- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 24 May 2017 17:13
- Hits: 1686
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Upside ยังจำกัด
การฟื้นตัวเข้าสู่กรอบจำกัด: ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัว 27 จุด ในช่วง 6 วันทำการที่ผ่านมา โดยเป็นการฟื้นตัวได้ครึ่งทางที่เกิดการปรับฐานลงมาแล้ว อย่างไรก็ดี ปริมาณการซื้อขายยังเบาบางกว่าช่วง 4 เดือนแรกของปี รวมถึงการปรับตัวขึ้นครั้งนี้ไม่ได้นำโดยหุ้นกลุ่ม Big cap ทำให้ดูการปรับตัวขึ้นไม่แข็งแรงนัก และน่าจะมีกรอบที่จำกัด
หุ้นไทยไม่แพง แต่ก็ไม่ถูก: จากคาดการณ์กำไรของตลาดที่คงตัวแถว 102.5 บาทต่อหุ้น ทำให้หุ้นไทยซื้อขายที่ Fwd' P/E 15.3 เท่า ซึ่งไม่แพงและถูกมากนัก ทำให้อาจดูไม่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนกลุ่มหลัก เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกหนุนการเติบโตของกำไรในหุ้นไทยได้ในระยะนี้ ขณะที่ปัจจัยภายนอกยังอ่อนไหว โดยนักลงทุนจับตารายงานการประชุมเฟดครั้งก่อนในวันนี้เพื่อจับสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า และแนวโน้มการปรับลดขนาดงบดุลของเฟด, การประชุม OPEC ในวันพรุ่งนี้ อีกทั้งเช้านี้มูดี้ส์ประกาศปรับลดอันดับเครดิตของจีนสู่ A1 จาก Aa3 พร้อมให้มุมมองคงที่ น่าจะมีส่วนจำกัดกรอบการปรับขึ้นของตลาดได้อีกทาง
กรอบวันนี้ 1560 - 1570 จุด: ซื้อขายตาม Sentiment ไปก่อน ขณะรอลุ้นผลการประชุม OPEC และวันนี้มีการประชุม กนง. ที่ยังน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 1.5% ไปก่อน ดังนั้น ไม่น่าส่งผลต่อตลาดมากนัก น่าจับตาปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง และน่าระวังหากปรับตัวหลุด 1560 จุด อาจพบการปรับฐานต่อได้
กลยุทธ์การลงทุน: ขึ้นขาย ลงซื้อ
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ MAJOR, BCH, JMART
หุ้น Upside momentum: ถือ DEMCO, WICE
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ขึ้นขาย แล้วรอรับ
ดัชนี1,564.69 เปลี่ยนแปลง +6.96 จุด มูลค่าการซื้อขาย 41,869 ลบ.
ดัชนียังอยู่ในกรอบของการฟื้นตัว และสามารถกลับขึ้นมายืนบน EMA-200 ในกราฟ 60 นาที อย่างไรก็ตาม จากการที่เครื่องมือ Modi. Sto. เกิดภาวะ Overbought ในระดับสูง ทำให้ในระยะสั้นมี Upside ค่อนข้างจำกัด แนะนำขึ้นขายตามแนวต้าน แล้วรอรับเมื่ออ่อนตัว แนวรับ 1560 และ 1555 จุด แนวต้าน 1570 และ 1575 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M17 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 994 จุด เป้าหมายทำกำไร 987 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 997 จุด / 988 - 993 จุด
BJCM17X เปิด Long ที่ ATO เป้าหมายทำกำไร 48 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 44.75 บาท / 45.00 - 46.00 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long BCH (13.6), JMART (12.9), MAJOR (35), DEMCO (6.85), WICE (4.1)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SQ Trading 6.00 6.40, 6.70 5.90
MTLS Trading 32.50 34.50, 35.50 32.00
THANI Trading 5.90 6.20, 6.50 5.75
ปัจจัยน่าติดตาม
24 พ.ค. ไทย: ประชุม กนง.
25 พ.ค. ประชุมกลุ่มโอเปก
Block Trade Corner
หุ้น - แนะนำ
CK Long - เก็งกำไรบริษัทร่วม-CKP เซ็น MOU งานเขื่อนใหม่ที่ลาวรับ: 27, 26.50 ต้าน: 28.25, 29
STA Long - ราคายางฟื้นตัวขึ้นตามราคาน้ำมันโลก และมี Volume เข้า รับ: 16.50, 16 ต้าน: 17.90, 18.40
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
