- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 May 2017 17:55
- Hits: 2487
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.20 จุด หุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีถ่วงตลาด
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบๆ 1563-70 และปิดลบเล็กน้อยเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ ต่างชาติพลิกขายสุทธิเล็กน้อย 208 ลบ. หลังซื้อ Big Lots จำนวนมากเมื่อวันก่อน และพลิก Long S50 Futures 3,021 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ซึมลง น้ำมันหลุด 48$, รอปัจจัยชี้นำใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้
หุ้นโลกเมื่อวาน (2 พ.ค.) ส่วนใหญ่ปิดบวกเล็กน้อย ขานรับสหภาพยุโรป และ IMF ซึ่งเป็นเจ้าหนี้กรีซ บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซแล้ว นอกจากนี้ ภาคการผลิตเดือน เม.ย.ของยูโรโซนมีการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี อย่างไรก็ดี กรอบการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างจำกัด เนื่องจากนลท.รอติดตามผลประชุม FED 2-3 พ.ค., ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ วันศุกร์นี้ (5 พ.ค.) และการเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศสรอบสุดท้าย (7 พ.ค.) มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์คล้ายเมื่อวาน ตลาดขาดปัจจัยชี้ใหม่ ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ร่วงหลุดระดับ 48$/bbl กังวลอุปทานจากลิเบียและสหรัฐฯ กดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน แนวรับ 1560 แนวต้าน 1570-72 อนึ่ง AS, TSF ไม่ติด Cash Balance แล้ว เริ่มซื้อขายปกติวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้นหุ้นงบ Q1 ดี ราคามี upside
ระยะสั้น แนะนำหาจังหวะเข้าเทรดดิ้งหุ้นงบ Q1 ดี (ลงซื้อ-ขึ้นขาย) มองกรอบด้านบนยังไม่น่าพ้น 1575 โดยใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1550 เป็นจุด Stop Loss อย่างไรก็ดี หาก SET ปรับตัวดีกว่าคาด โดยสามารถขึ้นมายืนแกว่งแถว 1580-85 แนะนำซื้อลงทุนรอบใหม่ และใช้ SET ปิดต่ำกว่า 1570 เป็นจุด Stop Loss
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks CK - ปัจจุบันมีงานในมือทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า 8.5 หมื่นลบ. และยังมีโอกาสได้งานใหม่เข้ามาอีก จากภาครัฐมีโครงการก่อสร้างพื้นฐานออกประมูลจำนวนมากในช่วง 2 ปีนี้, หุ้นลูก คือ BEM ราคาและวอลุ่มเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก น่าจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนหุ้นแม่อย่าง CK ด้วย (Correlation 0.8x), จะจ่ายปันผล 0.25 บ. XD 5 พ.ค., เป้าพื้นฐาน 40 บ. / รัฐทุ่ม 3 หมื่นลบ.ช่วยผู้มีรายได้น้อยเริ่ม 1 ต.ค. CPALL, MTLS, SAWAD / หุ้นรับประโยชน์ EEC - AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / หุ้นคาดการณ์เบื้องต้นงบ Q1 ดี ราคายังมี upside ชอบ AOT, AP, BANPU, BCH, BEAUTY, BTW, GFPT, HANA, MEGA, MTLS, PLANB, ROJNA, TASCO, TPIPL* / หุ้นปันผลดี ขึ้น XD ช่วง 1 เดือนข้างหน้านี้และให้ Div.Yield >= 3% ชอบ AP, ASEFA, KTB, NYT, WHA
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ CK (เป้าสั้น 28.5 บ.), TPIPP* (6.9 บ.) / ถือ EA (28 บ.), WICE (4.08 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว STEC (-1.6%) / ขายตัดขาดทุน RPH (-2.7%)
- หุ้นเด่น พ.ค. (Smart Tactics) AP, BCH, BTW, EA, MEGA, ROJNA
- หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL*, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
* บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการเสนอขายหุ้นต่อปชช.ของ TPIPP ซึ่งเป็นบ.ย่อยของ TPIPL และเป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการเสนอขายหุ้นต่อปชช.ของ GGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTGC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 พ.ค. EU GDP SA สหภาพยุโรปใน 1Q7 (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน มี.ค.
US ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน เม.ย., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน เม.ย.
4 พ.ค. TH, CH ดัชนีความเชื่อเชี่อมั่นผู้บริโภคไทยใน เม.ย., PMI ภาคบริการ (Caixin) จีนใน เม.ย.
EU PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน เม.ย., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน มี.ค.
US คำสั่งซื้อภาคโรงงานและสินค้าคงทน, ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
BGT : เปิดทางกองทุนถือหุ้น จัดทัพบุกตลาดเพื่อนบ้าน
BGT "นพดล ธรรมวัฒนะ" บิ๊กบอส BGT ลั่นเปิดทางกองทุนใน-นอกเข้าถือหุ้น โชว์แผนงานปี 60 ติดเครื่องปั๊มผลงานร้อนแรง วางเป้ายอดขายโต 10% จากปีก่อน 846.55 ล้านบาท จัดทัพบุกตลาดเพื่อนบ้าน CLMV คาดโกยยอดขายพม่าปีนี้ 11 ล้านบาท แย้มสยายปีกธุรกิจเวียดนามเพิ่ม (ทันหุ้น)
BR : โค้งแรกฟอร์มเจิดจรัสผนึกพาร์ตเนอร์ลุยเวียดนาม
BR ส้มหล่น! รับออเดอร์ทะลัก-ไข้หวัดนกหนุน ดันยอดขายปีนี้เติบโต 10% แถมแตกไลน์ร่วมทุนพาร์ตเนอร์ในเวียดนาม สยายปีกรับทรัพย์ต่างแดนเพิ่ม ฟากนักวิเคราะห์ดีดลูกคิด Q1/2560 กำไรพอง 15% จากช่วงเดียวกันปีก่อน อานิสงส์ออเดอร์ต่างประเทศพุ่ง (ทันหุ้น)
ETE : ลั่นรายได้ปีนี้พุ่ง 30% ส่งซิกงบ Q1/60 โตแกร่ง เดินหน้าประมูลงานเพิ่ม
ETE ส่งซิกผลงานไตรมาส 1/60 โต ลั่นเป้ารายได้ปี 60 พุ่ง 30% เล็งรับรู้รายได้แบ็กล็อก 1,377 ล้านบาท เดินหน้าเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง ส่งซิกเตรียมเข้าประมูลโครงการโซลาร์ สหกรณ์-ราชการ เฟส 2 ตั้งเป้า 55 MW (ข่าวหุ้น)
JMART : งบไตรมาสแรกแกร่ง ผนึกกำลังพาร์ตเนอร์ กระตุ้นยอดขายสินค้า
JMART งบไตรมาสแรกแกร่งรับผลบวกธุรกิจบริษัทในกลุ่มโตยกแผง ฟาก "เจมาร์ท โมบาย" จับมือพาร์ตเนอร์จัดแคมเปญ ขยายเวลาประกันตลอดอายุใช้งาน กระตุ้นยอดขายสินค้า (ข่าวหุ้น)
SCN : ประกาศจับมือโซจิตซึฯ ส่งถัง CNG Type IV ตีตลาดอินโดนีเซีย
SCN จับมือ "โซจิตซึ คอร์ปอเรชั่น" รุกตลาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติครบวงจร เล็งส่งถังบรรจุก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ CNG Type IV ตีตลาดอินโดนีเซียและเวียดนาม (ข่าวหุ้น)
SINGER : รุกสินเชื่อ 'รถทำเงิน' เขย่าพอร์ตรวมเด้ง 5 พันล้าน
SINGER รุกสินเชื่อ "รถทำเงิน" ชูดอกเบี้ยต่ำ หวังดึงลูกค้า เข้าพอร์ตเพิ่ม มั่นใจปั๊มสินเชื่อปีนี้ 1.5 พันล้านบาท เดินหน้าเพิ่มพนักงานใหม่หวังสร้างพอร์ตโต บิ๊ก "นงลักษณ์ ลักษณะโภคิน" ลุยแต่งตัว "บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด" ปูพรมเข้าตลาดหุ้นในอนาคต ส่วนทั้งปี 2560 โชว์พอร์ตสินเชื่อรวม 5 พันล้านบาท เร่งปรับปรุงระบบชำระหนี้กด NPL ฮวบ 7% จาก 20.41% (ทันหุ้น)
THCOM : เซ็นสัญญา 'เอเชียต้า' ให้เช่าไทยคม 4 ในอินโดนีเซีย
THCOM เซ็นสัญญา "เอเชียต้า" ได้เช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม 4 (ไอพีสตาร์) เพื่อให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมบรอดแบนด์และเทเลพอร์ตในอินโดนีเซีย เป็นระยะเวลา 4 ปี ตอกย้ำศักยภาพที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมการให้บริการทุกพื้นที่ (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
