- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 29 May 2017 17:15
- Hits: 903
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตัวในแดนลบ ขยับลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1566.81 จุด ลดลง 2.60 จุด แกว่งตัวผันผวนสลับขึ้นลงยืนทั้งในแดนบวกและลบตลอดทั้งวัน โดยมีแรงขายหลักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน และอาหาร ขณะเดียวกันมีแรงซื้อจากหุ้นในกลุ่มปิโตเคมี สื่อสาร และวัสดุก่อสร้าง ขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1572.66 จุด เพิ่มขึ้น 3.25 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหว 5.85 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1569.27 จุด ลดลง 0.41 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 37,347 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปแบบ V Shape ได้อย่างสมบูรณ์ โดยวันศุกร์ที่ผ่านมาขยับขึ้นทดสอบ High เดิม (1572) แต่จะเห็นว่าการขึ้นมานั้น เป็นการขึ้นมาแบบไม่แข็งแรงนัก โดยเกิดสัญญาณเตือนในเชิงลบจากกราฟแท่งเทียนและสัญญาณ Bearish Divergence ในภาพรายชม. ทำให้มีความเสี่ยงต่อการพักตัว มองแนวรับ 1560-1566 จุด แนวต้าน 1572-1575 จุด แต่อย่างไรก็ตามหากดัชนีสามารถยืน 1566 จุด ทำให้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1580 จุด
แกว่งตัวผันผวน - มีโอกาสชะลอตัว ที่ไม่ควรหลุด 1560 จุด
Support 1560 // 1550 จุด Resistance 1570-1580 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) SINGER : คาดการบริหารลูกหนี้เป็นแรงกดดันหลักต่อกำไรสุทธิที่ทรงตัวในปี
(+) TRC, SQ, PTTGC : คลังเตรียมนำเสนอ ครม. ให้ PTTGC เพิ่มทุนเหมืองโปแตซแทน หนุนโครงการเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ผลการประชุม G-7 ไม่ได้มีสาระสำคัญที่มีผลต่อตลาดหุ้นมากนัก นักลงทุนจะไปให้ความสนใจว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯจะตัดสินใจว่าสหรัฐจะถอนตัวจากความตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศหรือไม่ ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ ตัวเลข GDP 1Q ของสหรัฐฯ ปรับจาก 0.7% เป็น 1.2% เพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed โดยค่าความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ย อยู่ที่ 95% (Bloomberg)
การเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษ 8 มิ.ย. ผลสำรวจล่าสุดของ YouGov พรรคอนุรักษ์นิยมมีคะแนน 43% นำพรรคแรงงานอยู่ 5% แต่ลดลงจาก 9% สัปดาห์ก่อน ช่วงห่างยิ่งแคบ จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อ Brexit แม้จะเป็นไปได้ยากที่จะยกเลิกการ Brexit ในเวลานี้
ราคาน้ำมันดิบ WTI ลงมาต่ำกว่า $50 เหรียญ ชั่วคราว ตลาดอาจคาดหวังมากเกินไปว่า OPEC จะคงกำลังการผลิตไว้อย่างน้อย 12 เดือน (ประกาศจริงคือ 9 เดือน) จึงเกิดแรงขายเข้ามาในตลาด ด้านการใช้แท่นผลิตแท่นน้ำมันของสหรัฐฯสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 19 ติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม คาดแรงขายจะมีจำกัด ด้วยปัจจัยบวกจากความพยายามในการลดกำลังการผลิตของ OPEC และดอลล่าร์อ่อน
ปัจจัยต่างประเทศ หลายตัวยังไม่ชัดเจน คือทำให้ตลาดคลุมเครือ การทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเช้านี้ (29) อาจทำให้นักลงทุนมีความกังวล ซึ่งส่งผลให้มีนักลงทุนเข้าถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในช่วงเวลาแบบนี้
