- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 15 May 2017 17:51
- Hits: 659
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงตัวเท่ากับปิดจากวันก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของวันที่ 1550.13 จุด ลดลง 0.14 จุด ก่อนที่จะไหลลงแกว่งตัวสลับขึ้นลงที่อยู่ในแดนลบตลอดทั้งวัน โดยมีแรงขายนำโดย PTT, CPF, PTG, BBL, SCB, MINT EARTH มีจุดต่ำสุดของวันที่ 1537.43 จุด ลดลง 12.84 จุด ทำให้กรอบการเคลื่อนไหวทั้งอยู่ที่ 12.70 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1543.94 จุด ลดลง 6.33 จุด (-0.41%) มูลค่าการซื้อขาย 54,838 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ก่อนที่จะทิ้งตัวลงหนักช่วง 3 วันสุดท้ายของสัปดาห์ หลุด 1550 จุด ลงมาทำ Low ที่ 1537 จุด ซึ่งเข้าใกล้แนวรับระดับเดือน 1534 จุด และลงมาปิด Gap ที่เปิดไว้เมื่อ 16 มี.ค.ที่ผ่านมาได้สนิท ก่อนทำปิดที่ 1543จุด จากภาพดัชนีที่ลงแรงอย่างต่อเนื่อง จนเข้าใกล้แนวรับสำคัญ และสัญญาณที่ Oversold + Bullish Divergence ในภาพรายชม. ทำให้ระยะสั้นดัชนีมีโอกาสใกล้ดีดกลับ มองแนวต้าน 1550-1555 จุด แนวรับ 1530-1537 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) ASEFA: รายงานกำไร 1Q17 ต่ำกว่าคาด
(+) BR: รายงานกำไร 1Q17 ฟื้นตัวได้ดี มองฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องได้ระหว่างปี
(0) BJC: เตรียม tender BIGC ออกจากตลาดหลักทรัพย์
(0) CPF: แนวโน้มกำไรฟื้นตามราคาหมู ประกาศเพิ่มทุนเสริมแกร่งฐานะการเงิน
(0) CHG: รายงานกำไรสุทธิ 1Q17 ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด
(0) D: รายงานกำไรสุทธิใกล้เคียงกับที่ตลาดคาด เติบโตได้ดีกว่า 20%
(+) LPH: รายงานกำไรสุทธิ 1Q17 ดีกว่าที่ตลาดคาดมาก มีกำไรพิเศษจากการซื้อธุรกิจห้องปฎิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย (AMLC)
(-) KOOL: ผลการดำเนินงาน 1Q17 น่าผิดหวังตามคาด พลิกกลับเป็นขาดทุน
(-) MM: กำไร 1Q17 ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัว
(-) PSH: กำไรสุทธิ 1Q17 หดตัวแรง แต่คาดแนวโน้มจะดีขึ้น จัดเป็นหุ้นปันผลเด่น
(+) PYLON กำไร 1Q17 สูงกว่าคาด
(+) SAT: กำไรสุทธิ 1Q17 ทำได้ดี คาดแนวโน้มจะฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป
(-) SC: กำไรสุทธิ 1Q17 อยู่ในระดับต่ำ แต่ต่ำกว่าคาด ลดลงมากทั้ง QoQ และ Yoy
(+) SVI: กำไรปกติ 1Q17 เติบโตเกินเท่าตัวของปีที่แล้ว
(0) SMPC: กำไรสุทธิ 1Q17 กลับมาโต QoQ แนวโน้ม 2Q17 - 3Q17 จะดีขึ้นต่อเนื่อง
(-) TVO: ประกาศกำไรสุทธิ 1Q17 อ่อนตัวลงมาก อัตรากำไรขั้นต้นร่วงจากฐานที่สูงในปีก่อน อยู่ระหว่างการปรับประมาณการกำไรลง
(0) ROBINS: รายงานกำไรสุทธิเติบโตเล็กน้อยจากยอดขายที่ชะลอตัว
(-) UNIQ: ปรับประมาณการลง หลังการประมูลรถไฟทางคู่ยังไม่คืบหน้า
(0 )TMT: กำไรสุทธิ 1Q17 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมากกว่าคาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คาดกำไรสุทธิ 2Q17 จะปรับตัวลดลงมาก
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทรงๆตัวหลังขาดปัจจัยหนุนต่อหลังผ่านการเดินหน้ามาตั้งแต่เดือน พ.ย.59 ความกังวลต่อการปลดผู้อำนวยการ FBI ยังมีอยู่ การรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดหุ้น เป็นปัจจัยเฉพาะตลาด ขณะที่ นักลงทุนกำลังซึมซับต่อโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้า (14 มิ.ย.) ที่มากขึ้นตามลำดับ ด้านตลาดหุ้นยุโรป นายเอมมานูเอล มาครอง ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการแล้ว ได้ลดความเสี่ยงของตลาดลงไประดับหนึ่ง
การทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ได้รับการประนามจากญี่ปุ่น แต่สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี คาดจะเพียงแค่อึมครึม โอกาสที่จะมีการเจรจา สูงกว่าที่จะมีการใช้กำลังทางทหาร
ราคาน้ำมันดิบ WTI อยู่ที่ $47 เหรียญ การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯมากขึ้น (เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ รายงานการใช้แท่นผลิตเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 17) แต่ตลาดหันมาให้ความสนใจกับการยืดเวลาการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ออกไปจนถึงปีหน้า ซึ่งจะทราบผลอย่างเป็นทางการ 25 พ.ค.นี้ ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น คาดจะยังมีกรอบจำกัด เพราะปัญหาด้าน supply ยังมีอยู่ จึงเป็นบวกต่อหุ้นน้ำมันและปิโตรเคมี เพียงเล็กน้อย
