- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 16 May 2017 17:51
- Hits: 396
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM) Technical highlights
SET Index : ทดสอบแนวรับ 1530 แนวต้าน 1540
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1537.42 จุด ลดลง 6.52 จุด มูลค่าการซื้อขาย 40,391 ล้านบาทตลาดเมื่อวานปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1530 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ แต่มูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง และมีแนวต้านที่ 1540 จุด
Daily: ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับสำคัญของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1530 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ทำให้การฟื้นตัวในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลง โดยมีแนวต้านที่ 1540 จุดและมีแนวต้านสำคัญที่ 1550 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับสำคัญที่ 1530 จุดลงไป แนวโน้มในระยะสั้นจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1510 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับสำคัญที่ 1530 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค และมีแนวต้านที่ 1540 จุด แต่ถ้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลุดแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1530 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1510 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
EARTH เคลื่อนไหวในกรอบ 2.00-2.30 2.10 / 2.04 2.20 / 2.30
IRPC แนวรับสำคัญ 5.00 มีโอกาสฟื้นตัว แนวต้าน 5.25-5.30 5.05 / 5.00 5.20 / 5.25
CPF ซื้อที่แนวรับ 24.50 และ 24.00 แนวต้าน 25.50-26.00 24.50 / 24.20 25.00 / 25.50
KBANK แนวต้าน 186 แนวโน้มลงทดสอบ 182 184 / 182 186 / 187
SCC ขายที่แนวต้าน 514 และ 520 แนวรับถัดไป 500 504 / 500 512 / 514
PTT แนวโน้มลงทดสอบ 370 แนวต้าน 388-390 380 / 374 388 / 390
CPALL ขายทำกำไรที่แนวต้าน 65.00-65.50 แนวรับ 63.00 64.00 / 63.50 65.00 / 65.50
KTB ฟื้นตัวที่แนวรับ 18.60 แนวต้าน 19.00 แนวรับถัดไป 18.00 18.60 / 18.40 18.80 / 19.00
SCB สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 150 และ 148 แนวต้าน 153-154 150 / 148 153 / 154
BANPU แนวโน้มลงทดสอบ 17.00 และ 16.50 แนวต้าน 17.80-18.00 17.20 / 17.00 17.80 / 18.00
Crown Tech Advance (AJD TB; THB 1.18) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.25 และ 1.30 / แนวต้านสำคัญ 1.36
แนวรับ : 1.18 และ 1.16
ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคต่อเนื่อง ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก ล่าสุด ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเข้าใกล้แนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง ทำให้แนวโน้มขาลงในระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวในระยะสั้น
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 20
แนะนำซื้อ AJD โดยมีแนวรับที่ 1.18 และ 1.16 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.25 และ 1.30 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.14 ลงไป
Asiasoft Corporation (AS TB; THB 2.68) – ซื้อ
แนวต้าน : 2.90 และ 3.00
แนวรับ : 2.68 และ 2.60
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย200 วัน ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ AS โดยมีแนวรับที่ 2.68 และ 2.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.90 และ 3.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.48 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
BEC ระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัวที่ 16.80 แนวต้าน 17.50 16.80 / 16.60 17.40 / 17.50
CPN ระยะสั้นขายที่แนวต้าน 63.00 แนวต้านถัดไป 65.00 แนวรับ 61.00 61.50 / 61.00 62.50 / 63.00
GCAP แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.60 และ 3.70 แนวรับสำคัญ 3.28 3.40 / 3.36 3.60 / 3.70
SINGER แนวโน้มขึ้นทดสอบ 11.00 และ 11.50 แนวรับสำคัญ 10.00 10.20 / 10.00** 11.00 / 11.50
BJC แนวรับสำคัญ 43.00 ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย แนวต้าน 45.00 และ 46.00 43.00** / 42.50 44.00 / 45.00
SCCC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 290 และ 294 แนวรับสำคัญ 278 284 / 280 290 / 294
IRPC แนวรับสำคัญ 5.00 มีโอกาสฟื้นตัว แนวต้าน 5.25-5.30 5.05 / 5.00 5.20 / 5.25
UKEM สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.20 และ 2.30 แนวรับสำคัญ 2.02 2.10 / 2.06 2.20 / 2.30
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…MSCI
