- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 01 June 2017 17:25
- Hits: 2081
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.91 จุด หุ้นขนาดใหญ่เผชิญแรงขายจากกองทุนในปท.
SET เริ่มแกว่งตัวในกรอบกว้างมากขึ้น 1558-74 โดยในช่วง 1 ชม.สุดท้ายก่อนปิดตลาด มีแรงขายทำกำไรหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสารและแบงก์จากกองทุนในปท.อย่างหนัก (เร่งขายสุทธิถึง 1.61 พันลบ.) ขณะที่ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 61 ลบ. และพลิก Short S50 Futures 8,923 สัญญา ยุติ Long 7 วันติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ผันผวนเชิงอ่อนตัวลง ขาดปัจจัยใหม่, น้ำมันร่วงเกือบ 3%
หุ้นโลกเมื่อวาน (31 พ.ค.) ส่วนใหญ่ปรับลงเล็กน้อย แรงกดดันจากราคาน้ำมันร่วงเกือบ 3% กังวลอุปทานเพิ่มขึ้นจากลิเบีย และความไม่แน่นอนการเมืองในยุโรปจากการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ 8 มิ.ย.และโอกาสเกิดการเลือกตั้งในอิตาลีเร็วขึ้นเป็น ก.ย. มอง SET มีแนวโน้มแกว่งผันผวนมากขึ้น (เมื่อวานเริ่มฉีกออกจากกรอบแกว่งเดิมที่ 1566-72 แล้ว) โดยเราให้น้ำหนักในทางอ่อนตัวลง เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่หนุน นอกจากปัจจัยตปท.ไม่แน่นอนอยู่แล้ว ศก.ในปท.เผชิญความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งราคาโภคภัณฑ์ที่อ่อนตัวลง อาจกระทบต่อการส่งออก, ฝนตกที่ชุกจนเกิดน้ำท่วมและผู้ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองจ้องสร้างสถานการณ์ กดดันบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยว แนวรับ 1550 แนวต้าน 1565+/-
กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มความระมัดระวังการเทรดดิ้งสั้น, ใช้ Stop Loss ที่ 1550
เรามอง SET มิ.ย. มีแนวโน้มแกว่งซิกแซกลง จากหุ้นสหรัฐฯ เสี่ยงปรับฐาน, การดำเนินนโยบายแบบเข้มงวดมากขึ้นของ FED, ความไม่แน่นอนการเมืองในสหรัฐฯ-ยุโรป และการแข็งค่าของเงินบาทที่อาจวกกลับจากปัจจัยฤดูกาลและกำลังทดสอบแนวรับสำคัญในรอบ 2 ปี / นลท.ที่รับความเสี่ยงได้น้อย แนะขึ้นทยอยขายลดพอร์ต-รอซื้อคืนที่ต่ำ ขณะที่นลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง แนะเทรดดิ้งระยะสั้น โดยใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1550 (รายละเอียดเพิ่มเติมดู “กลยุทธ์การลงทุน” หน้า 6)
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TPIPP – แนวโน้มกำไร 2Q17F คาดดีกว่า 1Q17 ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 698 ลบ. จากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งและค่า Ft งวด พ.ค. - ส.ค. ที่ปรับขึ้น 12.52 สต./หน่วย, รอลุ้นข่าวโรงไฟฟ้าถ่านหิน-RDF 2 โรงยื่น EIA ครั้งที่ 2 คาดรู้ผลเดือนนี้, เป้าพื้นฐาน 8.1 บ. / ปรับประมาณการกำไรปี 17-19F CENTEL และ MINT ลง 5-12% และ 7-8% ตามลำดับ, ทั้งคู่มีเป้าพื้นฐานใหม่ที่ 41 บ. / QTC-W1, RS-W3, SMM-W4 เริ่มเทรดวันนี้ - ใช้สิทธิ 1:1 ทั้งหมดที่ราคา 10 บ., 12.5 บ., 1.5 บ. และอายุ 1 ปี, 3 ปี, 1 ปี 5 เดือน ตามลำดับ เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 3.93 บ., 1.50 บ., 36 สต. / หุ้นคาดเข้า SET50 ชอบ BJC, EA, BPP, MTLS / คาดเข้า SET100 ชอบ BCPG, WORK, MEGA / นายกฯ ใช้คำสั่งม.44 เร่งขับเคลื่อนลงทุนใน EEC หุ้นรับประโยชน์ AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BCPG (เป้าสั้น 15 บ.), CENTEL (38 บ.), DEMCO (7.3 บ.), STEC (27.75 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BTW (+10.2%), GPSC (+1.5%), UV (+5.1%)
หุ้นเด่น มิ.ย. (Smart Tactics) BJC, BPP, CENTEL, CK, ROJNA, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
1 มิ.ย. TH, CH ดัชนีราคาผู้บริโภคไทย-ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจใน พ.ค., PMI ภาคอุตฯ (Caixin) จีนใน พ.ค.
JP ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน พ.ค., การใช้จ่ายด้านการลงทุนญี่ปุ่นใน 1Q17
JP, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน พ.ค.
US ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน พ.ค., การจ้างงานภาคเอกชนทั่วปท.สหรัฐฯ (ADP) ใน พ.ค.
US การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน เม.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
