- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 30 May 2017 17:48
- Hits: 2495
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
คาดยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ? หลังตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เช้านี้ปิดทำการ รวมถึงตลาดสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ ขณะที่มูลค่าการซื้อขายตลาดบ้านเรายังไม่มากนัก รวมถึงยังไม่มีปัจจัยชี้นำใหม่ๆ จากต่างประเทศ โดยอยู่ระหว่างรอ (1) การประชุม ECB ในวันที่ 8/6/60 ที่คาดมีส่งการสัญญาณทิศทางมาตรการ QE อย่างไรก็ตามล่าสุดประธาน ECB ระบุว่ายังมีความจำเป็นใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (2) การเลือกตั้งในอังกฤษ วันที่ 8/6/60 และ (3) การประชุมเฟด 13 – 14/6/60 ต่อประเด็นการพิจารณาขึ้น / ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด คาดเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับภาพรวมตลาดจนถึงวันประชุม แม้เฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่จากผลสำรวจล่าสุด พบว่า มีโอกาสสูงถึง 83% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 13 – 14/6/60 รวมถึงประเด็นที่เฟดส่งสัญญาณทยอยลดงบดุล ปัจจุบันที่ 4.5 ล้านล้านUSD ภายในปีนี้ รวมถึงแนะติดตามสถานการณ์เกาหลีเหนือ ที่อาจมีน้ำหนักกดดันภาพรวมตลาดมากขึ้นหลังมีการทดสอบขีปนาวุธต่อเนื่อง
ส่วนทางด้านราคาน้ำมัน คาดสะท้อนไปบ้างแล้วต่อประเด็นผลการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน (Opec และ Non-Opec) ซึ่งขยายระยะเวลาปรับลดการผลิตออกไป 9 เดือน ถึงมี.ค.’61 จากก่อนหน้านี้ที่คาดอาจขยายออกไป 12 เดือน และยังคงปริมาณผลิตที่ลดลงไว้ที่ 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน
ส่วนประเด็นในประเทศ คาดยังไม่มีประเด็นชี้นำใหม่ๆ แม้ได้รับปัจจัยหนุนจาก Fund Flow ภายใต้แรงซื้อสุทธิของต่างชาติในช่วงที่ผ่านมาบ้าง แต่ยังคงมีความผันผวน ขณะที่แนะติดตามค่าเงินบาท ล่าสุด 34.12 – 34.14 บาท แข็งค่าเมื่อเทียบกับประมาณ 34.50 บาท เมื่อช่วงต้นพ.ค. ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ยังแนะติดตามประเด็นที่สหรัฐฯ ระบุว่าไทยเป็น 1 ใน 16 ประเทศ ที่ทำให้สหรัฐฯ ขาดดุลการค้า ล่าสูงสุดในรอบ 3 ปี มูลค่า 18,920 ล้านUSD หรือประมาณ 650,000 ล้านบาท และคาดสหรัฐฯ อาจมีมาตรการตอบโต้ออกมา (เช่น มาตรการด้านภาษี) ภายใน 90 วัน หรือประมาณต้น 3Q/60 โดยเฉพาะต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงประมง เป็นต้น
ส่วนทางด้านปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอนในการเปิดประมูลของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง คาดเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น จากการขายซองประมูลราคา โครงการรถไฟทางคู่ เส้นทางหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. มูลค่า 7,305 ล้านบาท ซึ่งกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ 27/7/60 คาดมีแรงเก็งกำไรในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างจนถึงวันประมูล โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ซื้อซองราคา เช่น ITD, CK, STEC, NWR, UNIQ และ PLE เป็นต้น
SET SET50 SET100
1,568.17 -1.10 991.87 -0.10 2,237.57 -0.79
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(+/-) ตลาดต่างประเทศ CAC -4.17 และ DAX +26.77 โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ เนื่องในวัน Memorial Day และตลาดหุ้นอังกฤษปิดทำการ เนื่องในวัน Spring Bank Holiday ภายใต้การซื้อขายที่เบาบาง ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดทำการ อย่างไรก็ตามได้รับปัจจัยหนุนเข้ามาบ้าง หลังประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน แม้เศรษฐกิจของยูโรโซนกำลังปรับตัวดีขึ้น ซึ่ง ECB ดำเนินการอัดฉีดตลาดการเงินด้วยการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) จำนวน 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน ตั้งแต่เม.ย. - ธ.ค.’60
ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 8/6/60 เพื่อหาทิศทางมาตรการ QE ในการประชุมดังกล่าว รวมถึงการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ ในวันที่ 8/6/60 โดยผลการสำรวจล่าสุด ระบุว่า คะแนนนิยมของนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ที่เคยนำหน้าพรรคฝ่ายค้าน ได้ลดลงอย่างมาก นับแต่เกิดเหตุการโจมตีในเมืองแมนเชสเตอร์
ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการ เนื่องในวัน Memorial Day ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ (NYMEX) เมื่อ 26/5/60 ส่งมอบเดือน ก.ค. +US$0.90 อยู่ที่US$49.80 ต่อบาร์เรล
ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการ เนื่องในวัน Memorial Day ขณะที่ราคาทองคำ (COMEX) เมื่อ 26/5/60 ส่งมอบเดือน มิ.ย. +US$11.7 อยู่ที่ US$ 1,268.1 ต่อออนซ์
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
16.28 1.88 3.13
ที่มา : www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย (ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 31,215.93
สถาบัน +383.95
บัญชีหลักทรัพย์ -216.69
ต่างประเทศ +426.38
ในประเทศ -593.64
(+) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ +426 ล้านบาท สะสม YTD +8,848 ล้านบาท (ปี’57 และ 58 ยอดขายสุทธิสะสม 36,173 ล้านบาท และ 154,346 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่ปี’59 ซื้อสุทธิสะสม 77,927 ล้านบาท)
ประเด็นที่ต้องติดตาม 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560
30/5/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนเม.ย.
ราคาบ้านเดือนมี.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือนพ.ค.
31/5/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนพ.ค.
ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนเม.ย.
1/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนพ.ค.
ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ดัชนีจัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนพ.ค.
ค่าใช้จ่ายด้านการก่อสร้างเดือนเม.ย.
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ค.
สต็อกน้ำมัน
2/6/60 สหรัฐฯ เปิดเผย
ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพ.ค.
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนเม.ย.
ดัชนีการผลิตรัฐนิวยอร์คเดือนพ.ค.
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มอาหาร ได้รับประโยชน์จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น เช่น BR และ CBG เป็นต้น
(2) กลุ่มธนาคาร ได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยปี ’60 เช่น KBANK และ SCB เป็นต้น
(3) กลุ่มปิโตรเคมี ได้รับประโยชน์จากผลการดำเนินงานที่ยังคงแข็งแกร่ง เช่น IVL และ PTTGC เป็นต้น
(4) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง ที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น และความต้องการในประเทศที่คาดดีขึ้น เช่น SCC
(5) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับประโยชน์จากงานภาคเอกชนที่เข้ามาต่อเนื่อง เช่น SQ เป็นต้น
(6) กลุ่มพลังงาน เช่น PTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี ขณะที่ IRPC, TOP และ SPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น
(7) กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากค่าโฆษณาที่คาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง 1Q/60 และเรตติ้งที่อยู่ในอันดับต้นๆ เช่น WORK
(8) กลุ่มขนส่ง ยังได้รับผลดีจากการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วง 2Q/60 เช่น AOT
ล่าสุดเมื่อ 26/5/60 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี ทรงตัว อยู่ที่ 2.25%(ระดับสูงสุด 3.77% เมื่อ กพ.’54)
ล่าสุดเมื่อ 26/5/60 ชนีความเสี่ยง (VIX) -0.18 อยู่ที่ 9.81
หุ้นแนะนำ : UNIQ
นักวิเคราะห์ : จิตรลดา เลขาพันธ์ โทร .02-684-8788
