- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 05 June 2017 17:00
- Hits: 1020
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1575 แนวรับ 1560 และ 1550
SET Index: 1571.15 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1575 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก จึงทำให้การปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญของเส้นแนวโน้มขาลงยังคงมีแรงขายออกมาต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1560 จุด และมีแนวรับสำคัญที่ 1550 จุด แต่ถ้าสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1575 จุดขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1590 จุดตามโครงสร้างในระยะยาวเป็นแนวต้านสำคัญ
แนวต้าน : 1572 และ 1574
แนวรับ : 1568 และ 1565
ADVANC = 170/172, BANPU = 17.20/17.60, BEAUTY = 11.00/11.20, AOT = 44.00/45.00, MTLS = 32.50/33.00
Golden Land Property Development (GOLD TB; THB 7.75) – ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.10 / เป้าหมาย 9.30
แนวรับ : 7.75 และ 7.65
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้น แต่แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ GOLD โดยมีแนวรับที่ 7.75 และ 7.65 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00 และ 8.10 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.40 ลงไป
TRC Construction (TRC TB; THB 1.32) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.38 และ 1.42 / แนวต้านสำคัญ 1.47
แนวรับ : 1.32 และ 1.30
ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากฟื้นตัวขึ้นไปสร้างฐานที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ TRC โดยมีแนวรับที่ 1.32 และ 1.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.38 และ 1.42 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.28 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ยังมีสัญญาณในเชิงบวก
หลังการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาต่ำกว่าคาด แต่ตลาดยังคาดการณ์ว่าในการประชุมFOMC ในวันที่ 13-14 มิ.ย. ทาง FED น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ซึ่งไม่น่าจะส่งผลด้านลบกับตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากอยู่ในการคาดการณ์แต่หากไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็น่าส่งผลด้านบวก โดยจุดที่อาจส่งผลต่อตลาด คือ FED Minute ที่แถลงผลการประชุม หากทางประธาน FED ส่งสัญญาณการ Bullish การขึ้นดอกเบี้ยต่อไป จะส่งผลลบต่อตลาด แต่หากบอกยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ก็ไม่น่าส่งผลอะไรกับตลาด ส่วนประเด็นที่อาจเขย่าตลาดได้แต่ไม่แรง คือ การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันที่ 8 มิ.ย. หากที่ประชุมส่งสัญญาณแผนการลดมาตการกระตุ้นหรือการลดวงเงินซื้อพันธบัตร น่าจะมีผลต่อตลาดหุ้นยุโรป
ในอาทิตย์นี้ เรามองว่าทิศทางดัชนี SET น่าจะกลับมาผันผวนตามดัชนีในต่างประเทศ โดยเฉพาะหลังการประชุม ECB แต่คาดไม่มาก เนื่องจากหลายสัญญาณทางเศรษฐกิจในกลุ่มยูโร เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตามแม้แนวโน้มตลาดหุ้นทั่วโลกยังไปได้ดีและยังไม่เห็นปัจจัยลบแรงๆ เข้ามากระทบ แต่หากดูโพลส์สำรวจน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก ที่จัดเป็นโซนโดย Thomson Reuters จะพบว่าน้ำหนักการลงทุนในหุ้นในเอเชียไม่รวมญี่ปุ่น ลดลงจากเดือน เม.ย. ที่ 7.0% ลดลงเหลือ 6.7% เหตุผลจาก มองกันว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอเชียชะลอตัวลงในเดือนพ.ค. ถึง มิ.ย.รวมทั้งดัชนีตลาดหุ้นไปสูง สร้างสถิติ 2 ปี
