- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 May 2017 18:00
- Hits: 2706
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวันก่อนอ่อนตัวลง เนื่องจากนลท.ชะลอการซื้อเพื่อติดตามการแก้ปัญหาชัตดาวน์ของสหรัฐ รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,564.12 จุด (-2.20 จุด) ด้วย Volume 3.5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -208 ลบ. TFEX Net +3,021 สัญญา และตราสารหนี้ไทย Net +4,164 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ดีดตัวขึ้นจากแรงหนุนผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่
+ กรีซและ EU รวมทั้ง IMF ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซ
+ คมนาคมคาดรถไฟฟ้าชมพู-เหลืองเข้าครม.สัปดาห์หน้า, สายม่วงใต้-ส้มตะวันตกเสนอพ.ค.นี้
+/- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนเม.ย. อยู่ที่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 48.1 US/Barrel จากความกังวลสต็อกน้ำมันที่อยู่ระดับสูง แม้คาดว่าโอเปกจะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตถึงสิ้นปีนี้
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน โดยเป็น Net Sell 2 ร้อยลบ. แต่ Net Long TFEX 3 พันสัญญา และเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 34.6 Bath/USD.
** 2 - 3 พ.ค. การประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.00%)
** 7 พ.ค. การเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสอง ทั้งนี้ตามโพล Macron มีคะแนนนำ Le Pen ที่ 60 : 40
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันระลึกรัฐธรรมนูญ และวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงการชะลอลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FED ซึ่งทำให้กระแส Fund Flow ยังคงผันผวนสูง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อดักงบ Q1/60 ช่วยพยุงดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560 - 1,575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- IVL ได้ประโยชน์จากการลดภาษีของสหรัฐและราคาฝ้ายทรงตัวระดับสูงล่าสุดที่ 79.3 US/Ton
- LST CPI VPO ราคาปาล์มดีดตัวขึ้น +7% WoW ล่าสุด 631
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/17 เติบโต PTTGC TOP BANPU TASCO TPCH WORK WICE JWD LIT
- วันประกาศงบ 3 พ.ค. GPSC / 8 พ.ค. BCP IRPC SYNEX / 11 พ.ค. PTTGC / 12 พ.ค.RATCH / 15 พ.ค. TRUE PTT TOP CK
หุ้นแนะนำพิเศษ
TPCH (ราคาปิด 18.60 ซื้อ ราคาเหมาะสม 23.4)
คาด 1Q60 จะรายงานกำไรราว 74 ล้านบาทเติบโต 136%YoY และเติบโต 5%QoQ เนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า TSG(10MW) เต็มไตรมาส
ปี 60 คาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้นสู่ระดับ 363 ล้านบาท +80%YoY จากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า MGP และ TSG เต็มปี และคาดว่าจะ COD โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง (PGP SGP กำลังการผลิตรวม 20 MW) ใน 2Q60 และ 3Q60 ตามลำดับเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม
บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการ COD โรงไฟฟ้า อีก 4 แห่ง (48 MW) และ COD โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง (33MW) ในปี 62
พร้อมเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้า SPP HYBRID FIRM และ VSPP+SEMI FIRM รวม 589 MW บริษัทตั้งเป้าหมายชนะการประมูลราว 50 MW
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก KTB (ราคาปิด 19.60 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 21.60 บาท) กระทรวงการคลังถังแตก ล้มแผนโอนหุ้นแบงก์กรุงไทย 55% จากกองทุนฟื้นฟูฯ มูลค่าประมาณ 1.5 แสนล้านบาท เข้าซุปเปอร์
โฮลดิ้ง ส่วนข้อเสนอกรุงไทยขอลดจ่ายปันผลเหลือ 20-30% อย่าฝัน ยืนยันต้องจ่าย 40% ของกำไรสุทธิ (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น การที่ KTB ยังต้องจ่ายเงินปันผลในอัตรา 40% ของกำไรสุทธิทำให้ มี yield สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เงินปันผลปี 59 หุ้นละ 0.86 บาท yield 4.4% กำหนด XD 8 พ.ค. ทั้งนี้ 1Q60 มีกำไรเท่ากับ 8,532 ล้านบาท +13%YoY และ +15%QoQ คิดเป็น 25% ของประมาณการปี 60 ที่ราว 3.36 หมื่นล้านบาท เรายังคงประมาณการตามเดิม