ปัจจัยในประเทศ หลายตัวแปรที่กำลังถูกติดตาม การแข็งค่าของเงินบาท ที่ขยับขึ้นเป็น 34.03 บาท/ดอลล่าร์ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพราะเงินบาทที่แข็งค่าเป็นลบต่อเศรษฐกิจในภาคส่งออก แนวโน้มเศรษฐกิจ ที่นักลงทุนรอดูการเร่งการใช้จ่าย-ลงทุน-อนุมัติ-ประมูล ของภาครัฐฯ ที่มีการชะลอลงมาตั้งแต่ต้นปี รวมถึงยังต้องตามสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องและภาวะน้ำท่วมด้วยว่าจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรหรือไม่
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ แรงของการดีดตัวกลับ หรือ technical rebound คาดใกล้จบ ความเสี่ยงในต่างประเทศทั้งการเมืองสหรัฐฯ เลือกตั้งอังกฤษ ยังมีอยู่ น่าจะเห็นแรงขายทำกำไรช่วงสั้นเข้ามาในตลาด โดยเฉพาะถ้าดัชนีฯยังไม่สามารถผ่าน 1573 จุด ขึ้นไปได้ ทิศทางดัชนีฯ มีแนวโน้มลดลง
กลยุทธ์การลงทุน เรามองว่า ตลาดขาดปัจจัยหนุนที่ชัดเจน ความผันผวนของค่าเงิน (ดอลล่าร์) สะท้อนว่าปัจจัยในต่างประเทศนั้นยังอ่อนไหวต่อตัวแปรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา หากดัชนีฯยังไม่สามารถผ่านระดับ 1573 ขึ้นไปได้ อาจเลือกที่จะ "ขายทำกำไรช่วงสั้น" ………… สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น IRPC , PIMO, GPSC* , BLA*, VIH*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (26 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,569.27 จุด ลดลง 0.14 จุด -0.01% มูลค่าการซื้อขาย 37,346.99 ล้านบาท หลังจากรับรู้ผลการประชุมกลุ่มโอเปกไปแล้ว และยังขาดปัจจัยใหม่มาหนุนตลาด โดยนักลงทุนยังคอยติดตาม GDP งวดไตรมาส 1/60 ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นประมาณการครั้งที่ 2 ส่วนสัปดาห์หน้าติดตามแบงก์ชาติรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในวันที่ 31 พ.ค. และติดตามการรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของเฟดด้วย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 21,080.28 จุด ลดลง 2.67 จุด หรือ -0.01% ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนถึงช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวัน Memorial Day ในสุดสัปดาห์ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ลดลง -0.2% ปิดที่ 391.35 จุด และ ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 29.92 จุด หรือ +0.40% ปิดที่ 7,547.63 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 90 เซนต์ หรือ 1.8% ปิดที่ 49.80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากนักลงทุนได้คลายความผิดหวังจากมติของที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก ที่ตกลงจะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปเพียง 9 เดือน และไม่ลดเพดานการผลิตเพิ่มเติม
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ปรับเพิ่มตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 เป็น 1.2% ซึ่งสูงกว่าระดับ 0.7% ในการประมาณการครั้งแรก และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัว 0.9% เนื่องจากการใช้จ่ายผู้บริโภค การลงทุนภาคธุรกิจ และการใช้จ่ายภาครัฐที่แข็งแกร่งกว่าในรายงานเบื้องต้นเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แม้จีดีพีไตรมาสแรกจะได้รับการปรับทบทวนขึ้น แต่อัตราขยายตัวที่ 1.2% ก็ยังถือว่าต่ำ โดยเป็นอัตราขยายตัวที่ต่ำที่สุดในรอบปี ลดลงจากระดับ 2.1% ในไตรมาส 4 ของปี 2559