แม้น้ำหนักการลงทุนในตลาดเอเชียไม่รวมญี่ปุ่นจะลดลง แต่ก็ไม่ได่หมายความว่าตลาดหุ้นไทย จะถูกเทขาย เนื่องจากเป็นที่ทราบกันแล้วว่าดัชนีตลาดหุ้นไทย ยังขึ้นได้น้อยสุดในเอเชีย นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน นอกนั้นอัตราการทำกำไรของตลาดกำลังค่อยๆ ฟื้นตัวแต่ช้ากว่าเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามหากเกิดแรงขายออกมาตามภูมิภาค ก็ไม่น่าจะมาก หากดูรูปแบบการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ผ่าน Fibonacci ในสัดส่วนที่ต่างๆกัน โอกาสที่ดัชนี SET จะขึ้นไปทดสอบ 1600+/- จุดมีสูงมากในช่วงเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้า (ดูด้านซ้าย) สำหรับประเด็นที่จะใช้ในการเทรดหุ้นในเดือนนี้ในตลาดหุ้นไทย อาจต้องไปพิจารณาหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เป็นอยู่อย่าง ผลิตไฟฟ้า พลังงานทางเลือก และหุ้นปันผลดีๆ จนกว่าจะถึงปลายเดือนที่จะมีการ Preview งบ Q2/17 หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน
หุ้นผลิตไฟฟ้า พลังงานทางเลือก หรือที่ให้ปันผลดี น่าจะเป็นกลุ่มที่ลดความเสี่ยงในช่วงของตลาดเงียบๆ ได้ ส่วนกลุ่มที่อาจแทรกเข้ามาได้ คือกลุ่ม ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ หลังค่าเงินบาทแข็งมาที่ 34 แล้วไม่หลุดลงไป นอกนั้นที่หุ้นที่สามารถเล่นรายวันตามการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ อย่าง พลังงาน ถ่านหิน รูปด้านขวา เราแสดงดัชนีกลุ่มผลิตไฟฟ้า 5 บริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ที่ยังพอมีช่องให้ขึ้นได้อีก
วันนี้ มองทิศทางดัชนี SET น่าจะยังคงมีโมเมนต้นในการขึ้นต่อ แม้จะเผชิญกับแรงขายหุ้นในกลุ่มพลังงาน แต่คงไม่มาก เนื่องจากจะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มรับเหมา ชิ้นส่วนอิเลกทรอนิกค์ หลังเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกกับกลุ่ม โดยประเด็นที่ต้องจับตามองวันนี้ คือ การแถลงของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการปฎิรูปอัตราแลกเปลี่ยน วันนี้มองแนวต้านที่ 1573-1578 และแนวรับที่ 1565-1560 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BJC THCOM SVI และ BPP
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,571.15 เพิ่มขึ้น 3.55 จุด (+0.23%) มูลค่าการซื้อขาย17,905.76 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบในทิศทางเดียวกับตลาดภูมิภาค ตลาดยังรอปัจจัยใหม่มาหนุน ติดตามการเลือกตั้งอังกฤษ (8 มิ.ย.) และการประชุมของเฟดในสัปดาห์หน้า (13-14 มิ.ย.)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งขึ้นต่อ ภาพใหญ่ตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามากระตุ้นที่มีน้ำหนักมาพอ อย่างไรก็ตามสัญญาณเก็งกำไรโดยรวมยังคงดูดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางเทคนิคหาก SET Index สามารถทะลุแนวต้าน 1573 จุดขึ้นไปได้ จะหนุนให้เกิดแรงซื้อตาม (Follow Buy) เข้ามารอบใหม่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเรามองว่ากลุ่มธนาคารและพลังงานน่าจะนำตลาดขึ้นไป แต่หาก SET Index ยังเลือกการแกว่งในกรอบเดิมคือ1565-1573 จุด ภาพตลาดยังคงซึมตัวเหมือนเดิม ซึ่งกรณีนี้ยังใช้กลยุทธ์หลักคือ เนน้ เก็งกำไรเป็นรายตัว โดยเรามอง BANPU, BR, IRPC น่าสนใจ
Technical Pick (PM) ...
Golden Land Property Development (GOLD TB; THB 7.75) – ซื้อ
TRC Construction (TRC TB; THB 1.32) – ซื้อ
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