เกาหลีใต้เผยดัชนี CPI เดือนเม.ย.ขยายตัว 1.9% หลังราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนเม.ย. ขยายตัว 1.9% เทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของราคาน้ำมัน ทั้งนี้ ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวขึ้นในเดือนเม.ย. โดยราคาน้ำมันเบนซิน พุ่งขึ้น 9.5% และราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 14.1% ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร พุ่งขึ้น 4.5% อย่างไรก็ตาม ดัชนี CPI เดือนเม.ย.ขยายตัวในอัตราที่ช้าลงจากเดือนมี.ค.ที่มีการขยายตัว 2.2% และขยายตัวน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2% ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่นับรวมราคาน้ำมันและสินค้าเกษตรซึ่งมีความผันผวนนั้น ปรับตัวขึ้น 1.3% (อินโฟเควสท์)
ไฉซินเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตจีนเดือนเม.ย.ชะลอตัวแตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีน ซึ่งมาร์กิตจัดทำร่วมกับไฉซิน ขยายตัวที่ระดับ 50.3 ในเดือนเม.ย. ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากระดับ 51.2 ในเดือนมี.ค. นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ยังเคลื่อนไหวที่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย.ของไฉซินสอดคล้องกับรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนซึ่งเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนเม.ย. ขยายตัวที่ระดับ 51.2 ชะลอตัวจากระดับ 51.8 ในเดือนมี.ค. อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ที่เคลื่อนไหวเหนือระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตของจีนยังคงขยายตัว และดัชนีที่เคลื่อนไหวต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะหดตัวในภาคการผลิต (อินโฟเควสท์)
ผลการสำรวจชี้ภาคการผลิตอังกฤษขยายตัวสูงสุดรอบ 3 ปีในเดือนเม.ย.
ผลการสำรวจระบุว่า ภาคการผลิตของอังกฤษมีการขยายตัวพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีในเดือนเม.ย. โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของปอนด์ ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดยมาร์กิต/ซีไอพีเอส ทะยานขึ้นแตะ 57.3 จากระดับ 54.2 ในเดือนมี.ค. และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 54.0 ดัชนีย่อยคำสั่งซื้อใหม่ภาคโรงงานพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2014 ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศดีดตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือน ตัวเลขภาคการผลิตดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์ต่อนางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8 มิ.ย. หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจขยายตัวอย่างซบเซาในไตรมาสแรก ขณะที่ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค (อินโฟเควสท์)
มาร์กิต เผยภาคการผลิตยูโรโซนขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปีในเดือนเม.ย.
บริษัทไอเอชเอส มาร์กิต ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการข้อมูลทางการเงิน เปิดเผยว่า ภาคการผลิตของยูโรโซนมีการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปีในเดือนเม.ย. และบ่งชี้การขยายตัวที่แข็งแกร่งขณะเริ่มต้นไตรมาส 2 มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 56.7 ในเดือนเม.ย. จากระดับ 56.2 ในเดือนมี.ค. ตัวเลขที่สูงกว่า 50 บ่งชี้การขยายตัวของภาคการผลิต มาร์กิตระบุว่า ภาคการผลิตในประเทศส่วนใหญ่ในยูโรโซนมีการขยายตัว นำโดยเยอรมนี ซึ่งมีการเติบโตใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 71 เดือนที่ทำไว้ในเดือนมี.ค. มาร์กิตยังเปิดเผยว่า การขยายตัวของผลผลิต, คำสั่งซื้อใหม่ และการจ้างงาน ต่างก็ดีดตัวขึ้นสูงสุดในรอบ 6 ปี (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 [email protected]