เราประเมินว่า ในส่วนของปัจจัยต่างประเทศ ตลาดรับรู้ปัจจัยบวกมาค่อนข้างมาก หากยังไม่มีตัวแปรใหม่ๆ เช่น การออกกฎหมายด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หรือตัวเลขเศรษฐกิจ (สหรัฐฯ-ยุโรป) ที่ออกมาดี คาดตลาดหุ้นทั้งสองโซน หรือแม้กระทั่งตลาดอื่นๆ จะทรงๆตัวอยู่ในระดับนี้ การปรับพอร์ตเพื่อรับดอกเบี้ยสหรัฐฯยังมีน้อย เพราะเม็ดเงินเข้าตลาดเอเซียยังมีอยู่ (ยกเว้นไทย) และเงินยังไม่ได้ไหลออกจากตลาดพันธบัตรอย่างจริงจัง
สัปดาห์นี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่นักลงทุนจะให้ความสนใจ จะเป็นตัวเลข GDP q1 ของ3 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย(15 ; คาด 3.1% YoY) กลุ่มอียู (16 ; คาด 1.7% YoY และ ญี่ปุ่น (18 ; 1.8% QoQ)
ปัจจัยในประเทศ เข้าสู่ช่วงสองวันสุดท้ายของ การรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวด้วยเรื่องของผลกำไรกันมากในช่วงต้นสัปดาห์ ที่เราสังเกตุเห็นได้คือ หุ้นส่วนใหญ่จะปรับตัวลงหลังส่งงบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในสัปดาห์นี้
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ด้วยแรงขายที่เกิดขึ้นเฉพาะตลาดหุ้นไทย และเป็นการเลือกขายหุ้นบางตัว คาดจะกดดันตลาดหุ้นไปจนกว่าจะเบาบางลง แต่สำหรับวันนี้ จากปัจจัยต่างประเทศ และยังไม่มีข่าวในเชิงบวกของไทยเองเข้ามาในตลาด จึงคาดว่าดัชนีฯมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน จากแรงขายและทิศทางที่ไม่ชัดเจนนัก เรายังแนะนำให้ชะลอการลงทุน และอาจเลือกที่จะ "ลดพอร์ต" เพื่อลดความเสี่ยง หรือถือเงินสดรอซื้อหุ้นรอบใหม่กันต่อ ...... สำหรับนักเก็งกำไรช่วงสั้น ควรเล่นแบบ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" จนกว่าตลาดจะมีทิศทางที่ดีกว่านี้ ………….. สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น INTUCH ,SAWAD ,CPALL , LPH , BH , HANA**
** เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (12 พ.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,543.94 จุด ลดลง 6.33 จุด -0.41% มูลค่าการซื้อขาย 54,837.66 ล้านบาท หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส 1/60 ของหลายบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ออกมาต่ำกว่าคาด และยังไร้ปัจจัยบวกใหม่หนุน
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,896.61 จุด ลดลง 22.81 จุด หรือ -0.11% เนื่องจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศปลดนายเจมส์ โคมีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) พ้นจากตำแหน่ง ได้สร้างความกังวลต่อนักลงทุนเกี่ยวกับแผนการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.3% ปิดที่ 395.63 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ หรือ 0.02% ปิดที่ 47.84 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกจะขยายเวลาปรับลดการผลิตน้ำมันไปจนถึงสิ้นปี
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนเม.ย. หลังจากขยับขึ้นเพียง +0.1% ในเดือนมี.ค. และร่วงลง -0.3% ในเดือนก.พ. โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของบริษัทรถยนต์ ขณะที่ยอดขายในห้างสรรพสินค้าร่วงลง และ สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนมี.ค. โดยเพิ่มขึ้น +0.2% ในเดือนมี.ค. เช่นเดียวกับในเดือนก.พ. และสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเพิ่มขึ้น +0.2% ขณะที่ภาคค้าปลีกเพิ่มขึ้น +0.5%
เศรษฐกิจสหรัฐ - กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดีดตัวขึ้นในเดือนเม.ย. หลังจากที่ทรุดตัวลงมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปีในเดือนมี.ค. โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน เพิ่มขึ้น +0.2% ในเดือนเม.ย. เมื่อเทียบรายเดือน สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากร่วงลง 0.3% ในเดือนมี.ค.