วันนี้ทาง MSCI ได้ประกาศน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลก (Semi-Annual) โดยในตลาดหุ้นไทย (MSCI Thailand) ปรากฏว่าหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน Global standard ไม่มี แต่ Small cap. มี 5 บริษัทคือ BCPG BIG FSMART PTL และ THANI ส่วนหุ้นที่ถูกถอดออกจาก Global standard และ Small cap. ปรากฏว่าไม่มี โดยจะมีผลบังคับในวันที่ 31 พ.ค. นี้
หากมาดูทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนี MSCI Thailand : Global standard และ Small cap ก่อนการประกาศน้ำหนัก พบว่าในส่วนของ Global standard สามารถขึ้นไปสูงสุดแล้วย่อตัวลง ส่วน Small cap. กลับพบว่าย่อตัวลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่มีหุ้นที่ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI Small cap.และ Global standard ดัชนีหุ้นทั้ง 2 กลุ่มนี้น่าจะค่อยๆ ขยับขึ้นมา ส่วนหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน Small cap ทั้ง 5 บริษัทข้างต้นราคาหุ้นน่าจะวิ่งขึ้นแรงรับข่าวเพราะเกือบทั้งหมดไม่อยู่ในความคาดหมายของตลาดว่าจะได้เข้าไปคำนวณ
สำหรับน้ำหนักของหุ้นใน Global standard คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวมาก คือหากลดจะมีบางตัวในบางกลุ่มหรือหากเพิ่มก็จะมีบางตัวในบางกลุ่มเช่นกัน ดังนั้นผลที่จะกระทบต่อดัชนี SET น่าจะคลายตัวลงเพราะสัดส่วนการเพิ่มและลดมีไม่มาก ดังนั้นเมื่อมีการประกาศน้ำหนักในตลาดหุ้นไทยและมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก เรามองว่าหลังจากนี้ แรงกดในดัชนีตลาดหุ้นไทยน่าจะคลายตัวลง และจะหนุนให้ดัชนี SET ค่อยๆปรับตัวขึ้น เพราะดัชนี MSCI Thailand ยังขึ้นได้น้อยมากเมื่อเทียบภูมิภาค กล่าวคือ ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันขึ้นได้เพียง 6% เทียบภูมิภาคที่ 18%(MSCI Asia ex Japan) (ดูรูปด้านขวา) โดยหุ้นในภูมิภาคจะขึ้นอยู่ในกรอบ 10-25% หากเปรียบเทียบง่ายๆ ว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นไปที่ระดับต่ำสุดของดัชนีตลาดในภูมิภาคที่ 10% หรือขึ้นอีก 4% ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะขึ้นไปที่ประมาณ 1600-1610 จุดได้
หากเป็นไปตามคาด เรามองว่าหลังจากนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทย น่าจะค่อยๆ ปรับตัวขึ้น แม้ผลการดำเนินงาน Q1/17 ที่กำลังทยอยออกมาหมดจะไม่ดีอย่างคาด เนื่องจาก ดัชนีได้ลงรับข่าวไปบ้างแล้ว ประกอบกับตลาดน้ำมันเริ่มมั่นใจว่าทางซาอุฯ และรัสเซีย จะบรรลุข้อตกลงในการขยายเวลาในการลดกำลังผลิตออกไปถึงเดือน มี.ค.ปีหน้า ส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับตัวขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจัยที่จะยังสามารถกดตลาดได้อีกในช่วงสั้นๆนี้คือความผันผวนในตลาดหุ้นสหรัฐ หากเกิดขึ้น น่าจะกดดันตลาดในช่วงแรก แต่หลังจากนั้นน่าจะแยกทางกัน เพราะตลาดหุ้นไทยยังไม่ขึ้นขณะที่สัดส่วนการถือครองของต่างชาติต่ำมากๆ จนแรงขายต่างชาติจะไม่มีผลกับดัชนีมาก
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะปรับตัวขึ้นแรงหลังน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกลดอย่างที่คาดไว้เดิม โดยแรงซื้อน่าจะกระจุกอยู่ในหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน MSCI Small cap. และหุ้นพลังงาน ประกอบกับความกังวลในคาบสมุทรเกาหลี คลายตัวลง โดยหลังจากนี้เรามองว่าทิศทางดัชนี SET จะมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังแรงกดจากผลการดำเนินงานตลาดรับรู้ไปแล้ว วันนี้มองแนวต้านที่ 1548-1553 จุดและแนวรับที่1533-1528 จุด หุ้นที่แนะนำ ซื้อเก็งกำไร คือ BIG BCPG TTA และ PLANB
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,545.96 จุด เพิ่มขึ้น 8.54 จุด (+0.56%) มูลค่าการซื้อขาย27,799.59 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้รีบาวด์บริเวณ 1536 จุด ตลาดมีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับขึ้น จากความหวังในเชิงบวกต่อการขยายเวลาการลดกำลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือน ขณะที่มีแรงขายกลุ่มแบงก์หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารขนาดใหญ่ ติดตามทิศทางค่าเงินบาท และการประชุมโอเปก (25 พ.ค.นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย ถ้าทะลุ 1548 จุดไปได้ ถึงจะทำให้สัญญาณการเก็งกำไรฟื้นกลับมา โดยจะสามารถมองเป้าถัดไปที่ระดับ 1560 จุด แต่หากไม่ผ่านก็จะมองการดีดตัวขึ้นเป็นแค่เทคนิเคิลรีบาวน์ โดยมีแนวรับที่ 1535 จุด และ 1520 จุด อย่างไรก็ตามเรามองกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีน่าสนใจ หากราคาอ่อนตัวลง ซึ่งมองว่าทิศทางราคาน้ำมันน่าจะมีแนวโน้มลงจำกัด โดยมีประเด็นหนุนจากการประชุมของกลุ่มโอเปกในช่วงปลายเดือนนี้ แนะนำ IRPC PTT PTTEP
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 – [email protected]/ [email protected]
