสมัครงานดังกล่าวนับเป็นตัวเลขมากที่สุดในรอบ 1 ปี และส่งผลให้อัตราการเปิดรับสมัครงานอยู่ที่ระดับ 4.0% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.ในปีที่แล้ว จากระดับ 3.8% ในเดือนมี.ค.
เศรษฐกิจยุโรป - สำนักงานสถิติแห่งสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกในกลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร 19 ประเทศ ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 28 ประเทศ เดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 0.5% จากเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 3.0% จากเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว
เศรษฐกิจอังกฤษ - ผลการสำรวจของ Opinium พบว่า พรรคอนุรักษ์นิยมของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มีแนวโน้มได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปในวันพฤหัสบดีนี้ โดยพบว่า พรรคอนุรักษ์นิยมมีคะแนนนำพรรคแรงงานเพิ่มเป็น 7 จุด จาก 6 จุดในการสำรวจก่อนหน้านี้ในวันเสาร์ที่ผ่านมา
เศรษฐกิจจีน - ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ ผ่านทางโครงการเงินกู้ระยะกลาง (MLF) เพื่อบรรเทาภาวะสภาพคล่องตึงตัวตามฤดูกาล โดยอัดฉีดเม็ดเงินจำนวน 4.98 แสนล้านหยวน (7.3 หมื่นล้านดอลลาร์) เข้าสู่ตลาดการเงิน ผ่านทาง MLF ระยะเวลา 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 3.20% และได้ระงับการขายพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ในวันนี้ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา
เศรษฐกิจไทย - พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า มีมติอนุมัติก่อสร้างโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 1 ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ประกอบด้วย 14 โครงการ รวมทั้งหมด 4,388 ยูนิต วงเงินลงทุนรวม 2,057 ล้านบาท และให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวนดังกล่าวให้แก่การเคหะแห่งชาติ (กคช.) โดยแบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 711 ล้านบาทเศษ, ปีงบประมาณ 61 จำนวน 1,279 ล้านบาทเศษ และปีงบประมาณ 62 จำนวน 66 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ให้ กคช.สามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้
คมนาคม - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดำเนินโครงการทางพิเศษสายพระรา3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยมีวงเงินลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง 30,437 ล้านบาท และ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 807 ล้านบาท โดยให้ กทพ.ใช้แหล่งเงินลงทุนโครงการจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund:TFF) ขณะที่รัฐบาลอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด โดยมีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) อยู่ที่ 19.84% และอัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (FIRR) อยู่ที่ 3.35%
เวชภัณฑ์ - ครม.มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเสนอ โดย 1.กำหนดให้การที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตได้เองในประเทศและผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว เป็นนโยบายการจัดหาในภาครัฐ (Government Procurement) ที่สำคัญตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
News Release :
กสทช. ชี้ช่อง 2300 ดีแทค มีสิทธิ์ใช้ได้ทั้งเสียง-ดาด้า แค่"ทีโอที"ยื่นขออนุญาตเพิ่มเติมเข้ามา
+ "กสทช." ชี้ช่องคลื่น 2300 MHz "ทีโอที-DTAC" มีสิทธิ์ให้บริการได้ทั้งเสียงและดาต้า โดยเปิดโอกาสให้ "ทีโอที" ยื่นขอใช้บริการเสียงเพิ่มเติมเข้ามาได้ ปลดล็อก!ความกังวลกระแสข่าวทำได้เฉพาะดาต้า ห้ามออกแพ็กเกจรวมวอยซ์(ข่าวหุ้น)
การบินไทยไร้หัวต่อ 4 ผู้สมัครดีดีสอบตก!