เศรษฐกิจไทย - พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นต้นมา ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม มียอดรวมสะสม คือ 12,416,211 คน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผู้ลงทะเบียน 6,989,405 คน ธนาคารออมสิน 3,155,801 คน ธนาคารกรุงไทย 1,999,990 คน สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร (กทม. ) 133,188 คน และสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ 137,827 คน
เศรษฐกิจไทย - นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support&Rescue Center) เปิดเผยว่า โดยนับตั้งแต่เปิดศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอีขึ้นมาเป็นเวลา 8 เดือน มียอดผู้ยื่นคำร้อง ขอรับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาทางธุรกิจผ่านทางช่องทางต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 7,283 ราย โดยเป็นการขอรับความช่วยเหลือในด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านคดีความ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการผลิต ด้านมาตรฐาน และด้านอื่นๆ ซึ่งได้ให้ความให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นรวมทุกๆด้าน ทั้งสิ้น 4,861 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 67 เรื่องที่มีผู้มาขอรับความช่วยเหลือมากเป็นอันดับ 1 เป็นด้านการเงิน ร้อยละ 64 อันดับ 2 ด้านการตลาด คิดเป็นร้อยละ 14 และอันดับ 3 ด้านการผลิต ร้อยละ 8 ทั้งนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแล้ว 242 ราย รวมวงเงินสินเชื่อ 261,310,000 ล้านบาท
น้ำมัน - เบเกอร์ ฮิวจ์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขุดเจาะบ่อน้ำมันสหรัฐ เปิดเผยรายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันรายสัปดาห์ พบว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 9 แท่น สู่ระดับ 712 แท่นในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2015 และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 17 ติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเป็นเวลา 12 เดือนติดต่อกัน จะช่วยให้การผลิตน้ำมันของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีหน้า
พลังงานทดแทน - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ภาครัฐบาลหวังให้โครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอาเซียน เป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรมอนาคต เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่งและกระจายสินค้า และการบินของภูมิภาค ซึ่งจะทำให้ไทยเป็น Gateway สำคัญหรือเป็นประตูเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูง และการเชื่อมต่อกับนโยบาย "One Belt One Road" ของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของจีนด้วย จึงทำให้ไทยต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน ที่เชื่อมโยงกับจีนและประเทศอื่น ๆ และให้ความสำคัญกับการทำให้พื้นที่ EEC ให้เกิดการดึงดูดนักลงทุนทั่วโลก รวมทั้งจีนและประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