เศรษฐกิจอังกฤษ - โพลล์สำรวจล่าสุดของ YouGov สะท้อนให้เห็นว่า การเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรในเดือนหน้านี้ เริ่มมีความไม่แน่นอน หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่า พรรคอนุรักษ์นิยมของนางเทเรซา เมย์ จะสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้ไม่ยาก โดยนางเทเรซา เมย์ ได้ออกมาร้องให้ชาวอังกฤษทุ่มคะแนนเสียงให้กับเธอในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเปิดฉากขึ้นในเดือนหน้า เพื่อให้เธอมีอำนาจในการเจรจาต่อรองที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตกับสหภาพยุโรป หลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากยุโรปอย่างเป็นทางการแล้ว โดยค่าเงินสกุลปอนด์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์
เศรษฐกิจจีน- สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน (NBS) เปิดเผยรายงานว่า บริษัทภาคอุตสาหกรรมของจีนมีผลกำไรเติบโตในอัตราเลขสองหลักในช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. 2560 ด้วยแรงหนุนจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีน โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวน (ประมาณ 2.92 ล้านดอลลาร์) มีผลกำไรรวมกันทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านหยวนในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 24.4% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผลกำไรจะชะลอตัวลงจากที่ขยายตัว 28.3% ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ แต่ก็ยังเป็นตัวเลขผลกำไรสูงสุดของช่วงเดือนม.ค.-เม.ย. นับตั้งแต่ปี 2555 และเมื่อนับเฉพาะเดือนเม.ย.เพียงเดือนเดียวนั้น ผลกำไรของบริษัทภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ พุ่งขึ้น 14% เทียบรายปี สู่ระดับ 5.7278 แสนล้านหยวน
น้ำมัน - เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 2 แท่น สู่ระดับ 722 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 19 ติดต่อกัน แต่เป็นการเพิ่มน้อยที่สุดในปีนี้ โดนการขุดเจาะน้ำมันที่เพิ่มขึ้น บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ซึ่งจะช่วยให้การผลิตน้ำมันของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า
กลุ่มโรงพยาบาล - -นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยเกี่ยวกับความคืบหน้ามาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 3 ล้าน 5 แสนโด๊ส ให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 แสนโด๊ส และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 ล้าน 1 แสนโด๊ส ประกอบด้วย 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม 6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 7.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย8.ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) โดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31สิงหาคม 2560 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านฟรี โดยวัคซีนที่ฉีดให้ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A Michigan(H1N1) สายพันธุ์ A Hong Kong (H3N2) และสายพันธุ์ B Brisbane (ออสเตรเลีย)
กลุ่มรับเหมาฯ - EEC - นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 ทช.มีโครงการพัฒนาทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC ) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนสาย รย.4058 แยก ทล.3138 - บรรจบ ทล.344 อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เป็นการปรับปรุงทางลาดยางอีก 2 ช่องจราจร พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างระยะทาง 32.8 กม. วงเงิน 209 ล้านบาท ตัดผ่านพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ซึ่งจะทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้น และปรับปรุงถนนสาย รย.3013 แยก ทล.331-ทล.3191 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 17.3 กม. เป็นการขยาย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 855 ล้านบาท และโครงการประปรับปรุงถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36-ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งตั้งงบประมาณเวนคืน 150 ล้านบาท ออกแบบเป็นการขยาย 4 ช่องจราจร ส่วนการก่อสร้างจะเสนอของบประมาณปี 2562 ดำเนินการ
