- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 31 May 2017 17:44
- Hits: 3163
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ผันผวนในกรอบ
Stock of the town : MGT MACO
หุ้นแนะนำพิเศษ : BIZ
หุ้นมีข่าว : LHBANK
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ผันผวนในกรอบแคบด้วย Volume บางๆ เนื่องจากภาวะตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน ประกอบกับ Fund Flow ที่ชะลอตัวตามตลาดหุ้นเอเชียหลายแห่งที่ปิดทำการ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,568.57 จุด (+0.40 จุด) ด้วย Volume 3.3 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +4,829 ลบ. (มี Big lot BJC 4,841 ลบ.) TFEX Net +1,393 และตราสารหนี้ -2,301 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนพ.ค. อยู่ที่ระดับ 51.2 ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10
+ ครม.อนุมัติตั้งกองทุน TFF 4.4 หมื่นล้าน นำร่องทางด่วน 2 เส้นทางเปิดขาย Q3/60 รวมถึงอนุมัติรฟม.ลงนามสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้า สายสีชมพู และเหลืองกับกลุ่มบีทีเอสกว่าแสนล้านบาท
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง ตามราคาน้ำมันดิบที่ร่วงลง ซึ่งฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลง
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 49.6 US/Barrel หลังโกลด์แมน แซคส์ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมัน WTI ในปีนี้จาก 54.80 ลงสู่ 52.39 USD/Barrel รวมถึงจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นสู่ 722 แท่น (เพิ่มขึ้น19 สัปดาห์ ติดต่อกัน และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี )
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน แต่เงินบาทแข็งค่าล่าสุด 34.1 Bath/USD
- ยูโรกรุ๊ป IMF และรัฐบาลกรีซ ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายในความช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อบรรเทาวิกฤตหนี้กรีซ และคาดว่าจะเลื่อนการประชุมเพื่อตัดสินใจออกไปเป็นช่วงกลางเดือนมิ.ย.
** RICH เผยศาลล้มละลายทยอยนัดไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการถึงช่วงสิ้นปี 60 หลังมีเจ้าหนี้ 20 รายยื่นค้าน
** 31 พ.ค. รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ หรือ Beige Book ของ FED
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยกระตุ้นการลงทุน อีกทั้งราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงกดดันต่อกลุ่มพลังงาน อย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับพอร์ท MSCI Small Cap ที่มีผลวันนี้จะเป็นแรงหนุนต่อดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560 – 1,575จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- CHO ข่าวประกาศผลประมูล e-Ticket ของขสมก. 1,700 ลบ. 31พ.ค.
- QTC โหวตผถห. เข้าลงทุนโซลาร์ฟาร์มในเมียนมา 170 Mw. 31 พ.ค.
- PDI ราคาสังกะสีดีดตัวทำ High รอบ 2 เดือนล่าสุด 2,630 US/Ton
- MSCI Thailand เพิ่มน้ำหนัก PTT PTTGC BEM ส่วน MSCI Small Cap เพิ่ม BCPG BIG FORTH PTL THANI เข้าคำนวณ มีผลตั้งแต่ 31 พ.ค.
หุ้นแนะนำพิเศษ
BIZ (ราคาปิด 4.64 บาท ราคาพื้นฐาน 4.80 บาท อยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการ)
คาดไตรมาส 2 รายได้จะเติบโตสู่ 210 ล้านบาท +328%QoQ เนื่องจากมีการส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้เครือโรงพยาบาลกรุงเทพมูลค่า 169 ล้านบาท และเริ่มรับรู้รายได้จากการก่อสร้างอาคารของงานโรงพยาบาลจุฬา ซึ่งจะช่วยหนุนกำไรให้เติบโตสู่ระดับ 24 ล้านบาท +488%QoQ
งานเครื่องฉายรังสีด้วยอนุโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬามูลค่า 1.2 พันล้านบาท แบ่งเป็นก่อสร้างอาคาร 236 ล้านบาท (ทยอยรับรู้รายได้ 20 เดือนตั้งแต่มิ.ย.60-ม.ค.62) และค่าเครื่องฉายรังสีมูลค่า 964 ล้านบาท (รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบปี 63) โดยผู้บริหารมองอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับงานในอดีตที่ 20%