News Release :
'MTLS'กำไรติดลมบน ลั่น!Q2เป๋าตุงนิวไฮอีก โบรกฯต่างแนะ'ซื้อ'/จ่อเข้าคำนวณ SET50 อีกรอบ
+ เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) โตไม่หยุด ไตรมาสแรกกำไร 536 ล้านบาท โต 92% จากการขยายสาขาต่อเนื่อง ตั้งเป้า 3 ปีข้างหน้าเปิดครบ 4 พันสาขา "ชูชาติ" ลั่นไตรมาสสองเข้าไฮซีซั่น คาดกำไรทำนิวไฮโตเกิน 100% โบรกฯมองปีนี้กำไร 2.16 พันล้านบาท โต 50% ต่าแนะนำซื้อ พร้อมเข้า SET50 รอบครึ่งปีหลัง ให้ราคาเป้าหมาย 37 บาท(ข่าวหุ้น)
PTT ประกาศงบ Q1 วันนี้ มีลุ้นกำไรพุ่งทะลัก 57%
+ วันนี้ "PTT-TOP" ประกาศงบไตรมาสแรก จับตา PTT โชว์กำไรสุทธิ 37,000 ล้านบาท พุ่งทะลัก 57% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ได้ดีธุรกิจโรงแยกก๊าซ-ค้าปลีกน้ำมันขาขึ้น รับผลบวกลูกโตยกแผง ด้าน TOP ลุ้นกำไรทะลุ 5,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
ACAP ย้ำบันทึก ดอกเบี้ยกู้-ค่าฟี 'โอริออนฯ'แล้ว
+ เอเชีย แคปปิตอล หรือ ACAP เผย ได้มีการบันทึกรายได้จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมกว่า 45 ล้านบาท ตั้งแต่ไตรมาส 4/59 แล้ว ย้ำพร้อมบังคับขายสินทรัพย์หลักประกันมูลค่า 175 ล้านบาททันที(ข่าวหุ้น)
EA ฟอร์มเจ๋งตามคาด กำไร Q1 ทะลัก 979 ล้าน
+ "EA" มาตามนัด โชว์ไตรมาสแรกฟันกำไรสุทธิ 979 ล้านบาท โตขึ้น 37% บุ๊คโซลาร์ฟาร์มพิษณุโลก-พลังงานลมหนุนกำไรพุ่ง มั่นใจงบ Q2 โตไม่หยุดรับผลบวกภาครัฐปรับใช้น้ำมันบี 7 (ข่าวหุ้น)
IHL เริงร่าผลงานติดลมบน เตรียมรับทรัพย์ธุรกิจโปรตีน
+ IHL โชว์กำไรไตรมาส 1/2560 โตสูง 32% แตะระดับ 73.32 ล้านบาท รับแรงหนุนจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และเน้นงานด้านบริการมากขึ้น มั่นใจผลงานปี 2560 เติบโต 10% ตามเป้า หลังเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจโปรตีนเข้ามาต่อเนื่อง พ่วงรายได้จาก GLI อีกราว 700 ล้านบาท (ทันหุ้น)
SGP ฟอร์มสวย LPG หนุน ออเดอร์ทะลัก-ราคาขายพุ่ง
+ SGP ส่งซิก Q2/2560 ฟอร์มแจ่ม อานิสงส์ ราคาแอลพีจีฟื้นตัว บิ๊ก "จินตณา กิ่งแก้ว" ย้ำเป้ารายได้ปี 2560 แตะ 6 หมื่นล้านบาท ออเดอร์ทะลักอื้อซ่า-ราคาขายขยับเพิ่ม แถมอัดงบ 500-600 ล้านบาท เสริมแกร่งธุรกิจระยะยาว ฟากนักวิเคราะห์ชูสตอรี่เด่น แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 16.00 บาท (ทันหุ้น)
ESSO เร่งฝีพายเต็มที่ ดันยอดขายตามนัด 5% กูรูแนะซื้อ-เป้า 15.50 บ.
+ ESSO มั่นใจยอดขายน้ำมันปีนี้โตตามเป้าที่ 5% รับแรงหนุนจากการขยายปั๊มบัตรสะสมคะแนน และราคาน้ำมัน ชี้หยุดซ่อมหน่วยโรงกลั่นไม่กระทบผลประกอบการ ด้านโบรกแนะ "ซื้อ" ชี้เป้า 15.50 บาท ส่องกำไรสุทธิปีนี้โต 60% (ทันหุ้น)
DEMCO คว้างานกฟภ. ดันแบ็กล็อก 4.5 พันล้าน หนุนผลงานแข็งแกร่ง
+ DEMCO ปักหลักประมูลงานภาครัฐต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 3.1 หมื่นล้านบาท ล่าสุดคว้างานกฟภ. มูลค่า 279.14 ล้านบาท เติมงานในมือเพิ่มขึ้นเป็น 4,532 ล้านบาท คาดรับรู้ปีนี้ 80-90% ดันรายได้และกำไรปีนี้เข้าสู่ภาวะปกติ(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