+ "THAI" ยังไร้หัวต่อ 4 ผู้สมัครว่าที่ "ดีดี" สอบตก! ไม่มีใครผ่านเกณฑ์ บอร์ดสั่งเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ พร้อมยันไม่ต่อวาระ "จรัมพร" แน่นอน ฟากหุ้น THAI วิ่งสนั่นคาดได้ประโยชน์คว่ำบาตร "กาตาร์" เปิดโอกาสธุรกิจในอนาคต ล่าสุดปลื้มเส้นทางบินไปอิหร่านโต-ผู้ใช้บริการแน่น
(ข่าวหุ้น)
SQ ส่งซิก Q2 เด้ง บุ๊ครายได้เพิ่มขึ้น กำไรปีนี้จ่อนิวไฮ
+ "SQ" มั่นใจงบไตรมาส 2 เด้งสวย บุ๊ครายได้เหมืองแม่เมาะ เฟส 8 การันตีผลงานปี 60 ฟาดกำไรโตนิวไฮ โชว์แบ็กล็อกแน่น 37,572 ล้านบาท ลุ้นผลประมูลงานโครงการแม่เมาะ เฟส 9 มูลค่า 4 หมื่นล้านบาท ในวันที่ 15 ส.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
PTTEP หยุดผลิตเอส 1 ลงทุน 4 พันล้านสะดุด
+ "PTTEP" ย้ำชัดหยุดผลิตเอส 1 พื้นที่ส.ป.ก. กระทบยอดขายแค่ 5% พร้อมชะลอแผนลงทุนขยายกำลังผลิต 4,000 ล้านบาททันที หลังต้องยุติดำเนินการ ฟากโบรกฯแนะนำ "ซื้อลงทุน" เมื่อราคาอ่อนตัว ราคาเป้าหมาย 95 บาท คาดกำไรปีนี้โตแกร่ง 22,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
CSS ฟาดเรียบสายไฟลงดิน ดันงานพุ่ง-ชูครึ่งหลังแจ่ม
+ วงการชี้ CSS ยิ้มรับ กสทช.-กฟน. เดินหน้าโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 5 เส้นทางหลัก เริ่มมิถุนายนนี้ โชว์ความได้เปรียบ และจุดแข็งธุรกิจลุยชิงงานเข้าพอร์ต บิ๊ก "สมพงษ์ กังสวิวัฒน์" ส่งซิกงบครึ่งปีหลังสดใส ซุ่มประมูลงานสายไฟลงดินจังหวัดใหญ่ภูเก็ต-สมุย-เชียงใหม่-นครราชสีมา-หนองคาย ดันงานในมือพุ่ง ส่วนทั้งปี 2560 ตั้งเป้ารายได้โต 5-5.2 พันล้านบาท(ทันหุ้น)
SEAFCO รายได้ทะลุ 2 พันล้าน ธุรกิจเข็มเจาะเข้าสู่ยุคทอง
+ SEAFCO แย้มเตรียมสอยงานเพิ่มในเดือนมิถุนายนนี้ไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท และงานฐานรากที่เมียนมามูลค่าราว 100 ล้านบาท มั่นใจรายได้รวมปี 2560 อยู่ในระดับสูงกว่า 2 พันล้านบาท หลังเตรียมรับรู้ Backlog มูลค่า 1.6-1.7 พันล้านบาท เข้ามาในปีนี้ทั้งหมด พร้อมลุ้นสอยงานเสาเข็มรถไฟฟ้าสีชมพูและสีเหลือง มูลค่า 1-2 พันล้านบาทในช่วงปลายปีนี้ (ทันหุ้น)
ครม.ปล่อยของ 3.12 หมื่นล. 'CK-STEC-UNIQ' ลูบปาก
+ สะสมหุ้นรับเหมาตัวท็อป "CK-STEC-ITD-UNIQ" รับข่าวดีรัฐทยอยปล่อยโปรเจ็กต์ใหม่ ล่าสุดครม.อนุมัติโครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก มูลค่า 3.12 หมื่นล้านบาท ด้านรฟม.เล็งชงรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ วงเงิน 1.31 แสนล้านบาท เข้าครม.ภายในเดือนมิถุนายนนี้ (ทันหุ้น)
UAC ปูพรมลุยพลังงาน ทุ่มงบอัพฐานเสริมแกร่ง
+ UAC ปูพรมลุยพลังงานทั้งในและนอกประเทศ ด้วยงบ 1 พันล้านบาทต่อปี "ชัชพล ประสพโชค" มั่นใจผลงานโค้ง 2 โตต่อเนื่อง คุมเข้มค่าใช้จ่าย หนุนกำไรกลับมายืนระดับปกติ ส่วนรายได้ทำได้ตามเป้า 1.8 พันล้านบาท ระบุ PTTEP หยุดผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่ ส.ป.ก. ไม่กระทบการส่งก๊าซธรรมชาติให้บริษัท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