นอกจากนี้กำลังเสนองานกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนอีก 8-10 แห่งมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปีหน้าเป็นปัจจัยหนุนต่อการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต
หุ้นมีข่าว
LHBANK (ราคาปิด 1.82 ซื้อ ราคาเหมาะสม 2.20 บาท )เตรียมรับเงินเพิ่มทุน 1.6 หมื่นล้านบาท หลังปิดดีล CTBC ตามแผน พร้อมเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 12 ก.ค.อนุมัติแผนออกหุ้น PP จำนวน 7,544 ล้านหุ้นมั่นใจธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งหลังร่วมเป็นพันธมิตรกับ CTBC วางเป้ามูลค่าสินทรัพย์เติบโตปีละ 10-15%
ความเห็น : คาดว่าพันธมิตรจากไต้หวันจะเข้ามาช่วยเสริมธุรกิจด้าน Trade Finance และ Digital Banking ซึ่งจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการในอนาคตมีโอกาสเติบโต คาดการณ์กำไรปี 60 ซึ่งยังไม่รวมผลจากการควบรวมกิจการราวไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไปอยู่ที่ราว 2.9 พันล้านบาทเติบโต 10% จากปี 59 แต่จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นราว 55% ทำให้คาด EPS growth ลดลง 29%
TSR (ราคาปิด 5.05 ซื้อ ราคาเหมาะสม 7 คาดผลประกอบการจะค่อยๆ ปรับตัขึ้นนช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากหนี้เสียจะลดลงตั้งแต่ไตรมาส 2) แย้มงบไตรมาส 2/60 ดีกว่าไตรมาส 1/60 เหตุเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ล่าสุดรุกการขายเครื่องกรองน้ำในลาว พร้อมเตรียมเปิดให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและรับจำนำเล่มทะเบียนรถในไตรมาส 3/60 (ที่มา ข่าวหุ้น)
SAMTEL (ราคาปิด 13.70 Bloomberg Consensus 14.75) เผยกลุ่มร่วมทำงานได้งานบำรุงรักษาระบบ Core Banking และระบบงาน Loan Origination จากธอส. มูลค่าราว 1.9 พันลบ.
EARTH เทรดสนั่น 1,204 ล้านบาท ดันราคาพุ่ง 5% ปล่อยข่าวลือ! ผู้ถือหุ้นใหญ่กู้เงินจากกลุ่มทุนจีนมาซื้อหุ้น ฟากเอ็มดี "ธนาวรรธน์" เผยไม่ทราบสาเหตุหุ้นขึ้นแรง ย้ำพื้นฐานไม่เปลี่ยน แง้มยอดขายถ่านหิน Q2 โต ออเดอร์ลูกค้าแน่น (ข่าวหุ้น)
กลุ่ม "STEC-RATCH-BTS" จ่อบุ๊กแบ็กล็อกก้อนโต หลังครม.ไฟเขียวลงทุนรถไฟฟ้า 2 สาย ชมพู-เหลือง วงเงิน 1.05 แสนลบ. (ทันหุ้น)
CNT ลุยประมูลงานรัฐ-เอกชน 4-5 หมื่นล้านบาท หวังดันงานในมือแตะ 1 หมื่นล้านบาททำนิวไฮจากปัจจุบันที่ 8.8 พันล้านบาท พร้อมเจรจาพันธมิตรอยู่ 2 ราย ร่วมประมูลงานโครงการใหญ่รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ แอร์พอร์ต มองแนวโน้มรายได้ไตรมาส 2/2560 ดีกว่าไตรมาสแรก ทั้งปีคาดโต 15% (ที่มา ทันหุ้น)
WHAUP แตกพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาทจากเดิม 5 บาท จะออกหุ้นกู้ไม่เกิน 5 พันลบ. รีไฟแนนซ์-ทุนหมุนเวียน,แตกพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาท
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -50.81 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 21,029.47 จุด ลดลง 50.81 จุด หรือ -0.24% ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 2,412.91 จุด ลดลง 2.91 จุด หรือ -0.12% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,203.19 จุด ลดลง 7.00 จุด หรือ -0.11% หลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลง ซึ่งได้ฉุดหุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวลงด้วย ขณะที่หุ้นกลุ่มสายการบินร่วงลงหลังจากมีรายงานว่าสหรัฐอาจจะขยายมาตรการห้ามผู้โดยสารพกพาแล็ปท็อปขึ้นเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ได้ช่วยสกัดแรงลบของตลาดในระหว่างวัน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.14 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค.ลดลง 14 เซนต์ หรือ 0.3% ปิดที่ 49.66 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากโกลด์แมน แซคส์ปรับลดคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีนี้ และจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐ หลังจากเบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐระบุว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 19
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