News Release :
DTACจ่อเซ็นทีโอทีQ4ปีนี้ พร้อมบริการ4Gคลื่น2300
+ DTAC พร้อมเปิดบริการ 4G บนคลื่น 2300 MHz ทันทีที่ได้เซ็นสัญญากับ "ทีโอที" อัดงบลงทุนปีนี้ 2 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายโครงข่ายใหม่อีก 20,000 สถานีฐานภายใน 3 ปี ฟาก "ทีโอที" คาดเซ็นสัญญา Q4 ปีนี้ ฟันรายได้ปีละ 4,510 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
WORKทีวีเรตติ้งติดลมบน Q2สวยซื้อเป้า71.50บาท
+ โบรกฯประสานเสียงเชียร์ "ซื้อ" หุ้น WORK ส่องอนาคตสดใส อัพเป้าราคาใหม่สูงสุด 71.50 บาท คาดงบไตรมาส 2 แจ่ม! รับอานิสงส์รายการ The Mask Singer Season 2 หนุนเรตติ้งสูง-อัตราค่าโฆษณาพุ่ง ลุ้นปีนี้ฟาด 723 ล้านบาท โต 264% (ข่าวหุ้น)
NOK รับทรัพย์ 1.2 พันล้าน หาพันธมิตรซื้อหุ้นที่เหลือ
+ "NOK" ได้รับเงินขายหุ้นเพิ่มทุน 1.22 พันล้านบาท หลังขายได้ 511 ล้านหุ้น คงเหลือ 114 ล้านหุ้น "สมคิด" เผย NOK อยู่ระหว่างหาพันธมิตรใหม่ทั้งไทย-ตปท.มาซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ ฟาก THAI ปฏิเสธส่ง "วิสิฐ ตันติสุนทร" คุมนกแอร์ (ข่าวหุ้น)
JSP ยอดโอน Q2 พุ่ง 1.2 พันล้าน โชว์ 5 เดือนยอดขาย 2.5 พันล้าน ย้ำรายได้ปีนี้โต 20%
+ "JSP" คาดไตรมาส 2 ยอดโอนพุ่ง 1,200 ล้านบาท วางเป้ารายได้ปีนี้ 5,000 ล้านบาท โต 20% ตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ค 4,000 ล้านบาท โชว์ยอดขาย 5 เดือนแรก 2,500 ล้านบาท หนุนทั้งปีตามนัด 5,900 ล้านบาท เล็งออกหุ้นกู้วงเงินกว่า 1,200 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ(ข่าวหุ้น)
GENCO ชูพลังงาน รัฐดันหลุมขยะโต อสังหาดันยอดพุ่ง
+ GENCO ซุ่มดีลพลังงาน บิ๊ก "อัศวิน วิภูศิริ" ชี้อยู่ระหว่างเจรจาเทกโอเวอร์-ร่วมทุนโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว มั่นใจปิดดีลภายในปีนี้ แถมรับทรัพย์โรงงาน RDF คาดเริ่มเดินเครื่องผลิต Q3/2560 แย้มภาครัฐบาลหนุนธุรกิจบำบัด และกำจัดกากอุตสาหกรรมโตฉลุย จ่อเปิดหลุมขยะเพิ่มอัพโต จับตาบุ๊กรายได้อสังหาเพียบ มั่นใจปี 2560 พลิกโตสดใส ปักธงรายได้พุ่ง 30% (ทันหุ้น)
'BTW' ออเดอร์โมดูลจ่อ กินรวบมาร์จิ้นสูง 30%
+ BTW มีลุ้นรับงานโมดูลโครงการใหญ่ในต่างแดน กินมาร์จิ้นสูงไม่ต่ำกว่า 25-30% ต่อโครงการ หลังใส่เกียร์เดินหน้าเจรจาพันธมิตรรายเก่า และรายใหม่ในต่างประเทศต่อเนื่อง คาดชัดเจนช่วงครึ่งหลังปีนี้ พร้อมฟันธงผลงานปีนี้ตามเป้า ตุนแบ็กล็อกแล้ว 837 ล้านบาท จ่อบุ๊กเข้าปีนี้ 80-90% (ทันหุ้น)
PK จะเปลี่ยนอย่างมั่นคง มีงานกว่า 2 พันล้านรอบุ๊ก
+ ถอดรหัส PK ปีนี้กำไรมีแววไร้แนวต้านเจาะเนื้อแท้มาจาก ธุรกิจดาวรุ่ง "คอมเพรสเซอร์แอร์" และ "เครื่องทำน้ำแข็งแบบแผ่น" ดันงานในมือเพิ่มขึ้นทะลุ 2,300 ล้านบาท ที่พร้อมรับรู้ในปีนี้ทั้งหมด ผู้บริหารชี้อนาคตโตยาวอีก 3 ปี เล็งทุ่มงบกว่า 300 ล้านบาท สร้างโรงงานแห่งใหม่ ซุ่มดีลพันธมิตรร่วมทุน ตั้งโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย (ทันหุ้น)
'TKT' ฐานแข็งตุนเข้าพอร์ต ตลาดขาขึ้นฟอร์มโดดเด่น
+ TKT สะสมเข้าพอร์ต รับการฟื้นตัวของผลประกอบการปีนี้ มีโอกาสพลิกเป็นบวก ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ขาขึ้น ขณะที่ลูกค้าทยอยป้อนออเดอร์ ดันรายได้โต 5-10% จ่อรับรู้รายได้จากยอดแบ็กล็อกในมือกว่า 1,000 ล้านบาท โบรกส่องสัญญาณเติบโตแรง ให้ราคาเป้าหมาย 3.40 บาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
