- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 May 2017 17:56
- Hits: 425
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน แนวโน้มตลาดวันนี้ (16/05/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงต่อจากสัปดาห์ที่แล้วหลังยังเผชิญแรงขายจากหุ้นที่ประกาศงบ 1Q60 ออกมาแย่กว่าคาด แม้ช่วงเช้าตัวเลข GDP ใน 1Q60 ดีกว่าที่ตลาดคาดก็ตาม (real 3.3% vs. cons. 3.1%) ขณะที่ช่วงบ่าย SET เจอแรงเทขายหุ้นกลุ่มแบงก์หลัง 4 แบงก์ใหญ่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ กดดันหุ้นกลุ่มแบงก์ปรับตัวลง 0.8%DoD อย่างไรก็ดีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบได้หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานและลดช่วงลบของดัชนีที่ติดลบ 10 กว่าจุดระหว่างวันขึ้นมาปิดลบสิ้นวัน 6.52 จุด โดยปิดที่ 1,537.42 จุด (-0.42%DoD) และมีมูลค่าซื้อขาย 40,391 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA +85.33 จุด (+0.41%) โดยตลาดมีแรงหนุนหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2% รวมถึงตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น 2 จุดแตะระดับ 70 จุดในเดือน พ.ค.
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +2.1% มาอยู่ที่ 48.85 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังซาอุดิอาระเบียและรัสเซียเห็นพ้องที่จะขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันจนถึงไตรมาสแรกของปีหน้า
(+) หุ้นยุโรป CAC40 +0.22% DAX +0.29% และ FTSE100 +0.26%
(+) ราคาน้ำตาลดิบเบอร์ 11 +0.6% มาอยู่ที่ 15.88 Cents/Pound
(+) สศช.เปิดเผยตัวเลข GDP 1Q60 ของไทยขยายตัว 3.3%YoY และ 1.3%QoQ ทั้งปียังมองโตได้ 3.5%YoY
(+) ธปท.อนุมัติให้ CTBC จากไต้หวันเข้าถือหุ้นใน LHBANK ที่ 35.617%
(-) BDI ลดลง 20 จุด (-1.97%) มาอยู่ที่ 994 จุด
(-) ราคาถ่านหิน -0.4% ปิดที่ 73.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
(-) ธนาคารไทยขนาดใหญ่ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้โดยเน้นที่ MRR ในอัตรา 0.50% มีผลวันนี้เป็นต้นไป
(-) กพช.แจ้งยุติการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์ราชการ 300 เมกะวัตต์
(+/-) ผลประกอบการงวด 1Q60 ออกมามีทั้งบวกและลบโดยกลุ่มสายการบินปรับลดลงทั้ง THAI (-47%YoY) และ BA (-65%YoY) จากผลกระทบของการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วน AH เพิ่มขึ้น 53%YoY ขณะที่ PTT มีกำไรสุทธิเพิ่ม 95%YoY
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
การประชุม ECB วันที่ 18 พ.ค.
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ US ตัวเลขสร้างบ้านใหม่เดือนเม.ย. (16 พ.ค.) EU คาดการ GDP ไตรมาส 1 ครั้งที่ 2 (16 พ.ค.) เงินเฟ้อเดือนเม.ย. (17 พ.ค.) JP GDP ไตรมาส 1 (18 พ.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “ลุ้นเด้ง”
ประเมินดัชนีมีแนวโน้มแกว่งตัวบวกช่วงเช้าหลังได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันดิบขานรับความร่วมมือระหว่างซาอุฯ และ รัสเซียที่เห็นพ้องขยายเวลาลดกำลังผลิตออกไปสิ้นสุด 1Q61 บวกกับลุ้นโอกาส Rebound หลังดัชนีปรับตัวลงกว่า 1.5% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้เราคาดแรงซื้อจะเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงหุ้นที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะตัว (งบช่วง 1Q60 ดีและแนวโน้มยังสดใส + หุ้นที่ถูกเข้าคำนวณ MSCI มี PTL, BIG, THANI, FSMART, BCPG จะเข้าใน small Cap) โดยกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้เราแนะนำเก็งกำไรหุ้น SQ และ AH น
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
SQ เก็งกำไร
รายงานกำไรสุทธิช่วง 1Q60 เติบโต 220%YoY หนุนด้วยการเติบโตรายได้กว่า 49.7%YoY หลักๆ จากการรับรู้โครงการแม่เมาะ 8
เก็งกำไรประเด็นการเข้าประมูลงานโครงการแม่เมาะ 9 คาดยื่นซองและรู้ผลช่วง 2H60
Consensus ให้ราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 6.4 บาท
AH เก็งกำไร
ผลประกอบการงวด 1Q60 รายงานกำไรสุทธิ 224 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 57%QoQ และ 53%YoY
ได้รับผลดีจากตลาดรถยนต์ในประเทศที่ฟื้นตัวเนื่องจากมีรายได้ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ PER เพียง 9.3X ต่ำกว่ากลุ่มที่ซื้อขายในระดับ 13X โดยประเมินราคาเหมาะสมที่ 21.39 บาท (PER 12X)
ทีมวิเคราะห์