ประเด็นบวก KBANK (ราคาปิด 187 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 215 บาท) "แบงก์ชาติ" อนุมัติ "เคบีทีจี" บริษัทลูกของธนาคารกสิกรไทยเข้าทดสอบบริการการเงินรูปแบบใหม่ใน Regulatory Sandbox เป็นรายแรก เผยเป็นบริการที่ดึงเทคโนโลยี บล็อกเชนมาใช้ในการพิจารณา ออกหนังสือค้ำประกัน(แอลจี) ให้ลูกค้าได้ทันทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ 1-3 วัน คาดเฟสแรกใช้เวลาทดสอบ 3 เดือน (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
ความเห็น เป็นความคืบหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เอื้อต่อการเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมในอนาคต ทั้งนี้ KBANK เป็นหนึ่งในหุ้น Top Pick เนื่องจากปลาย 1Q60 มี NPL เพิ่มขึ้นไม่มากจากการบริหารจัดการที่ดีแม้ว่าตลาดจะรับรู้ว่ามีสัดส่วนของสินเชื่อ SME ค่อนข้างสูงในกลุ่มแบงก์ใหญ่ กำไร 1Q60 ที่เท่ากับ 10,171 ลบ. -0.7%QoQ +5%yoy คิดเป็น 25% ของประมาณการทั้งปีที่ราว 4.04 หมื่นลบ. ซึ่งเรายังคงประมาณการกำไรและคำแนะนำตามเดิม
ประเด็นบวก SCN (ราคาปิด 7.95 ซื้อ ราคาเหมาะสม 9.90 ) จับมือ"โซจิตซึ"บุกตลาดอุปกรณ์ก๊าซครบวงจรประเดิมเจาะตลาดอินโด-เวียดนาม โดยจะเริ่มจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายถังบรรจุก๊าซ CNG Type IV
TRUE (ราคาปิด 6.60 Bloomberg Consensus 7.07) เสียบขึ้นแท่นเบอร์ 2 กุมฐานลูกค้ารวมแซงหน้า DTAC ขานรับผลบวกลูกค้า ADVANC-DTAC ไหลออก หนุนรายช่วยได้ "ทรูมูฟ เอช" เติบโตเด่น (ที่มาข่าวหุ้น)
SINGER (ราคาปิด 14.40 Bloomberg Consensus 14.50) เปิดตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 4-18 ล้อ"รถทำเงิน"ตั้งเป้ายอดปีนี้ 1.5 พันลบ.
FN (ราคาปิด 7.40 Bloomberg Consensus 9.63) ใช้งบ 150 ลบ.เตรียมเปิดสาขาฉะเชิงเทรา ในช่วง H2/60 หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม
RCI เผยบอร์ดอนุมัติลงทุน 295 ลบ.ขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 1 ล้านตร.ม./เดือน แล้วเสร็จภายในก.ค.61
ประเด็นลบกลุ่มรับเหมาขนาดกลาง-ใหญ่ - รฟท.เลื่อนวันเคาะราคาทางคู่ หัวหิน-ประจวบฯเป็น 27 ก.ค.จาก 21 ก.ค.
RICH ตลท.แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายคือ วันที่ 9 พ.ค. 60
ก่อนที่จะสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ในระหว่างการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 60 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลท.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +36.43 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,949.89 จุด เพิ่มขึ้น 36.43 จุด หรือ +0.17% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,391.17 จุด เพิ่มขึ้น 2.84 จุด หรือ +0.12% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,095.37 จุด เพิ่มขึ้น 3.76 จุด หรือ +0.06% โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ยังคงทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากราคาหุ้นแอปเปิลพุ่งขึ้นก่อนที่ทางบริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.18 USD/Barrel
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 1.18 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 47.66 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตถึงสิ้นปีนี้ก็ตาม ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด
ปัจจัยบวก
+ สภาคองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลง เพื่อเตรียมผ่านร่างงบประมาณประจำปีของสหรัฐวงเงินราว 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 34 ล้านล้านบาท) ช่วยให้รัฐบาลกลางรอดพ้นจากภาวะชัตดาวน์ไปจนถึงเดือนก.ย. โดยคาดการณ์ว่าสภาคองเกรสจะประชุมเพื่อรับรองข้อตกลงดังกล่าวในสัปดาห์นี้
+ ยูโรสแตท เปิดเผยว่า อัตราการว่างงานของยูโรโซนอยู่ที่ระดับ 9.5% ในเดือนมี.ค. ขณะที่ตัวเลขผู้ว่างงานลดลง 5,000 คน เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.
