- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 02 May 2017 17:49
- Hits: 1474
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ติดตามประชุม FED
Stock of the town : BGT AMANAH
หุ้นแนะนำพิเศษ : LIT
หุ้นมีข่าว : GGC TRC CK PTT SCB
ตลาดหุ้นไทยวันก่อนอ่อนตัวลง เนื่องจากนลท.ชะลอการซื้อเพื่อติดตามการแก้ปัญหาชัตดาวน์ของสหรัฐ รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,566.32 จุด (-0.45 จุด) ด้วย Volume 4.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +3,693 ลบ. TFEX Net -10,222 สัญญา และตราสารหนี้ไทย Net -4,045 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- สศอ. ระบุว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมี.ค.60 อยู่ที่ 124.46 (+12.13% MoM แต่ -0.53% YoY) โดยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ 67.09%
+ คมนาคมชงครม.สัปดาห์หน้าของบเพิ่ม 3.4 แสนล้าน ขับเคลื่อนเมกะโปรเจ็กต์ปี'61 เดินหน้ามอเตอร์เวย์ 2 สาย ปรับปรุงสนามบิน 4 แห่ง
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อยหลังการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐในเดือนมี.ค. - 0.2% สู่ 1.218 ล้านล้านดอลลาร์ แม้จะมีรายงานว่า
แกนนำสภาคองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณบริหารประเทศจนสิ้นสุด 30 ก.ย. โดยคาดว่าสภาคองเกรสจะลงมติต่อร่างกฎหมายงบประมาณดังกล่าวในสัปดาห์นี้
- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงล่าสุด 48.8 US/Barrel จากความกังวลการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐ หลังแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น 15 สัปดาห์ติดต่อ โดยเพิ่มขึ้น 9 แท่น สู่ระดับ 697 แท่น
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน โดยพลิกเป็น Net Buy 3.6 พันลบ. แต่ Net Short TFEX 1 หมื่นสัญญา และเงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 34.6 Bath/USD.
** 2 – 3 พ.ค. การประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.00%)
** 7 พ.ค. การเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสอง ทั้งนี้ตามโพล Macron มีคะแนนนำ Le Pen ที่ 60 : 40
ภาวะตลาดหุ้นขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน อีกทั้งคาดว่านลท.จะชะลอการซื้อเพื่อรอผลการประชุม FED ในวันที่ 2 – 3 พ.ค. ซึ่งอาจทำให้ Fund Flow ต่างชาติช่วงนี้ผันผวนสูง อย่างไรก็ตามคาดว่าแรงซื้อดักงบ Q1/60 จะช่วยพยุงดัชนีในช่วงอ่อนตัวได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560 - 1,575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- EPG IVL ได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีของสหรัฐเนื่องจากมีโรงงานตั้งอยู่ที่สหรัฐ ทั้งนี้ IVL ราคาฝ้ายทรงตัวระดับสูงล่าสุดที่ 79 US/Ton
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/17 เติบโต PTTGC TOP BANPU TASCO TPCH WORK WICE JWD
- วันประกาศงบ 3 พ.ค. GPSC / 8 พ.ค. BCP IRPC SYNEX / 11 พ.ค. PTTGC / 12 พ.ค.RATCH / 15 พ.ค. TRUE PTT TOP
หุ้นแนะนำพิเศษ
LIT ราคาปิด 10.20 บาท แนะนำซื้อ ราคาเหมาะสม 13.20 บาท
ให้บริการสินเชื่อครบวงจรประเภท Non bank ซึ่งมีศักยภาพเติบโดสูง พอร์ตสินเชื่อในปี 59 ประกอบด้วยสินเชื่อรับซื้อลูกหนี้การค้า (Factoring) 47% สินเชื่อโครงการในการจัดหาสินค้า (Project Finance) 34% สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงินและเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) 18%
คาดกำไรปี 60 ราว 137 ล้านบาท +36%YoY จากสินเชื่อที่เติบโต 12% ตามฐานลูกค้าใหม่ธุรกิจแฟคตอริ่ง รวมทั้งสินเชื่อค้ำประกัน
เซ็นสัญญางานใหญ่ได้แก่ โครงการเช่าใช้เครื่องวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจมูลค่า 67.17 ล้านบาท โครงการสัญญาซื้อขายรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบรวมมูลค่า 135 ล้านบาท ทำให้กำไร 1Q60 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY และ QoQ ซึ่งคาดจะเป็นสถิติสูงสุดใหม่รายไตรมาส
หุ้นมีข่าว
หุ้นเริ่มซื้อขายวันนี้ : GGC (ราคา IPO 11.20 บาท)
บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอลเป็นบริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีผลิตภัณฑ์ คือ เมทิลเอสเทอร์ แฟตตี้แอลกอฮอล์ กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้หลายประเภทจะเริ่มเข้าซื้อขายใน SET หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ วันนี้เป็นวันแรก (2 พ.ค.)
เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 246,666,700 หุ้น ราคาหุ้นละ 11.20 บาท และจัดสรรหุ้นส่วนเกินซึ่งยืมจาก PTTGC 37,000,000 หุ้น รวม 283,666,700 หุ้น เสนอขายต่อประชาชนระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 24 เม.ย.60
บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปลงทุนในโครงการเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 และโครงการ Biocomplex รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนและโครงการในอนาคต
ราคา IPO คิดเป็น P/E เท่ากับ 11.91 เท่าคำนวณจาก EPS ที่เท่ากับ 0.94 บาทต่อหุ้นเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 หารด้วยจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่รวมหุ้นจากการจัดจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ประเด็นบวก TRC (ราคาปิด 1.53 ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.75)คลังต่อรองใช้ราคาบุ๊คแวลูเพิ่มทุน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ ซึ่งต่ำกว่าราคาพาร์ หลังบริษัทยังไม่มีกำไร ด้านผู้ถือหุ้นใหญ่รายอื่นรอฟังข้อเสนอคลังก่อนใส่เงิน นัดประชุมครั้งใหม่วันที่ 30 พ.ค.นี้ (ที่มาข่าวหุ้น)
ประเด็นบวก CK (ราคาปิด 27.25 ซื้อ ราคาเหมาะสม 38) จ่อเซ็นงานใหม่ 5 หมื่นล้านบาทดัน Backlog พุ่งทะลุ 1.5 แสนล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ ปีละ 3.5 หมื่นล้านบาท ต่อเนื่อง 3 ปี จัดทัพลุยประมูลงานทุกโครงการ การันตีฐานทุนแข็งแกร่ง ศักยภาพด้านการเงินสูง แถม D/E เพียง 1.3 เท่า เตรียมระดมทุนออกหุ้นกู้ 7-8 พันล้านบาท (ที่มาทันหุ้น)
ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 389 Bloomberg Consensus 411.73) ผู้ถือหุ้นไฟเขียวโอนกิจการธุรกิจน้ำมันให้ PTTOR ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง-โชว์สินทรัพย์รวม 115,105 ล้านบาท จ่อโอนกิจการแล้วเสร็จทันปี 60 ก่อนนำ PTTOR เข้าเทรด SET พร้อมตั้งเป้าขยายปั๊มน้ำมันแตะ 1,800 แห่งภายใน 5 ปี (ที่มาข่าวหุ้น)
ประเด็นบวก SCB (ราคาปิด 156 ซื้อ ราคาเหมาะสม 174) ขอธปท.ตั้งบริษัทลูกทำธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า หรือ Big Data Analytics คาดดำเนินการได้ไตรมาส 2 ปีนี้ (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
BDMS ขายหุ้น BH 25.19 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.45% ให้นลท.สถาบันที่ 179 บ./หุ้น
ESSO จะหยุดซ่อมหน่วยกลั่นน้ำมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นตามแผน 40 วัน ตั้งแต่ 2 พ.ค. เผยช่วงหยุดซ่อมหน่วยกลั่นฯ กำลังการผลิตจากโรงกลั่นลดราว 5.8 หมื่นบาร์เรล/วัน ไม่กระทบยอดขายอย่างมีนัยสำคัญ
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -27.05 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,913.46 จุด ลดลง 27.05 จุด หรือ -0.13% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,388.33 จุด เพิ่มขึ้น 4.13 จุด หรือ +0.17% และดัชนี NASDAQ ปิดที่ 6,091.60 จุด เพิ่มขึ้น 44.00 จุด หรือ +0.73% หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซา ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างที่หดตัวลงในเดือนมี.ค. อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กได้รับแรงหนุนในระหว่างวัน จากข่าวที่ว่าบรรดาแกนนำในสภาคองเกรสสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะทำให้รัฐบาลสหรัฐมีงบประมาณบริหารประเทศจนสิ้นสุดปีงบประมาณปัจจุบันในวันที่ 30 ก.ย. ขณะที่ดัชนี NASDAQ ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้ปัจจัยบวกจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี รวมถึงหุ้นแอปเปิล อิงค์ที่ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก่อนที่ทางบริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.49 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ลดลง 49 เซนต์ หรือ 1% ปิดที่ 48.84 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่สหรัฐเพิ่มปริมาณการผลิตและการขุดเจาะน้ำมัน ซึ่งได้ส่งผลบดบังปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) กำลังเดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตเพื่อแก้ปัญหาภาวะน้ำมันล้นตลาด
ส่องหุ้น
LIT แนวรับ 10.20 บาท แนวต้าน 10.40-10.50 , 10.70 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์และขยับขึ้นทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 75 วันที่ 10.40-10.50 บาท โดยเป็นการประคองตัวปิดได้ในระดับสูงของวันทำให้ MACD เริ่มดีดกลับขึ้นมาใกล้ทะลุศูนย์ ท่ามกลางวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 10.20 บาทซะก่อน ระดับราคามีโอกาสดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 10.70 บาทซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในรอบ 5 สัปดาห์ต่อไป
BGT แนวรับ 2.28-2.26 บาท แนวต้าน 2.36 , 2.46 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5,10 และ 25 วันได้ต่อเนื่องและทำ New high วันต่อวันได้อีกเล็กน้อย ในขณะที่วอลุ่มซื้อขายลดลง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแนวรับแถวๆ 2.28-2.26 บาทซะก่อน ระดับราคายังมีโอกาสดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ จุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์แถวๆ 2.46 บาทอีกครั้ง
SQ แนวรับ 5.85 บาท แนวต้าน 6.10 , 6.20-6.25 บาท
ระดับราคาดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันได้อีกด้วย ในขณะที่ MACD กำลังดีดกลับขึ้นมายืนเหนือศูนย์ในอีก 1-2 วันนี้ หากวันนี้ระดับราคาประคองตัวปิดเหนือเส้นดังกล่าวที่ 5.85 บาทได้ต่อเนื่อง มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 6.10 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 6.20-6.25 บาทต่อไป
Analyst – วิลาสินี บุญมาสูงทรง , ชัยยศ จิวางกูร, ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์-ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