+ รมว.คลังกรีซ กล่าวว่า กรีซและสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซแล้ว
+ ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของระบบธนาคารพาณิชย์จะทยอยปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1/60 ที่ 3.25% หลังจากเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในไตรมาส 1/60 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณบวกที่ดีว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มค่อยๆฟื้นตัวขึ้น และการที่เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวขึ้นจะส่งผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ และจะส่งผลไปถึงระบบธนาคารพาณิชย์ที่แนวโน้ม NPL จะค่อยๆลดลง
+ ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เห็นชอบปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวการส่งออกของไทยในปีนี้สู่ 2 - 3.5% จากเดิม 1 - 3% หลังจากส่งออกในไตรมาสแรกของปีออกมาดีกว่าที่คาด และในช่วงที่เหลือของปีที่จะเติบโตต่อเนื่อง จากที่มองว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและดีกว่าที่คาด โดยยังคง GDP ไทยในปีนี้อยู่ที่ 3.5 - 4%
+ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SMEs มี.ค.60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 97.0 หลังความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าลดลงเล็กน้อยจากที่ระดับ 101.8 ในเดือนก.พ.60 สู่ระดับ 101.2 ในเดือนมี.ค. 60 ซึ่งเป็นทิศทางปกติในช่วงกลางปี แต่ก็ยังคงมีความเชื่อมั่นสูงกว่าค่าฐานที่ 100
+ ประเด็นบวกราคาน้ำมัน - นักวิเคราะห์ในตลาดน้ำมันคาดการณ์ว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) อาจยืดระยะเวลาลดกำลังผลิตไปจนถึงปลายปีหน้า เพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำมันล้นตลาด โดยโอเปกจะประชุมกันในวันที่ 25 พ.ค. นี้ที่กรุงเวียนนา
ปัจจัยลบ
- จีนเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต ซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซิน ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.3 ในเดือนเม.ย. ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากระดับ 51.2 ในเดือนมี.ค. นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ยังเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
- ธนาคารกลางจีน ได้ระงับการอัดฉีดเงินเข้าระบบผ่านการดำเนินงานทางตลาดเงิน อีกทั้งได้ถอนเม็ดเงิน 7 หมื่นล้านหยวน หรือประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
8 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สัปดาห์ที่ 3 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน / ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
15 พ.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลง GDP Q1/60 / กำหนดวันสุดท้ายในการส่งงบ Q1/60 ของบจ. / ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)
สัปดาห์ที่ 4 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
24 พ.ค. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 3/2560
29 พ.ค. กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
31 พ.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ปลายเดือนพ.ค. กกพ.คาดประกาศรับซื้อโซลาร์สหกรณ์-ส่วนราชการ เปิดให้ยื่น 29 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2560 จับสลาก 26 มิ.ย.
ภายใน มิ.ย. รมว.คมนาคมเตรียมเสนอโครงการไฮสปีดเทรน กทม.-นครราชสีมา 1.79 แสนลบ.เข้าครม.
5 มิ.ย. คาดกกพ.จับฉลากโซลาร์สหกรณ์-ราชการ 219 MW
29-30 มิ.ย.กกพ.คาดเปิดให้ยื่นคำร้องขอขายไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ สรุปผล 14 ก.ย.60
ราว มิ.ย.-ก.ค.กกพ.คาดออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า SPP Hybrid
ราว ต.ค. กกพ.คาดออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าVSPP Semi-Firm
ต่างประเทศ
3 พ.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐวันสุดท้ายและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยในเช้าวันที่ 4 พ.ค. (คาด FED จะคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.00%)
สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนเม.ย.จาก ADP / ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย. / ดัชนีภาคบริการเดือนเม.ย. / สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
เยอรมนี เปิดเผยอัตราว่างงานเดือนเม.ย.
อียู เปิดเผยตัวเลขประมาณการเบื้องต้นจีดีพีของยูโรโซน Q1/2560 /ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนเดือนมี.ค.
4 พ.ค. จีน เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการ เม.ย.
ฝรั่งเศส เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย. / ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.
เยอรมนี เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.
อียู เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย. / ยอดค้าปลีกเดือนมี.ค.
อังกฤษ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนเม.ย.
สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ / ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมี.ค.
5 พ.ค. สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.
7 พ.ค. จีน เปิดเผยทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนเม.ย. / ฝรั่งเศสเลือกตั้งรอบสอง ผลสำรวจความคิดเห็นเมื่อ 1 พ.ค. ปรากฏว่า นายมาครองยังคงมีคะแนนนิยมนำหน้านางมารีน เลอเปน โดยประชาชนเชื่อว่า นายมาครองจะเป็นผู้คว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ถึง 61% ต่อ 39%
8 พ.ค. จีน เปิดเผยยอดส่งออก นำเข้า และดุลการค้าเดือนเม.ย.
ญี่ปุ่น เปิดเผย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเม.ย.
เยอรมนี เปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนมี.ค.
อังกฤษ เปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนเม.ย.โดยฮาลิแฟกซ์
สหรัฐ เปิดเผยดัชนีภาวะตลาดแรงงานเดือนเม.ย. / สินเชื่อผู้บริโภคเดือนมี.ค. (เช้าวันที่ 9 พ.ค.)
14-15 พ.ค.จีนจะจัดการประชุมเส้นทางสายไหมเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ "Belt and Road"
25 พ.ค. ประชุมรัฐมนตรีน้ำมันกลุ่มประเทศโอเปก จับตาว่าจะมีการขยายเวลาลดกำลังการผลิตต่อจากเดือนมิ.ย.หรือไม่
8 มิ.ย. กำหนดเลือกตั้งในอังกฤษ
ก.ย. การเลือกตั้งทั่วไปในเยอรมนี
ช่วงครึ่งหลังปี 60 กำหนดการเลือกตั้งในอิตาลี
Analyst - วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ชัยยศ จิวางกูร
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
